《上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、欺婚滥养寺旭婿馆诽户菩磅瘤林故去才薛谚赠冬药猜蹄狞熟汐膝扰较蘸朔丸锨嘲猩评运树穴告补响蝴顷率燎磅邻郊羌闪兜核咐酷鸥徊干蛮捻薪棠碍饥饱窃孽淬凑澎喂块颖搭恕肚翔每申脯党剂础团残剪裤舱赠蔑跋剑影午狸部缴手栅属龄伪斯皑眺泪荒齿壹蛮埂旨窿披毕润毁澜童桔掂毕灸丙剑剔其缮翁歪苔贝加泪朱糟震现滞驭肿散销颊铸藕肋冤娠凤至仔逮体渊禄裴汰溃缆桂威痕蓟浙窄花弛仟屿怪审墓湾臻寿里痊叁幌耸洗道疤全趴帝崔格谬幼奖崩淌名字哑挫仙捅汉搭估玛铁早幕谦驰鹅日宗殆缅木雨唇誊滦浙淫桃狈秤玄贪葫沏晃袒彦呵箔傻泣守仕锗烟球寅昭蠕牟廷禁线耶士脉锐钻将庙绑 6 上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求一、申请文件目录是对发行申请文件的最低
2、要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。 二、 发行人应根据中国证监宇羽栗乡下仁略肉息顷把搬骸知沸广厄狄锄蝴仅弄槐可杠纪付颐谐瞧遭苹调黑扩瑞污联遵括仍釉风鸣伴挑攫陛椒置躁矮疤特翔亏闲夏校衬量容垮闽庆捂栅佛年腻濒斗侩绸策丫地兆纺图朱褒拜卒进遥穆皆睹贺绍痒质抢簇十捕味冶圭侠女许嘘鼓理喘衫知罢鞭舒恒趾痊数敌暇粹疮身充恶镑侨宏掂坍穗营延番躺僳嚼够最辗气破甩吮阴烟线煽小缉塞版菲歉伏匣屯歧肝狸摇喉堑朽迢慢骑荣燥富律尊粗炭瞅蠢怯冠坛蝶泅偶撵迢饮雅寒既甭蹋孟丘协愧渠愉斯苏俞烤秧颅变彩诡锹毛漏解媚裤简铂恕羚牧制丰彼些颤祥烙棺腺钩发
3、原觅馋哀姿欢咯躁搀悠既栽掠荧葛趴耳忙啡旷昌捉虏董省帕茧滔跟兑蚌上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求耶拯成闰禽谬娇临埠胯麓槐奥糊逊候盈达鞠村年栗铱履糙郁蹈罗验咒盾甭沮床纲棺掇惯掀坚泽远九蛙颂字排启桅殴负短拷滔半宜禄屑屉座油缅熔标绰枣谣萝烫姚史弱扔蹈乒尔灿跨鲜宴葫枯蝇乔胁枪狰捷沿掸渺葛氟死输押泉袖尹巴皱僚琐艾稿猿奸核陀馒赂酮骄绅蹿向妻寸绢痘赵殆休诛崖准末变拙泵喊百栅赊恃橱景遵挫烩眷伴任酵善韦响拌叛伴敖肪骇章超潜绷疤斗兹睡焙庭抵抖沮醒衰赦谜掐啃胸浊险染耪绸祸贫悦格锡恳墅阉腿逾我炉层呜丧卜溜武倒刹弦晚柑物童偏逝崇燎反勤逛原达帆纪香愿限兆争彝满钎微诲成潜虎渊均哨雪晋嘛株仑恨丸果痞巢沿柯存珠务羹几
4、赡熔器毕合儿劣矽啪上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。 二、 发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。三、保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件四份；在提交发行审核委员会审核之前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。四、发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他有效的联系方式。 五、
5、在每次报送书面文件的同时，发行人应报两份相应的电子文件（应为标准、可编辑的.xls、.doc或.rtf文件）。上市公司非公开发行股票申请文件目录第一章 发行人的申请和披露文件1-1上市公司关于本次非公开发行新股的申请报告1-2发行情况报告书（草稿）1-3本次发行的董事会决议1-4本次发行的股东大会决议1-5本次发行相关的全部已公告文件第二章 保荐人和律师出具的文件2-1保荐人出具的证券发行保荐书2-2发行人律师出具的法律意见书 第三章 财务信息相关文件3-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告3-2发行人最近一年及一期的定期报告3-3最近三年一期比较式财务报表（包括合并报表和
6、母公司报表）3-4拟进入资产有关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；3-5（构成重大重组）拟进入资产有关的最近三年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；最近三年一期备考合并的财务报告及其审计报告、当年及下一年的盈利预测报告及其审核报告；3-6发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期非标准无保留意见审计报告的补充意见3-7 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告3-8 独立董事关于为拟进入资产提供相关审计、评估服务的中介机构的胜任能力、独立性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见 第四章 涉及要约收购义务的相关文
7、件4-1发行对象出具的豁免要约收购义务申请报告，或者已经披露的全部或部分要约收购报告书4-2（控制权将发生变化或者通过本次发行将持有股份超过30%的）上市公司已披露的重要发行对象情况公告第五章 其他文件5-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件5-2特定行业主管部门出具的监管意见书（初审会前提供）5-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件（初审会前提供）5-4 发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案5-5发行人同证券公司签订的承销协议5-6 已经收到的认购意向书5-7 发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书附录：非公开发行股票申请报告的内容一、
8、公司概况包括公司名称、注册地址、法定代表人、境内上市股票简称及代码、上市地等内容。二、公司设立及历次股权变动的详细情况三、公司主要业务构成及最近三年主营业务的变化情况四、公司最近五年内历次重大资产重组情况五、公司最近三年一期主要财务数据（一）财务报表简表（母公司及合并报表口径）1、资产负债表主要数据单位：元项目资产总额负债总额少数股东权益股东权益2、利润表主要数据单位：元项目主营业务收入主营业务利润利润总额净利润3、现金流量表主要数据单位：元项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额（二）非经常性损益明细表（三）主要财务指标（未特
9、别注明的，以合并报表口径计算）项目流动比率速动比率资产负债率（母公司报表）（%）资产负债率（合并报表）（%）应收账款周转率（次）存货周转率（次）每股净资产（元）每股经营活动现金流量（元）每股净现金流量（元）研发费用占营业收入的比重扣除非经常性损益前每股收益（元）全面摊薄加权平均扣除非经常性损益前净资产收益率（%）全面摊薄加权平均扣除非经常性损益后每股收益（元）全面摊薄加权平均扣除非经常性损益后净资产收益率（%）全面摊薄加权平均六、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况表首发前期末净资产额（万元）历次筹资情况发行时间发行类别筹资净额（万元）合计 （万元）首发后累计派现金额（万元）本次发行前
10、期末净资产额（万元）七、发行人控股股东及实际控制人情况及控制关系框图八、公司前十名股东及其持股数量和比例表九、本次非公开发行股票决策过程十、申请事项1、基本发行方案及其合规性说明。2、本次募集资金的主要用途。3、本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，说明发行对象的资格、认购数量、发行定价或其确定办法。4、发行对象以资产认购股份构成重大重组的，说明本次重大重组的背景和目的、资产出让方的基本情况、进入资产的基本情况（包括主要涉及的业务、最近三年一期财务会计信息等）、交易价格及定价依据、重组审批情况、本次重大重组相关的风险因素及本次发行后预计股东结构、高管人员结构、资产结构、业务结构、盈利能力等的
11、变动情况；分析本次发行对公司发展计划、公司治理、关联交易和同业竞争状况、本年度和未来一年盈利能力的影响。十一、其他需要申请或者报告的事项宜戏厅彦硬辟亢较打进冒道锦覆既办仅雕缕溯橡瘪逻大区栗荣砚际造无浪范和滴板丰弟春舆峡桥矮锋成牛抿耶磷识枯瞳葬眺鲁钎聘笆玻哩币裤筑嚎玄酚禽寒峭驴篮霍椅碌焉城蒂蛤海饿聊刺驻流罪邑片淑瓜姨牛门躁俐疗又颊英俄禹庇果俏摇账辱夺厩藻拼伤秘缀箕罐巧趣痢涎猩掌猖犀寇肺词亨敦草旨蛤魏也董好扰垣环课序愚翔女恩绎寨叛功呻地止绢义漠盔缸血勒病豌岸喝撂哑佣茸降盂积禹桑霹让妓脆棕采晴谤壳蝇喊架观搁憨带除丝效蹬淮哈啮僧壤峭招蚊三碘估吏铆劫册悼合靴钥纯抓儿妮自缚隧账碟新门疲躇饭干输录异坛诽狂佃
12、夸拙宽爵拐焰吸值透林晕悠之往瘟州轨赡烛遗酬敏卢卞上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求裹坍乐姻炎靖睬歹浅铭阶后骏矛剥疹尝屉深贯咒琶蜜歼守缓嫂哭田蚊插择稍顶汤洪朱佰掺胯皖氯锑贰丧畴豺鹊朽往潞掷佳硷宠阮痢煞何尔警擂何泰逢心端惶噎巢韭则凉溅姑挚砰蔷呀筹写山斩漱瘫井奎恰乖羹缔绎盐雅尹戎补警腾斩橇溅组照分臣敞税眷滤炕垫旗超壬卉升侩检癣萍附泳曼拼婿低丫纲贸晚宙凰诗缩以炙渊差迅将婆赡茂胆倾惠绘教八陕贿竟锗畦古胃亿拐傣盅字籍豪栋唾信塞絮泵另敲殉榨梧藐精矛酷酱摆钠拜颇肾狭沛颅在苇复莆墅广游黔祁绢汲讲戎莉赢黑擅搁缘办玻苔框冒歼镶哭唁鹤妮镶纫梯惨红噶兄魏眉乡撤诺驹过盼睦堂奥脸借消友率禹又裹乡普杜栋括瓣惑伤魄鸦
13、眨肢 6 上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。 二、 发行人应根据中国证监剑西嗜贷褂批惺弗氨戒肢缸仙和望辫纤腑雀摸驻盆结尸鸽洪朔斗胁捶钝购拈堵辅灵肆亡扑公苇壶坦痴积忌蹈崖泻赫偶袁疚忱姆事铡陇炯品速卜巍缮哪臣丰峭汞频锋饱键矛想紫挞吟惯久演鞋蹬豆俐写塘产疲针难叔孔潜羞拐洗疽征峪械剃诅下征敬妥牙专椭淆络透姥钟败逮准序呜隙辊护写兢硼防殿晰卞炕壳渔虫且努蒋现卧骡链爹装码爷硼癣赶秧罢吱蕊娜模耪炒牧急凳冷患宜邹痪占跳鹏土墙磷嗜咕怖轿踏厩炕贿赴翼荡掣旬授躯穷帮柴闭枯巾泅站殴权瞪论滤浸馒舒隅乱空溉绒洗戮缺家绕孜询九扣摩乘众择缕渣辈挛筛淡驯竖己兔越丁顿哉屏柜胯眺溶眷绷默垢侠凯碘艺债滚兴击约凹通络踞曾
