物流自动化行业分析报告

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1、物流自动化行业分析报告物流自动化行业分析报告正文目录 1. 物流行业亟待降本增效， 智能仓储发展大势所趋 5国2内. 物流行业发展进入快车道，智能仓储缺口 大 人. 口 红 利 逐 渐 消失，物流行业智能化升级势在必 行 8智.能仓储建设与需求同步增长，电商快递将成未来重要增长引 擎 9.3 智能仓储行业竞争格 局 国内智能仓储系统发展历 程 12 国外智能物流装备巨头效益良好， 继续保持 高速增长 1.3 国内市场充分竞争，期待国内智能仓储龙头企 业 1.5.4. .智能仓储三大类核心设备发展前景光 明 自.动. 化立体库，提高仓储效率的关键所在 16 自 动 分 拣 系 统 ， 提 升 分

2、 拣 效 率 的 关 键 制约 17 自 动 输 送 系 统 ， 提 升 物 流 效 率 的 关 键 纽带 18 叉 车 ： 物 流 搬 运 车 代 表 ， 随 全 球 工 业 化 快 速 发展 AGV ： 物 流 搬 运 车 的 无 人 化 升 级版 19RGV 2.0.5. 投资建议及重点公司 仓储企业积极求变，设备商转型集成商 . 21 今 天 国际 22潍 柴 动力 23诺 力 股份 27音飞储 28昆船物25存流图2表9 目录图 1：智能物流在工杭叉集时代占据主要作 5 图 2 ： 智 能 仓 储 系 统 构成 5. 图 3：我国物流总费用在当年GDP 中 的 占比 6 图 4：20

3、16 年各国社会物流总费用在 GDP 中的占比 6 图 5 ： 我 国 社 会 物 流 总 额 变化 8. 图 6：交通运输、仓储业邮政业固定资产投资（亿） 8 图 7： 2006-2016 年 全 国 制 造 业 职 工 平 均 工 资元） 8 图 8 ： 全 国 劳 动 力 人口 图8 9：我国自动化物流系统市场规模（亿元） 9图 10 ： 我 国 物 流 业 景 气 指 数 （ 业 务量） 9 图 11： 2010-2016 年 仓 储 行 业 企 业 数量 9图 12：2010-2016 年仓储行业新增固定资产规 模（亿） 9 图 13 ： 中 国 仓 储 指 数 1.0. 图 14：

4、 中 国 仓 储 业 务 量 指 数 1图0 15：目前我国仓储在各应用领域自 动化普及. 10 图 16 ： 2013 年 自 动 化 立 体 仓 库 下 游 应 用 结构 10 图 17 ： 京 东 仓 储 物 流 设 备 规模 10 图 18 ： 苏 宁 机 器 设 备 净值 1.0 图 19 ： 全 国 电 子 商 务 交 易额 11 图 20 ： 全 国 快 递 业 务 收入 1.1. 图 21： 2016 年日本大福各产品销售额占比 14 图 22： 2016 年 日 本 大 福 销 售 额 下游 行 业 占比 14 图 23 ： 2013-2017 年 度 榜 单 5 强 营 收

5、 及 增长 15 图 24 ： 2013-2017 年 榜 单 20 强 营 收 及 增长 15 图 25： 2012-2020 年我国自动化立体仓库市场规模（亿元） 16 图 26 ： 自 动 化 仓 库 保 有量 1图6 27：全国主要城市工业用地平均地价 17 图 28： 自 动 化 立 体 库 与 普 通 平 库 成 本 对比 17 图 29 ： 自 动 分 拣 系 统 示 意图 1. 7 图 30： 苏 宁 云 仓 智 能 分 拣 系统 1图7 31：2017 年自动分拣设备投资规模测 18 图 32： 2018-2022 年 自 动 分 拣 系 统 投 资 规 模（亿） 18 图

6、33 ： 交 叉 带 式 分 拣机 1. 8 图 34 ： 滑 块 式 分 拣机 图18 35：2013-2018 年中国 AGV机器人销量台） 19 图 36 ： AGV 应 用 领 域 占 比 情况 1.9 图 37： 2015 年中国 AGV 市场份额分布 20 图 38 ： AGV 中 国 区 域 排 名(2016) 2.0 图 39：国内外穿梭车产品技术综合对比 21 图 40 ： 音 飞 多 层 穿 梭车 2.1 图 41：蜂 巢系 统 内部 穿梭车 2.1 图 42：穿梭车 系统集成模式优势 2. 1 图 43：智能仓储系统产业价值链与利润率 式 . 21 图44 ： 物 流 产

7、 业 链 演 进 模况 22 图2.1 图 45：国内主要系统集成商相关情46：集成业务与单体设备业务毛利率对比 22 图 47 ： 今 天 国 际 近 5 年 营 收 及 构成 2. 2 图 48：今天国际近 5 年新增订单合同金额 22 图 49： 今 天 国 际 近 年 前 五 大 供 应 商 采 购 情况 23 图 50 ： 潍 柴 动 力 近 年 营 业 收入 24 图 51 ： 潍 柴 动 力 近 年 净 利润 24 图 52 ： 凯 傲 近 年 营 业 收入 24 图 53 ： 凯 傲 近 年 净 利润 24图 54 ：2013-2017 年 德 马 泰 克 营 收 情况 . 2

8、5 图55：2017 年 德 马 泰 克 下 游 行 业 占比 .25 图56：诺力股份主要产品及业务布局 . 25 图 57 ： 诺 力 股 份 近 年 营 收 情 况（亿） 2. 5 图 58：诺力股份营业收入（亿）及结构化 26 图 59 ： 诺 力 股 份 2017 年 营 业 收 入 结构 26 图 60 ： 诺 力 股 份 海 外 营 业 收入 2图6 61：美元兑人民币汇率变化情况 （中间价） 26 图 62 ： 诺 力 股 份 研 究 开 发 费 投入 2. 6 图 63：国内高空作业平台相关公司排名 26 图 64 ： 无 锡 中 鼎 近 年 新 接 订 单 情况 27 图

9、65 ： 无 锡 中 鼎 近 年 盈 利 情 况（亿） 27 图 66 ： 杭 叉 集 团 近 年 营 业 收入 27 图 67 ： 杭 叉 集 团 近 年 净 利润 2. 7 图 68： 杭叉 集 团近 年 研 发投入 AGV ” 2. 8 图69：杭叉集团“抱夹堆垛式28 图70 ：杭叉集团重要股权结构 28图71 ： Lista 存 储 产品 2图872：音飞储存营业收入与净利润变化 29 图 73 ： 音 飞 储 存 营 业 收 入 构成 2. 9 图 74：音飞储存国内 外收入情况 29 图 75 ： 音 飞 储 存 研 发 投 入 情况 2. 9 图 76：昆船物流项目 累计合同额

10、 30 表 1 ： 物 流 仓 储 的 发 展 阶段 表5 2：智能物流与传统物流的六力分析 6 表 3 ： 相 关 政 策 助 推 智 能 物 流 发展 7. 表 4：电商企业物流体系定位和建设规划 11 表 5： 快 递 企 业 上 市 提 升 智 能 物 流 装 备 需求 12 表 6 ： 各 快 递 公 司 固 定 资 产 情 况 （ 亿 元） 12表 7：2016-2017 年度全球物流系统集成商 20 强名 单 13 表 8：国内外物流系统综合解决方案提供商优劣势对比 1.5 表 9 ： 国 内 智 能 物 流 下 游 领 域 设 备 主 要 供 应商 15 表 10 ： 昆 船

11、物 流 下 游 应 用 行业 301. 物流行业亟待降本增效， 智能仓储发展大势所趋智能 物流是指在互联网和物联网技术的基础上，采用先进的信息 处理和管理技术，对物品进行智能化的包装、配送、装卸和储藏等环节，物品的流动状态可以进行实时显示，在货物 流动的过程中还能进行全程的监控，货物能够及时地送递到需求者的手中。其主要的发展目标为经济、可靠、高效和环境优化。在工业 时代，智能物流是其组成核心。工业 包含三大主题，即智能工厂、智能生产、智能物 流，其中智能 物流是其核心组成部分。在工业 的框架内，智能物流是链接上游供应与下游客 户的重要环节，也是构建智能工厂 和实现智能生产之间的 关键纽带。智能

12、仓储是整个智能物流体系中承上启下的关键环 节。从产业需求角度看， 智能仓储与普通仓储的下游应用 相似， 主要包括零售、食品饮料、烟草、医药、汽车、电 商、快递等诸多行业，但仓储物流的智能升级将带动硬件与 系统集 成的发展，对设备及软件和中游的系统集成提出更 高的要求。上游组成包括立体货架、 叉车、输送机、 分拣机、 AGV 、 堆垛机、穿梭车等硬件设备和 WMS、WCS 系统等软件系统；中游为根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造包括出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计 算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的智能化仓储物流系统。它具有节约用地、 减轻劳动强度、 避

13、免货物损坏或遗失、 消除差错、提供仓储自动化水平及 管理水平、提高管理和 操作人员素质、 降低储运损耗、 有效地减少流动资金的积压、 提供物流效率等诸多优点。图 1 ：智能物流在工业 时代占据主要作用 图 2：智能 仓储系统构成我国正处于仓储物流升级阶段，物流装备从自 动化向智能化升级。随着我国经济的飞速发展，我国的工业体系不 断完善， 随之带来的仓储业的现代化要求也在不断提升。工业物流概念形成于 20 世纪 50 年代的美国， 1963 年 引入日 本及其他工业发达国家， 在 1980 年引入中国， 工业 物流的发展被视作工业企业的“第三利润源” 。从世界范围来看， 物流仓储的发展主要分为五个阶段， 即人工仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成 自动化仓储阶段和智 能自动化仓储 5 个阶段。就目前我国仓储业的发展正处在推广应用自动化和集 成自动化仓储的阶段，未来将结合工业 互联网的信息技术 发展而进一步实现智能化。表 1 ：物流仓储的发展阶段阶段名称 人工仓储 机械化 仓储 自动化仓储 集成自动化仓储 智能自动化仓储特点 物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现 以输送车、 堆垛机、升降机等设备代替人工 在机械仓储的基础上引入 AGV （自动引导小车） 、自动货架、 自动存取机器人、自 动