《六脉会议营销系统用户操作手册范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《六脉会议营销系统用户操作手册范本（84页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、word六脉会议营销系统8用户手册某某六脉网络科技2008年10月目 录1.系统简介42.运行环境43.软件安装54.软件卸载95.主要功能111系统登录112版本区分143活动前管理：15创建新活动15场地定义17指挥调度台或者会场助理台21客户录入24批量导入26客户分配30邀约客户35批量发卡36签到表39快递打印40密码导入42数据初始化导入43下载数据474活动中管理48刷卡签到48欢迎大屏幕52刷卡查询545活动后管理55数据上传55活动本钱57收支统计58会员有效期查询59刷卡统计(按月份)60刷卡统计(按活动)61呼叫中心查询62日志查询636制卡管理64卡类别定义64卡入库6
2、5卡出库67库存统计68卡号验证并激活697发卡管理70单个发卡708系统维护71部门级别71部门字典72员工字典73操作者74角色字典75权限代码76权限分配77密码修改77选项78注册82发布公告83数据同步84其他维护86字典维护866.常见问题881. 系统简介六脉会议营销系统是围绕大型会议集团公司的业务而设计的一套针对客户参加会议、教学和培训活动，进展活动前准备、活动中刷卡签到和活动后汇总统计等管理的信息系统，辅助会议公司开展会议营销活动，准确定位和服务于成交客户，提高成交率。该系统从会议活动准备工作开始，到会议活动的开展和完毕，包含会员卡定义，会员卡入库，出库管理，会议活动定义，客
3、户数据登记和导入，客户分配，客户邀约，会员卡批量发放，数据下载，刷卡签到，数据上传，财务汇总统计等一系列功能。本手册旨在帮助相关人员了解系统的安装和操作。面向客户人员，系统管理员和相关工程技术人员。本软件又名“绝密营销会务管理系统,，或者“六脉会务营销系统等 。2. 运行环境本系统数据库建立在互联网上，客户端需要下载安装客户端程序才能运行。客户端软件区分单机版和网络版。网络版用于正常情况下工作，单机版用于会议活动现场签到快速刷卡应用。服务器的软件环境：操作系统：Windows2000Server与以上数据库平台：MS SQL Server2000与以上客户端的软件环境：操作系统：Windows
4、2000+SP3与以上。推荐使用WindowsXP SP2，办公软件安装：Of服务器硬件环境：内存：2G以上CPU：Intel双核以上,建议采用专用服务器。客户端硬件环境：内存：512M以上，推荐配置1G内存显示器分辨率：1024*768或者1280*10243. 软件安装本系统需要正确安装后才能使用，否如此将提示如下：启动安装程序，进入如下界面：点安装按钮：点下一步开始安装，点取消，就停止安装。自述点我同意以上条款才能继续安装选择安装目录，建议采用默认路径准备安装正在安装安装完毕4. 软件卸载再次运行安装程序，或者从菜单运行卸载程序，将打开以下界面：如果从菜单中点“，如此出现下面界面：选择“
5、卸载，再点：下一步：5. 主要功能1 系统登录从桌面点以如下图标，启动系统：一般选择网络版本进展工作。单机版在需要现场刷卡时候才启用。因此请注意不要在单机版上做正是操作，但可以作为学习操作用。如果配置不正确或者网络不畅通，将出现如下信息：如果在WindowsXP计算机上安装，可能有这个信息，请点解除阻止按钮登陆成功，打开如下界面：第一次运行会提示请注册如果不注册，那么每次登录系统都将提示，当试用此书为0时候，拒绝登录。注册界面，请输入购置本软件时候包装盒内的注册编号和注册码。点验证通过后，才可以输入用户名称，然后点确定按钮，注册完成。成功登陆后的界面说明：1、 版本信息请留意标题上的提示，有网
6、络版和单机版的区分2、 顶部菜单和工具条的功能是常用功能，左边列表的功能和菜单有待应关系。3、 左边列表功能顺序和分组以与名称都可以自定义，参见“权限代码字典的维护4、 右边信息显示区域分为以下几种：a) 潜在客户：一般客户信息，勇于摆放邀请用，区分个人客户、机构客户和讲师客户等。客户编号必须唯一。每个某某登陆近来，看到的客户信息是某某对应的员工编号，分以下几种情况：i. 客户经理为自己的数据ii. 登记人为自己的数据iii. 呼叫人员为自己的数据iv. 通过右键菜单可以查看自己的数据v. 如果是部门经理，可以查看全部门的客户数据。部门经理即部门负责人，在部门字典表中可以维护和指定。b) 邀约
7、客户：按照活动提取已经被邀约的客户，是签到表的浏览功能。c) 跟进记录：是对客户拜访后的信息记录，可以通过“客户邀约功能来输入，也可以通过鼠标右键来打开输入界面登记。可以通过“潜在客户中的右键菜单来查看某个客户的拜访记录。也可以通过“成交客户也免得右键菜单的功能来查看成交客户的拜访情况。默认为当前工作人员编号输入的所有拜访信息。d) 成交客户：即会员客户，有会员卡的客户信息。可以从潜在客户提升而来，即通过批量法卡来产生会员数据，也可以通过“系统初始化导入功能来导入历史存在的客户，给与唯一编号即可。一个客户可以有多个卡号，一个卡号就是一个成交客户信息。一个卡号可以有附属卡号，附属卡号不显示在列表
8、中，但通过双点数据，打开详细信息界面可以查看到附属卡信息。附属卡信息可以使赠送卡，也可以是机构卡的子卡。e) 消费记录：是会员卡参加活动时候刷卡的记录，能够看到刷卡参加的活动名称，刷卡的金额和余额信息。f) 提醒信息：是客户和员工的生日提醒，使本部门或者本人的客户信息。通知和公告信息是发送给本人的信息。g) 我的资讯：默认为logo信息，可以通过地址栏输入url来访问网页资源。5、 为了保证网络版的使用性能，登陆后打开的主界面，默认不显示任何客户数据。需要查看，请点相应的刷新按钮。2 版本区分单机版主要用于会议活动现场的快速处理，例如刷卡签到，营销监控和调度等。除此之外，一般应该在网络版上应用
9、。如果进入单机版，系统将提示：这样可以防止错误地进入了其他版本的问题。3 活动前管理：3.1 创建新活动活动是会议公司开展的主要业务形式。围绕活动，需要拜访客户、准备会员卡发放，快递打印，刷卡签到，会场评分，评分统计等一系列功能。可以为每个活动定义场地信息，作为信息，从而进一步实现座位预定，座位一览表，区域划分，票价区分等特殊管理。用途：用于新建一个营销活动或培训课程；说明：1、 逐一填写上述字段，然后选择保存2、 活动编号、活动名称、支持卡类别、活动类别等是必填字段3、 点击支持卡类别右侧的“选择按纽，将会出现选择好需要的类别后，点确定3.2 场地定义可以为每个活动定义场地属性：人数，座位等
10、一个活动可以有多个场地。默认为一个场地设置场地的座位信息，设定座位属性根据前面定义的座位排数和行数，自动生成座位。其中，座位级别和票价是对应的把以上座位信息保存后，就可以设置座位属性了：以上展示了所有座位信息，文字颜色对应到座位级别，背景色代表区域区域的概念是：每个部门或者客户天使可以把自己的客户组织到自己负责的区域，便于跟踪服务。自定义的小组进展区域划分管理,区域颜色尽量用淡色，以便展示效果更好也可以按照营销部门来划分，前提是倒入的客户数据是按照部门来导入的。当然，还可以按照营销人员来划分区域，但只适合于商务人员较少的情况，如果在邀约客户信息中包含了“推荐人，即客户经理、商务人员，那么这里可
11、以从中提取，并生成区域信息。选择哪些座位，然后鼠标右键弹出菜单，菜单上局部是座位级别，下局部是座位区域。选择上局部的座位级别，就更改所选择座位的文字颜色，选择下局部区域，如此改变所选择栏目的背景色。这是分区后的效果图有了以上座位定义，客户来刷卡签到的时候，系统将自动提示该客户到哪个颜色的座位区域入座。配套服务上可以由商务人员分配指定颜色的胸牌。该图的栏目的文字颜色发生改变，对应到了座位级别，即和票价关联起来了。3.3 指挥调度台或者会场助理台注意：座位效果图在笔记本电脑或者液晶显示器上可能会有所不同。指挥调度台的作用是在会议现场监控会员参与会议情况，对会员进展评分合同与排行榜，重点定位到评分较
12、高的会员上，从而提高成交率。会员的座位可以实现定义，实现预定，也可以刷卡签到的时候自动排定座位。没有签到的客户不显示某某等信息。给会员评分给小组评分输入分数输入负数表示扣分小组和个人评分排行榜如果要调整某些客户的位置，用鼠标先点座位，然后按键盘上的del键，该座位的客户名字就去掉了，进入列表。座位查找：输入座位号，表示第一排第列，系统自动定位到该座位并且刷新该会员信息。3.4 客户录入客户数据可以单个录入，也可以批量导入。选择好类别后，点下一步客户编号自动生成。市当前操作某某后面添加顺序号。保证不会重复3.5 批量导入选择好类别后，点下一步单机版中不能使用按照你的数据文件调整和选择需要的栏目和
13、顺序系统自动按照你选择的栏目生成表格，请选择你的数据文件如果遇到数据报错，请修改好你的数据文件再导入编号必须唯一，系统自动设置为操作者某某+顺序编号，以保证编码唯一导入的数据如果都是某个活动的参与客户，那么可以选择自动参加的活动名称。准备好了，可以执行导入了导入完毕可以立刻提交，也可以修正局部数据后再提交，比如：删除某个数据。导入成功后，可以在主界面刷新看到刚刚导入的数据。被导入的数据默认为：客户经理是操作者本人。默认如下条件：按照该条件，就可以提取刚刚导入的数据：这是提取到的数据3.6 客户分配如果数据是批量导入而且混合多个部门的客户数据，那么要把客户分配给部门下属人员，那么启用该功能。说明
14、：1、 先提取已经导入的数据2、 然后用鼠标选择要分配的数据。选择时候可以依据某个栏目，如：部门，客户经理等。按住SHIFT批量多项选择，按住CTRL就单个选择。3、 鼠标右键菜单，包含多项功能。这是分配给部门的情况，需要选择一个部门。选择后系统自动记住部门代码。3.7 邀约客户说明：1、 首先要在主界面刷新客户数据。邀约客户就基于这些客户信息而言。2、 其次要选择活动，是针对你选择的活动进展邀约。邀约包含拜访行为。3、 拜访信息录入“拜访情况栏目。拜访结果中可以选择，也可以任意输入。但哪个结果是明确要参加该活动呢？因此要把代表性的文字复制到下面的“自动参加到活动中的摆放结果为栏目中。4、 人数默认为1，也可以修改5、 保存后，但凡拜访结果为设定文字的就会自动添加到邀约表中来。6、 该清单可以打印出来，交给呼叫人员去拜访，然后把结果一次性录入。拜访的目的，不仅在于记录拜访信息，而且要把客户和活动对应起来，声称签到白哦，便于签到时候提示。该界面适合于确定，依次拜访得情况。指定某个拜访结果作为参加活动的依据，系统自动批量参加
