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1、2011 年我国矿产资源及矿产品供需形势分析报告一、2011年总体运行情况， 2011年，由于全球金融危机的深层次矛盾尚未有效解决，尤其是2011年下半年，希腊债务危机所引发的整个欧洲主权债务危机的蔓延，使得全球经济发展不稳定不确定因素进一步增多，全球矿业呈现下行趋势，对矿产品需求有所减缓，资本市场出现困难，资源价格剧烈震荡。2011 年我国矿产资源总体供需形势为供需短期趋缓、长期趋紧、内紧外松。主要表现为：矿产品生产供应能力不断增强，矿产品贸易保持较快速度增长，石油、铁矿石等大宗紧缺矿产进口仍然增长较快，矿产品价格仍处于高位，但波动、震荡加剧；采矿业固定资产投资持续减缓，远低于全国平均水平。
2、 （一）矿产品生产供应能力不断增强，矿产品贸易保持较快速度增长1 石油、天油气国内市场需求强劲，进口保持稳步增长。1一12 月，累计原油产量2.04 亿吨，同比增长0.3 % ，天然气产量首次突破千亿立方米，达到1025 .3 亿立方米，同比增长6.9。全年累计进口原油2.54 亿吨，同比增长6.27% ；累计进口成品油4060 万吨，同比增长10.1。2011年中国原油表现消费量达4.54亿吨，同比增长3.3。增速较去年13大幅回落。此外，我国2011年原油进口依存度首超55% , 同比高出1.32个百分点。2 煤炭需求旺盛，供给总量增加，煤炭净进口增加。据我会预测，2011年全国煤炭产量在
3、35亿吨左右。据煤炭协会统计直报，全年我国大型企业煤炭产量21.8亿吨，同比增长10.9。主要产煤省区煤炭产量较快增长，据快报，山西省全年产量8.72亿吨、内蒙古9.79亿吨、陕西省4亿吨，三省区合计产量约22.5亿吨。全年进口煤炭1.82亿吨，同比增长10.8% ；出口煤炭1466万吨，下降23%；净出口1.68亿吨，同比增长15.2%。 3 钢铁生产增速回落，国内铁矿石生产能力进一步提高。2011年，我国铁、钢、材产量分别为62969 万吨、68327 万吨和88131万吨，同比增长8.4、8.9和12.3。全国规模以上铁矿企业铁矿石原矿总产量达到13.25 亿吨，同比增长23.72 %
4、，增速比上年加快2.12 个百分点。国内铁矿石原矿生产总能力达到了15.5亿吨年，比上年增加3 亿吨。2001年3月份钢材出口达到491 万吨，4 月份以后逐月减少；与出口钢材趋势一致，钢材进口也是在3 月份达到最高点后逐月下降。根据中国海关公布的统计数据，2011年中国累计进口铁矿石6.86亿吨，同比增长10.9%。 4 有色金属产量保持平稳增长，贸易稳定增长，逆差继续扩大。全国十种有色金属全年产量3424 万吨，同比增长10.6% ，增速同比减缓6.7个百分点。全国规模以上企业全年六种矿产品产量达到824.5万吨，同比增长18.04。2011年我国有色金属进出口贸易总额1060.6亿美元，
5、同比增长28。其中：进口额1175亿美元，同比增长21 % ; 出口额431.6亿美元，同比增长52.7。进出口贸易逆差额为743.4亿美元，同比增长8。5 黄金产量增长速度放缓。2011 年我国累计生产黄金360.957吨，同比增长5.89 。其中，黄金矿产金完成301.996 吨，同比增长7.84 % , 有色副产金完成58.961吨，同比下降3.09。我国连续五年保持世界黄金生产第一大国。6 主要化学矿产品供需基本平衡，硫磺、钾盐对外依存度攀升。2011 年，我国磷矿石产量8122 万吨、硫铁矿产量1583.76万吨、钾肥产量385.61 万吨。整体来看，磷矿石、硫铁矿供需基本平衡，但硫
6、磺对外依存度接近75% ，钾盐资源短缺，对外依存度达50。7 建材及主要非金属产品增长速度从偏快向平稳回落。2011年完成水泥产量20.63 亿吨，同比增长10。主要非金属产量温石棉38.5万吨、硅灰石74.5万吨、滑石210 万吨、石墨70万吨、高岭土320万吨，产量较平稳，基本与去年持平，荧石655 万吨，同比增加35.49。建材商品出口约218亿元，比去年同期增长25，增速同比回落1 个百分点。截至2011 年11月份，我国石墨出口量同比下降了18.3。荧石块矿内销215万吨，出口67万吨（其中包含转口贸易9万吨）,实际出口量58万吨，全年273 万吨，比上年同比增长33.97。（二）矿
7、产品价格波动加剧，仍处于高位1 煤炭企业价格、成本上升，应收账款增长。2011年前11个月，我国90 家大型煤炭企业（集团）原选煤平均售价464.61元吨，同比增加30.27元吨，增长6.97% ；原选煤单位成本379.47元吨，同比增加26.98元吨，增长7.66% ；应收账款净值1516 亿元，同比增长41.9 % ，比年初增加629亿元，增长70.9。2 国内铁精粉价格总体高位震荡。受国内钢材需求市场的影响，2011 年1 月到9 月中旬，国内铁精粉价格总体呈现高位震荡上行，年初价格指数1190 点（上年同期798 点，同比上涨49.1% ) , 3 月底最低1153 点、9 月中旬最高
8、1281点，震荡范围128 点，振幅10.7。9 月上下旬铁矿石价格出现大幅度下降，到10 月30 日跌至930 点，11 月初开始弱市调整，到12月30 日CSI为928点。3 有色金属价格逐步回落2011 年以来，受西方经济波动的影响，大宗有色金属价格波动剧烈，并总体呈逐步走低态势。以铜价为例，2011年初LME 铜价最高达到10000多美元吨，但五月受美债影响铜价下跌至8500美元吨，随后又反弹至9800 美元吨，进入7 月先后受希腊债务危机和欧债危机的应先给，铜价再次大幅下滑至6600美元吨，波动幅度达到了30以上。4 原油价格涨幅持续较大。炼油板块5 月份出现2009 年以来首次月度
9、亏损，8 月份年内首次出现累计亏损，全年累计亏损108.2亿元，原油涨幅持续较大，幅度超过成品油价涨幅是亏损主因，2011年最后一次成品油价调整后，成品油价格相当于国际原油价格91美元桶水平。5 建材及非金属矿石品除石墨有所回落，其余均保持小幅增长。2011年建材产品出厂价格同比指数103.9 ，环比指数99.6 。2011年全国水泥平均出厂价格每吨318元，平板玻璃每重量箱69元。滑石特级块2600 元吨，同比增长36.8。硅灰石块380元吨、高岭土原矿350元吨、萤石块1300元吨均为小幅增长，石墨如高碳石墨-190 一199为3800元吨，同比下降5。6 黄金价格一路飘升，屡屡刷新历史最
10、高纪录。9 月初国际金价曾一度突破1900美元盎司。随着大型黄金ETF 基金的获利回吐，引爆投机做空行情，金价开始巨幅波动。至年底，黄金价格在1600美元左右波动。7 化学矿产品价格基本平稳，且稳中有升。2011 年1 -11月份化学矿采选业价格指数同比为117.6 ，同比上涨17.6个百分点，其中：硫铁矿为115.3 ，上涨15.3 个百分点；磷矿石123.6 ，上涨23.6个百分点；氯化钾111.2 ，上涨11.2个百分点。35的硫铁矿标矿价格基本维持在430 元吨左右，30的磷矿石价格在500元吨左右，国产氯化钾价格在3200元吨。（三）采矿业固定资产投资持续减缓，远低于全国平均水平20
11、11 年1-12月全国采矿业固定资产投资总额为11809 . 7亿元，实现同比增长21.4 % ，较上年同期增幅扩大3.3个百分点，所吸纳投资总额占全国固定资产投资总额3.91 % ，较上年同期比重下降0.09个百分点。二、2012 年形势分析与预测（一）煤炭供需基本平衡、略有宽松、结构性过剩与区域性偏紧并存。预测2012 年，国民经济将继续保持平稳较快增长，煤炭需求仍将适度增加，但增速放缓。全国煤炭产能将继续增长，煤炭进口仍将保持高位，煤炭供应能力将进一步增加。预计全年煤笨供求整体将呈现总量基本平衡、略有宽松、结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势，市场变化形势不容乐观。（二）综合分析国际国内
12、形势，钢铁产品需求刚性增长，铁矿资源供需矛盾依然存在。2012 年，受世界经济复苏缓慢和我国经济增长趋缓的影响，钢铁生产增速也会进一步回落。预计2012 年中国粗钢产量约为7 亿吨左右，增长4左右。从资源平衡情况来看，预计2012 年生铁产量6.54亿吨，铁矿石成品矿需求量为10.8亿吨。2012 年国产铁矿石原矿量预测为14亿吨，如果矿价保持较高水平，国产铁矿石原矿量可达15.5亿吨。（三）有色金属产品价格仍将高位震荡，全年整体价格与去年持平。2005年以来，大量资金涌入商品市场，有色金属光其是铜产品被国际游资轮番炒作，其价格已脱离了供需基本面，并受美元走势、经济复苏步伐、中国消费、资金等多
13、重因素的影响。从目前形势看，机构对铜金属的兴趣依旧不减，因此铜价仍将保持高位震荡态势，而铝、铅锌价格将持续在成本线附近波动，且震荡幅度相对小于铜价波动。预计铜、铝、铅、锌全年均价与2011年基本持平或略低。（四）石油产量平稳，对外依存度将持续上升。2012年，国内油气生产继续保持平稳。预计原油产量将保持在2亿吨以上，增幅约1.5% ；天然气产量约1130亿立方米，增长约11% ；原油加工量约为4.7亿吨，增长5 % ；成品油产量约为2.75亿吨，增长5。预计原油表观消费量4.8亿吨，增长5 % ；天然气表观消费量约1480亿立方米，增长15% ；成品油表观消费量约2.8亿吨，增长5.8 % ；
14、石油和原油的对外依存度将继续上升。（五）主要化学矿产品磷矿价格稳中有升、硫铁矿价格将有所下降、钾肥继续以依赖进口为主。磷矿中低品位矿逐步利用，产能增加较快，产量稳步增长，供需矛盾继续缓解；富矿开采趋稳，选矿规模增大，产量增加，生产成本增加、价格稳中有升。国内硫磺价格从去年10 月份开始回落，目前1760元吨，硫铁矿价格受硫磺价格影响，预计2012 年硫铁矿价格将有所下降，但由于我国硫磺主要依赖进口，中东形势的不确定性使硫磺价格不确定因素增加。钾肥产量增幅不大，继续依赖进口，价格与国际市场同步，目前进口钾肥价格已逼近500 美元吨关口，影响国内使用。（六）建材及非金属行业成本压力增加，非金属矿产品出口需求面临下行压力，潜在风险也增加。2011年依赖建材企业能源购进价格呈持续上涨态势，重油购进价格已接近历年最高价，建材工业及非金属行业发展面临更大的成本压力。2012年，我国非金属矿产品出口需求面临下行压力，潜在风险也在增加。近几年，受矿业形势较好以及部分矿种如石墨、萤石等受投资的追捧，产能不断扩大，2012年我国非金属矿行业将面临产能增大，内外市场需求不旺的不利影响，因此需要行业企业在防范、化解风险中把握机遇，积极推动产品结构、产业结构调整，保持非金属矿行业经济平稳发展。（中国矿业联合会专职副会长兼秘书长陈先达）
