饼干行业分析报告

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1、饼干行业综合报告引言食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食品工业的总产 值超过了汽车工业，居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来，历经坎坷， 在激烈的市场竞争中求生存，并且有了很大的发展。据康维公司调查了解，目前 全国已拥有初具规模的食品企业 18811 家，2001年完成产品销售收入约 9000亿元， 同比增长 13左右，2001 年食品工业生产和销售持续以 11 13的增长速度高 位运行， 2002年中国食品行业突破 10000万亿元的产值大关。 2003-2004 年中国 食品行业继续保持增长势态。近几年随着我国人民生活水平的提高， 人们不再是仅仅满足于解决温饱问题，

2、 饮食结构开始向多元化方向转变，特别生活节奏的加快以及旅游业的高速发展， 休闲的市场需求逐渐增大，饼干是休闲中的主打产品，因此作为休闲的“老 大”一一饼干，也迎来了发展的黄金时期。一、“十五”回顾及 2005 年行业运行状况1、行业发展迅速，发展态势良好近年来，我国的饼干行业发展非常迅速，尤其是十五期间发展更加迅猛。 根据国家统计局提供的数字显示，2000 年国内整个饼干行业产量 53.01 万吨，销售额为 91.80 亿元， 2005 年饼干产量为 136.75 万吨，销售额为 248.55 亿元，产 量增加了近2.6倍，销售额增加了 2.7倍，20012005年内全国饼干总产量和销 售额年

3、均递增 20，增长速度在整个食品行业也是领先的。2005 年饼干业利润总2003 年和 2005 年额为 10.64 亿元，同比增长 41，税金总额为 13.84 亿元，同比增长 51.56，通过以上数据可以看出整个行业规模一直在不断扩大。尤其是全国饼干行业总产量和销售额比上一年都有较大增幅，2003年产量增加了36.44 %，销售收入增加了 24.96 %, 2005年产量增加了 23.68 %，销售收入增加 了 28.65 %。据行业估计实际产量和销售额要较以上数据高得多。以2004年国家经济普查的情况来看，2004年全国饼干总产量为396.5万吨，其中规模以上企业 总产量为135万吨，规

4、模以下企业总产量为261.5万吨。表1 2000 2006年全国饼干产销量图年份规模以上企业总产量（万吨）销售额（亿元）2000 年53.0191.802001 年62100.22002 年68.81272003 年93.87158.72004 年135177.32005 年136.75248.552006 年178.5313.8图1 2000年至2006全国饼干产销图（资料来源：国家统计局）由此可以看出“十五”期间我国饼干行业的市场规模在逐年递增的同时又呈 快速跳跃式发展的运行趋势，这在一定程度上也表明目前国内饼干市场的消费潜 能还很大，也因此一直吸引众多商家踊跃加入饼干行业的生产和销售队伍

5、，可以 说在我国的食品加工业中饼干行业一直是景气度较高的食品产业。2、主要产区分布相对集中目前全国饼干生产企业大约有 2000多家，多数为中小型企业，从地区分布来 看比较广泛，中国31个省、自治区、直辖市都有饼干生产企业，但主要产区企业较为集中，主要分布在河南、山东、广东、福建、河北、四川等地，而北京、上 海、天津等大城市虽然生产厂家不太多，却集中了一些大型外资饼干企业。如北京纳贝斯克食品有限公司，上海达能饼干食品有限公司，天津顶园国际食品有限公司等。从产量上看河南、山东、广东、位居前列，其中2005年河南省饼干总产量为33.27万吨，山东省为 24.07万吨，广东省为19.03万吨，河北为1

6、1.21万吨，福建省为9.86万吨，上海为8.54万吨，北京为5.10万吨，四川为3.94万吨，天津为2.98万吨。以上这些主产区的产量总和占全国饼干产量的86.8 %表2 2005年中国分地区饼干产量来源：国家统计3、我国饼干产（1） 饼干从进口量年递增，而2001内饼干企业得进口饼干量急动。地区产量（万吨）河南33.27山东24.07广东19.03河北11.21福建9.86上海8.54北京5.10四川3.94天津2.98从出口量资料局品进出口情况进、出口量值值看，19982000年呈逐年则急剧下降，说明我国竞争力在逐年加强，迫使 剧下降。值看，每年都有反复的波表3 1998-2002年中国

7、饼干进出口总量年度出口进口数量（吨）金额（万美元）数量（吨）金额（万美兀）199814161.881894.601485.71181.00199910977.991871.603025.23314.50200015020.312571.303947.95373.80200114197228126683042002991015823599537资料来源：中国海关统计(2) 主要进口地区及进口情况分析2001年，中国从32个国家和地区进口饼干，其中丹麦、韩国、马来西亚、英国、香港、德国、荷兰、日本、意大利、印度尼西亚是前10位的国家，中国从这10个国家进口 2448.5吨，占总进口量的 48%(3

8、) 主要出口地区及出口情况分析2000年，中国饼干出口 49个国家和地区，出口饼干最多的10个国家和地区大部分在亚太地区，分别是：香港、朝鲜、韩国、菲律宾、新加坡、日本、马来西亚、美国、泰国、澳大利亚。中国对这10个国家和地区出口饼干 13218吨，占总出口量的51/%。(4) 在国际市场越来越有竞争力近年来，由于我国的饼干质量在不断的提高，与其他国家相比价格上占有一定优势，因此在国际市场上也越来越有竞争力。以日本2004年进口饼干情况为例：中国目前是日本进口饼干的最大供应国，2004年日本进口的中国饼干为 6286吨,比上年增长39. 1 %，进口额为12. 3亿日元。从中国进口的饼干，数量

9、占日本进 口总量的25%，金额占15. 1%。其中含糖饼干为6276吨、增长41. 6%,金额为12. 27亿日元。进口额排在中国之后的是美国，为12. 1亿日元。进口量排在 前 5 位的国家除中国外，还有马来西亚 2930 吨、美国 2480 吨、菲律宾 2120 吨和 丹麦 1980 吨。4、企业经营状况总体良好，但销售成本大幅增长，利润空间减小 近几年生产总量虽然以年均 20%的速度递增， 但由于市场竞争不断加剧， 使许 多饼干生产厂家微利或亏损，一些国内老牌企业生产逐步滑坡，并呈加速趋势。 利润也大幅下降，更有部分企业破产或被兼并；民营(私营)企业作为行业新生 力量，正逐步扩大市场份额

10、，但受资金、技术力量等方面的局限，尚难以占领主 导市场；外资、台资企业借助资金雄厚、品牌优势、管理先进和成熟的营销手段， 基本上占据了国内的中高档市场。康维调查在 2005 年对 445家国有及国家控股企业和其他大中型企业的调查中 显示，有 61家出现了亏损， 亏损率为 13.7 。总体来看大部分厂家经营状况良好， 说明国内饼干市场还有相当的发展空间。但同比 2004 年销售成本大幅增加，导致 企业利润率普遍有所下降。5、市场管理逐渐规范，饼干行业新标准进展顺利(1)QS 市场准入审核情况自国家质检总局推行市场准入审核工作以来，于 2003年 12月 30日公布了第一批通过验收的饼干企业， 截

11、至2005年底，已经有1038家饼干企业通过 QS认证, 据行业掌握的情况看，大多数饼干生产企业已通过认证或正在审核中，只有少数 小企业目前未通过认证。(2) 行业标准规范化进展情况。2005 年由中国焙烤食品糖制品工业协会和全国食品发酵标准化中心组织行业骨干企业和有关专家修订了新的饼干行业标准， 新标准已由国家发改委以 2005第10号公告发布，并于 2005年 9月 1日起实施。根据国标委的计划， 2005年年底又将饼干的行业标准重新制定为国家标准上报审批，现已审定完毕，上报待批。 此次制订是在原有 13 个饼干行业标准的基础上进行修改、整理，最后归为一个统 一的国家标准，在不久的将来饼干

12、行业就会有新的国家标准执行，新标准更加符 合行业发展现状，也更具有可操作性，既有利于饼干行业的良性发展，也更加有 利于广大消费者的健康。6、目前比较流行的饼干产品种类目前市场上比较流行、最常食用的饼干系列为：夹心系列，曲奇系列、苏打 系列、薄脆系列、夹层系列、甜饼系列等。根据康维调查公司对重庆抽样调查，人们最常食用的场合： 办公室、旅途。二、行业发展特点1、民营企业发展较快，是近几年我国饼干行业持续发展的生力军。近几年我国饼干行业发展迅速，一方面国外的一些企业先后进入中国饼干市 场，占据着国内大部分高档饼干市场的份额，并具有较强的市场优势；另一方面， 在 10 年前，国内饼干市场以国有企业为主

13、，近年来随着企业改革的不断深化，国 有企业发展受到不同程度的影响，而饼干行业中的民营企业则异军突起，发展较 快，已涌现出一大批年产量在几万吨以上颇有实力的民营企业新秀，代表着饼干 行业新的发展趋势。如：河南安阳健丰食品有限公司，成都天伦食品有限公司、 山东正航食品有限公司、北京美丹食品有限公司等。但与国外大的饼干企业相比 各方面还存在着较大的差距， 尤其在新品开发的技术积累和投入力度上差距更大， 因此我国饼干行业的发展依然任重道远2、产品品质不断提高，更加注重安全、营养和时尚，品牌消费逐步成为市场消费的主流。随着人们生活水平的不断提高，对饼干产品的品质要求也越来越苛刻，更加 重视安全、营养和时

14、尚，加之一些小厂家为追求利润，降低成本，不顾消费者的 利益，非法生产一些品质低劣的产品，以次充好，对消费者造成了很大伤害，品 牌消费理念已深入人心，这也在一定程度上促成了大的品牌厂家的市场垄断。目 前，在国内饼干市场中，大部分饼干还是以中低档产品为主，这些产品口感差， 附加值低。随着饼干市场竞争日趋激烈，价格竞争导致利润空间缩小。一些已发 展到一定规模的企业已经逐渐减少了低档饼干产品的生产量，开始向中高档产品 领域进军，不断更新设备与生产环境，来提升产品的品质和档次，也更加注重品 牌培育，这无疑对我国饼干行业的健康发展起到了巨大的推动作用。3、包装形式呈两级分化的走势。近几年随着市场竞争的日益

15、加剧，饼干企业在产品包装形式上不断追求标新 立异，高档饼干包装形式日渐小型化，诉求个性和时尚；低档饼干则青睐实惠的 大包装，以期让消费者直观感觉到物美价廉。三、国内饼干市场新趋势2005 年对饼干行业来说，市场格局产生了较大变化，高、中、低档产品生产 企业互有冲击，许多大的生产厂家开始进入低端市场，希望对低端市场重新洗牌， 封杀较弱的对手，而一些后起之秀通过调整产品结构，也开始进入部分高端市场， 日趋加剧的市场竞争，促使新产品不断开发，层出不穷。1、大品牌调整产品结构，意欲洗牌低端市场代表产品：达能牛奶佳钙系列2005 年年初，随着达能在中高档市场地位的稳定，品牌开始下沉，部分产品 价位全面拉低，以牛奶佳钙饼干为主打产品，辅以 23克散装和 1 元小包装饼干， 开始进入低端市场，以“高质低价”试图洗牌中低档市场，从近期市场表现看， 部分地区已取得一定效果。达能加钙系列包括酥松饼干、清脆饼干、夹心饼干三 类，终端零售价 1.5 元1.7 元，主要针对城