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1、2012-07-13#2012-07-13#2012-07-13#笔记本电脑产业发展现状与趋势研究刘仁龙中国科学院科技政策与管理科学研究所北京 100190：本文对笔记本电脑产业发展的现状、产业的运营模式、产业发展的基本趋势、影响的关键因素以及产业变革的因素进行分析，为企业制定技术发展策略找准产 业动态。关键词：笔记本电脑 运营模式 关键因素2008 年全球金融危机爆发后，主要经济体均出现经济增速下降甚至负增长现象，企业破产倒闭情况严 重，赢利能力普遍下滑。由于失业人数增加、企业和 消费者支出紧缩，导致主要电子终端产品销售均出现 明显放缓迹象。电脑分为台式电脑和笔记本电脑两个 市场。IDC数据
2、显示，2009 年全球笔记本出货量1.68 亿台，较2008年增长15.2%；台式电脑出货量为1.37亿 台，较2008年减少7.2%，主要原因是笔记本电脑与台 式电脑在价格和性能上的差距日益缩小。轻薄和易携带笔记本电脑是市场成长的重点，主托设计制造（ODM）模式、接单后生产（BTO）到接单后组装（CTO）、台湾整机出货（TDS）模式。（ 1 ） 委 托 代 工 （ O E M ） 及 委 托 设 计 制 造（ODM）模式。1993年至1997年因制造商生产基地 大 量 外 移 至 东 南 亚 及 中 国 大 陆 ， 演 变 为 以 委 托 代 工（Original Equipment Man
3、ufacturing OEM）及委托 设计制造（Original Design Manufacturing ODM） 的生产管理模式。（ 2 ） 接 单 后 生 产 （ B T O ） 到 接 单 后 组 装（ C T O ） 。 自 1 9 9 8 至 1 9 9 9 年 ， 为 顺 应 满 足 顾 客 需 求 朝 向 多 样 化 、 个 人 化 的 变 迁 ， 生 产 模 式 乃 修 正 为 接 单 后 生 产 （ B u i l d - T o - O r d e r ） 、 接 单 后 组 装（Configuration-To-Order），此种产销分工模式 使国际电脑大厂节省运输时问
4、及成本，将库存的压力 及 风 险 转 移 给 供 应 商 ， 而 在 回 应 市 场 变 化 与 需 求 方 面，无疑是增加服务速度与生产弹性。从此，个人电 脑 产 业 全 面 进 入 全 球 运 筹 管 理 时 代 。 B T O 是 消 费 者 在选购产品时，先选择自己喜爱的产品规格和配件之 后，再依消费者所下的订单，将产品制造完成，交货 给消费者。随着全球电脑的高度普及，使得电脑产品要数据特征是：（1）面板尺寸介于712吋之间；（2）使用Intel Atom or VIA CPU；（3）可执行Windows XP、Vista 或Linux 等作业系统；（4） 有输入键盘及无线传输功能，可
5、上网与运用多媒体功 能；（5）不再设定价格区间等。当前笔记本电脑产业 上、中、下游产业之关联性，如图1所示。一、笔记本电脑产业运营模式1.生产合作模式2012-07-全1球3运#筹#合#作#模#式#可#分#成#委#托#代#工#（#O#EM2）0及1委2-0的7价-1格3与#生#命#周#期#逐#日#下#降2，0而1整2个-电07脑-产1品3市#场#也#摘要产业因客制化产品需求的提高而遭受冲击，整个生产型态渐由预测后生产（BTF）转变为依订单生产（BTO） 及接单后组装（CTO）的产销模式。（3）台湾整机出货（TDS）模式。由于笔记本电 脑对开发产制能力与运送配销速度的严苛要求。大部 分的厂商都是
6、利用到海外设置发货仓车或组装厂来就 近提供给顾客更优质的服务。但为避免配合客户需求 至海外市场设组装厂增加营运负担，以及因应国际大 厂日渐严苛的供货速度要求台湾笔记本电脑厂商乃 以TDS（Taiwan Direct Shipment：TDS）模式，遂 取代了原本的BTO模式。采用TDS模式的优点包括： 主导零组件采购、掌握库存量，使厂商可维持一定的 利 润 空 间 ； 国 际 大 厂 与 代 工 厂 商 的 合 作 关 系 更 为 紧 密，使其转移订单的成本也上升。但是TDS的生产模 式缺点是使代工厂商承担国际大厂的存货风险；为了 加强供应链的弹性应变能力，代工厂商的资金需求与 营运成本都可能
7、提高。2.物流运输模式。物流运输模式分为当地运补中心（Local BufferCenter）、海外组装中心（Configuration Center）和 直接运送（Direct Shipment）。（1）当地运补中心LC（Local Buffer Center）。 沿袭货运承揽传统，将客户提货数量做为双方交易的 依据。当地库存风险，由制造商承担，把货物送至客 户当地仓储中心，以当作补货中转站。在主要外销市场附近设置成品“发货仓库”，特别是设置在“保税区”内，达到顾客订货立即送货目的，以节省自工厂 至消费地运送时间；关税在出货时缴纳，以减轻货物 负担。（2）海外组装中心（Configuratio
8、n Center）。 将半成品运至海外具有装配货和维修功能的分公司， 针对当地顾客的需求就地采购主要的零配件组装成品出 售。针对客户不同规格与订单需求，在客户当地设组装 中心，依据客户销售预测，先提供成品货和半成品至海 外组装中心，再加工组装后运送至终端销售商。（3）直接运送（Direct Shipment）。根据供应 链体系建立，使供应商在资源分享情况下，做到快速 反应，接到订单后在27天内将成品运送到顾客所在 地。由于信息产品具有很强的时效性，制造商必须在 非常短时间内，把整个供应链发挥至极限，跳过中间 转手和组装程序，直接将订单所需产品运送至终端销 售商。二、笔记本电脑产业发展趋势1.笔
9、记本电脑将成为未来电脑市场发展主流。自2002年下半年以来，笔记本电脑从业者采用低价化竞争策略，笔记本电脑与台式型电脑的价格差距 逐渐缩小。英特尔大力推行无线区域网路（WLAN） 连结技术，发展迅驰（Centrino）无线运算技术平台，87SCIENCE&TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT图1 电脑产业上中下之关联性展了20多年。但是信息家电产品十分多样，如Set TopBox、Game Console、Email Terminal、Web Pad、 PDA、Smart Phone、Thin Client等。就单一产品而 言，其产量实际上很小。信息家电目前所面对的最难的问题仍
10、然是市场需 求。从产品功能看，大多数信息家电商品虽然定义颇 佳 ， 但 在 发 展 上 却 忽 视 了 与 原 有 信 息 产 品 间 的 差 异 性，以及在市场上使用共通性，最终导致消费者不知 如何适从的局面。此外,到目前为止，信息家电产业还 不能算为上下游群聚整合的完整产业。考虑到信息家电产品本身的缺陷性，笔记本电脑 已经朝向数码消费类产品演变。就产品定位而言，各 厂商积极将笔记本电脑塑造成数字媒体中心，除了轻 薄以外，能够不断地增加各种信息家电产品的各种功 能。由此可见，笔记本电脑将逐渐吸纳部分信息家电笔记本电脑在性能上与台式电脑的差距也不断缩小，甚至在移动办公上有独特的优势。自2003
11、年以来，笔 记本电脑年均增长率均在20%以上，远远超过台式电 脑。种种现象显示，笔记本已逐渐成为电脑主流。近 年 来 ， 全 球 笔 记 本 电 脑 销 售 增 长 势 头 迅 猛 ， 远远超过了台式机。来自市场调研机构IDC公司资料 显示，2007年全球销售的笔记本电脑达到1.07亿台， 其中我国台湾电脑制造商生产的笔记本电脑为9019万 部。2008年笔记本电脑全球销量达到1.3亿台，2009年 达到1.7亿，2010年达到2.3亿；2011年笔记本电脑全 球销量预计将达2.8亿，2012年预计为3.3亿。目 前 ， 惠 普 、 戴 尔 和 苹 果 等 全 球 主 要 电 脑 制 造 商，
12、已经把笔记本电脑产品全部外包给中国台湾笔记 本制造商，日本东芝、富士通和索尼等日本笔记本制 造商的产品外包比例也在继续增长。2.笔记本电脑与信息家电融合发 展趋势明显。在信息家电时代，特别是手机带动的移动通讯风潮驱使下，各种规格 与 款 式 的 产 品 皆 被 提 出 ， 包 括 E m a i l Terminal、e-Book、PDA、Smart Phone、MP3、Screen Phone、Web Pad、Game Console、Thin Client、 Server Appliance、DVR、KIOSK、 Home Networking 、Residential G a t e w
13、 a y 等 。 虽 然 信 息 家 电 层 出 不 穷，但真正在市场上能够长期立足的 产品并不多。在 产 量 上 ， 信 息 家 电 与 台 式 电 脑 和 笔 记 本 电 脑 仍 然 有 很 大 的 差 距 。1 9 9 9 年 ， 信 息 家 电 约 为 台 式 电 脑 产 量 的10%，2003和2004 年 约 能 占 到 台 式 电 脑 产 量 的 5 0 % 。 从 发 展 历 程 看 ， 信 息 家 电 能 够 取 得 如 此 成 绩 已 实 属 不 易 ，图2 2009-2013年IA与电脑出货量与成长率因为台式电脑已经发图3 IA/笔记本电脑产业之群聚效应关联时间演进图88
14、SCIENCE&TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT产品的功能，并实现融合信息家电的发展趋势。相互削价竞争，导致企业整体利润下滑。现阶段国内代工厂的主要客户都集中于世界前十大的品牌厂商， 因为所下定单数量都十分庞大，顾客议价能力也相对 大。其五大笔记本电脑厂商，即占了全世界近70%的市 场占有率，他们的议价能力相对很大。3.产业内竞争者的威胁笔记本电脑产业现有竞争者根据市场规则，运用各种手段（包括价格、品质、服务、广告、销售网路 与创新等），在市场上占据有利地位并争取更多消费 者，以对同业厂商造成威胁。4.潜在新进者的威胁潜在新进者是产业竞争的一股重要力量，之前有部份韩国厂商挟
15、面板及Memory等零组件优势，与台湾 厂商竞争笔记本电脑代工订单，但成效并不佳。近两 年来，韩国厂商渐渐退出代工厂商竞争行列，反而是 有越来越多的台湾二线厂商，争相投入笔记本电脑代 工行业。5.替代品的威胁低价电脑及与通讯产品结合的高端PDA，都是笔记本电脑的潜在替代品。近年来，不断有厂商声明， 将制造美金100元的笔记本电脑供学生使用，将采用 Linux操作系统，用电量小，手摇杆自行发电，可连网 状网路（Mesh Network）。此举将为笔记本电脑市场 带来极大的冲击。另外，在高端无限通讯PDA，不但 可以打电话，还可以透过区域无线网路上网，也可处 理文件系统，该类产品也是笔记本电脑潜在替代品。三、产业发展关键影响因素产业成功关键因素是指影响产业中企业赢利的主要因素，如产品性能、竞争力、能力、市场表现等。 从 性 质 上 说 ， 产 业 成 功 关 键 因 素 是 所 有 企 业 为 了 在 竞争和财务上成功所必须具备的能力或条件。一般而 言，产业关键成功因素包括与技术相关的关键成功因 素、与制造相关性的关键成功因素、与分销相关的关 键成功因素、与市场行销相关的关键
