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1、渔业行业分析报告目录全球渔业发展情况3我国海洋渔业发展状况7海洋渔业行业产业链11行业经营模式12海产品行业发展趋势13行业技术水平及技术特点17行业的周期性、区域性和季节性19行业竞争情况19全球渔业发展情况（1） 全球渔业产品的供给和需求持续增加渔业为世界的发展与繁荣做出了至关重要的贡献。在过去50年中，世界水产品供应量的增速已超过人口增速，如今水产品已经成为世界众多人口摄取营养和动物性蛋白的一个重要来源。此外，渔业还为占世界人口较大比例的人们提供了直接和间接的生计和收入来源。随着水产品产量持续增加和销售渠道不断改善，根据FAO的统计，全球食用水产品供应在过去50年中出现了大幅增加，196
2、1年到2009年间的年均增长率为3.2%，高于同期世界人口年均1.7%的增长率。世界人均食用水产品供应量从上世纪60年代的9.9公斤（活重当量）增加到2009年的18.4公斤。预计到2015年，全球人均海产品消费量每年将增长0.8%，而整体需求量每年的增幅将达到2.1%。世界捕捞渔业和水产养殖产量持续增加数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况20122010年全球捕捞渔业和水产养殖业产量约为1.48亿吨（总价值为2175亿美元），其中约1.28亿吨供人类食用。而根据FAO的初步统计，2011年全球水产品产量已增加至1.54亿吨，其中1.31亿吨供人类食用，其余产能被用于非食用领域。2006年
3、2011年世界渔业和水产养殖产量及利用量如下表所示：数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况2012世界水产品利用量和供应量数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况2012（2） 亚洲消费需求占据市场需求的主导地位根据FAO的统计，在2009年1.26亿吨供人类食用的水产品中，非洲的消费量最低，仅为910万吨，而亚洲的消费量则为8540万吨，占世界总消费量的约三分之二，其中4280万吨在中国以外地区消费。而全球其他地区的消费量仅占人类食用水产品总消费量的约25%。世界水产品消费量占比示意图数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况2012（3） 世界水产品利用情况根据FAO统计，2010年，全球
4、水产品中的40.5%（6020万吨）以鲜活或冷藏形式销售，45.9%（6810万吨）以冷冻、烟熏或其它方式加工后供人类直接食用，13.6%用于非食品用途。自上世纪90年代初起，用于人类直接食用的水产品比重一直呈上升趋势。上世纪80年代，约68%的水产品供人类食用，而2010年这一比例已升至86%，相当于1.283亿吨。2010年世界水产品利用情况数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况201219622010年世界渔业产量利用量（按量统计分析）数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况2012在供人类直接食用的水产品中，最重要的产品形式是鲜活或冷藏水产品，这部分产品在2010年占46.9%，其次
5、是冷冻水产品（29.3%）、经处理或加工的水产品（14.0%）和腌制水产品（9.8%）。冷冻是食用水产品的主要加工方法，2010年占食用加工水产品总量的55.2%，占水产品总产量的25.3%。2010年直接食用的水产品2010年，世界水产品产量中的2020万吨用于非食品用途，其中75%（1500万吨）被制成鱼粉和鱼油，剩余的510万吨主要被用于观赏、养殖（鱼秧、鱼苗等）、做饵料、药用和直接用作水产养殖、畜牧生产和皮毛动物养殖的饲料。（4） 世界水产品大型企业正逐步向产业链上游延伸由于消费者偏好和加工业及整个渔业行业中出现了长期变化，加工业正日益趋向于集约化、地域集中化、纵向联合，并与全球供应链
6、紧密联系，传统产品加工商的市场份额一直在缩小。这些变化反映出渔业产业链的日益全球化趋势，且国际大型零售商对水产品销售渠道的控制力日益增强。在区域和全球层面上，越来越多的加工外包趋势已十分明显。同时，加工商正与生产方之间建立起紧密的联系，特别是底层鱼类，亚洲的大型加工商在一定程度上依赖自己的渔船来捕捞此类品种。在水产养殖中，鲑鱼、鲶鱼及虾的大型养殖户已经建立了先进的集中加工厂。那些缺乏购买力或原料采购能力的加工商正面临着越来越多的国内原材料短缺问题，从而被迫靠进口来解决原料来源问题。我国海洋渔业发展状况（1） 我国海洋渔业经济发展迅速经过多年发展，我国已成为世界第一渔业大国、水产品贸易大国和主要
7、远洋渔业国家，具有了较大的产业规模和良好的产业基础，海洋渔业也已成为我国农业经济中重要的支柱产业和富民产业。根据全国渔业十二五规划的统计，我国远洋渔业结构继续优化，大洋性公海渔业比重由46%提高到58%；水产品加工业稳步发展，企业规模不断壮大，加工能力提高了30%。国内水产品供给充足、价格稳定，渔民收入持续增加，在渔业生产、管理、技术等方面积累了丰富经验。2011年，我国海洋产业总体保持稳步增长，海洋产业总产值为26,508亿元，比2010年增长9.3%；其中海洋渔业生产总体稳定，海水养殖产量稳步增长，远洋渔业综合实力不断增强，海洋渔业实现产值3287亿元，比2010年增长3.7%。20062
8、011年我国海洋渔业生产总值变化情况（亿元）（2） 海产品产量迅速增加2011年，全国水产品总产量为5,603万吨，比2002年增长41.7%，年均增长3.9%。其中，海水产品2908万吨，增长26.5%，年均增长2.6%。规模养殖扩张迅速，2011年人工养殖水产品4023万吨，比2002年增长59.5%，年均增幅为5.3%。其中，人工养殖海水产品1551万吨，增长46.3%，年均增长4.3%。海水捕捞规模则相对增长较慢，2011年，捕捞水产品产量为1580万吨，比2002年增长10.3%，年均增长1.1%，分别比人工养殖低49.2和4.2个百分点。20062011年我国海水产品产量变化情况（
9、万吨）（3） 海产品消费量持续增加随着城乡居民收入的大幅增加，消费能力的增强，以及国家扩大内需政策的推动，我国的消费品市场步入了快速发展期，出现了以中高端食品消费为主要消费点的居民消费升级进程，给我国经济可持续发展带来了巨大推动力。但我国目前的整体消费水平相对于发达国家而言明显偏低，特别是居民消费方面，所占GDP的比重仅35.3%，而美国的同一数字高达70.8%，作为新兴经济体代表的韩国也有55%左右。随着我国经济结构的调整，居民消费水平长期可提升空间巨大。2007年-2011年城镇居民人均可支配收入我国海产品消费量正在随着居民消费水平的提高而迅速增加，根据FAO的统计，2009年，大洋洲、北
10、美洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区的水产品相应人均消费量分别为24.6公斤、24.1公斤、22.0公斤和9.9公斤。由于中国国内收入不断增长，市场上水产品品种日趋多样化，中国人均水产品消费量出现了大幅增长，2009年已达到约31.9公斤，1990-2009年间年均增长6.0%，已高于世界绝大多数地区，但与消费及文化习惯相近的韩国和日本超过65公斤的人均消费量相比，仍有较大差距。（4） 海产品原料供应以养殖为主，海洋捕捞产品主要用于高端消费在全球水产品需求增长的同时，由于过度捕捞、环境污染、温室效应等原因造成全球渔业资源枯竭，海产品捕捞量的提升受到了限制。全球范围内海产养殖逐渐成为海产品的主要来源
11、。中国海产品产量的持续增长也主要来自于海水养殖业的发展。2011年，全国海水产品产量2908.05万吨，占总产量的51.90%，同比增长3.95%；其中，海水养殖产量1,551.33万吨，占海水产品产量的53.35%，比2010年增加69.03万吨，增长4.66%；海洋捕捞（不含远洋）产量1,241.94万吨，占海水产品产量的42.71%，比上年增加38.34万吨、增长3.19%；远洋渔业产量114.78万吨，占海水产品产量的3.95%，比上年增加3.15万吨、增长2.82%。20062011年我国海产品养殖和捕捞产量情况（5） 我国水产品加工行业快速增长，但仍有巨大的发展空间由于国际水产品消
12、费市场的拉动，我国水产品加工行业高速发展，加工企业数量快速增加。根据2011年中国渔业统计年鉴，2010年中国水产加工企业达到9,762家，年水产加工能力2,388.50万吨，水产加工品总量1,633.25万吨，比2009年增长10.55%。水产冷冻品仍是最重要的组成部分，产量达到1,004.89万吨，占总加工量的61.53%。藻类加工94.59万吨，罐制品24.31万吨，鱼糜制品及干腌制品242.70万吨，水产饲料( 鱼粉等)149.29万吨，鱼油制品3.88万吨，其他水产加工品113.59万吨。此外，我国目前国内市场需求仍以鲜活产品为主，其次为冷冻产品。2011年，我国用于加工的水产品量为
13、1,981.04万吨，占水产品总产量的35.36%，仍远低于世界水产品75%的加工比例。随着人们生活水平的不断提高以及旅游经济的发展，对海产品加工制品的需求呈现多样化、方便化、营养化、安全化、个性化的新特点，优质、营养、方便、安全的水产品市场需求潜力巨大。同时，随着我国物流系统的健全、超市的迅速发展、冷冻链的形成，也将进一步扩大水产品加工制品的市场。海洋渔业行业产业链海洋渔业是一个复杂的产业链，海洋渔业的良性发展依赖于产业链各环节的合作。海洋渔业产业链可分为原料供应、生产加工和产品销售三个主要环节。海洋渔业产业链示意图海水养殖和海洋捕捞是海洋渔业原料供应环节的主要经营方式。我国海洋渔业绝大部分
14、生产堆挤在近海海域，过度捕捞和环境恶化导致我国近海渔业资源迅速衰退枯竭。2012年，农业部发布全国渔业发展“十二五”规划（2011-2015年）（以下简称“规划”），要求推进海洋牧场建设，扶持壮大远洋渔业。通过大力发展海水养殖和远洋捕捞，有助于进一步提高我国海洋渔业原料供应能力。海洋渔业生产加工环节与其上游原料供应关联性较强，原料供应的品种与数量直接影响海洋水产品加工业的发展，对海产品及其加工产品的食用安全性及品质起着至关重要的作用。生产加工环节的发展可以推动整个海洋渔业产业的市场化、产业化和集约化过程。目前，我国渔业生产主要以初加工为主，深加工比例较低，产品附加值低。据统计，2010年，我国
15、水产品总产量为5373万吨，水产品加工率仅为35%。随着我国深加工技术的不断发展和改进，未来水产品深加工比例将逐步提高，海洋渔业龙头企业将逐渐向产业链上下游延伸。海洋渔业产业链的下游是直接对接终端消费市场的产品销售环节，可分为公司向终端客户直销和由各区域经销商代销两种销售模式。随着我国居民消费结构的逐步升级，消费者的消费习惯和消费观念发生了深刻变化，消费者更加注重食品的营养和健康，高端海产品市场需求迅速增加，高品质的海产品备受消费者的青睐。高质量的海产品需要高品质的原料供应及更为先进的加工技术，因此终端消费市场需求的变化将促进海产品加工及原料供应环节向着更加健康的方向发展。行业经营模式现阶段，我国居民仍以采购鲜活初级海产品为主，我国海产品企业多以产品加工后对外出口作为其主要经营模式，由于出口国市场消费习惯和市场准入条件的不同，各企业的特点和比较优势不同，因此不同的海产品企业的经营模式和业务特性有所区别，海洋渔业各环节的经营模式如下图所示：产业链经营模式定义原料供应海水养殖利用浅海、滩涂、港湾、围塘等海域进行饲养和繁殖海产经济动植物的生产方式海洋捕捞在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞活动海产品加工一般贸易指单边输入关境或单边输出关境的进出口贸易方式，其交易的货物是企业单边售定的正常贸易的进出口货物加工贸易来料加工指进口料件由境外企业提
