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1、银行卡市场调研报告一、银行卡交易总体情况31.受理市场不断改善，联网通用范围继续扩大4二、国内银行卡产业动向62.防范风险，国际掀起EMV迁移大潮73.应对EMV迁移，我国已刻不容缓74.全国首张银行IC卡一卡通即将面世10三、国际银行卡产业动向181.产业并购及合作动态182.产品和技术创新20四、国内银行卡换芯行动211.风险压力：212.不可忽视的边缘力量23五、CMC卡的发行对于我国银行卡的意义251.神州综合计费平台及其卡产品的项目简介252.神州收费平台与其它收费平台对比的优越性273.CMC卡的简介28六、深圳目前的银行卡使用环境32银行卡市场调研报告 随着中国经济的发展,给中国
2、的银行卡产业带了了大量新机,各商业银行发卡量比前几年增加了好几倍,根据中国银联总部战略发展部7月份发布的中国银行卡市场季度分析报告(二五年一季度)显示，截止到今年第一季度末，我国银行卡累计发行量达到8.27亿张，其中信用卡达3308万张，增长平稳；银联标准卡的发行数量达1651万张，继续高速增长。但一位银行卡业内人士向记者表示，目前各发卡金融机构的产品创新整体上仍处于较低层次，产品设计手段单一和表面化，缺乏创意和内涵。银行卡新产品的研发也相对滞后，市场定位不清晰一、 银行卡交易总体情况我国银行卡发卡总量突破8亿张，截至2005年一季度，我国各家商业银行累计发行银行卡8.27亿张，各商业银行信用
3、卡累计发卡量为3308万张，较2004年呈现出了较快的增长走势。表1 2005年1季度各项发卡量指标及比较指标2005年1季度2004年1季度同比增长率03年2季度同比增长率总发卡量（亿张）8.276.913.33%5.6925%银联标识卡（亿张）3.12.8210.70%1.55100%信用卡（万张）330827246.90%250816.10%1. 受理市场不断改善，联网通用范围继续扩大截至2004年，全国范围内银行卡受理商户累计达到29.8万家，累计布放ATM机具约6.4万台，POS机具47.6万台。加入中国银联的发卡机构达到141家，包括15家全国性商业银行、88家城市商业银行、22家
4、农村信用合作社和16家香港机构。表2 2004年2季度受理市场总体状况2004年2季度特约商户（家）29.8万POS机具（台）47.6万ATM机（台）6.4万 注：根据银行信息化领导小组办公室统计，截至2004年第二季度末，银行卡受理商户数量为60.6万家，该数据存在各家商业银行重复计算的问题。本季度表中统计口径与一季度有所变化。 据有关资料显示，我国银行卡产业发展存在几大问题：一是发卡量大，用卡率低。持卡人的用卡频率仅为美国的1/15，韩国的1/5。二是持卡消费率和商户普及率低。目前我国持卡消费总额占社会商品零售总额的比例仅为5左右，而瑞典、法国、美国、韩国等国的比例分别为63、55、27和
5、35，商户普及率仅为3左右，而发达国家的商户普及率接近100。从深圳目前的情况来看，据商业网点调查，深圳至少有14万户以上的商户，使用POS机的商户只有1万户左右，普及率为7,好于全国，但与发达国家相比差距很大。可以说，在我国，银行卡产业还处于初级阶段，银行卡的消费使用率还有待提高,目前造成这种现象最主要的矛盾在商家与银行间关于刷卡手续费过高，刷卡消费越多，零售企业的利润将被挤压得越薄，商家不能把刷卡的成本转嫁给消费者，在这种情况下，很多商户为此不敢装POS系统,不敢承诺提供刷卡消费服务,更有不少商户宁愿派人陪消费者去提款机或银行取款,也不愿意安装POS机。 去年在深圳引发的商家与银行关于手续
6、费争执的事件,除了引起各地媒体广泛关注外，也引起了国家发改委、商务部、银监会和中国人民银行的高度重视。商务部、国家发改委等有关部门领导公开表示，他们一直很关注深圳刷卡事件，要与人行做进一步沟通后拿出研讨解决的办法。中国商业联合会当时也发出了致国家四部门的公开信，明确表示：“我会不支持有的商场拒绝刷卡的过激行为；也不赞成银联过高收费。” 根据深圳银行界人士介绍，由于深圳银行卡业务的运营及维护成本较高，造成目前大部分银行的银行卡业务都没有实现盈利。因此，深圳零售业的银行卡手续费率整体上无下降空间，但对一些商家可在分类上做必要调整。据消息人士透露，早在去年的4月2日，深圳银行卡专业协调委员会召开全体
7、委员会会议，就是否调整特约商户刷卡消费结算手续费标准一事进行过专题讨论。在此次会上，各家银行认为，近几年来，在各发卡银行的共同努力下，深圳零售商业行业银行卡消费交易额大幅增长，对促进零售商业行业的发展起到了积极作用；同时，由于零售商业行业的特约商户手续费较低（在0.81之间），发卡银行目前都没有盈利，如再调低特约商户刷卡消费结算手续费标准，则发卡银行必将更进一步亏损，这对深圳市银行卡产业的发展是极为不利的。因此，各发卡银行达成一致意见，原则上，不再降低刷卡消费结算手续费标准，但对个别商户可在分类上做必要调整。二、 国内银行卡产业动向1998年，国际银行卡组织基于防范银行卡交易欺诈及提升银行IC
8、卡产品附加值和功能的考虑，制定了银行卡芯片化计划EMV（Europay、MasterCard、VISA）迁移计划，在全球推广银行IC卡应用。2000年又制定了银行IC卡借贷记应用标准，及相应的“风险责任转移”政策和鼓励实施政策。EMV迁移计划要求按照EMV标准，在发卡、业务流程、安全控管、受理环境、信息转接、产品认证等各个环节从磁条卡向IC卡迁移。几年来，国际EMV迁移的进展已引起世界各国监管当局及行业管理部门的关注，许多国家相继制定了EMV迁移实施计划。2. 防范风险，国际掀起EMV迁移大潮一般来说，各国配合EMV迁移，动力来源于：防范银行卡欺诈风险、微电子信息技术的发展及芯片成本降低、脱机
9、交易可降低通信费用、银行卡增值服务和拓展多应用、银行卡组织大力推行“风险转移”政策、各国原有银行IC卡标准向国际标准靠拢。国际EMV迁移计划的实施，推动了全球银行卡芯片化的进程，为银行卡的安全使用和提升产品附加值及功能创造了技术条件。由于世界各国银行卡的使用环境及抗伪卡欺诈风险的能力不尽相同，各国采取了适合本国情况的EMV迁移策略。目前，欧洲已全面启动了EMV迁移计划，亚太区也有10个国家和地区加入了这一计划中，其中日本、马来西亚、韩国、新加坡和我国台湾地区已全面开展迁移计划。3. 应对EMV迁移，我国已刻不容缓面对国际银行卡芯片化和向EMV标准靠拢的大潮，我国银行卡业当如何应对呢？国家金卡工
10、程协调领导小组办公室主任张琪在今年3月召开的“我国银行卡应对国际EMV迁移及IC卡发展规划讨论会”上曾表示，考虑到2008年北京奥运会和2010年上海世博会将给中国带来上千亿元的消费，届时必将受理大量EMV外卡，使国内银行面临巨大收单风险；随着全球EMV迁移，国际银行卡犯罪集团向我国内地的转移，将带来更多的欺诈风险；加之我国银行发行的国际卡和贷记卡数量大增，防范和化解银行卡欺诈犯罪已刻不容缓种种发展趋势已推动国内银行界，将EMV迁移提到议事日程上来。深入分析，我国实施EMV迁移的动力，主要出于以下考虑：一是从“风险转移”政策的考虑。VISA、MasterCard组织“风险转移”政策规定，伪卡欺
11、诈的风险将由发卡行、收单行中未实现迁移的一方承担，为降低我国外卡收单的风险损失，首先从外卡收单受理环境及收单行的系统改造向EMV迁移，是十分紧迫及必要的。二是降低伪卡欺诈率的考虑。目前我国伪卡欺诈风险损失金额虽然不高，但逐年上升的趋势已引起各界关注。在欧洲和亚太地区周边国家已实现或正在实施EMV迁移计划后，势必造成国际银行卡犯罪集团向我国内地转移的趋势，致使我国伪卡欺诈率上升，形势不容低估。三是银行卡多应用的考虑。目前我国银行IC卡应用推广不畅，除受原标准仅定义了电子钱包、存折应用的限制因素外，由于没有非接触式IC卡应用的标准，也限制了银行卡与其它行业结合开展多应用。EMV2000标准覆盖了全
12、部银行卡借/贷记业务，同时定义了接触式、非接触式IC卡物理特性及安全机制，为银行IC卡开展多应用奠定了基础。四是向国际标准靠拢的考虑。中国人民银行在1997年参照EMV96标准制定颁布了中国金融集成电路（IC）卡规范（1.0版）行业标准，该标准仅定义了银行接触式IC卡电子钱包/存折应用，由于没有相应的银行IC卡借/贷记应用标准，限制了国内各银行IC卡借/贷记应用的开展。EMV2000标准重点定义了借记/贷记应用及相关的安全认证机制，以确保银行卡在联机/脱机使用的安全。因此，修订完善IC卡规范1.0版，向EMV2000标准靠拢，规范我国银行IC卡应用与国际接轨，是我国银行卡EMV迁移实施工作的基
13、础。今年4月28日，中国工商银行牡丹卡中心宣布，工行将在今年年底前在部分客户中，试点发行能够有效防止账户被盗用的芯片信用卡。此举表明因应国际EMV标准、由磁条卡向智能芯片卡转移的“换芯计划”，在国内开始启动。EMV国内实施时间表分析顺序事件备注1.在1997年底，中国人民银行在EMV96标准的基础上制订了中国金融集成电路（IC）卡规范（简称PBOC规范）。2.1999年2月，当时的国际三大卡组织共同成立了EMVCo组织，用来管理、维护和完善EMV智能（芯片）卡的规格标准。3.（2003年1月）VISA亚太区采取的政策主要有：从2003年1月起，对于已经EMV化的发卡行或收单行，对信息转接费率给
14、予10个基点优惠；从2003年1月起，收单行新布放终端必须是EMV兼容终端；从2005年1月起，会员行不得发行带VISA品牌的非EMV的IC卡，也不得安装带有VISA标识的非EMV兼容的可受理IC卡的POS；从2006年1月起，伪卡损失的责任转移以卡片及终端机具是否符合EMV标准为依据，将由没有进行EMV迁移的一方承担。国内目前向IC卡迁移的动力不充分，迁移的动力主要来自国外IC卡迁移和国内行业IC卡蓬勃发展的三方面压力：国际卡组织制定了包括“风险转移政策”在内的一些刺激和惩罚条款促进向IC卡的迁移；卡片欺诈损失将逐渐上升；应用的不断发展将产生利用IC卡进行合作和竞争的需求。4.（2003年3
15、月）Collis信息技术公司应VISA邀请于今年3月开始为台湾台新银行的 EMV项目作项目评估和卡片的测试工作。5.2003年3月29日在春城昆明，银联商务总公司与百富科技有限公司共同主办了EMV标准POS终端研讨会。6.2003年4月，中国银联着手进行PBOC标准的改进工作。7.（2003年7月）央行、中国银联以及中、农、工、建、交、浦发等六家银行与今年7月成立了银行卡标准修订小组，对PBOC规范进行修订。 “我们目前正在做这个工作。”中国银联的有关人士告诉记者，“此前PBOC规范的主要功能是电子钱包，这次要根据EMV2000标准来研究自己的标准，同时要附加其借记和贷记功能。”8.（2004年5月）PBOC标准的修订，目前已经基本完成了四部分的征求意见稿，争取下半年提交金融标准委员会，年底以前正式颁布。5月12日，2004（第六届）中国国际智能卡与智能标签展览会暨用户大会在上海召开。9.（2004年6月）修订PBOC规范，代表智能IC卡已经纳入到中国银联的考虑范畴。有业内人士引述银联方面的修订意见称，中国银联拟于明年6月左右在北京和上海进行智能IC
