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1、2023年财务规划岗位职责(8篇) 书目 第1篇财务规划经理岗位职责 第2篇金融财务规划师岗位职责 第3篇财务规划师岗位职责 第4篇财务规划岗位职责 第5篇保险财务规划师岗位职责 第6篇理财顾问财务规划师岗位职责 第7篇财务规划顾问岗位职责 第8篇家庭财务规划师岗位职责 财务规划经理岗位职责 财务规划与分析高级经理 棒谷网络 广州棒谷科技股份有限公司,newchic,棒谷,棒谷科技,棒谷网络,棒谷 职责描述: 1、依据公司年度规划,编制本机构年度财务预算安排,帮助各部门编制年度费用预算; 2、帮助做好定期检查并分析财务安排预算的执行状况,提高资金运用效果;。 3、负责定期出具月度经营分析报告,
2、进行分部门、项目等多维度的财务价值分析; 4、负责分析公司财务状况,并帮助订立和执行有关改善安排,确保公司利润指标的完成; 5、负责监控销售、费用开支状况,和相关的数据分析,对公司全部运营费用的预算和决算的分析,跟踪; 6、跨部门流程梳理、沟通与协调; 7、团队建设与管理、人员培育。 任职要求: 1、本科以上学历,财务类、会计学或财务管理专业优先; 2、有电商、快销零售、等行业的财务分析、管理睬计的相关工作阅历,5年以上财务管理阅历; 3、娴熟操作office等常用办公室软件及erp系统,要求excel运用实力突出; 4、具备很强的组织协调实力和良好的沟通实力; 5、团队的协调、管理实力强;
3、6、具有良好适应和调整工作节奏与压力的实力。 金融财务规划师岗位职责 工作内容:为一些家庭做私人规划 任职要求:语言表达实力、熟识基础金融学问 财务规划师岗位职责 1.依据客户的财务状况和财务目标，帮助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理安排。 2.代表公司承接保险业务并供应相应的售后服务。 财务规划岗位职责 财务产品规划 职位职责 1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满意客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性; 2、帮助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认; 3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善; 3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案
4、的构建和系统上线; 4、客户需求调研,和必要的技术支持; 5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满意度验证。 任职要求 1、财务相关专业本科学历 2、5年以上财务相关工作阅历,熟识企业财务管理流程 3、至少熟识一种财务软件的运用 4、有较强沟通协调和文字表达实力,能承受较大工作压力 5、具备创新思维和较强的学习钻研实力 6、具备erp实施阅历或软件需求分析阅历优先 职位职责 1、财务模块产品的需求分析,保证产品能很好满意客户应用需求,并使产品在同行竞争产品中具有先进性; 2、帮助产品经理和相关规划师进行产品需求的反馈和确认; 3、指导开发工程师对问题的确认和产品完善
5、; 3、对客户进行产品培训,以及指导实施顾问完成企业财务管理方案的构建和系统上线; 4、客户需求调研,和必要的技术支持; 5、财务模块产品的需求验证,保证产品功能的正确性,以及对需求设计的满意度验证。 任职要求 1、财务相关专业本科学历 2、5年以上财务相关工作阅历,熟识企业财务管理流程 3、至少熟识一种财务软件的运用 4、有较强沟通协调和文字表达实力,能承受较大工作压力 5、具备创新思维和较强的学习钻研实力 6、具备erp实施阅历或软件需求分析阅历优先 保险财务规划师岗位职责 保险财务规划师 友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部 友邦保险有限公司江苏分公司苏州市星海营销服务部 年龄
6、30-45岁,高校专科以上,; 2、5年以上工作阅历,过往年收入十万元以上; 3、有潜在客户群; 4、有主动进取的精神及接受挑战的性格; 5、具有良好的协调和沟通实力。 6、具有金融、医疗、法律、教化等行业阅历者或有销售和管理阅历者优先; 理财顾问财务规划师岗位职责 理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述: 要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司探讨
7、实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力; 岗位职责: 1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略 6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问 4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排 5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排 7、负
8、责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配 财务规划顾问岗位职责 理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述: 要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力
9、和沟通实力; 岗位职责: 1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略 6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问 4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排 5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配 家庭财务规划师岗位职责 家庭财务风险规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天
10、河支公司,中国平安 一、职位条件: 1、2045周岁,身体健康 无不良嗜好; 2、学历:本科及以上; 3、热忱主动,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通实力,有较强的责任感和团队合作精神; 4、良好的学习实力、主动向上的心态,不断进取的企图心。 5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、老师等行业工作阅历者优先。 二、服务项目: 公司供应强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参加以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。 1.银行业务服务:平安银行所供应的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。 2.
11、财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。 3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。 4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教化基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。 四、专业培训机制 1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 连接训练、新人成长步步高。 2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。 3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。 4、享受平安高校终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。 公司优势: 1.平台好:拥有全部金融执照的保险公司,涉足保险、银行、投资等领域,满
12、意客户一站式的金融需求,可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业; 2.福利好:拥有意外,疾病医疗保险,公司有旅游激励,购物卡激励,现金激励,多种多样的方案; 3.收入高:多渠道收入,卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等,只有你不想赚取的收入,没有你不能赚取的收入; 4.晋升空间大:只要你有实力,只要你勤学肯干,没有人可以阻挡你的发展,没有你不能担当的职位,销售代表-销售主管-销售经理-销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管 就怕你不想晋升; 存在意义 (1) 因为保险商品不同于关乎饮食起居的满意生理须要的生活必需品,它事实上可以说是一种较高层次意义的奢侈品,很少有人会主动买保险,这就须要保险代理人进行产品介绍。 (2)帮助客户进行保险安排选择,代理人熟识保险商品的用途和限制范围。 (3)为客户供应持续有效的服务,代理人在帮助客户解决问题的同时,也会从建议中得到好处,这样他就会对客户供应持续有效的服务,而这恰恰是客户最希望得到的。 (4)保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。
