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1、安防行业宏观经济指标分析系列专题之一安防行业结构特征及发展现状分析慧聪安防商务网市场研究部曹国辉本文是系列文章安防行业宏观经济指标分析中的第一篇，笔者希望通过对安防产业结构特征和安防产业的发展现状规模的介绍、分析，能够对读者更加深入地了解安防行业有所裨益。数据来源：2002年国际社会公共安全产品、警用装备博览会调查问卷部分问题统计。文中最终用户指的是某类安防设备应用领域的法人客户，而非个人消费者。1、安防商家性质（本题目总有效样本461个，各类别含重复身份，即多选统计）企业性质厂商代理商经销商工程商最终用户其他有效样本数69106106262397比例（）15.023.023.056.88.5
2、1.52、安防企业人员规模（本题目总有效样本462个，单选统计）企业性质110人1150人51100人101-500人超过500人合计有效样本数372451064430462比例（）8.053.022.99.56.51003、安防企业营业规模（本题目总有效样本418个，单选统计）企业性质0-500万501-1000万1001-2500万2501-5000万超过5000万合计有效样本数146163642322418比例（）34.939.015.35.55.3100该问题的补充与细化1、安防商家性质细分统计（单选分析）商家性质样本数比例（）只是厂商4910.6%只是经销、代理商10322.3%只是
3、工程商17838.6%只是最终用户326.9%既是厂商，又是经销、代理商61.3%既是厂商，又是工程商71.5%既是经销、代理商，又是工程商6614.3%具有厂商、经销代理商、工程商三重身份71.5%其他（其他几种较少的组合式身份）132.8%合计461100%在安防业，企业几种身份的交叉已经是普遍现象，笔者分析实际情况比上面数字可能要更高一些。一家企业同时拥有设备生产、销售、应用多重身份，将大大地压缩渠道的发展空间。这是设备市场进入前期快速发展阶段一定时间后的必然表现，市场透明度加强，竞争加剧，商家利润摊薄，所以通过这种办法挤压渠道利润。但这种做法也带来较大弊端，一方面不利于市场细分，企业单
4、方面多重身份的负担太重，会阻碍其在专业化（如技术）方面的发展，从而导致企业缺乏核心竞争力，做不大、做不强；另一方面，供需双方身份不明确，容易产生市场混乱、黑箱操作或不良竞争，从而对最终用户造成伤害；最后，对渠道的压缩，会极大地影响经销代理商的积极性，从长期发展看，会降低产品的利润，引发价格恶性竞争，最终削弱企业生产、研发、经营能力。上表可以看出，工程商与经销、代理商的身份重合是最突出的。对于寻求长期稳定发展的经销、代理商来说，与其向下游兼容工程商的身份，获取短期利润，不如转向上游厂商身份，以增强技术研发能力、核心竞争力和抗风险能力。2、安防商家性质与人员规模交叉分析样本数10人内11-50人5
5、1-100人101-500人超过500人厂商22718156代理商11691842经销商10652145工程商18152641511上四图为不同性质的企业人员规模的分布特点。可以看出，设备厂商的人员规模多集中在10500人之间，其中150人的厂商竟高达43，这个数字在一定程度上反映了安防行业属新兴行业发展较快，进入的技术壁垒低，很多厂商还处于原始积累阶段规模较小，同时与部分安防产品的实际生产流程相符。但对于一个行业的设备制造商来讲，这种比例还是太大了，1050人的制造商很难同时兼顾设备的研发、生产、销售和内部管理。处于这种规模的企业面临的竞争压力（如价格战）和风险也是很大的。针对此现状，该类企
6、业应认真思考自身的核心竞争力，尽快加速发展、抢占市场份额把企业做大。安防工程商的人员分布呈现出两极分化的特征。不足10人的工程商占7的比例，工程商的人数太少，其优势为经营方式灵活。但从长远来看，人员过少难以保证服务的周到细致和持续性，对于工程商来说，今后的可持续性服务带来的效益应是更大的蛋糕，设备市场可能会饱和，但高质的服务却是用户永远需要的。总的来说，安防企业的人员规模以中小型为主，不足50人的企业多于六成。相信伴随着行业技术的逐渐完善、产品市场的日趋成熟透明、用户需求的稳定增长、相关政策标准的出台，该类企业的数量会在24年内大幅减少（该变化可能通过企业间的竞争和相互并购完成）。另一方面，随
7、着其他行业融合的深入、需求市场的增长和一些有竞争力的安防企业自身高速发展，在24年内将会出现更多的人员、资金、技术等各个方面实力雄厚的商家。以上是从企业性质的角度来分析各类企业的人员分布特征。另一方面，从人员规模角度来分析，我们可以得出以下结论：50人以内的公司其身份多为经销、代理商和工程商，两种身份各占45左右，厂商仅占5。50100人规模的公司中，工程商占据一半，而属于经销、代理商身份的企业开始有小幅减少，身份属厂商的企业比例有了很大增长（近一倍）。在100500人规模的公司中，属于经销、代理商和工程商身份的企业比例锐减（降幅近一半），而厂商所占比例又增长了一倍多。500人以上的公司其身份
8、多具备厂商、工程商两重身份。注：由于篇幅有限，该角度分析的具体图表略。3、安防商家性质与营业规模交叉分析样本数0-500万501-1000万1001-2500万2501-5000万超过5000万厂商15241279代理商34401823经销商39441122工程商8310334148总的来说，大多数安防企业的营业规模还较小，不足1000万营业额的企业约占34，营业额在10002500万元的企业约占15，营业额在25005000万元和5000万元的企业均约占企业总数的5。对于厂商而言，情况要好于平均线（25），营业额超过1000万元的厂商比例多于四成。尤其是营业额超过5000万元的企业（13）比
9、例远高于业内平均线（5）。经销代理商的营业额则普遍较少，对调查结果细致统计发现，即使超过2500万元的企业（约5）也大多是同时兼有多重身份。工程商的营业情况与业内企业的平均营业情况很接近。厂商营业额高于其他几类企业是正常现象，因为它进行产品生产的成本也较高，所以综合评价其利润额不一定同比增长。4、不同人员规模企业的营业情况比较分析样本数10人内11-50人51-100人101-500人超过500人合计0-500万261001450145501-1000万6100411141621001-2500万02327113642501-5000万0198523超过5000万02531121合计32226
10、963823415根据上表加权平均可得下表（该表与样本数无关）：人均营业额平均6人平均25人平均75人平均300人500人以上平均250万41.7万/人u10.0万/人u3.3万/人0.8万/人平均750万125.0万/人30.0万/人u10.0万/人u2.5万/人1.5万/人平均1750万70.0万/人u23.3万/人u5.8万/人3.5万/人平均3750万150.0万/人50.0万/人12.5万/人7.5万/人5000万以上200.0万/人66.7万/人16.7万/人不确定由上表数字结合样本数加权平均可以得出安防行业企业人均年创造营业额为12.23万元。上表中阴影数字代表低于该平均线的群体。其余数字则高于该平均线，说明此类群体在个体创造价值方面更优秀。表内带u的数字代表安防行业的主流企业群体（即该类群体的数量最多）。结合两表综合分析，可以发现在安防业主流企业群体中，人均营业额的贡献是很大的（为20.75万元人该数字高于平均线），简言之，大部分安防企业的经营状况是不错的，这种趋势在员工数低于50人的企业中更明显。
