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1、2021年硬质合金行业现状与前景趋势分析报告目录1.硬质合金行业现状51.1硬质合金行业定义及产业链分析51.2硬质合金市场规模分析82.硬质合金行业存在的问题82.1产品结构失衡，产业集中度不高92.2高端产品比重不足92.3产业关键技术突破不足92.4废旧合金回收利用率低102.5行业服务无序化102.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低113.硬质合金行业前景趋势123.1硬质合金需求量逐年上升123.2种类具体内容123.3硬质合金需求前景良好123.4制造装备及加工技术创新升级133.5晶粒的细化、超粗晶粒硬质合金的制备133.6功能涂层的制备143.7保护和合理
2、利用稀缺矿产资源143.8延伸产业链153.9行业协同整合成为趋势153.10生态化建设进一步开放153.11呈现集群化分布163.12需求开拓174.硬质合金行业政策环境分析174.1硬质合金行业政策环境分析174.2硬质合金行业经济环境分析184.3硬质合金行业社会环境分析184.4硬质合金行业技术环境分析185.硬质合金行业竞争分析205.1硬质合金行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国硬质合金行业品牌竞争格局分析225.3中国硬质合金行业竞争强度分析226.硬质合金产业投资
3、分析236.1中国硬质合金技术投资趋势分析236.2中国硬质合金行业投资风险236.3中国硬质合金行业投资收益241. 硬质合金行业现状1.1 硬质合金行业定义及产业链分析硬质合金硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，其产品特性使得硬质合金有“工业牙齿”的称号。在中国硬质合金行业发展过程中，国家给予了大力支持，极大地促进了硬质合金行业发展。企业和投资机构也纷纷看好硬质合金行业的发展前景，各路资本的大量涌入，为硬质合金行业带来了刺激效应，使其呈现出前所未有的新热点和新动态。硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属
4、通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料，硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500的温度下也基本保持不变，在1000时仍有很高的硬度。硬质合金按成分分类可分为钨钴合金、钨钛钴合金、钨钛钽(铌)钴合金、碳化钛基合金和涂层合金。硬质合金行业是指从事硬质合金相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知硬质合金行业定义，对预测并引导硬质合金行业前景，指导行业投资方向至关重要。硬质合金广泛用作刀具材料，如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等，用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材，也可以用来切削耐热钢、不
5、锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料，广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。我国硬质合金行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国硬质合金行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国硬质合金产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。硬质合金硬质合金产品主要以碳化钨为硬质相、钴为粘结相，经球磨、喷雾制粒、压制、烧结制得，具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，其产品特性使得硬质合金有“工业牙齿”的称号。在中国硬质合金行业发展过
6、程中，国家给予了大力支持，极大地促进了硬质合金行业发展。企业和投资机构也纷纷看好硬质合金行业的发展前景，各路资本的大量涌入，为硬质合金行业带来了刺激效应，使其呈现出前所未有的新热点和新动态。由于硬质合金兼具硬度和韧性两种优良的性能于一身，使硬质合金广泛用于切削刀片、矿用合金、耐磨零件、钢结合金等。硬度和韧性促使硬质合金得到广泛使用。硬质合金的四大应用领域为切削刀片、矿用合金、耐磨零件、钢结合金，分别为 30%、11%、28%、28% ; 硬质合金生产企业的上游主要原材料为碳化钨、钴粉。其中碳化钨是公司产品主要原材料，占直接材料成本比例在90%左右。碳化钨是由钨精矿加工而来，据国土资源部统计数据
7、显示，中国钨基础储量为世界第一位，占全球的59%，为硬质合金行业的发展提供了重要的资源基础。硬质合金被誉为现代工业的“牙齿”。作为现代工业基础材料，其下游产业为对机床、汽车、工程机械。上游产业中游产业下游产业机床合金钨钢钨电极钨丝催化剂 钻头棒材矿用刀片刀具汽车工程机械信息产业交通制造1.2 硬质合金市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，硬质合金行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动硬质合金产业应用的爆发式增长。目前，我国的硬质合金行业发展尚处于起步阶段。硬质合金的产量还将小幅增加，以年均复合
8、增长率4%以上的速度增长，至2023年我国硬质合金的产量有望达到3.89万吨。2. 硬质合金行业存在的问题 2.1 产品结构失衡，产业集中度不高中国虽然作为硬质合金生产制造大国，但产品均以中低档为主，且硬质合金企业“多”、“散”、“小”的状况依然未有根本性转变，产业集中度偏低，国际竞争力不强。2.2 高端产品比重不足 由于我国没有真正建立硬质合金行业准入门槛，发展比较盲目，中低档产品产能过剩。但高精度刀具、模具、工程机械配件等高附加值产品数量少、品种不全、比重低。2.3 产业关键技术突破不足产业关键技术突破不足，整体创新能力不强。我国硬质合金产业研发设备与仪器不够先进，原创性核心技术成果少，技
9、术集成度低，行业整体创新能力不足、核心竞争力不强。2.4 废旧合金回收利用率低近年来，国内硬质合金企业意识到矿产资源的不可再生的重要性，多数企业开始注重废旧合金的回收利用。目前为止，废旧合金利用率约占全年总产量的20%左右。2.5 行业服务无序化 硬质合金行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 硬质合金行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于硬质合金的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对硬质合金主要服务和产品的生产
10、及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的硬质合金行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致硬质合金行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，
11、优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 硬质合金行业前景趋势3.1 硬质合金需求量逐年上升2019年，硬质合金切削刀具占我国硬质合金总需求量的30%。硬质合金作为切削刀具广泛应用于汽车制造业、航空航天等领域。据统计，汽车制造90%以上零件都依靠硬质合金切削刀具和模具。因此，汽车行业的发展会带动硬质合金行业需求量的增加。硬质合金同样广泛应用于矿山开采和石油钻井等行业。我国地质学和矿山行业发展迅速，从而带动了对地质矿山工具行业的需求，地质矿山工具硬质合金需求量也呈增长态势。3.2 种类具体内容切削工具硬质合金可用作各种各样的切削工具。中国切削工具的硬质合金用量约
12、占整个硬质合金产量的三分之一，其中用于焊接刀具的占78%左右，用于可转位刀具的占22%左右。而数控刀具用硬质合金仅占可转位刀具用硬质合金的20%左右，此外还有整体硬质合金钻头，整体硬质合金锯片，硬质合金微钻等切削工具。3.3 硬质合金需求前景良好我国硬质合金供给充足，行业集中较高。由于硬质合金多用于传统制造行业，因此硬质合金行业受我国宏观经济影响较大。目前我国GDP增长速度稳定，工业化进程较快。尽管2020年受新冠疫情影响，我国经济增长速度放缓，但随着疫情得到控制，人们逐渐复工复产，我国经济已基本恢复活力。因此我国硬质合金需求量在未来五年内会呈现逐年增加态势。2025年，我国硬质合金需求量预计
13、会达到7.4万吨。3.4 制造装备及加工技术创新升级我国的硬质合金产业经过不断的技术引进与改造，以及“重点突破”科研攻关，出现了一大批的先进制造技术。长远来看，提升整体装备水平是中国硬质合金产业转型的必经之路，尤其是用于生产制造高附加值深加工产品的高端装备，从而推动产品结构优化与产业升级，提升产业竞争力，占据高端产品市场。3.5 晶粒的细化、超粗晶粒硬质合金的制备超细晶硬质合金的特点是具有高韧性和高耐磨性），主要用于铸铁、铸钢、有色金属等工件的精车、铣削和各种孔加工刀具，最新的纳米晶合金可以磨制直径小于0.2mm 的微型钻頭和铣刀；超粗晶粒（晶粒度5.Otzm）的硬质合金目前尚属研发阶段，该材
14、料具有较高的热导率和抗热冲击及抗热疲劳性能。3.6 功能涂层的制备涂层硬质合金具有较基体更高的硬度和耐磨性，同时又有韧性较好的基体保证，涂层硬质合金是近年来硬质合金领域中取得的伟大成就之一。但是，耐磨性和韧性间的互斥性是硬质合金的本质缺陷，很多产品服役情况下均很难满足工作要求，很容易在相界处出现涂层剥落或龟裂现象。贺跃辉等研究发现，对WC+Co涂层进行合理渗碳处理后，在显微组织空间形成梯度分布，在保证耐磨特性的情况下大大提高了抗冲击韧性和断裂韧性 。3.7 保护和合理利用稀缺矿产资源硬质合金产业是高度依赖资源的一类产业，资源对硬质合金产业发展影响巨大，循环经济和再生回收技术成为了当前的热点。为
15、缓解钨资源稀缺所带来的压力，对废合金进行回收纯化、高效循环利用技术开发，实现资源综合开发再利用、企业向环保经济转变。3.8 延伸产业链硬质合金行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 硬质合金行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当硬质合金行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，硬质合金需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态硬质合金行业服务平
