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1、2003年中国钢材形势分析及2004年展望第一部分 2003年中国钢材市场形势进入2003年以后，国内钢材市场资源供给强劲增长，需求较为旺盛，价格上扬。预计2003年内国内钢材需求形势依然看好，国内产量保持较高水平是，境外进口依然不少，行情走势以平稳为基调。一、2003年钢铁行业运行特点在钢材需求持续旺盛的拉动下，我国钢铁生产继续保持高速增长，钢铁产量再创新高。据国家统计局快报统计，9月份，我国生铁、钢、钢材产量分别为1733.61万吨、1917.38万吨和2040.37万吨，同比分别增长20.88%、26.11%和24.33%；钢铁日产水平再创新高，生铁、钢、钢材日产水平分别为57.79万吨
2、、63.91万吨和68.01万吨，比上月增长2.61%、4.58%和4.35%。今年1-9月份，全国累计生产生铁、钢和钢材分别为14741.12万吨、15958.51万吨和17029.1万吨，同比分别增长18.91%、21.64%和19.42%。（参见表1：2003年1-9月全国冶金企业主要产品产量）1、小企业产量增长快，占增产量的四成左右截至到9月份未列入钢铁协会统计的地方中小企业（不包括河北津西、唐山建龙、山西海鑫等民营企业）产量仍保持快速增长。据统计，9月份地方中小企业钢和钢材产量分别为301.6万吨和530.4万吨，为今年以来的较高水平； 1-9月份地方中小企业钢 、铁、材产量分别为2
3、180.5万吨3284.4万吨和4253.9万吨，同比增长103.6%、51.3%和36.5%；而重点大中型企业钢、铁、钢材产量分别为13778.0万吨、11456.7万吨和12775.2万吨，同比分别增长14.4%、12%和14.6%。中小企业钢、铁、材产量占全国的比重分别为13.7%、22.3%和. 25.0%，比去年同期高5.5、4.8和3.1个百分点。在前9个月增加的钢、铁、材产量中，地方中小企业分别占39.1%、47.5%和41.1%。（参见表2：2003年1-9月不同规模钢铁企业产量变化情况）2、建筑用材产量环比增长趋于平缓，但仍处于较高水平受市场需求拉动和高价位的刺激，主要用于或
4、者相当部分用于建筑施工的小型钢材、线材、中厚钢板、焊接钢管等，增长水平继续提高；而薄板等产量仍然处于较低水平。9月份小型钢材、线材、中厚钢板、焊接钢管产量分别为597.4万吨、352万吨、284.2万吨和88.5万吨，同比分别增长35.8%、19.96%、34.13%和35.15%，但环比来看这几大品种增长趋于平缓，环比增长率分别为1.21%、-1.6%、-1.56%和-4.52%。9月份薄板产量为204.6万吨，同比增长幅度仅为1.48%。1-9月份累计，产量增长最快的五大品种分别为：钢带1430.6万吨，增长35.44%；中厚板2376.3万吨，增长29.62%；小型材4900.7万吨，增
5、长24.32%；焊接钢管731.5万吨，增长23.86%；优质型钢1009.6万吨，增长19.94%。1-9月份薄板产量为1771.8万吨，增长幅度仅为5.46%。1-9月份累计，增产最多的五大钢材品种分别为小型材、中厚板、钢带、线材和优质型钢，分别占钢材增产总量的34.6 %、19.6%、13.5%、11.9%和6.1%。（参见表3：2003年1-9月钢材产品分品种产量变化情况）3、钢材进口大幅增长，钢坯进口创近年来新高9月份全球钢铁产量保持了较高的增长速度。据国际钢铁协会（IISI）统计，9月份全球63个国家粗钢产量为7812万吨,1-9月累计粗钢产量累计为7.01亿吨，同比增长7.1%。
6、九大地区中，除北美钢产量略有下降外，其它8大地区产量全部高于去年同期，其中亚洲、独联体增长较快，同比分别增长12.3%和6.4%；而欧盟仅增长0.2%，北美国家则下降0.3%。全球钢铁产量的增长给我国钢材市场做成了一定压力。我国钢材进口在8月份出现较大幅度的下降后，9月份又恢复到较高水平。据海关统计，9月份我国进口钢材333万吨，比上月增加55万吨，增长20%；比去年同月增加115万吨，增长53%。1-9月份累计进口钢材2820万吨，比去年同期增加923万吨，增长48.7%。在主要钢材品种中，1-9月各类板材的进口量达到2536万吨，增长55.9%，占全部钢材进口量的90%。1-9月进口棒材9
7、2万吨，增长11.1%；进口角钢及型钢58万吨，增长240.7%；进口管材82万吨，同比下降29.3%。9月份钢坯进口大幅度增长，创近几年单月进口最高记录。据海关统计，9月份进口钢坯107万吨，比8月份增加32万吨，增长42.7%。 1-9月份累计进口钢坯411万吨，比去年同期增加2万吨，改变了今年以来进口一直低于去年的局面，较去年同期增长0.5%。9月份进口坯材合计为440万吨，为历史最高水平；1-9月份累计进口坯材3230万吨，同比增长40.07%。（参见表4：2003年1-9月钢材和钢坯进口变化趋势）4、钢材(坯)出口仍处低位，棒材出口大幅增长9月份钢材和钢坯出口继续处于较低水平。据海关
8、统计，9月份出口钢材53万吨，比上月增加1万吨，比去年同期下降8.6%；9月份出口钢坯8万吨，比上月增加2万吨，同比减少10万吨。1-9月累计出口钢材517万吨，比去年同期增长32%，增幅继续回落；出口钢坯128万吨，同比增长55.8%；出口坯材合计为645万吨，同比增长36.08%。钢材出口以棒材和板材为主，尤其是棒材出口大幅增长。1-9月累计出口板材130万吨，同比增长1.6%；出口棒材180万吨，同比增长79.2%；出口角钢及型钢21万吨，下降26%；出口管材39万吨，增长8.1%。（参见表5：2003年1-9月钢材和钢坯出口变化趋势）二、工业生产和投资继续快速增长，钢材需求旺盛今年以来
9、,我国经济保持持续快速发展趋势。前三季度累计实现国内生产总值79114亿元,同比增长8.5%,为1998年以来同期经济增长最快的时期。9月份全国规模以上工业完成工业增加值3704亿元,比上年同月增长16.3%。1-9月累计比上年同期增长16.5%。尤其是重工业增长加速。1-9月份累计重工业增长18.4%,而轻工业只增长13.9%，这种增长格局加大了对钢材的需求。前9个月主要用钢产品产量保持了快速增长。机械产品中，冶炼设备、发电设备、大气污染防治设备、金属切削机床分别增长122.4%、65%、52%和36.5%；汽车产量达到了326.23万辆，同比增长35.7%；包装机械和化工设备同比增长率在3
10、0%以上。家电产品也保持了较高的增长率。1-9月份房间空气调节器、家用电冰箱、家用洗衣机产量同比分别增长35.5%、27.6%和21.6%。今年以来,投资一直保持30%以上的增长。前9个月全社会累计完成固定资产投资34351亿元,同比增长30.5%,增幅高于去年同期8.7个百分点。其中,基本建设投资13781亿元,同比增长29.1%；更新改造投资5149亿元,同比增长37.2%；房地产开发投资6495亿元,同比增长32.8%。由于投资品价格较低,因而今年投资实际增长高于1992至1993年,成为我国改革开放以来投资增长的最快时期。国民经济持续快速发展，以及投资、房地产、重工业的高速发展的格局为
11、钢铁工业发展起到了很强的支撑作用。1-9月国内市场钢材表观消费量达到19332万吨，同比增加3568万吨，增长22.6%。（参见表6：2003年1-9月份以钢材为主要原料的产品产量变化情况）三、国际钢材价格继续上涨，国内市场走势平稳9月份，国际主要钢材市场的价格都有所上升。9月份全球钢材综合价格指数为98.4点，比8月份上升了1.6点，其中板材价格指数为97.7点，比8月上升了1.1点；长材价格指数为97.6点，比8月上升了0.1点。板材价格的上涨主要原因是旺盛的需求和世界板材供应量的减少。如北美三季度板材总产量同比下降了8%，日本新日铁生产出现安全事故以及中国武汉钢铁公司停产检修等。长材价格
12、的上升是由于需求强劲和资源偏紧以及废钢价格走高等原因。CRU监测显示主要区域市场的废钢价格都达到历史较高水平。9月份，国内钢材市场基本平稳。建筑钢材呈现价格小幅下跌，板材价格主体以上扬为主，无缝钢管等则稳步回升。据冶金价格信息中心对全国23个钢材市场逐周监测，9月末，国内钢材综合价格指数为94.48点，比上月末微降0.79点，平均价格为3931元/吨，微跌33元/吨。在监测的8个主要钢材品种中，线材、螺纹钢、中厚板价格出现了较大幅度的下跌，冷轧薄板、热轧薄板和镀锌板基本持平，热轧卷板和无缝钢管则出现了一定幅度的上涨。9月末线材、螺纹钢、中厚板平均价格分别为2930元/吨、3111元/吨、387
13、0元/吨，下跌146元/吨、141元/吨和77元/吨，跌幅为4.75%、4.34%和1.94%；冷轧薄板、热轧薄板、镀锌板价格分别为4703元/吨、3892元/吨、5555元/吨，基本与上月持平；热轧卷板价格为3290元/吨，上涨81元/吨，涨幅为2.52%；无缝钢管价格为4100元/吨，上涨38元/吨，涨幅为0.94%。（参见表7：2003年1-9月份全国23个主要钢材市场(含税)价格变化情况）据海关总署最新统计，自2003年5月24日起，我国对热轧普薄板等5类进口钢材实施第二阶段最终保障措施。截止2003年10月14日，我国进口保障措施项下钢材661.74万吨，占配额量的60.8%，大大快
14、于时间进度39%。其中，进口热轧普薄板222.55万吨，占配额量的77.2%；进口冷轧普薄板311.83万吨，占配额量的54.3%；进口彩涂板41.44万吨，占配额量的62.4%；进口无取向硅电钢52.73万吨，占配额量的56.1%；进口冷轧不锈钢薄板33.18万吨，占配额量的50.8%。其中，全球配额的热轧普薄板和冷轧普薄板进口量均已超过了配额；全球配额的冷轧不锈钢薄板进口量也达到了配额总量的98.1%。（参见表8：2003年5月24日-2003年10月14日终保钢材进口进度统计表）第二部分、今年全年钢铁工业发展预测1、全球钢材需求旺盛，产量稳定增长根据世行和国际货币基金组织的预测，今明两年
15、世界经济将保持较快发展。据国际货币基金组织发布的最新世界经济展望报告，预计今明两年世界经济分别增长3.2%和4.1%。报告预计2003年日本经济增长2%，美国增长2.6%，欧元区增长0.5%。世行报告预测，今年世界经济增长率为2%，略高于去年的1.9%，明年增幅可望提高到3%。世界经济的发展，特别是建筑、汽车、造船、家电、机械制造等钢铁下游消费产业产量的增加，使全球市场对钢铁产品的需求保持旺盛。根据国际钢铁协会（IISI）最新发表的全球钢材需求量的中、短期预测报告，预计今年全球钢材需求量为8.84亿吨，同比增长6.4%。其中中国为2.57亿吨，同比增长21.7%；亚洲其它国家2.24亿吨，增长
16、3.1%；欧盟15国1.39亿吨，增长0.4%；独联体0. 71亿吨，增长1.5%；北美洲1.29亿吨，增长2.6%；南美洲0.28亿吨，增长1.3%；其它0.36亿吨，增长2.5%。但另一方面，全球钢铁产量也将保持快速增长。据国际钢联预计，2003年全球粗钢产量估计为9.52亿吨，比2002年增加5000万吨，增长6%，比2001年增加1亿多吨。2004年全球粗钢产量将突破10亿吨。因此，全球钢材市场总体供略大于求。2、国内钢材需求旺盛局面不会改变，但增幅减缓从当前经济运行态势和国际国内环境看，四季度，我国经济将继续保持良好发展态势，但增速将趋于平缓。一是进入三季度以来固定资产投资增长逐月减缓，9月份固定资产投资增幅比上半年回落了6.3个百分点，
