《金刚石线产品市场单价不断下降》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金刚石线产品市场单价不断下降（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、金刚石线产品市场单价不断下降一、 金刚石线产品市场单价不断下降近年来，随着金刚石线产品实现和光伏产业链降本增效潮流的推动下，金刚石线的市场单价呈现不断下跌的趋势。对于产品竞争力弱，缺乏议价权的企业而言，一定程度上影响其盈利水平。二、 金刚石线发展趋势和挑战金刚石线是将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在母线（一般为高碳钢丝）上制成的，通过金刚石线与被切割物体间进行高速磨削运动，从而实现切割目的。金刚石线一般有两种制造方式，即用电镀和树脂的方式把金刚石颗粒固定在丝线上所形成的切割线，严格来说叫金刚石切割线，简称金刚石线。金刚石线具有了金刚石微型的锯齿，增加了钢线的切割能力，可以大大加快切割
2、速度及切割能力。目前主流的工艺是电镀金刚石线，是在金属线上镀上一层金刚石微粉，用来切割光伏晶硅、水晶、磁性材料、蓝宝石等硬脆材料近年来，金刚石线切割技术在切割行业中起重要作用，其应用范围也是极其广泛，主要应用于当下炙手可热的光伏领域，比如用于硅片制造环节，用于硅棒截断、硅片切方、切片。硅片切割金刚石线需求量占总需求的比例超过90%。三、 全球金刚石线行业概况全球能源结构的转型持续推动光伏行业市场需求的增长，进而带动金刚线行业的发展。金刚线，按应用领域分，包括面向半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料行业应用的金刚线，切割对象分别为半导体硅片、蓝宝石材料及磁性材料。目前业界存在两种不同类型的金刚线树脂
3、金刚线和电镀金刚线。金刚线采用如电镀或树脂等特殊技术手段，将坚硬的金刚石均匀的固定在钢线上，利用镶嵌有金刚石的钢线和待切割材料之间的相互摩擦作用对硬脆材料进行切割。相对于传统砂浆切割，具有切割速度快、切片品质高、切割损耗小、切割液更环保等优点。四、 金刚石线的优势金刚石线最早主要用在蓝宝石领域，在2015年开始应用在光伏领域，之前光伏采用砂浆切割。当国人把砂浆切割技术开发到极致的时候，已无降本空间，金刚石线这种工艺走进光伏人视野。对于光伏行业来说，降本增效是永恒话题，尤其是在近两年硅料价格大涨吞噬下游利润，如何降低切割损耗、降低硅片成本是硅片企业迫切要解决的。硅片薄片化是近两年硅片行业降低单片
4、成本努力的方向。伴随着硅片薄片化的是金刚石线的细线化。金刚石线细化可以减少切割对硅的损耗。切片过程中，硅片碎片率降低从而提高硅片良品率。硅料价格的高位推动金刚石线直径降低，减少硅耗这是最直接有效的好处。金刚石线细化后能够切更薄的硅片。就像用斧头切菜和用菜刀切菜一个道理。这两个原因都有助于将同样长度的硅棒切成更多数量的硅片。金刚石线细化后母线材料用量会大幅减少。由于线的直径变小，截面积变小，母线质量也就变小，可见材料上有节约。金刚石线本身也面临钨丝的挑战。虽然相对于钨丝线，钢丝线的成本低，但是问题是破断力不及钨丝线，现在的38-42微米已经接近钢丝线的极限。钨丝替代成为新方向。从使用寿命的角度对
5、钢丝和钨丝金刚石线进行比较，钨丝金刚石线的使用次数是钢丝的10-20倍。但是缺点在于：一是钨的价格高于钢丝价格，同等长度的钨丝价格是钢丝价格的数倍；二是钨丝的绕线长度最多100km，而钢丝能够达到300km，因此运输和使用中的成本也高于钢丝；三是目前的钨丝母线的成材率较钢丝低，因而增加了钨丝线的成本。所以，金刚石线细线化和母线替代都有弊有利，需要权衡取舍。从历史发展来看，金刚石线门槛相对较低，也造成了一段时间内金刚石线竞争较为激烈。当下时点，金刚石线的技术与生产正在全面提升。细线化加速发展，同时在传统高碳钢丝细线化出现瓶颈下，母线材料面临替换的可能。加上硅片持续的大尺寸与薄片化趋势，金刚石线技
6、术壁垒有望加强。生产制造上，头部企业加大一机多线改造力度，大幅提升生产效率。五、 金刚线行业下游发展概况作为金刚线的主要下游，光伏需求高增叠加硅片环节加速扩产为金刚线行业带来巨大市场空间。根据观研报告网发布的中国金刚线行业发展现状调研与未来投资分析报告（2023-2030年）显示，2020年全球金刚线需求量达5595万公里，金刚线产值达2666亿元。硅片细线化、大尺寸、薄片化发展趋势确定，有望带动线耗不断提升。预计2025年全球金刚线需求量达18010万公里，金刚线产值达4852亿元。金刚线制造与应用最早起源于美、日等发达国家。从早期全球范围来看，日本和美国的金刚线供应商具有国际竞争优势。日本
7、旭金刚石工业株式会社（Asahi）、日本联合材料株式会社（ALMT）、美国DMT等国际知名企业在金刚线制造领域处于世界领先地位。2015年以来，中国企业生产规模及生产效率逐渐提高，生产成本逐渐下降，实现了反超。目前美畅股份、高测股份、恒星科技、三超新材、岱勒新材等中国企业已占据绝大部分市场份额。其中美畅股份金刚线出货量遥遥领先，2021年达454082万公里，行业呈现一超多强竞争格局。六、 我国金刚石线市场金刚石线是将金刚石微粉以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的，主要用于晶体硅、蓝宝石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。其中，用于光伏晶硅切片的金刚石线用量最大、占金刚石线总需求量的比例
8、超过90%。光伏产业链上游为硅料的采集及硅片的生产环节，其中硅片切割是硅片生产环节的主要工序，金刚石线可用于硅棒截断、硅锭开方、硅片切割，具有切割速度快、切片效率高、硅料损耗低、环保等优势，能够大幅降低线耗成本。2015年金刚石线锯实现国产化和规模化生产后，产品价格迅速降低，金刚石线凭借高效率、高出片率优势迅速取代游离磨料砂浆线，在光伏硅片切割领域快速渗透，金刚石线需求爆发式增长，拉动线锯用金刚石微粉需求大幅提升。受光伏531新政影响，2H18光伏装机量较预期大幅下降，叠加金刚石线市场竞争加剧，出现供过于求局面，金刚石线需求及价格大幅下降，线锯用微粉销售面临短期波动。光伏新增装机高景气度确定性
9、高。在碳中和、碳达峰目标指引和国家政策扶持下，预计十四五期间，光伏行业发展呈现高景气态势，全球及我国新增光伏装机将有大幅增长。根据CPIA数据，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW，我国光伏年均新增装机将达到83-99GW，20-25年全球光伏新增装机容量CAGR为157%-205%。金刚石微粉作为光伏晶硅切片用金刚石线的主要原材料，市场需求有望持续旺盛。乐观假设下，预计2022-2025年光伏晶硅切割用金刚石线需求分别为144/189/234/261亿公里、CAGR达31%；2022-2025年线锯用金刚石由微粉需求量由864亿克拉增长至1307亿克拉、金刚
10、石单晶需求量由288亿至克拉增长至4356亿克拉，21-25年年CAGR达达22%。根据中国磨料磨具工业年鉴，2020年我国工业金刚石单晶+微粉总产量145亿克拉，仅考虑新增光伏晶硅切割线距用金刚石微粉/金刚石单晶需求量，预计至2025年我国工业金刚石单晶+微粉总产量达2016亿克拉，对应CAGR达682%。七、 金刚石线行业市场现状分析随着电镀金刚石线的制造成品的降低和规模化效应的显现，树脂金刚石线的成本优势也将不复存在。特别是MCCE技术（金属催化化学腐蚀法，即湿法黑硅技术）成功解决了多晶电池表面反射率高的难题，为电镀金刚石线在多晶切片领域大面积推广铺平了道路。金刚线把金刚石的微小颗粒固结
11、在切割钢线上制成的切割线，使用时将金刚线安装于切割机上，启动切割机使金刚线高速转动，固结于其上的金刚石颗粒进行切割，用于硅棒截断、硅锭开方及硅片切割，其切割性能直接影响硅片质量及组件光电转换性能。据统计，金刚线占单晶硅片的成本比重仅1%，占非硅成本仅651%。目前金刚线的母线材料为高碳钢，高碳钢丝线径进一步降低可能出现力学性能不足的等问题，实验室证实钨丝线径可以更细、承受更大拉力，是未来金刚线母线材料可能的发展方向之一。531新政后，光伏行业降本增效动力更强，单晶PERC电池转换效率不断提高，金刚线细线化持续推进，单晶较多晶的优势进一步拉大，单晶组件在终端占比不断提升，2020年基本完成对多晶的替代。从发展历史来看，金刚线对切片的降本优势，拉开了单晶替代多晶的序幕，助推光伏行业技术迭代。2021年以来，随着硅料价格不断上涨，光伏硅片、电池片、组件等下游环节硅成本压力持续增加，迫使下游各环节进一步降本。在此背景下，硅片薄片化与金刚线细线化加速推进。金刚线直径及微粉粒度同硅片切割质量及切削损耗量相关，较小的线径和微粉粒度有利于降低切削损耗和生产成本，符合硅片生产环节大尺寸及薄片化的发展趋势。目前受材料特性限制，碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限，进一步细线化存在困难。
