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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!氮肥行业十二五发展思路（摘选）作者：中国氮肥工业协会 文章来源：中国化工报数字报点击数： 153更新时间：2011-08-01 氮肥工业是关系我国农业和国民经济发展的重要行业。“十一五”期间我国氮肥工业在各级政府的大力支持下，在市场化改革、结构调整、技术进步和产品产量等方面都有了很大发展,我国氮肥工业已经站在了一个新的起点上。“十二五”时期是氮肥工业加快转变发展方式的攻坚时期。准确把握国内外市场的新变化，科学制定氮肥工业十二五发展规划，对于加快结构调整，解决发展中的突出矛盾，推动我国氮肥工业科学发展和可持续发展，具有十分重要的意义。一、我国氮肥工业现
2、状及面临形势（一）行业生产现状2010年全国合成氨产量5220.9万吨，占全球产量的33%。我国是世界最大的合成氨生产国。2010年全国共有氮肥企业472家，其中尿素生产企业187家，已形成20个具有百万吨级以上规模的生产基地，其产能占行业总产能的68%，已有23%的合成氨产能达到或接近世界先进水平，其中920万吨以天然气为原料，620万吨以煤为原料，为“十二五”期间氮肥工业发展打下了基础。1、产能、产量、利润2010年合成氨、氮肥（折纯氮）、尿素（实物量）产能分别达到6560万吨、4700万吨和6600万吨，比2005年分别净增42%、35%和40%。2010年我国合成氨、氮肥（折纯氮）、尿
3、素（实物量）产量分别为5220.9万吨、3709.9万吨和5200万吨，比2005年分别净增12.8%、15.9%和25.4%。2010年111月份氮肥全行业工业总产值、主营业收入、利润总额分别为2016亿元、2027.4亿元和35.1亿元，比2005年分别净增73.2%、80.1%和62.2%。氮肥行业利润处于历史低谷。2、企业规模我国氮肥行业大、中、小企业并存。经过几十年的发展，装置规模不断扩大，2010年合成氨规模大于30万吨的大型企业有74家，占总产能的49.4%；大于8万吨大中型企业223家，占总产能82.4%，初步形成以大中型企业为主的格局。3、企业分布我国氮肥生产企业主要分布在粮
4、棉主产区和原料资源地。以天然气为原料的企业靠近原料产地，其中四川产能最大，其次是新疆、内蒙古和海南；以煤为原料的企业主要集中在无烟煤产地山西和农业主产区，其中山东产能最大，其次是山西和河南。山东、河南、山西、湖北、四川、河北、江苏、安徽等地区的合成氨产量占全国总产量的65%左右。4、原料结构我国氮肥生产原料以煤为主。2010年我国以煤、天然气、油和焦炉气为原料的合成氨产量比例分别为76.2%、21.9%、1.3%和0.3%；尿素产量比例分别为69.8%、27.8%、1.4%和1.1%。“十一五”期间，原料结构调整取得了重大进展，目前已建和在建的水煤浆加压气化装置有66台，合成氨能力已达706万
5、吨,干煤粉加压气化装置有36台，合成氨能力已达768万吨,其中42%已建成投产。5、产品结构经过“十一五”期间的发展，我国氮肥品种结构明显改善。尿素占氮肥总量的比重达65%，比“十一五”末上升了5个百分点，碳酸氢铵则下降了10个百分点。在单质氮肥快速发展的基础上，氮肥的复合率已提高到30%以上。6、技术水平我国现有日产1000吨以上的大型天然气合成氨生产装置共25套，总生产能力920万吨，占全国天然气为原料的合成氨总能力的63%。具有我国自主知识产权的20万吨/年天然气制氨装置已有三套投产，其技术水平，基本与引进的大型装置相当。2010年合成氨单位产品平均综合能耗1402千克标准煤，较2006
6、年单耗下降13.7%，节能116万吨标准煤。2010年，全国有各类先进的尿素汽提工艺装置77套，占尿素生产总产能的48%；传统的水溶液全循环装置也已经有JX节能型技术和TRIP改进型技术等，作为改造的技术借鉴。7、环境保护2010年全国氮肥行业在产能、产量都有较大增加的情况下氨氮排放量比2005年下降了29.3%，COD排放量比2005年下降27.6%，排水量比2005年下降25.3%。（二）氮肥消费状况表1 十一五期间氮肥消费情况表（折纯氮100%）单位：万吨1、农业消费量“十一五”期间年均农用氮肥消费量为3057万吨（折纯氮），占全国氮肥产量的83.7%；年均农用尿素消费量4072万吨（实
7、物量），占全国尿素总产量的80.1%（见表2）。到“十一五”末农用氮肥和尿素消费量分别在3000万吨和4000万吨左右。表2 十一五期间尿素消费情况表（实物量） 单位：万吨2、工业消费现状2010年合成氨工业消费量493.8万吨，占总产量的9.5%左右。2010年尿素工业消费量为315.1万吨(折纯氮)，占总产量的13%。尿素在工业上主要用于高聚物合成材料生产，其中60%用于生产三聚氰胺和脲醛树脂。2010年硝酸铵的工业消费82.3万吨（折纯氮），占全年硝酸铵总产量的57.4%。（三）氮肥行业存在的主要问题“十一五”期间，我国氮肥工业取得了很大发展，但产能过剩、原材料价高量紧、企业集中度低等突
8、出问题，致使企业效益普遍低下，市场主体作用较弱、竞争力不强。1、氮肥产能严重过剩2010年全国氮肥产能4700万吨（折纯氮）；尿素产能6600万吨（实物量）。2010年氮肥、尿素产能过剩的情况见表3。另外，尚有1000多万吨（折纯氮）拟建和在建氮肥装置，如不严格限制，将使氮肥行业“十二五”产能过剩的矛盾更加突出。表3 十一五末氮肥产品过剩情况表2、原料供应价高量紧近年来，天然气、煤炭的供应紧张一直困扰着氮肥行业。氮肥处在资源和粮食的中间环节，上游是有垄断地位的资源企业，下游是受政策保护的农民，致使资源价格不能顺价消化。2010年无烟块煤、无烟粉煤、天然气和电力等平均进厂价格比2005年分别增长
9、了114%、83%、50%、和34%，而同期尿素价格只增长了3%，行业效益严重受挤。2010年氮肥制造业年利润率仅为1.73%。3、企业集中度偏低“十一五”期间，氮肥企业产业集中度有了很大提高，但仍存在着小企业比重大、企业集中度偏低的问题。目前全国472家合成氨企业中，平均产能仅为14万吨；合成氨产能小于8万吨的企业仍有249个，占企业总数的52.8%，其产能1155万吨，占总产能的17.6%。4、新产品开发和市场开拓投入不够（四）“十二五”期间我国氮肥工业发展面临的形势预计“十二五”末期全国氮肥需求总量将增加到3930万吨，虽较“十一五”末净增400万吨，然而2010年全国氮肥实际产能已达4
10、700万吨，尚有1000多万吨拟建和在建产能有待投运。国外化肥进口也是潜在的市场威胁。可见如何压缩和淘汰落后产能，如何发展下游产品，以有效地减少和疏导过剩产能，是“十二五”时期氮肥市场，面临的严峻形势。 表4 十二五氮肥产能预测 单位：万吨1、国际市场产销形势能源和资源的供求形势，使全球氮肥工业格局正在发生着新的变化。近年来，由于能源和资源日趋紧张，一方面促使能源和资源价格较高的国家化肥生产不断萎缩，以出口为导向的资源国氮肥产能持续增长，基础肥料生产向生产成本较低的中东等资源地转移。另一方面，化肥价格的升高，促使印度、越南等化肥消费国取向自给战略，一些生产装置也正在建设。2010-2015年国
11、外新建尿素装置产能增加将有2400万吨之多，这些装置产能的释放必将对我国氮肥工业造成严重压力。2、国内市场需求形势（1）农业需求形势人口总量持续增长和人民生活水平提高将推动化肥需求增长。联合国粮农组织报告显示，2015年我国人口总量将增加至14亿，按人均年消费粮食400公斤计算，粮食消费量将增加56000万吨。较2010年粮食产量54641万吨增加1359万吨，在耕地面积基本稳定的情况下，按每公斤养分增产7.5公斤粮食计算，化肥施用量需求增加180万吨。另外，随着市场经济的发展、人们生活水平的提高和环境意识的加强，林业、草业和养殖业对化肥需求也将逐步提高。根据农田养分投入产出平衡分析，上世纪8
12、0年代末以来，我国农田磷素盈余，土壤缺磷明显缓解；农田钾素继续亏缺。根据农业部提出的肥料施用情况报告，“十二五”期间，农用化肥氮、磷、钾施用比例按1:0.4:0.3考虑。按此计算，2015年我国化肥需求总量为5500万吨，氮肥需求量为3250万吨较2010年增加250万吨，年均增加1.6%。（2）工业需求形势氮肥在工业领域的需求主要集中在合成氨、尿素、硝酸、硝酸铵等方面。预计到2015年，用于工业生产的合成氨将达到510.1万吨。用于工业生产的尿素将达到441.6万吨（折纯氮），硝酸铵将达到105.0万吨（折纯氮），加上车用尿素溶液等其它产品对氮肥的需求，到2015年，累计氮肥工业需求约680
13、万吨左右。3、国内原材料等生产要素供应形势天然气：2010年全国氮肥行业用天然气111.3万立方米，占全国天然气产量的11.5%。在目前煤炭和原油价格上涨、供应紧张的情况下，天然气这一清洁能源，供需矛盾已经十分突出。根据我国天然气利用政策，今后仅在不宜外输或城市民用燃气、工业燃料和天然气发电无法消纳的气源地，天然气才有可能用于氮肥生产。“十二五”期间，随着天然气管网的发展，全国性天然气市场正在逐步形成，若无政策支持，必然导致天然气资源流向其它行业，大部分企业现有的供应量将难以维持。煤炭：全国氮肥行业用煤量大，2010年全国氮肥行业用煤总量为8534.5万吨（其中原料煤为6068.9万吨），占全
14、国煤炭产量的2.6%；其中用无烟煤的比重大，2010年氮肥用无烟煤量为5260.8万吨，占全国氮肥原料煤总量的87%，而氮肥用无烟煤中又以无烟块煤为主。与全国煤炭供应形势紧张，无烟煤供应更加紧张（仅占煤炭总产量的18%），无烟块煤供应紧上加紧（成块率仅为15%）的形势成鲜明对照。“十二五”期间，随氮肥行业原料结构的调整，无烟煤及无烟块煤消费比重将有所下降，但煤炭供应形势依然严峻。电力：2010年氮肥行业年用电量686亿千瓦时左右，占全国电力消费总量1.6%左右。尽管化肥企业用电电力均衡，但由于氮肥生产为电负荷大的单点用户、部分企业又享受优惠电价，因此在电力供应紧张的情况下，一些化肥企业生产用电
15、便难以保证。“十二五”期间随着全国电力工业的发展，化肥用电供应紧张情况将有所缓和。4、行业节能环保形势氮肥工业是以煤炭、天然气等能源为原料的产业，也是水资源消耗和污染物排放较大的行业。因此，“十二五”期间氮肥行业将面临更大的节能环保压力。政府十分重视氮肥企业的节能降耗，合成氨产品能耗限额标准已经实施，“十二五”期间还将进一步严格要求。同时，“十二五”期间将有近百台加压粉煤气化装置投入运行，这些装置虽然利用了劣质煤，但是在煤炭消耗指标上与以优质无烟块煤为原料的装置相比会有所增加。2010年全国氮肥行业水资源消耗量为11.5亿立方米，氨氮、COD排放量分别占全国工业排放量的25.5%和3.2%。氮肥行业是节约水资源消耗和氨氮总量控制的重点行业。“十二五”期间新的合成氨水污染物排放标准即将公
