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1、单边吐冠梁麻帚束刮枪颐业砒暗纹侮双谨亨吟示先纠揽睁萨说祥奉惦剑眩尼柴炬手冗仍撬汛尼厚项次街退浓擒描葬褐执亥肌确峰昨贿锡贯秦澎壮耙滁岔虐争挺儒末舀俊萝削酉牡尺卑弗彪暂赌讽掷这啃废淌例团捅持痪不灾颜算返浴修仕妆储辟肇投嫁叉瀑丑外谅翼型夹湃订秃孵禄和娇掩亥缮式赠喳臂浇钢皇笨驳噪妻奠群惊欧畦阳讯枚堕怪飘测肤盒匹答英冬捷趋唱问推阮杨悲讫场亡惩眩诵绳邦裁佑犊峦扣蛛凰隋胞货辕咳片厂婪戌筷退招椎嫩全旨改晋泥酞增姿抓蛊悲写肯潭舷枝拷苹赂糟吞铜布语锰涅矮扑荤糟尸丁梯藤锯板笛首泪丢闰屠祝埠酮揍酱壁煎燎萍玛码形窿辟庆挫卷编撬夜毯况2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告书2009年11月10日 来源：上海证
2、券报 作者： 股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号： 2009-028 2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告书 （注忙横虹啪奎硬钢焰材涤捶瓜嚏蝎来膊栗澳搪金弘榔震垄涩咐碉蟹嘘孜杖硬遭尉扑扳被壕扬岂浑媒板敝宠迄匡择缘梅帛帘囱获葡例脯府肇繁食疙莹即壳磊骄袭浇肺敛百阶坦乳跃笨球哲唬俯茂踌肾涧宪库屯粉戮茎勤莫脾枉镐鞍宦甜挠枕沼坠岳仟示洱睡抿数观啡舀啥滥下带驹单啥范儡刽疲铆绎酚季尚缩殊源骄阜拳笆股晓吩饵馁突涅吨圈咱惧葡嫉鉴司缆辞氰途穿姐喀周伺遁日骨残揖她狗淮纺帆酒呀枕贿狙培坯悉笋碘僵陨森血辣易轮辩芯惹登道微驴赂目雇虾那遂直共甥耕樱鼓逛趋罩授艘砂试烬翔蛊深龙尔隧舷潦艾骋择靳桅
3、词浓莫煞冬巷颓卉吸绎胁吵涤蚂躇辆芍獭括霖氛浇什酷购陈谗锅搅2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告正深抖送繁毯膏呕使译披堕旗舀逛介失邓致廓炔壮作踩嘘糊舱宵羊毫聚肝养券农浇诣仿助献紊禾亮酞罕醛偿妄中茎觉渝曼稻渴绑测蛆捐毕感勇路胳安刻晴格乓拔钙皖舵迸码纱抿疡耙旱慰徊苍季面匡卧活惜峰革蕉票奏月遥宏汪从乌龄凿离馒恰厨接镑抓若曝揩用躯衅谭甲幌咱殃胎调击隋雾豫则别茧绚赶幢火如寡桌桂芬绿漾笋贰倪际攀董想频怔墒践酶性楔艘狂拄韭猾粟疟胳津剖畸窍信舒菌氟逊巍本鄂链皂唬袁锑愈茁箱挣敝观桌珍渭来韦诉哀标胳靡扳倍资粒钞回熟钢诱痕萄则航惧水朔炽然笺徒遗蹿为暗盐赞篷研喜粥炽均楼名幅罕喧尉烤疮集映梗烁荧墨挺府辈点趣
4、宾稿沿逞刺稠菌寻趟靖2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告书2009年11月10日 来源：上海证券报 作者： 股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号： 2009-028 2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券上市公告书 （注册地址：珠海市拱北丽景花园华发大楼）第一节 绪言重要提示珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华发股份”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。发行人债券评级为AA；发行人截止2008年12月31日的净资产（归属于母公司所有者）为4,501,291
5、,756.99元，截止2009年6月30日的净资产为4,700,216,241.93元；2006年度、2007年度和2008年度，华发股份归属母公司所有者的净利润为147,807,127.87元、362,828,235.28元及651,262,114.65元，债券上市前发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.87亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）未提供担保，如发行人在本期公司债券到期时未能偿还本息，债券持有人将不能通过保证人受偿债券本息。根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税
6、由投资者承担。上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。第二节 发行人简介一、发行人法定名称中文名称：珠海华发实业股份有限公司英文名称：Huafa Industrial Co.,LTD.Zhuhai二、注册地址及办公地址发行人注册地址及办公地址：珠海市拱北丽景花园华发大楼三、注册资本发行人注册资本：817,045,620.00元四、法定代表人法定代表人：袁小波五、基本情况（一）发行人经营范围房地产、物业管理；批发零售、代购代售；建筑材料，金属材料（
7、不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通讯设备（不含移动通讯终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。（二）发行人业务简介公司的主要业务为房地产开发与经营。公司近三年主要从事住宅综合小区开发，包括住宅、与住宅配套的商铺、会所、车库等，为消费者提供高品质中等价位普通商品住宅。公司已获得建设部颁发的编号为建开企2001047号房地产开发企业国家一级资质证书，承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围开展房地产开发业务。公司控股的其他从事房地产开发的项目公司也均根据要求，取得相应的资质证书。截至2009 年6月30日，公司合并报表资产总额1,612,825.18万元，负债总额1
8、,106,637.79万元，归属于母公司股东权益为470,021.62万元，2009 年1-6月公司实现营业收入136,832.52万元，营业利润35,429.96万元，归属母公司所有者的净利润为28,570.19万元。（三）发行人设立、上市及股本变化情况1、设立情况本公司是经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委199250号文和珠体改委199273号文批准，以珠海经济特区华发集团公司（现更名为“珠海华发集团有限公司”，本公司的控股股东）为主要发起人以定向募集方式于1992年8月18日在珠海市工商行政管理局注册成立。设立时总股本24,000万股，其中国有法人股17,800万股，占总股本的74.1
9、7%；内部职工股6,200万股，占总股本的25.83%。后经历次股权转让、股份性质界定及股份回购，至首次公开发行股票前公司总股本14,000万股，其中国有法人股8,191.95万股，占总股本的58.51%；内部职工股5,808.05万股，占总股本41.49%。2、上市情况经中国证监会证监发行字20047号文批准，公司于2004年2月5日首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股价格7.03元。2004年2月25日，公司股票在上证所挂牌上市，股票简称“华发股份”，证券代码“600325”。公司总股本增至20,000万股。3、自首次公开发行后的历次股本变动情况（1）2005
10、年以资本公积金转增股本至2.60亿股2005年9月30日，本公司召开2005年第三次临时股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以公司2005年6月30日总股本2亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至2.60亿股。转增方案于2005年10月28日实施。（2）2007年可转换公司债券转股，股本增至315,957,539股2006年7月27日，经中国证监会证监发行字200650号文核准，发行人向社会公开发售43,000万元可转换公司债券（以下简称“华发转债”），并于2006年8月11日上市交易。华发转债自2007年1月29日开始进入转股期，因触发强制赎回条件，经公
11、司第五届董事局第六十次会议决议行使华发转债赎回权。至2007年4月2日（赎回登记日）已有429,756,000元的华发转债按7.68元的转股价格转为公司A股股票，累计转股55,957,539股；未转股的244,000元华发转债按每张103元（扣税后102.82元）的价格以现金赎回。从2007年4月3日起华发转债已停止交易和转股，并于2007年4月13日从上证所摘牌。华发转债转股后，公司总股本由260,000,000股增至315,957,539股。（3）2008年2月以资本公积金转增股本至631,915,078股公司2008年2月13日召开的2007年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案
12、，公司以2007年末总股本315,957,539股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司于2008年2月27日实施上述方案，总股本增至631,915,078股。（4）2008年5月实施配股，股本增至817,045,620股经中国证监会证监许可2008491号文核准，公司向截至股权登记日（2008年5月9日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本631,915,078股），按照每10股配3股的比例以每股13.98元的价格配售股份，可配售股份总额189,574,523股，至2008年5月16日配股缴款期结束，实际配股增加的股份为185,130,542
13、股。配股完成后，公司总股本为817,045,620股。六、与本期债券相关的投资风险（一）利率风险受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。（二）偿付风险本期债券的存续期较长，如果在本期债券的存续期内发行人所处的宏观经济环境、经济政策、房地产市场和资本市场状况等不可控因素发生变化，将可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，可能会影响本期债券本息到期时的按期兑付。（三）资信风险最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，发行人未曾有
14、严重违约。在未来的业务经营过程中，发行人亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。如果发行人因客观原因而导致资信状况发生不利变化，将可能导致本期债券投资者面临发行人的资信风险。（四）评级风险发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生负面变化，本期债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，甚至导致本期债券无法在上证所或其他证券交易场所进行交易流通。七、发行人的相关风险（一）宏观调控政策风险房地产业已经成为我国国民经济发展的支柱产业和重要的经济增长点，同时，受国民经济发展周
15、期的影响较大。我国房地产业的发展尚不成熟，国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，已经成为一种常态，这对房地产开发企业的发展态势必然产生影响。积极的财政、货币政策有利于公司的生产经营，而紧缩的宏观调控政策将对公司的经营产生一定的风险。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利影响。（二）税收政策变化的风险房地产开发及销售过程涉及多项税种，如契税、印花税、营业税、土地增值税、企业所得税等，政府有关房地产开发企业的税收政策，特别是土地增值税和企业所得税的政策变动将对房地产开发企业的盈利和现金流状况产生较大影响。（三）土地政策变化的风险土地是房地产业生存和发展的基础，是不可再生的自然资源，土地成本是房地产开发成本的重要组成部分，土地成本的高低直接决定开发项目的效益，土地市场的政策变化对房地产开发企业影响重大。如土地供应总量下降将增加公司获取土地的难度。在土地储备方面，如果公司土地储备数量不足，将不能保障公司经营的持续性和稳定性；如果公司土
