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1、2020 年变电站行业市场分析调研报告2020 年 2 月目录1. 变电站行业概况及市场分析51.1 中国变电站行业市场驱动因素分析51.2 变电站行业特征分析51.3 变电站行业结构分析61.4 变电站行业 PEST 分析71.5 变电站市场规模分析91.6 变电站行业国内外对比分析102. 变电站行业存在的问题分析122.1 政策体系不健全122.2 基础工作薄弱122.3 地方认识不足，激励作用有限122.4 产业结构调整进展缓慢122.5 技术相对落后132.6 隐私安全问题132.7 与用户的互动需不断增强142.8 管理效率低152.9 盈利点单一152.10 过于依赖政府，缺乏主
2、观能动性162.11 法律风险162.12 供给不足，产业化程度较低162.13 人才问题172.14 产品质量问题173. 变电站行业政策环境183.1 行业政策体系趋于完善183.2 一级市场火热，国内专利不断攀升183.3 “十三五”期间变电站建设取得显著业绩194. 变电站产业发展前景204.1 中国变电站行业市场规模前景预测204.2 变电站进入大面积推广应用阶段204.3 政策将会持续利好行业发展204.4 细分化产品将会最具优势214.5 变电站产业与互联网等产业融合发展机遇214.6 变电站人才培养市场大、国际合作前景广阔224.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著234.
3、8 建设上升空间较大，需不断注入活力234.9 行业发展需突破创新瓶颈245. 变电站行业发展趋势255.1 宏观机制升级255.2 服务模式多元化255.3 新的价格战将不可避免255.4 社会化特征增强255.5 信息化实施力度加大265.6 生态化建设进一步开放265.7 呈现集群化分布275.8 各信息化厂商推动变电站建设285.9 政府采购政策加码285.10 政策手段的奖惩力度加大296. 变电站行业竞争分析306.1 中国变电站行业品牌竞争格局分析306.2 中国变电站行业竞争强度分析306.3 初创公司大独角兽领衔316.4 上市公司双雄深耕多年326.5 互联网巨头综合优势明
4、显327. 变电站产业投资分析347.1 中国变电站技术投资趋势分析347.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴347.3 中国变电站行业投资风险357.4 中国变电站行业投资收益361. 变电站行业概况及市场分析1.1 中国变电站行业市场驱动因素分析变电站市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了变电站的应用场景。一方面，变电站的产业链中原料和供应商的进一步推动， 有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面变电站技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一
5、步发展。多方的推动使得变电站应用得到爆发式发展。1.2 变电站行业特征分析通过对比变电站属性和核心服务模式，可将中国整体变电站行业分为四类。他们分别为创新型变电站、创投型变电站、产业型变电站和服务型变电站。此外，由于变电站行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，变电站服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类变电站中，由于产业型变电站多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.3变电站行业结构分析
6、变电站行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.4变电站行业 PEST 分析政策因素： 中央印发的变电站行业发展“十四五”规划，明确
7、要求到 2020 年变电站行业将增加 30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2020 年变电站行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出变电站行业将会有利于提高民众生活质量。 2020 年是变电站行业发展过程中非常关键的一年，首先， 从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对变电站行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。7经济因素： 变电站行业持
8、续需求火热，资本利好变电站领域，行业发展长期向好。十四五规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五 年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2019 年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高； 创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活 水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高； 生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。那么，在十四五规划的背景下，我国变电站行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为变电
9、站行业提供新的发展动力。 2019 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为变电站行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统变电站行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与变电站的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群，逐步成为变电站行业的消费主力。技术因素： 科技赋能 VR、大数据、云计算、变电站、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市，实现变电站行业科技体验的普及化。 变电站行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.5变
10、电站市场规模分析随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，变电站行业也得到了快速发展，2018 年我国变电站行业的市场规模达到 1003 亿元，2019 年市场规模为 1042 亿元，变电站行业正处于发展之中，预计 2020 年将达到 1100 亿元。1.6 变电站行业国内外对比分析国外变电站国内变电站价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务
11、、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO 等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.国内外变电站的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外变电站存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业变电站的探索方向及落地形式有所不同。国外
12、变电站更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力， 通过技术积累与项目展示收获口碑；国内变电站紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。2. 变电站行业存在的问题分析2.1政策体系不健全国内变电站的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以变电站行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。变电站行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没
13、有明确的指导。变电站行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于变电站的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏变电站行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱变电站标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，变电站管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对变电站的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与变电站的关系，变电站工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实
14、、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于变电站的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对变电站主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的变电站行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5技术相对落后因为国内变电站
15、行业产业占比较大，单位 GDP 能耗较高， 例如变电站设备占 50，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的 1.93 倍。2.6隐私安全问题信息泄露的可能性必然存在。无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中，都可能导致信息泄露。不过业内人士表示，就目前而言，窃取他人特征信息，用来破解变电站系统，破解成本过大。就未来发展趋势而言，变电站行业技术将会不断成熟，攻击变电站系统越加困难。13技术本身的“双刃剑”属性不可避免地让变电站行业存在隐私泄漏风险。在即将进入的新产业年代，便利与风险总是并存的，用户要牢记“技术有风险，应用需谨慎”，个人要
