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1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年全球电梯行业市场概况及竞争格局分析【图】2017年07月21日 15:09字号:T|T 一、全球电梯行业概况 行业规模 作为基础设施配套工程的重要组成部分，电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。 具体来看，发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高，由于人口增长缓慢， 其电梯保有量基本保持稳定， 但其每年电梯需要量仍保持5%-7%的增长，主要原
2、因如下：第一，老旧电梯的淘汰和更新，以适应安全、节能、环保的发展要求；其次，技术法规的更新和新法规政策的出台。其中涉及人身安全的强制性条款会导致既有电梯经过改造仍然不能满足要求而被强制报废；第三，既有建筑加装电梯或既有建筑功能性改变需要更新电梯设备。 与发达国家不同，发展中国家市场原有电梯数量很少，但由于近几年来经济的快速增长，基础设施发展迅速，所需电梯数量增长较快。中国产业信息网发布的2015-2020年中国电梯行业分析与投资前景研究调查报告指出：电梯需求量增长最迅速的地区是发展中国家和地区，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东。新兴发展中国家和地区如中国、俄罗斯、印度、巴西等国家经济增长强
3、劲，其工业化、城市化进程拉动了当地对电梯的需求；伊朗、以色列、沙特、阿联酋、科威特、约旦、叙利亚等中东地区国家由于石油出口带来的雄厚资金，基础设施投资快速增长，也带动电梯需求量快速增长。 另外，随着电梯保有量的提高，老旧电梯的淘汰和更新的需求也随之同步增长。例如，俄罗斯在其保有的 45 万台电梯中，绝大多数为上世纪 70-80 年代生产、安装，其中近一半的电梯与现行标准条款冲突，在可靠性、安全性等方面存在隐患，急需更新改造。2007-2014 全球电梯销量数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的 未来全世界电梯产品和服务的需求量每年会增长5.6%，2020年，全球电梯年新增销量将达到1
4、50万台左右。预测 2015-2020全球电梯销量数据来源：公开资料整理 竞争格局 全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步，经过百余年的发展，国际电梯市场呈现垄断竞争的基本格局，整个国际市场基本被奥的斯电梯、通力电梯、迅达电梯、蒂森电梯、三菱电梯、东芝电梯、日立电梯、富士达电梯等八大巨头垄断瓜分。它们合计约占全球市场份额的70-80%左右，销售服务网点遍布世界多个国家和地区。2015 全球电梯行业竞争格局：8巨头占 75%数据来源：公开资料、智研咨询整理国际电梯巨头电梯业务 2014 年收入规模巨大（亿元）数据来源：公开资料、智研咨询整理 地区分布 从地区分布看，由于地区经济社会发展的不均衡
5、，在用电梯一半以上分布在欧洲及美洲，而新装电梯有一半以上是在亚太地区销售，地处亚太地区的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。 二、国内电梯行业概况 行业规模 近 10 年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2002-2015 年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17 万台增长至425 万台，年均增速约 20%。图 5：2002-2015 年中国电梯保有量数据来源：公开资料整理 受此推动，中国电梯制造业快速发展，电梯产量从2006 年的 16.8 万台上升至 2015年的 76 万台，年复合增长率约18.26%
6、；电梯销量从 2006 年的 16.7 万台上升至2015年的 72.6 万台，年复合增长率约 17.74%。2006-2015 年中国电梯产量数据来源：公开资料整理2006-2015 年中国电梯销量数据来源：公开资料整理 从国内电梯产品结构看，垂直梯约占市场份额的85%，自动扶梯和自动人行道约占占市场份额的 15%。我国垂直梯和扶梯销售量占比数据来源：公开资料、智研咨询整理 中国电梯协会预计，未来几年，我国电梯行业增速将保持在10%左右。 竞争格局 根据中国电梯协会统计，截止到 2015 年底，中国电梯行业共有整梯制造企业 700家左右，备案的部件制造企业200家左右，安装维保企业 10,0
7、00 多家。电梯行业是我国最早引进外资的行业之一。自 1980 年起，国内最早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂：北京电梯厂、上海电梯厂、上海长城电梯厂、天津电梯厂、苏州电梯厂、西安电梯厂、沈阳电梯厂、广州电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。目前，国内市场近 70%左右仍为外资品牌企业占据。其中，奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内 40-50%的市场份额， 迅达、 通力、 蒂森、 东芝、 富士达等其他外资品牌占据 20-30%的市场份额，内资企业约占 30%左右的份额。在内资企业中，崛起了江南嘉捷、康力电
8、梯、远大智能、广日股份、东莞飞鹏、苏州申龙、苏州东南、河南许继等数家民族品牌电梯企业，占内资电梯企业的50%左右的市场份额。其他500 多家中小企业占据内资电梯市场其余50%左右的市场份额。各品牌电梯在我国所占市场份额数据来源：公开资料、智研咨询整理 地区分布 从产业布局上看,我国电梯行业聚集效应明显， 电梯整梯及零部件的制造基地主要集中在华东、华南地区和华北、东北地区。华东地区是中国电梯产业的发源地，整个华东地区的电梯生产总量占全国 70%以上，并汇集了国内外90%的知名电梯企业。 三、电梯安全部件行业概况 行业概况 我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品
9、牌均已在国内建厂。同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整梯企业的迅速发展。随着经济一体化的加快，电梯产业的专业化分工越来越精细，越来越多的知名外资品牌电梯整梯厂商正逐步放弃电梯安全部件等零件的完全自产自配，转而在国内寻找合格的供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。而国内电梯整梯厂商则往往由电梯安全部件厂商为其配套供应。 我国电梯行业的繁荣，带动了国内电梯安全部件企业的迅速壮大，在电梯安全部件领域内出现了以河北东方及本公司为代表的一批优秀内资配套供应商。 此外， 德国威特、西班牙塞维拉等一些优秀的电梯配件公司也在我国建立了合资企业。与整梯市场由外资品牌主导不同， 由于目前除了少数
10、高端电梯外， 其余电梯零部件已经基本实现了国产化，因此国内安全部件行业由内资企业占据主导地位。这些企业在与电梯整梯厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯安全部件配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。 市场规模 电梯安全部件属于重要电梯部件，其市场直接受电梯市场的影响。近几年，随着电梯行业的发展，电梯安全部件产业市场规模也不断增长。2009 年-2013 年（2014 年以后的数据未统计），我国电梯安全部件行业市场规模由39.46亿元增长到93.67亿元， 年平均增速为24.13%。2009-2
11、013 电梯安全部件行业市场规模数据来源：公开资料整理 地区分布 由于电梯安全部件属于电梯重要零部件，故其区域市场分布主要受电梯生产厂商分布情况的影响，同时还受电梯使用量分部情况影响（部件更换）。从产业布局上看，我国电梯安全部件的制造主要集中在长三角地区。 四、电梯安全部件行业竞争格局 目前的竞争格局 根据电梯整梯厂商现有的生产模式，目前我国电梯控制系统的市场供给来自于两个方面，大部分由专业电梯安全部件生产企业提供，少部分则由电梯整梯厂商自产自配。供给主体特点是否参与市场竞争国内电梯安全部件生产企业主要服务于国内一线电梯整梯厂商，以河北东方和本公司代表是主要服务于国内二三线电梯整梯厂商，以宁波
12、奥德普、宁波欣达、上海乐天等为代表是国外电梯安全部件生产企业基本服务于全球一线整梯厂商，且产品主要专注于高速梯域的安全部件，以德国威特为代表是电梯整梯厂商基本自主生产所有型号电梯安全部件并为其整梯配套，该类厂商以三菱为代表否部分安全部件由其自主配套生产，其余电梯安全部件采取外购方式，该类厂商以迅达、日立为代表否数据来源：公开资料、智研咨询整理 未来的竞争趋势 电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，对电梯运行的安全性至关重要。出于对产品质量、技术与服务能力、资信、品牌等各方面的考虑，一线电梯整梯厂商一般选择一线电梯安全部件制造商进行合作，在经过严格的测评后才将电梯安全部件制造商纳入其供应商体系，为
13、其进行长年配套，电梯安全部件制造商则根据一线电梯整梯厂商的研发方向进行技术和产品升级。因此，一线电梯整梯厂商与一线电梯安全部件制造商合作关系极为稳固。目前，一线电梯的安全部件造商主要配套国际一线电梯整梯厂商，随着电梯整梯市场的发展，二线电梯整梯厂商中的部分企业将会逐步发展壮大，因此，一线电梯安全部件制造商除与国际一线电梯整梯厂商合作外，将逐步加强与二线电梯整梯厂商的合作。 此外，面对国内整梯价格竞争日趋激烈的趋势，电梯整梯厂商自行生产安全部件成本较高， 使得独立的国内电梯安全部件配套供应商产品在性价比上更具竞争优势。 另外，电梯作为关系乘员人身安全的特种设备，安全部件产品的质量稳定和售后服务的
14、及时性，是整梯厂商在选择供应商时非常注重的因素。因此，具备技术创新能力、产品质量稳定、售后服务网络覆盖面广的电梯安全部件配套供应商将在市场竞争中胜出。 五、电梯安全部件市场需求前景分析 （1）电梯安全部件需求的影响因素分析城镇化和老龄化是推动电梯及电梯安全部件需求增长的根本动力 城镇人口为影响电梯需求的主要因素，城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。根据国家统计局公布数据，中国1978 年城镇人口为 1.72 亿人，城镇化率为17.9%，2015 年达到 7.71 亿人，城镇化率达到 56.1%。就欧美发达国家普遍 70%-80%的城镇化率来看，我国城镇化的空间仍然较大。2000-2015
15、年我国城镇化和老龄化水平数据来源：公开资料、智研咨询整理 此外，人口结构的老龄化也是支持我国电梯需求快速增长的又一重要因素，老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。据统计，2000 年我国 60 岁以上老龄人口占总人口比例为 10.3%，至2015年，我国60 岁以上人口达到 2.22 亿人，老龄人口比例达到 16.1%。未来 5-15 年还将是我国人口老龄化加速的时期，人口老龄化的趋势必然带来电梯需求量的增加。 国家对房地产行业的政策有利于电梯及电梯安全部件行业的长期繁荣 电梯的下游行业是建筑业，包括住宅、商业配套、基础设施等。电梯销量增速与房地产开发投资增速具有较强的相关性。2001 年-2012 年，中国房地产开发投资一直保持年均 20%以上的高增长。2012 年起，受国家产业调控影响，增速有所下降。2016 年，随着房产价格的上涨，房地产开发投资增速显著回升。2001-2016 年我国房地产开发投资增速数据来源：公开资料整理
