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1、2021年节水灌溉行业现状与前景趋势分析报告目录1.节水灌溉行业现状41.1节水灌溉行业定义及产业链分析41.2节水灌溉市场规模分析62.节水灌溉行业存在的问题72.1企业规模普遍偏小、产业集中度低72.2产业持续发展能力较弱72.3行业服务无序化82.4供应链整合度低82.5基础工作薄弱82.6产业结构调整进展缓慢92.7供给不足，产业化程度较低93.节水灌溉行业前景趋势103.1有利于节水灌溉设备的推广103.2灌溉施肥智能化是趋势103.3延伸产业链113.4行业协同整合成为趋势113.5生态化建设进一步开放113.6服务模式多元化123.7呈现集群化分布123.8需求开拓133.9行业
2、发展需突破创新瓶颈144.节水灌溉行业政策环境分析154.1节水灌溉行业政策环境分析154.2节水灌溉行业经济环境分析154.3节水灌溉行业社会环境分析154.4节水灌溉行业技术环境分析165.节水灌溉行业竞争分析175.1节水灌溉行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国节水灌溉行业品牌竞争格局分析195.3中国节水灌溉行业竞争强度分析196.节水灌溉产业投资分析206.1中国节水灌溉技术投资趋势分析206.2中国节水灌溉行业投资风险206.3中国节水灌溉行业投资收益211. 节水灌
3、溉行业现状1.1 节水灌溉行业定义及产业链分析以滴灌系统为代表的微灌是技术含量最高、节水效果最好，同时节肥和增产效果最佳的灌溉技术，滴灌系统对产品的品质要求较高， 以滴灌为代表的微灌技术是世界灌溉节水技术发展的主流和方向，发展势头强劲。滴灌系统主要用于大棚作物的栽培，以及葡萄、棉花等高效经济作物的灌溉。灌溉主要是为自然降水量不足或分布不均匀的耕地补充水分， 而灌溉质量的好坏则取决于能否根据植物的需水特性、生育阶段、气候与土壤条件等自身与环境状况制定专门的灌溉计划。节水灌溉是指以较少的灌溉水量取得较好的生产效益和经济效益。喷灌、滴灌、微喷灌因其节水能力强、灌溉过程可控、灌溉效果好而成为国际节水灌
4、溉领域的主流发展方向。传统的农业灌溉方式是采用土渠输水灌溉，渠系水利用系数一般为 0.30 左右，渗漏和蒸发程度较高，水资源浪费严重。使用节水灌溉技术， 可有效提高水资源利用效率。节水灌溉行业是指从事节水灌溉相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知节水灌溉行业定义，对预测并引导节水灌溉行业前景，指导行业投资方向至关重要。喷灌、微灌等高效节水 灌溉技术是未来应用重点。目前我国的节水灌溉技术主要有渠道防渗、低压管灌、喷灌和微灌，其中低压管灌、喷灌和微灌三种被称为高效节水灌溉技术。我国节水灌溉行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转
5、变和消费需求的提升，我国节水灌溉行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国节水灌溉产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。行业下游为各地水利局和农业局等政府部门，所有产品终均投向农业生产,目前均为政府向农户无偿提供各种节水设施。随着国家大力扶持节水灌溉行业的发展，采用政府补贴等形式支持农户采用节水灌溉方式，未来农业对节水灌溉产品的需求将会越来越大，节水灌溉市场的潜力十分广阔。节水灌溉行业所需的PVC、PE材料仅占全国总体产量的极小部分，节水灌溉行业的快速发展对PVC、PE行业的影响微乎其微。而节水灌溉材料生产成本受原材料成本影响较
6、大，PVC、PE颗粒的价格会直接影响企业产品的毛利率。节水灌溉设备是指具有节水功能用于灌溉的机械设备的统称，其产业链上游主要为原料供应企业，下游主要为各类销售渠道以及终端消费者。上游产业中游产业下游产业节水灌溉农资店煤炭石油原料电商渠道专卖店五金店1.2 节水灌溉市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，节水灌溉行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动节水灌溉产业应用的爆发式增长。目前，我国的节水灌溉行业发展尚处于起步阶段。管道输水灌溉面积4015万亩，灌溉面积2074万亩，微灌3911万亩，到20
7、20年，全国高效节水灌溉面积达到3.69亿亩左右。我国节水灌溉设备市场规模已从2015年的604.4亿元增长至2019年的千亿元；预计未来随着高效节水灌溉面积不断增加，我国节水灌溉设备市场规模将保持稳定增长，2024年将有望突破2000亿元。2. 节水灌溉行业存在的问题 2.1 企业规模普遍偏小、产业集中度低节水灌溉行业技术壁垒较低， 受国家产业优惠政策的影响大批资金进入节水灌溉行业，受到资金规模的限制该行业中的企业规模普遍较小。由于规模小、缺少现代管理手段，容易导致产品和服务质量低下。2.2 产业持续发展能力较弱我国目前节水灌溉产品技术含量不高缺乏核心自主知识产权， 并且由于资金和技术实力不
8、足的限制很难进行新产品的研发， 在短期利益的驱使下企业开展新产品的深入研究和开发动力不足，产品技术含量低，导致节水灌溉行业技术含量提升缓慢。2.3 行业服务无序化 节水灌溉行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 节水灌溉行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低 节水灌溉行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 节水灌溉行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱节水灌溉标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理
9、、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，节水灌溉管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于节水灌溉的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对节水灌溉主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的节水灌溉行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似
10、的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致节水灌溉行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 节水灌溉行业前景趋势在各类成熟的节水灌溉技术中，以滴灌系统为代表的微灌是技术含量最高、节水效果最好，同时节肥和增产效果最佳的灌溉技术，滴灌系统对产品的品质要求较高，以滴灌为代表的微灌技术是世界灌溉节水技术发展的主流和方向，发展势头强劲。滴灌系统主要用于大棚作物的栽培
11、，以及葡萄、棉花等高效经济作物的灌溉。3.1 有利于节水灌溉设备的推广国外节水灌溉技术领先的国家均实现严格的用水管理制度。全国境内的所有水资源都属国家所有，必须专门用于国家经济建设需要和居民生活需求，并设立水利委员会为全国水资源管理的专门机构，负责制定水政策、发展规划、用水计划和供水配额，以及水土保护、防治污染、废水净化、海水淡化等有关水资源开发与管理的具体工作。由委员会的理事会根据农业生产中各种农作物，如蔬菜、花卉和水果种植的不同用水量，制订出不同的用水分配定额。3.2 灌溉施肥智能化是趋势随着互联网+成为国家战略，智慧农业兴起，主要是将物联网技术运用到传统农业中去，运用传感器和软件通过移动
12、平台或者电脑平台对农业生产进行控制，使传统农业更具有“智慧”，实现节能、提效、增产、降耗。作为智慧农业中重要一环，实现灌溉施肥智能化是大势所趋。具体包括三个层次：自动化、信息化和智能化。其中，自动化指灌溉施肥系统时序自动控制；信息化主要包括气象、土壤水和养分、作物信息获取；而智能化指的是智能解决方案。3.3 延伸产业链节水灌溉行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.4 行业协同整合成为趋势 节水灌溉行业在产品与服务的过程中，具
13、有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当节水灌溉行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，节水灌溉需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态节水灌溉行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流
14、和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.6 服务模式多元化我国的节水灌溉服务模式相对比较单一。在城市，节水灌溉公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的节水灌溉服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推节水灌溉项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的节水灌溉项目。随着各地节水灌溉建
15、设，中国节水灌溉建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国节水灌溉建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级节水灌溉项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国节水灌溉建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展节水灌溉建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧节水灌溉建设。未来一段时间，中国中西部地区节水灌溉建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的节水灌溉水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的节水灌溉相对来说会更加成熟一些。但目前中西部节水灌溉打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在节水灌溉行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.9 行业发展需突破创新瓶颈节水灌溉发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标
