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1、. . . . 膳食营养补充剂行业分析报告 / 目 录一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规与政策51、行业主管部门和行业监管体制52、行业主要政策与法律法规6（1）产业政策6（2）法律、法规和标准7二、营养产业的发展状况81、营养产业的定义和分类82、我国营养产业的发展现状93、我国营养产业的发展前景10三、膳食营养补充剂行业的发展状况111、膳食营养补充剂的定义和分类11（1）膳食营养补充剂的定义11（2）膳食营养补充剂与传统保健食品的区别12（3）膳食营养补充剂的分类132、全球膳食营养补充剂的行业概况14（1）全球膳食营养补充剂的市场规模与分布14（2）全球膳食营养补充剂的市场发展驱
2、动力15（3）全球膳食营养补充剂的市场增长153、我国膳食营养补充剂行业的概况16（1）我国国民的营养状况16（2）中国膳食营养补充剂的发展历程17（3）中国膳食营养补充剂行业发展现状19销售渠道19市场规模20消费人群21（4）中国膳食营养补充剂的发展前景21我国经济持续发展为膳食营养补充剂行业的发展提供了广阔空间21按人均消费量计算未来发展空间巨大22通过重预防、治未病以降低卫生医疗费用是未来发展的大趋势224、我国膳食营养补充剂非直销领域的市场概况24（1）直销领域和非直销领域的区别24（2）规模增长情况25（3）消费市场地域分布情况265、进入我国膳食营养补充剂行业的主要障碍26（1）
3、政策壁垒26（2）销售网络壁垒27（3）市场品牌和信誉壁垒27（4）技术壁垒28（5）进入直销领域的特有障碍286、行业利润水平的变动趋势与变动原因28四、影响行业发展的因素291、影响行业发展的有利因素29（1）中国经济的持续增长为行业的发展提供了动力29（2）产业政策环境的日趋改善为行业的发展提供了保障29（3）消费者健康意识的增强促进了行业快速健康发展302、影响行业发展的不利因素31（1）短期社会上存在对食品“重安全、轻营养”的现象31（2）法律缺失，监管缺位32（3）正面宣传不足，公众营养知识匮乏32五、行业技术水平与技术特点33六、行业特有的经营模式34七、行业的周期性、区域性或季
4、节性特征341、周期性342、区域性343、季节性特征35八、行业与上下游行业之间的关联性351、非直销领域情况35（1）行业的上下游35（2）与上下游行业之间的关联性35与上游的关联性35与下游的关联性36（3）行业的上下游行业发展状况对本行业的影响362、直销领域情况36九、行业竞争情况与主要企业简况371、膳食营养补充剂行业总体情况372、非直销领域情况373、主要企业简要情况38（1）直销领域的主要企业38安利（中国）日用品38完美（中国）日用品39如新（中国）日用保健品39（2）非直销领域的主要企业40诺天源（中国）贸易40GNC40益生康健电子商务公司40昂立天然元41康力士保健品
5、41汤臣倍健生物科技股份41无论是营养产业，还是膳食营养补充剂行业，均为我国近年来兴起的新兴产业。我国发展营养产业，具有丰富而多样化的原料来源，具有较为强大的产业根基，具有数千年中医学坚实的理论和实践基础。在全球经济和产业竞争格局中，营养产业将是我国具有较多知识产权、较强创造能力和国际竞争优势的“产业”。一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规与政策1、行业主管部门和行业监管体制根据中华人民国食品安全法第四条的规定，行业的主管部门包括卫生行政部门、国家食品药品监督管理部门、质量监督部门和工商行政管理部门。2、行业主要政策与法律法规（1）产业政策1）国家十一五规划纲要（十届全国人大四次会议通过）
6、根据公众营养与发展中心提交的关于将改善公众营养纳入第十一个五年规划纲要的建议。该建议提出“十一五”期间我国公众营养改善的总体目标可以表述为：“保障人民群众获得包括微量营养素在的基本的、均衡的营养需求，逐步消除营养摄入不足和营养摄入失衡两类营养不良，最大限度地发挥人口成长潜力，保证人民健康和劳动者生产劳动能力，促进人口素质提高和社会经济持续稳定发展，促进小康社会奋斗目标的全面实现。”国家十一五规划纲要接受了该建议，提出要“培育消费热点，推进公众营养改善行动”。2）中国食物与营养发展纲要（20012010 年）（国办发200186 号）该纲要系统阐释了我国在当前阶段食物与营养存在的问题、面临的新形
7、势，以与2001-2010 年食物与营养的发展目标以与重点领域、地区和群体。其中，纲要认为我国现阶段食物与营养存在的问题之一为：“城市居民因膳食不平衡或营养过剩导致的疾病迅速增多，农村地区特别是贫困地区营养不良现象仍然存在”。并提出了要“加快开展食物营养强化工作，重点推行主食品营养强化，减轻食物营养素缺乏的状况”的发展目标。同时，纲要对我国人均每日摄入的能量、蛋白质、脂肪、钙、铁、锌、维生素B1、维生素B2、维生素A 等均提出了具体标准。3）食品工业“十一五”发展纲要（发改工业20062240 号）该纲要提出“注重以营养科学为指导，注重保存食物原料固有的营养成分，优化食品中营养素配比，维护和提
8、升加工食品的营养成分，满足人民生活水平的提高对营养健康的要求”。（2）法律、法规和标准在现行的监管体制下，膳食营养补充剂有三种形态：普通食品、营养素补充剂和保健食品。其中获得营养素补充剂和保健食品注册批件的膳食营养补充剂在渠道的接受度和消费者的认可上有优势，并且可以按照批准证书进行功能声称。目前膳食营养补充剂主流企业纷纷增加产品准入的投入，以提高企业竞争力，其中获得批准证书较多的有安利中国和汤臣倍健等。由于膳食营养补充剂均为直接服用，直接关系到消费者的身体健康与生命安全，因此分别在食品安全、食品卫生、注册、广告、标识等多方面受到严格的监管。有关该行业的主要法律法规与标准如下：二、营养产业的发展
9、状况1、营养产业的定义和分类营养产业也称为营养健康产业，在我国是一个成长性产业。营养产业是经济社会发展跨入新阶段后，为适应消费者全面营养、平衡营养的需要，运用营养学的基本原理和相关技术，进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。营养产品的基本特点是以食品面貌出现，在人们的日常生活中“不知不觉”地长期发挥营养保障和健康促进作用。营养产品的基本作用包括：对各类人群营养补充和营养失衡的调整；营养相关的人体功能的增强；儿童体格、智力发育的保障；学习认知、劳动能力、思维创造能力的促进；免疫能力健康维护水平的提高；营养相关慢性疾病的预防与辅助治疗；特定人
10、群营养需求的满足；常规性营养保健作用等。根据全球权威营养杂志营养商务杂志（NBJ）的分类，营养产业分为膳食营养补充剂、功能食品、天然/有机食品和天然/有机个人护理品四大类。2、我国营养产业的发展现状我国营养产业起步晚，基础小，成长快。2004 年，我国营养产业年产值1,200亿元，按照年均增速15%计算，到2010 年产业总规模将达到2,780 亿元（资料来源：中国营养产业发展报告（2006）。从政策层面来看，我国虽然目前还没有营养法，但我国政府也一直非常重视营养保健工作。近10 年来发布的中国营养改善行动计划、中国食物与营养发展纲要（2001-2010）、中国居民膳食指南（2007）等都属于
11、营养政策的文件。随着我国营养工作的开展，这类文件将越来越多。国家“十一五”规划纲要提出“推进公众营养改善行动”，国家食品工业“十一五”发展纲要更明确提出“注重以营养科学为指导，注重保存食物原料固有的营养成分，优化食品中营养素配比，维护和提升加工食品的营养成分，满足人民生活水平的提高对营养健康的要求”。3、我国营养产业的发展前景中国传统的“吃产业”解决的是如何满足人们基本生理需要的问题，而“营养产业”所对应的则是通过充足的、均衡的营养摄入，来促进人的体格和智力发育，从而提高人们的健康水平和增强人口素质。这是两个不同的消费需求层次，也是经济发展到一定阶段社会消费升级的主要容。从发达国家走过的历程来
12、看，营养产业是消费弹性比较大的产品，对营养产品的购买最重要的两个因素是消费者的营养意识和消费水平，前者取决于消费者对于营养知识的掌握程度，而后者受个人可支配收入的影响。在美国，有85%的国民食用膳食营养补充剂，有1/3 的人愿意采用天然食品疗法维持身体健康，有68%的人选择以各种自助形式包括服用营养食品等来预防感冒（资料来源：中国营养产业发展报告（2006）。国际经验表明，人均收入达到1,000 美元是消费升级阶段。2008 年，我国人均可支配收入已经超过3,000 美元，正处于消费升级的关键阶段，从经济上已经具备了从吃“饱”向吃“好”升级的条件。另外，随着经济社会的发展，与膳食相关的慢性非传
13、染性疾病造成的危害也越来越被国家、社会以与普通消费者所关注。因此，未来我国营养产业的发展空间极其广阔。三、膳食营养补充剂行业的发展状况1、膳食营养补充剂的定义和分类（1）膳食营养补充剂的定义营养素是维持身体健康，使生理功能正常运作所必需的物质，包括碳水化合物、蛋白质、脂肪、水、维生素、矿物质六大类。人体有四十多种营养素无法自身合成，必须从外界食物当中摄取。今天，由于生活压力、环境污染、药物的使用、不良饮食习惯和烹饪等原因导致现代人营养素普遍缺乏。补充足够的营养素不仅可以保证机体的正常运作，而且能够预防和降低某些疾病的发病几率。营养素摄入不足或营养失衡称之为“隐性饥饿”，隐性饥饿是导致各种慢性病
14、和亚健康的重要原因。随着我国经济的发展，国民生活水平的不断提高，人们对食物的要求不再仅为安全卫生，“营养健康”、“膳食平衡”已开始成为一个普遍追求的生活理念。膳食营养补充剂的主要功能就是补充人体所缺乏的各类营养素以与营养摄入失衡的调整。膳食营养补充剂在行业也叫膳食补充剂、营养补充剂、非医用营养品等，其特征是药品形态、食品属性，属于食品的特殊类别。由于膳食营养补充剂行业在我国处于起步阶段，因此国尚无膳食营养补充剂的法律定义。膳食营养补充剂的法律定义最先诞生于美国，而美国对膳食营养补充剂定义的发展也有一个过程，一开始美国食品和药品管理局（FDA）只是将必需营养素，如维生素、矿物质和蛋白质作为膳食营
15、养补充剂的成分。1990 年营养标签和教育法（NLEA， 1990）将“草本植物或类似的营养物质”也列入膳食营养补充剂中。而1994年由美国国会颁布的膳食补充剂健康与教育法（DSHEA）又将膳食营养补充剂的畴扩大到必须营养素以外的如人参、大蒜、鱼油、车前草、酶与所有以上物质的混合物等。根据膳食补充剂健康与教育法（DSHEA）的定义，膳食营养补充剂为：“它是一种旨在补充膳食的产品（而非烟草），可能含有一种或多种如下膳食成分：维生素、矿物质、草本（草药）或其他植物、氨基酸，以增加每日总摄入量而补充的膳食成分，或是以上成分的浓缩品、代物、提取物或组合产品等”。2009 年，中国保健协会市场工委在总结我国膳食营养补充剂近十年发展的基础上，对膳食营养补充剂作出了如下定义，即：“以维生素、矿物质与动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在”。该定义与美国膳食补充剂健康与教育法
