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1、ETC衍生服务行业前景一、 公路智慧交通概述中国公路智慧交通行业起始于上个世纪90年代，在公路智慧交通10阶段主要是开展基础理论研究、公路建设框架、智能公路的构想以及向发达经济体学习经验的过程，2005-2015是中国智慧公路行业发展的20阶段，中国境内展开了一系列世界性活动如奥运会等，并且为举办这些活动而建设了一批具有示范性的智慧化公路，为后续的公路智慧化建设提供了引导性作用。至今为30阶段具体体现为数字化建设进程加速信息的协同性与交互性被列为建设方向且交通管理走向自动化、智慧化。二、 中国公路智慧交通行业发展历程公路智慧交通是指依靠于物联网、大数据、云计算、5G通信以及人工智能等多种信息技
2、术，汇集交通信息经过实时分析处理后，最后形成的高效、安全的公路交通运输服务体系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建设组成。相关政策的出台鼓励公路智慧交通行业未来将向着一体化管理、数据协同、车路协同方向发展。同时到2035年，中国交通基础设施数字化率规划达到90%，围绕现存公路的智慧化建设与管理将迎来机遇。三、 智慧交通领域整体市场情况智慧交通是指在交通运输领域充分利用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，通过建设实时的动态信息服务体系，深度挖掘交通运输相关数据，形成问题分析模型，实现行业资源配置优化能力、公共决策能力、行业管理能力、公众服务能力的提升，推动交通运输更安全、更
3、高效、更便捷、更经济、更环保、更舒适的运行和发展，带动交通运输相关产业转型、升级。近年来，我国城镇化进程对交通需求的增长较为迅速，使得我国成为全球交通基础设施建设速度最快的国家之一。同时，随着新一代信息技术与交通领域融合的速度加快，我国交通智能化水平正在持续提升，智慧交通成为智慧城市建设重要领域。但与发达国家相比，我国智慧交通市场整体发展水平仍较为落后：一方面，已初步实现智慧交通系统覆盖的东部城市仍然有升级、更新及开发新功能、新服务的需求；另一方面，中、西部地区绝大多数道路包括高速公路的信息化水平较低，现有交通设施系统利用率较低，对智慧交通系统有大量需求。2018年我国智慧交通行业市场规模为1
4、，4515亿元，2021年已达2，8745亿元，预计2023年我国智慧交通市场规模将突破4，000亿元；未来随着行业向下沉市场不断推进、自动驾驶等技术不断突破，智慧交通行业整体将迎来一波较快增长。四、 智慧交通行业发展预测智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计算、人工智能等高新技术，实现人、车、路、环境4要素的全面感知、协同互联、高效服务，具备一定判断、创新、自组织能力的智慧型综合交通运输系统。智慧交通行业产业链覆盖范围广，其覆盖的细分领域包括：传统
5、安防企业、互联网厂商、云计算服务商和算法提供商等各类公司。在行业上游，企业主要提供数据、算法和电子器件制造;中游企业主要提供智慧交通硬件制造、软件开发与解决方案提供;下游企业主要提供规划咨询与运营服务。据中国智能交通协会数据显示，我国智能交通行业市场规模由2016年的973亿元增长至2020年的1658亿元，预计未来我国智能交通行业仍将保持增长态势。五、 中国公路智慧交通行业市场竞争格局智慧交通业务场景主要包括城市交通、城际交通、其他等三个领域，全面助力多层次综合交通系统的安全、便捷、高效、绿色和经济运转。其中2020年中国智慧交通管理应用主要企业有千方科技、银江股份等。国家新基建政策以及十四
6、五规划与2035远景目标也大大助推了交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，新基建政策加码，数字经济成为新时期下加速产业发展和升级的重要手段和支撑，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，交通行业的数字化转型进入加速上升期，交通运输与城市运行的智慧化势在必然，交通行业将全面实现基础设施和载运工具的数字化网络化、运营的信息化智能化以及运输系统整体的智慧化，通过基础设施等资源的高效利用与数据能力的有机结合，使出行体验更好、货物流通更优、政府决策更准。六、 ETC细分领域情况（一）经济稳步发展为ETC行业提供良好环境近年来，我国经济保持中高速增长态势。2
7、021年人均GDP连续三年超过1万美元；经济总量再创新高，全年国内生产总值达11437万亿元，按可比价格计算，同比增长81%。面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，经济发展主要目标任务完成情况仍好于预期。经济稳定增长，带动居民收入提高和消费升级，为我国ETC行业发展提供了良好的经济环境。（二）汽车保有量增长拓展ETC市场前景根据公安部统计数据，2021年全国新注册登记汽车3，674万辆，汽车保有量达302亿辆，较2020年增加了021亿辆，同比增长747%。但与发达国家相比，中国汽车保有量仍有提升空间。根据国家统计局数据，2014年至2021年我国民用汽车拥有量持续平稳增长，年增
8、速保持在8%以上。全国汽车保有量不断增长，在汽车市场体量不断变大的背景下，ETC相关市场前景可观。（三）ETC应用场景将快速实现多元化ETC主要用于高速公路缴费，随着ETC渗透率的大幅增长，ETC收费已成为高速公路收费的主要方式通过ETC缴费，一是提高通行能力5倍以上，缓解了交通压力；二是降低管理成本，提高车辆营运效益；三是节约能源、保护环境。在ETC快速普及背景下，ETC在停车场、路内停车、加油充电、汽车美容等汽车消费场景有望快速增长，利用ETC技术治理拥堵，未来在我国推广也有较大的可行性。其中停车场收费、加油充电支付等场景应用具有巨大的市场空间。1、ETC行业停车场场景应用深化及拓展根据国
9、家发改委，交通运输部联合印发的加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案（发改基础2019935号），2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖，推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。2021年2月9日，交通运输部发布交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知（交办公路函20202057号），选定北京、贵阳等城市为试点城市。ETC停车已从高速公路应用场景拓宽至各交通场站、居民小区、医院、学校等城市和旅游景区应用场景。保守估计我国停车位缺口仍超过5，000万个。随着ETC停车场改造的快速推进，大规模的停车
10、费收入将进一步带动ETC服务费收入的增长。2、加油等打开ETC行业新的市场空间根据国家统计局数据，2011年至2020年，剔除异常数据，其他年份加油站门店总数均位于31，000座至38，000座区间内，各年变动较小。2020年我国加油站门店总数达37，079座，同比上年增长843座，增长率为233%。随着我国机动车数量上升以及城市化进程的加快，对加油站需求量也逐年上升。目前我国加油站密度与发达国家相比仍有较大差距，未来还有很大增长空间。另外，根据中石油2021年年报，中石油的汽油、柴油和煤油销售收入为9，61081亿元。2021年中石油零售市场份额为353%，可简单推算出2021年我国汽油、柴
11、油和煤油零售市场规模约272万亿元。通过ETC在加油场景的应用，车主用户可实现即加即走快速加油体验。在巨大的加油支付资金规模基础上，拓展ETC加油支付应用，能够大幅带动ETC服务费收入，打开新的市场空间。（四）ETC车载装置已实现汽车预制安装根据国办发201923号文规定，要求工信部负责，交通运输部配合推动汽车预制安装工作，要求2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，并规定2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。2021年1月1日起，实现新申请产品准入的汽车车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。随着部路网中心建设完成汽车选装ETC车载装置服务支撑
12、系统，目前各大汽车主机厂和汽车集团正在与各省服务机构对接中。（五）V2X推动ETC产业链升级在积极实施ETC收费技术后，全国高速公路实现一张网整体运营管理。随着省界收费站取消、ETC车道改造、门架系统安置建成，ETC累计用户已达到2亿。目前我国ETC通信交互主要使用的是DSRC专用短程通信技术，已经过多年的测试与验证。而未来智慧公路建设的核心是支持车联网V2X技术的车路协同，其能够提供更精确的信息交互，但标准、政策、应用、运营等都处于探索模式。ETC和V2X两者可实现融合，未来通过少量技术升级可实现部分重要车路协同应用，从而保障交通安全、提升交通效率、增强交通管控和监测手段。V2X应用将推动现
13、有ETC产业链升级，创造新的业务空间。七、 智慧高速行业概况（一）智慧高速行业特点智慧高速是智能交通行业在高速公路的具体应用，是通讯技术、控制技术和信息技术在高速公路系统中的应用集成统称，包括三网合一（运输网、通信网、能源网）的智能基础设施、智能云控平台、智能服务、智能决策、智能管控等。（二）智慧高速发展趋势2018年2月，交通运输部发布交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知（交办规划函2018265号），决定在北京、河北等九个省（市）加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。通知将基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合
14、管理、互联网+路网综合服务、新一代国家交通控制网等6个方向作为重点，实际上也指明了智慧公路的重点发展方向。交通行业将与人工智能、新能源产业深度融合，为人和货物的快速运输提供可靠的网络化通行服务和能源管理服务，为车车/车路交互提供自由的通信管道服务，为应急事件提供全时可响应的应急服务，为出行者提供精细化、自主化的出行服务。2019年7月，交通运输部发布数字交通发展规划纲要，规划到2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成；到2035年，交通基础设施完成全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网基本形成，按需获取的即时出行服务
15、广泛应用。2019年9月，交通强国建设纲要要求：推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合；推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施；构建综合交通大数据中心体系；推进北斗卫星导航系统应用。2020年8月，交通运输部发布关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见，要求：推动先进信息技术应用，逐步提升公路基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化水平；深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）门架应用，推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景；推动公路感知网络与基础设施
16、同步规划、同步建设，在重点路段实现全天候、多要素的状态感知；应用智能视频分析等技术，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台；依托重要运输通道，推进智慧公路示范区建设；鼓励应用公路智能养护设施设备，提升在役交通基础设施检查、检测、监测、评估、风险预警以及养护决策、作业的快速化、自动化、智能化水平，提升重点基础设施自然灾害风险防控能力；建设智慧服务区，促进融智能停车、能源补给、救援维护于一体的现代综合服务设施建设；推动农村公路建设、管理、养护、运行一体的综合性管理服务平台建设。八、 中国交通智慧公路行业发展现状随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行业市场规模不断扩大:2017年的市场规模由9370亿元提高至2021年的13824亿元，年复合增长率为102%预计2026年将增长至2，8373亿元，年复合增长率
