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1、新人签约管理规范流程说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写保险营销员登记表，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。新人签约流程分为一般模式和招募甄选项目运作模式，已推广总公司招募甄选项目的地区按招募甄选项目运作模式执行，其他地区按一般模式执行。本流程的使用对象是省、市、县公司个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层公司组训。一、新人签约流程图A：一般模式B：招募甄选项目运作模式二、流程说明（一）招募甄选阶段A. 一般流程1 签约登记申请：新人所在基层单位组织新人进行签约登记申请，填写中国人寿保险股份保险营销员登记表（以下简称保险营销员登记表，附表一）。新
2、人进行签约登记时需提供以下资料： （1） 身份证复印件；（2） 学历证复印件；（3） 近期一寸免冠彩色照片2张；（4） 保险代理从业人员资格证书复印件（没有保险代理从业人员资格证书的可在考取后补充）；（5） 公司认为必需的其他资料2 签约登记资料审核2.1 操作步骤新人登记后，由推荐人所在团队分处以上最高主管进行面谈。(各分公司可视具体情况在面谈前安排新人进行潜能测试，依据测试成绩决定是否安排正式面试)。面谈通过后将营销员新人缴交资料交所在单位人员管理岗队伍支持岗对签约资料进行审核；符合要求的，由经办人在保险营销员登记表中的“初审意见”栏签名确认。2.2 审核主要内容和注意事项（1） 被推荐人
3、是否符合公司招募的条件、要求；（2） 被推荐人的身份证原件、学历证原件、保险代理从业人员资格证书原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办人名章。（3） 保险营销员登记表是否填写详细、清晰、完整。（4） 身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关证明；（5） 身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭学校签发的相关证明参加面试。3 面试3.1 面试步骤初审通过的,由所在单位安排组训、讲师或管理人员进行正式面试(面试内容由各分公司根据实际情况确定)。面试结束后，面试官在保险营销员登记表中的
4、“复审意见”一栏中签署面试意见，并签名确认。符合公司招募规定的，所在单位向其发放新人培训班培训通知书，通知参加新人培训班。3.2 面试注意事项面试时，面试官应向应试者明确招募的条件、合同性质和工作特点，公司为从业人员提供的待遇和基本保障，简介公司现状、发展前景及公司对从业人员的管理和要求。4 保险代理资格考试应试人尚未取得保险代理从业人员资格证书（以下简称保险代理资格证）的，基层公司应组织参加保险代理资格考试培训。应试人考取保险代理资格证后，基层公司即发放通知书通知新人参加新人培训。B.招募甄选流程（适用于已推广招募甄选项目的公司）1 营销员提交申请人员登记表营销员根据招募条件寻找准增员对象，
5、指导准增员对象填写申请人员登记表。营销员要对准增员对象的申请人员登记表中的身份证号及姓名进行审核，确保信息准确。新人进行签约登记时需提供以下资料： 身份证复印件；学历证复印件；近期一寸免冠彩色照片2张；保险代理从业人员资格证书复印件（农村营销员没有保险代理从业人员资格证书的可在考取获取后补充）；公司认为必需的其他资料。2 最初甄别环节营销员将申请人员登记表提供给所在单位营销员管理人员队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支公司销售支持岗)（城区营销部综合岗或区县支公司个险部人员管理岗），队伍支持岗营销员管理人员将申请人员登记表相关信息录入AMIS系统的“招募甄选”-“创建申请人”模块，系统自动区分城
6、市版及农村版对申请人员登记表的信息进行最初甄别。在进行系统自动甄别的同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。“最初甄别”通过的人员可进入“性向测试”环节，“最初甄别”未通过的人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供特别处理申请表由招募管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“附加功能”-“特别处理功能”模块进行特别处理。特别处理申请表需由营销员准增员提出申请，经所在团队职场经理、基层公司个险销售部负责人、基层公司经（副）理审核签字后，提交至地市分公司个险销售部经理审批确认。审核主要内容和注意事项被推荐人是否符合公司招募的条件、要求；被推荐人的身份证原件、学历证原件
7、、保险代理从业人员资格证书原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办人名章、日期章。申请人员登记表是否填写详细、清晰、完整。身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关证明；身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭学校签发的相关证明参加面试。3 性向测试基层公司营销员管理人员将最初甄别结果反馈给营销员，对于最初甄别通过的准增员，营销员追踪其填写性向测试问卷并将性向测试问卷反馈给营销员管理人员，根据营销员提供的性向测试问卷进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入
8、，系统会自动区分城市版及农村版的性向测试问卷进行测试。“性向测试”通过的人员可进入“面试”环节或参加创业说明会，未通过的人员则终止招募程序。4 面试营销员管理人员将性向测试结果反馈给营销员，通过“性向测试”的人员由公司统一组织面试。面试组织者和面试官要按照面试指南要求的流程和要领组织实施面试，面试情况要填写面试记录与评估表，并提交至营销员管理人员，由营销员管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块录入面试信息。“面试”通过的人员可进入“代理人资格考试”环节，“面试”未通过的人员则终止招募程序。5 保险代理资格考试招募管理人员将面试结果反馈给营销员，通过“面试”但尚未
9、取得资格证书的人员可由公司统一安排参加代理人资格证考试培训，进行代理人资格考试。通过资格考试人员的成绩由招募管理人员在AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。通过“代理人资格考试”的人员由公司统一组织参加新人制式岗前培训。（二）新人岗前培训地市分公司根据增员的情况定期或不定期组织新人培训，基层单位在每期开训前将本期参加培训人员名单报地市分公司，由地市分公司对新人进行统一的基础岗前培训。每期培训班结束后，由分公司培训负责人部在保险营销员登记表中填写培训情况。对路程较远集中培训确实存在困难，或者具备组织条件的基层公司，地市分公司可授权基层单位对新人进行基础岗前培训，但须采
10、用总、省公司统一制定的新人培训课程，并由获得省公司授权的培训讲师进行培训和考核，以保证基层单位的培训质量。（三）缴纳保证金新人在培训合格后需向公司交纳保证金，具体流程详见保险营销员保证金管理规范。（四）提供保证人新人签署代理合同前须提供2个保证人，具体流程详见保险营销员保险代理合同管理规范（五）报送资料基层单位在新人基础岗前培训结束后将当期所有新人新人资料移交到地市分公司个险销售部营销员管理岗，新人新人资料按下列顺序装订：保险营销员登记表、保证金银行回单复印件、保险营销员资格证书复印件、身份证复印件、学历证复印件及相关证明复印件、佣金发放存折复印件、保险营销员保证金自动转账扣款授权书（2联）、
11、待签保险代理合同（2份）、待签保证合同（4份）、保证人身份证复印件（2名）、保证人情况问卷（2份）、近期彩色一寸免冠照片1张（用于办理展业证）。注意事项：移交资料时需使用统一的流转登记表，具体流程详见保险营销员保险代理合同管理规范（六）签约签约的具体流程详见保险营销员保险代理合同管理规范。（七）资料录入与代码发放1 资料录入地市分公司个险销售部将已签约新人的资料录入AMIS系统。需要录入的信息包括：（1）保证金缴纳情况（12）保险营销员个人信息：包括人员基本信息集、人员自然情况信息、流动情况信息、资格证情况信息、展业证情况信息（办理后补录入）、培训信息、银行帐号信息、保险营销员资格信息；（23
12、）保险代理合同管理、保证合同信息（通过AMIS合同管理模块录入，详见代理合同管理操作手册）；（4）新人培训结果；（5）营销员银行账号信息（在营销员银行账号管理系统中录入）2 发放营销员代码已签约营销员的营销员代码由地市分公司个险销售部营销员管理岗统一授予和发放。代码生成后，由地市分公司个险部营销员管理岗将代码名单发送到基层单位。（八）展业证申请（说明：展业证申请流程需按当地保监局规定办理，此处为地市分公司统一向当保监局申请展业证号码并办理展业证的例示）：1 地市分公司汇总资料并申请展业证号地市分公司个险销售部营销员管理岗根据基层公司提交的新人签约资料，将营销员用于办理展业证的照片整理成册。在新
13、人完成签约并取得营销员代码后，将待办展业证的新人资料录入保监会保险营销员管理信息平台申请展业证号码，同时向相关机构递交照片资料（具体根据当地省保监局要求）。2 地市公司打印展业证由地市分公司个险销售部营销员管理岗使用保监会统一要求的展业证，根据当地办证机构下发的展业证号码，打印、制作展业证，并将营销员展业证号码录入AMIS系统展业证情况子集后下发到各基层单位，由基层单位通知保险营销员领取展业证。展业证由各地市分公司打印，各分公司根据需要，可向当地保监局征订空白展业证。三、相关支持性文件及表格1 支持性文件中国人寿保险股份广东省分公司保险营销员管理办法20086年修订版国寿人险粤发2008223
14、号中国人寿保险股份广东省分公司保险营销员保证金管理办法（2008年修订版）国寿人险粤发2008164号中国人寿保险公司个人代理人保证金管理暂行办法关于个人代理人保证金有关问题的通知国寿人险发2005259号中国人寿保险股份营销员合同管理办法2 相关表格中国人寿保险股份保险营销员登记表保险营销员展业证申请表中国人寿保险股份保险营销员登记表姓名曾用名性别本人近期民族籍贯出生年月日一寸免冠户口所在地派出所邮政编码照片家庭住址（加盖公司住宅 号码骑逢章）其它联系 身份证号码个人活期储蓄账号婚姻状况政治面貌学历毕业院校原工作单位职务健康状况是否被单位辞退过是否有犯罪记录曾为哪家保险公司代理过业务是否受保险监管部门的处分是否有到期未偿还债务金额主要经历包括学历 年 月至 年 月 在何地、何单位职务专业、特长、熟悉外语语种及程度家庭主要成员及社会关系（含保险公司亲属）推荐人姓名营销员代码担保人姓名性别出生年月与本人关系身份证号码工作单位单位地址联系 担保人姓名性别出生年月与本人关系身份证号码工作单位单位地
