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1、阀门类产品行业发展基本情况一、 阀门行业未来发展趋势从大规模生产发展到个性化定制。今后阀门将向深低温、超高温、大压力、零泄漏等极端化工况定制方向发展。从初低端加工发展到高品质制造。柔性化、敏捷性、智能化、信息化等已成为阀门制造工艺的发展趋势。业界逐步开始应用一些先进、精密和高自动化程度的阀门加工设备，如数控仿形铣床等精密高效设备，特别是阀门形成表面的特殊加工工艺的研究与发展，使阀门加工的精度和表面粗糙度得到很大的改善。从单一满足型发展到多工况适应。随着材料、加工精度、设计方法的优化和发展，石油、化工、电站、长输管线、航空及海洋采油等领域所需阀门向多尺寸、高精度、高强度、高可靠度的方向发展，要求
2、部件越来越复杂，阀门形式更加灵活，需适应高低温、高低压等多工况需求。从经验化设计发展到数字化设计。为实现从初级产品加工到高精尖产品制造的转变，阀门企业需要改变设计-试制-实验-修改开发模式，最大限度地利用先进的数字化设计手段，以提高质量和创新性，降低成本。从传统型阀门发展到智能型阀门。随着传感器、电子控制技术的飞速发展，阀门产品也从单一机械控制，发展为采用智能伺服放大器、数字化操作器等控制方式的产品。从信息化孤岛发展到大数据物联。大数据时代带来的是便捷的资源获取和高效的设计效率，阀门企业可通过物联网的创新和大数据分析技术，内外部数据的合纵连横，远程服务诊断创造用户需求、随时随地与用户互动，快速
3、生产和迭代自己的产品。二、 高端阀门智能制造铸就中国梦随着智能制造领域政策密集出台，我国的阀门产业向智能制造方向转型已是大势所趋，越来越多的企业主动拥抱智能制造。智能制造能够有效缩短阀门研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗，这一共识已经在全社会基本形成。发展智能制造，无疑会对破解我国阀门产业发展不平衡不充分问题，发挥历史性、革命性的推动作用。三、 阀门行业面临的机遇与挑战（一）阀门行业面临的机遇在发达国家，对更加宽敞浴室和厨房的需求增加了对水暖阀门及配件产品的需求，尤其是更高价值产品的需求。在发展中国家，伴随着居民收入的上升和政府的推动，对供水和卫生设施需求不断增加。此
4、外，更具节水效率的中高端阀门和配件产品需求也在持续增加。得益于房屋开工数量的增长、发达国家房屋改造活动的增加、发展中国家对供水和卫生设施需求的上升、政府对节水型装置的青睐，水暖阀门及配件市场将迎来持续增长，到2024年市场规模将达到74383亿美元，保持稳定增速，全球水暖阀门和配件市场空间呈现持续扩大趋势。2014年，美国无铅法案正式开始实施，要求生产、处理、运输和分发饮用水时，对于管道及附件、给排水设备及附件，按过水面衡量的加权平均含铅量不超过025%。从而形成无铅化装修、维修和翻新的趋势，作为无铅水暖器材的重要组成部分，无铅水暖阀门及配件市场面临广阔的发展机遇。伴随世界经济一体化的推进，部
5、分国外阀门厂商转向以销售渠道扩展和品牌管理为经营重心，将加工制造环节转移至中国等发展中国家。近年来国内外制造商在生产工艺方面的差距逐步缩小，国内企业产品质量持续提高，产品种类不断丰富，我国已是全球水暖阀门及配件行业最大出口国。同时，随着客户技术要求的提高，中国企业有机会参与并掌握更高端的产业链环节，中国水暖阀门及配件行业的发展空间也将更加广阔。2020年以来，境外企业受新冠疫情影响较大，而我国制造业于疫情中快速恢复，保证订单及时稳定供应，凸显了我国经营环境稳定性优势，强化了我国企业形象，也坚定了国际客户的合作信心。同时，东南亚国家的生产厂家在产品质量、交货周期、技术水平等方面与我国企业仍存在一
6、定差距，随着下游需求的不断释放，我国水暖阀门及配件制造商有望继续保持竞争优势。水暖阀门及配件行业是通用设备行业的配套行业，国家十四五规划和2035年远景目标纲要提出，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用，推动制造业高端化智能化绿色化，深入实施质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新小巨人企业。国家对通用设备行业的发展高度重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施，有利于行业快速发展。（二）面临的挑战铜制水暖器材生产以铜棒、铜锭为主要生产材料，铜的市场价格受到供需两端因素影
7、响，同时叠加贸易摩擦、新冠疫情等宏观因素影响，近些年存在显著波动。原材料的价格将直接影响到行业利润情况，企业需与供应商建立长期有效的合作关系以稳定材料价格。原材料价格波动将对铜制水暖阀门及配件生产企业带来一定的成本管理压力。我国铜制水暖阀门及配件生产企业数量众多，行业集中度较低。小规模水暖器材生产企业产品附加值较低，往往通过低价竞争手段获取市场，同质化竞争严重，对产业的整体发展造成一定阻碍。四、 阀门行业发展概况阀门是流体输送系统中的控制部件，具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能。阀门可用于控制液体、气体等各种类型的流体流动，其品种和规格繁多。阀门依靠外力驱动或自动使启闭
8、件做升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小，实现其控制功能。在全球经济快速增长、固定资产投资增加等需求因素的推动下，水暖阀门及配件具有广阔的市场前景。（一）阀门行业国际市场阀门是水暖管道系统的重要组成部分，是控制和调节管道中流体介质的方向、压力及流量大小的重要组件。从材质构成看，阀门产品的材质包括铜、铁、镀锌钢、铝合金、不锈钢等。其中，铜材具有抗腐蚀、抑菌、使用寿命长、易加工等特点，已成为水暖阀门的首选材质。阀门等水暖器材主要应用于房屋及城市基础设施建设等相关领域，行业景气程度与固定资产投资、房地产的投资规模具有一定的相关性。全球阀门需求市场主要集中于进入城市化后期的发达国家以及
9、正处于城市化进程不断加速过程中的新兴市场国家。在发达国家，对更加宽敞浴室和厨房的需求增加了对水暖配件，尤其是更高价值水暖配件的需求。在发展中国家，伴随着居民收入的上升和政府的推动，对供水和卫生设施需求不断增加。此外，更具节水效率的中高端阀门和配件产品需求也在持续增加，进一步推升了对水暖阀门产品的需求。2019年全球水暖配件市场的规模为61549亿美元，得益于房屋开工数量的增长、发达国家房屋改造活动的增加、发展中国家对供水和卫生设施需求的上升、政府对节水型装置的青睐，水暖配件市场将迎来持续增长，到2024年市场规模将达到74383亿美元，2019-2024年复合增长率约为386%。1、阀门行业美
10、国市场根据InternationalTradeCentre（ITC）的数据，2020年美国进口阀门产品13156亿美元，占全球阀门产品进口总额的1472%，2021年进口金额达到15657亿美元，同比增长1900%。我国大陆地区在美国阀门产品进口来源中占比最高，2021年自我国大陆地区进口的阀门金额为3911亿元，占比达到2498%。2020年美国阀门行业市场规模为35404亿美元，预计2024年将达到39718亿美元，保持稳健增长。美国阀门市场主要产品包括工业阀门、水暖阀门及配件、流体动力阀门、软管接头及配件和其他阀门等，根据IBISWorld的预计，水暖阀门及配件市场占阀门市场的比约为16
11、00%。2020年美国水暖阀门及配件行业市场规模为5665亿美元，预计2021年市场规模将达到6000亿美元，2024年将达到6355亿美元，2020年到2024年复合增长率达到292%，保持稳健增长。美国水暖阀门及配件市场主要受新房建设、房屋维修与翻新市场需求的推动。（1）阀门行业美国新房建设市场美国新建私人住宅开工数从2010年的5869万套增长至2021年的16010万套，2010年-2021年的年复合增长率达到955%，2021年美国新建私人住宅开工数量同比2020年增长1605%。新建私人住宅开工套数增长对水暖器材下游需求具有显著提升作用，阀门作为关键部件，近年来需求亦保持了较高增速
12、。（2）阀门行业美国房屋维修与翻新市场水暖产品市场除了新房建设市场外，还包括房屋维修与翻新市场。一般来说，房屋维修与翻新市场的需求约占80%，新房建设市场的需求约为20%1。伴随着房屋存量市场的稳定增长，维修与翻新市场总体表现为较为稳定的增长。根据哈佛大学发布的TheStateoftheNationsHousing2021显示，美国存量住房的年龄中位数从2007年的34年上升至2019年的41年，伴随房龄的增长，住房维修支出也不断增加。美国住房维修支出2021年预计达到4，330亿美元，2010-2021年复合增长率达到456%。伴随着房屋存量市场的增长，对房屋维修与翻新市场具有带动作用，总体
13、表现为较为稳定的增长，对于水暖阀门及配件市场而言意味着稳定增长的市场需求。2、阀门行业欧洲市场根据ITC的统计，2011年欧洲44个国家或地区共进口阀门产品30662亿美元，2020年为32985亿美元，年复合增长率为081%，2020年占全球阀门产品进口总额的3690%，为全球重要的阀门产品消费市场。欧洲经历了漫长的工业化和城市化历程，城市发展历史悠久，城市人口占比较高，城市居民对其居住环境有着长期、持续的改善需求，其早年兴建的大量老旧房屋建筑和市政管网面临重新翻修或铺设，同时伴随居民对供水和卫生设施以及更高品质水暖配件需求的增长，房屋维修和翻新是推动水暖配件市场增长的主要因素。根据Free
14、doniaGroup于2020年12月发布的PlumbingFixtures&Fittings:Europe，到2024年房屋维修与翻新市场占西欧水暖配件市场增量的88%。在房屋维修和翻新市场的推动下，根据PlumbingFixtures&Fittings:Europe，2019年欧洲水暖配件市场规模为13513亿美元，2024年将达到15206亿美元。3、阀门行业澳洲市场根据ITC的统计，2021年澳大利亚进口阀门产品1546亿美元，是我国阀门产品出口主要市场之一。近年来，澳大利亚房地产市场复苏。根据Wind数据，澳大利亚2020年三季度住宅楼宇开工套数止跌后快速回升，2021年澳大利亚的住
15、宅开工数量达到2284万套，同比提升2445%。澳大利亚房地产景气度回暖对我国阀门产品出口起到支撑作用。此外，2021年澳大利亚新冠疫情逐渐消退，以前年度受到抑制的住宅交易、翻新需求逐渐释放，进一步刺激水暖器材消费需求增长。（二）阀门行业中国市场我国阀门产业全面发展起步于20世纪80年代，阀门产品从单一的球阀发展成为角阀、闸阀、截止阀、止回阀等多个品种系列。90年代后，随着热锻压工艺、铸造工艺的引进，阀门产品的整体质量实现了大幅度提升。当前，国内阀门产业已形成了完整的专业化分工协作产业链，阀门产品的规格和品种日趋完善，并涌现出一批知名阀门企业。顺应城市建筑智慧化、节能化、环保化的发展趋势，我国
16、阀门产业正朝着高度自动化、智能化、高效率、低耗能的方向发展。当前，国内优秀阀门生产企业在产品研发、质量和服务等方面已具备较强的国际市场竞争力，我国已成为全球重要的阀门生产和出口基地。1、国内阀门产品出口情况根据ITC的统计，2020年我国大陆出口阀门产品16051亿美元，为全球最大的阀门产品出口地。我国大陆阀门产品主要出口至美国、日本、德国、英国等发达国家，是美国、澳大利亚阀门产品第一大进口来源地，欧洲地区阀门产品第二大进口来源地。2、阀门行业国内市场情况中国的城市化、工业化进程正不断向纵深推进，民用、工业用途的供水、供暖、排污等阀门下游应用领域市场规模不断增长。根据国家统计局数据，随着城镇化进程的不断推进，近年来国内房屋施工面积从2011年的8518亿平方米逐步增加至2020年的14948亿平方米，我国城市供水管道长度由20
