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1、物 流 市市 场 报 告告目 录一、第三方方物流市市场调查查报告 2二、合肥市市及周边边地区物物流需求求的分析析5三、物流市市场竞争争特点分分析 8四、物流企企业发展展存在的的弊端 111五、铁路货货运企业业的发展展 115一、第三方方物流市市场调查查报告（来来源：中中国物流流与采购购联合会会）美智(Meerceer)管管理顾问问公司和和中国物物流与采采购联合合会近期期对第三三方物流流市场开开展了合合作调查查后，提提出了一一些非常常有价值值的观点点，要点点如下：中国第三方方物流市市场潜力力大、发发展迅速速，处于于发展初初期，而而且呈地地域性集集中分布布；客户对第三三方物流流需求千千差万别别，物
2、流流外包将将是一个个渐进的的过程；第三方物流流企业发发展很快快，但面面临一些些共有的的挑战，也也存在各各自的困困难，许许多第三三方物流流企业正正在寻求求合作，以以提高服服务能力力。下面是有关关概要内内容。美智(Meerceer)管管理顾问问公司与与中国物物流与采采购联合合会合作作，用了了三个月月的时间间，对中中国第三三方物流流市场进进行调研研，美智智专业人人员用面面对面访访谈及电电话访谈谈的形式式，调查查了700个企业业，其中中客户(需方生生产企业业)调查了了IT和电电信、汽汽车、食食品和饮饮料、快快速消费费品、消消费类电电子、化化工、服服装和纺纺织、医医药8个行业业的488个企业；第三方方物
3、流企企业(供方)调查了了19家企企业，其其中包括括外国物物流提供供商，生生产与流流通企业业物流部部门，新新兴的中中国物流流公司，传传统的中中国运输输与仓储储企业转转型的物物流企业业。美智管理顾顾问公司司是一家家国际性性的战略略顾问公公司，在在运输和和物流行行业方面面有很强强的能力力,在全世世界有221个办办事处，专专业顾问问超过114000人。中国国物流与与采购联联合会是是中国物物流企业业与生产产资料流流通企业业的全国国性行业业组织，致致力于中中国现代代物流业业的发展展。通过过调查，美美智管理理顾问公公司写出出了中国第第三方物物流市场场-20002年年中国第第三方物物流市场场调查的的主要发发现
4、。得出出以下初初步结论论。一、中国第第三方物物流市场场潜力大大、发展展迅速，处处于发展展初期，而而且呈地地域性集集中分布布。1.中国目目前与物物流相关关的总支支出有1190000亿人人民币，物物流成本本占GDDP的比比重为220%左左右,第三方方物流市市场的潜潜力很大大。但真真正意义义上的第第三方物物流处于于发展初初期，220011年的市市场规模模在4000亿人人民币以以上。770%的物物流服务务提供商商在过去去的三年年中，年年均业务务增幅都都高于330%。整整个中国国第三方方物流市市场20000年年至20005年年的年增增长率将将达到225%。推推动中国国第三方方物流发发展的主主要因素素，首
5、先先在于跨跨国企业业正在将将更多的的业务转转向中国国，并通通过外包包他们广广泛的物物流功能能来降低低供应链链成本；其次是是中国公公司面临临着降低低成本和和更加关关心核心心竞争力力的压力力而增加加了物流流外包的的需求；最后是是政府的的激励措措施也是是刺激中中国的第第三方物物流市场场迅速发发展的重重要因素素。2.中国国第三方方物流供供应商功功能单一一，增值值服务薄薄弱。物物流服务务商的收收益855%来自自基础性性服务，如如运输管管理和仓仓储管理理，增值值服务及及物流信信息服务务与支持持物流的的财务服服务的收收益只占占15%。增值值服务主主要是货货物拆拼拼箱，重重新贴签签/重新包包装，包包装/分类/
6、并货/零部件件配套，产产品退货货管理，组组装/配件组组装，测测试和修修理。增增值服务务低的原原因，一一方面，多多于一半半的物流流服务商商认为客客户还没没有做好好外包准准备，另另一方面面，客户户认为中中国缺少少高水平平的物流流服务商商，再加加上客户户认为他他们有条条件自己己把物流流干好。在在这种状状况下，一一个物流流供应商商在赢得得其客户户对他的的服务能能力有充充分信心心之前，可可能只能能局限在在相对低低利润的的物流服服务上，一一直到客客户愿意意外包增增值服务务为止。因因此，物物流供应应商对在在中国物物流市场场运作的的早期利利润率要要有一个个现实的的估计。3.整个个第三方方物流市市场还相相当分散
7、散，第三三方物流流企业规规模小，没没有一家家被访谈谈的物流流服务商商拥有超超过2%的市场场份额，实实践证明明，在中中国一个个纯粹的的、尽量量少拥有有资产的的第三方方物流服服务的运运营模式式很难实实行，也也无法做做大。目目前中国国物流市市场的地地域集中中度很高高，800%的收收益都来来自长江江三角洲洲和珠江江三角洲洲地区。4.物流流供应商商认为阻阻碍其发发展的一一个最大大障碍是是很难找找到合格格的物流流管理人人员来推推动业务务的发展展。他们们还同时时反映复复杂的行行业监管管环境和和政府的的限制，也也在很大大程度上上阻碍了了他们的的发展。比比如，为为了向顾顾客提供供一个整整合全国国范围的的物流服服
8、务解决决方案，物物流服务务商必须须取得按按省份的的和运输输方式的的多个运运营许可可证。5.中方方客户更更重视直直接运输输和仓储储成本，管管理和库库存成本本被排除除在物流流成本之之。只有有33%的客户户知道物物流整体体成本的的数字。库库存量过过大与流流动资金金周转慢慢成了加加大物流流成本的的主要因因素。二、客户户对第三三方物流流需求千千差万别别，物流流外包将将是一个个渐进的的过程。1.对客户户而言，降降低成本本和周期期，提高高服务水水平是面面临的主主要挑战战，但不不同行业业重点不不一。汽汽车制造造业，随随着其逐逐步从依依赖进口口零配件件转向从从本地的的零配件件生产企企业进货货，他们们日趋强强调通
9、过过“及时时配送”，降降低库存存水平的的重要性性;对服装装行业，更更重要的的是如何何缩短周周期时间间，以便便对快速速变化的的市场流流行趋势势做出及及时反应应；对家家电行业业，由于于生产能能力过剩剩和巨大大的价格格压力，降降低物流流成本对对确保盈盈利变得得至关重重要。 22.此次调调查显示示，客户户认同国国际物流流供应商商在ITT系统、行行业以及及专业方方面的经经验。同同时，他他们认同同中国物物流供应应商在成成本，本本地经验验与国内内网络方方面的优优势。这这一结果果同时证证实了国国内物流流供应商商同国际际物流供供应商建建立战略略联盟的的协调效效应。3.这次次调查显显示，目目前中国国企业，尤尤其是
10、传传统的中中国国有有企业使使用第三三方物流流服务的的比例较较小，与与此相反反，在中中国的跨跨国企业业在外包包物流方方面的脚脚步最快快，是目目前中国国第三方方物流市市场的重重点。但但这些跨跨国公司司在外包包时也十十分谨慎慎。4.客户户外包物物流的原原因，首首先是为为了降低低物流成成本，然然后是为为了强化化核心业业务，第第三是为为了改善善与提高高物流服服务水平平与质量量。客户户在选择择第三方方物流企企业时，首首先注重重行业与与运营经经验即服服务能力力，第二二注重品品牌声誉誉，第三三注重网网络覆盖盖率，然然后注重重较低的的价格。 5.调调查显示示，使用用第三方方物流的的客户中中，有超超过300%的客
11、客户对第第三方物物流企业业不满意意，不满意意最多的的是物流流供应商商的信息息技术系系统很差差，信息息反馈有有限；互互相之间间沟通不不顺畅，供供方不了了解需方方的情况况变化；缺乏标标准化的的运作程程序，导导致各地地区的服服务水平平参差不不齐；无无法提供供整体解解决方案案等等。6.调查查显示，客客户外包包第三方方物流原原材料供供应将从从现在的的15%，增加加到三年年后的335%；生产商商产品销销售将从从目前的的略高于于45%，增加加到三年年后的880%；分销商商物流的的外包将将从目前前的略高高于255%，增增加到近近65%。三、第三三方物流流企业发发展很快快，但面面临一些些共有的的挑战，也也存在各
12、各自的困困难，许许多第三三方物流流企业正正在寻求求合作，以以提高服服务能力力。1.不不同的第第三方物物流供应应商，有有着各自自的优势势与劣势势，并设设立了不不同的目目标和方方向。传统的运输输与仓储企业业新兴的物流流公司生产与流通通企业内内部物流流部门国外物流公公司优势大型国有有企业，拥拥有全国国性的网网络和许许多运输输和仓储储资产与中央与与地方政政府关系系良好私有和合合资企业业，业务务地域、服服务和客客户相对对集中效率相对对较高，增增长极快快主要为内内部客户户服务，具具有专长长资产有限限，但网网络覆盖盖性良好好有很强的的海外网网络丰富的行行业知识识和实际际运营经经验与国际物物流客户户有良好好关
13、系先进进的ITT系统有来自总总部的强强有力财财务支持持劣势冗余人员员比例很很高，效效率低注重内内部的企企业文化化而不是是以客户户和绩效效为导向向只拥有有有限的固固定资产产对市场扩扩张缺乏乏有力的的财务支支持内部管理理和体系系是高速速增长的的主要阻阻碍难于吸引引更多的的外部客客户战略和未未来定位位受到母母公司的的极大影影响在中国缺缺少网络络系统，中中国的业业务还很很有限，且且相对成成本较高高目标借用广泛泛的网络络和资产产优势加加速物流流增长通过重组组以增加加功能，提提高效率率依靠引入入战略合合作伙伴伴或投资资者保持持高增长长率或加强或或剥离物物流部门门通过收购购或合作作，加强强在中国国市场的的地
14、位2.目前中中方与外外国第三三方物流流供应商商在运营营过程中中，各有有侧重。国国外的第第三方物物流供应应商主要要关注进进出口物物流，约约占业务务收入的的70%，所以以他们的的服务客客户988%是外外商独资资或中外外合资企企业等外外国客户户。中国国的第三三方物流流服务供供应商更更注重国国内物流流的商机机,收入占占总收入入88%，按调调查企业业分析，56%为外国客户服务，44%为中国客户服务。3.第三方方物流供供应商认认为，吸吸引物流流需求客客户存在在三大障障碍，一一是生产产与流通通企业有有较大物物流能力力，物流流外包就就意味着着裁员和和资产出出售；二二是客户户对第三三方物流流缺乏认认识；三三是对
15、现现在的第第三方物物流企业业能否降降低成本本，能否否提供优优质服务务缺乏信信心。4.大多多数国际际的物流流供应商商告诉我我们，他他们正在在寻找在在中国的的合作伙伙伴，以以获得迅迅速进入入市场的的机会，但但至今为为止，他他们很难难找到合合适的对对等的本本地合作作伙伴。造造成这一一困难的的原因在在于国内内的物流流供应商商，尽管管非常希希望从国国际的同同行那里里获得行行业运作作的知识识及其国国际网络络，但并并不愿意意让国际际的合作作方在他他们的市市场获得得资产所所有权和和管理权权。5.第三三方物流流供应商商普遍希希望改善善物流发发展环境境。中方方的供应应商认为为缺乏物物流人才才是他们们面临的的最大挑挑战，外外国供应应商认为为“政府府限制”是是首要挑挑战。政政策环境境涉及到到运营许许可、跨跨省运输输、登记记注册、税税收政策策、行业业标准等等等。希希望政
