业务员月度工作计划

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1、业务员月度工作计划 业务员月度工作计划1 第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此,在xx年度里，公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业

2、务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经

3、成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过*年的努力，我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出,因此，中支在*年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。 2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格

4、按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确，定损合理,理赔快捷。 4、在x年月之前完成营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收入xx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险5%

5、，非车险10%,人意险5%。x年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入学校xx万元,各险种比例计划为机动车辆险75，非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业，对效益好,风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也

6、要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在x年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。x年xx月我司经过积极地努力已与x、xx、xx等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益化奠定良好的基础。 今年,虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导，中支将开拓思路,奋力进取，去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。 业务员月度工

7、作计划 结合我司当前的资源,充分利用，更具去年的销售报告,我们应该努力发展开拓广告市场,虽然目前有许多问题摆在我的眼前，但是我们要限度争取终端广告的投放工作，同时,对还为开发的市场做好坚实的铺垫，争取有更大的投放，长期投放的客户吸纳进来。根据我们公司终端的数量的增长率情况，有针对性的调整我们的工作策略以及工作思路。一、月度工作安排、主要也市场培养为主,扩大x公司的影响力和知名度及推进速度告知，因为处于双节的特殊时期，很多公司的宣传计划已经制定完成,节后会有一个广告低潮期,我会充分利用这段时间补充专业知识,同时加紧联络客户感情，适当的寻找小一些的投放客户将广告投放进来,但我预计对方会有要求很低的

8、折扣或者以货抵广告费的情况。 2、因为有“五一节劳动节”的影响，广告市场会迎来一个小小的高峰期，并且随着天气变化，气温不断升高，洗浴用品、夏季饮品、防蚊用品等的广告会作为投放重点开发对象。3、“十一”“中秋”双节,广告市场会给后半年带来一个良好的开端,白酒、保健品、礼品等一些产品会加入广告行列。并且,随着我公司终端铺设数量的增加，一些投放量大的、长期的客户就可以逐步渗入进来了,为年底的广告大战做好充分的准备。 4、年底的广告工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的终端铺设、客户推广，我相信是我们广告部最热火朝天的时间。随着冬季结婚人群的增加婚庆服务、婚庆用品也会加入广告行列,双节的广告气氛也会

9、在这种环境下随之而来。 我会更加一年不同时段，有针对性有计划的开展工作,同时不断调整我的工作思路,加强客户的开发工作，正确把我司广告销售进一步提高到新的台阶。 二、制订学习计划 市场开拓是需要根据市场不停的变化局面,不断调整经营思路的工作,不断提高知识对于业务人员来说非常重要,因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。产品知识、营销知识、投放策略、数据、媒体运作管理等相关广告的知识都是我要掌握的内容,知己知彼，方能百战不殆（在这方面还希望公司给与我们业务人员支持）。三、加强思想道德建设 一个人成功不算成功,应为我们是一个团队

10、，今年我还要加强思想道德的建设,增强全局意识，增强团队协作意识、同时加强责任感。积极把工作做好。真正做到点子上、落到实处、同时我也将尽到我的努力帮助领导减轻工作压力。 业务员月度工作计划3 x月份我的保险销售工作计划： 1、我们在保证第一现场到位率的前提下，进一步提高第一现场报案率,加大无现场自述案核查案发现场的力度,以减少假骗赔案的发生。我部出台拒赔案件奖励办法,调动全员工作积极性,进一步降低赔付率，增大利润空间,重点加强非车险和重大疑难案件的调查工作,抽调专业组进行非车险查勘和疑难案件的调查。2、加强报价管理,做好价格本地化工作，挤压汽车配件和修理价格中的水分，切实做到同一车型,统一报价金

11、额。 3、加强伤人案件赔偿的审核。、积极防范保险欺诈，做好疑难赔案调查处理工作。、规范未决赔案管理，严格执行总分公司未决赔案管理的各项规定，规范未决赔案的处理原则和操作流程，提高未决赔案的估损准确性，尽量杜绝未决赔案零估损情况的发生。 、加强内部信息反馈。理赔环节中发现的问题要及时向承保部反馈,以促进公司承保风险控制,监督承保制度的执行,从源头上遏制赔付率的上升势头，协调好业务发展和理赔管控的关系。 7、加强对保险理赔工作的管控与监督。我们公司各部门及下设各支公司收集在我部门从事保险理赔服务、管理过程中发现的问题及指导性的意见和建议，并对有帮助性的意见和建议予以采纳，进而对保险理赔服务、管理工

12、作进行整改,全面提高保险理赔服务、管理质量与效率。 在接下来的时间里，我将以提高客户满意度为宗旨,以维护公司利益为目标,着力提高保险理赔质量与效率，提升公司的社会美誉度,树立公司品牌,展示我们公司的服务优势，力争通过服务促进效益,为把我公司建成为一流现代保险企业做出应有的贡献。 业务员月度工作计划4 总结上个月的工作，自己的工作还存在很多问题和不足。我需要向其他销售人员和同行学习工作方法和技巧。20-20年，我打算在去年工作得失的基础上,取长补短，重点做好以下几个方面的工作: (1)保证完成年度销售任务，平时积极收集信息，及时汇总;(2)在销售工作中尽量协助销售经理,在产品价格、数量、质量、服

13、务态度等方面认真与客户沟通; (3)认真审核销售报告的准确性； （4)及时处理借出和归还的货物； （5）维护客户关系，不断开发新客户。 （6)努力做好每一件事，坚持! 最后，我想把销售过程中的问题总结如下: (1）仓库的库存不够。虽然每个产品的最低库存都在库存表上标明，但实际上并不一致，很多产品甚至已经缺货。库存少的情况下，建议仓库联系生产及时下单,或者联系销售提醒仓库下单。飞单的情况大多与库存不足有关。 （)进货退货不及时。返程时间总会延迟。对于这种现象,采购人员的态度大多是无关紧要的,很少考虑如何与供应商解决问题,而是希望销售人员能够与客户沟通，以拖延时间。这将降低我们客户的信誉。(这个现

14、象很严重) （)质检和采购办理供应商退货。由于时间的延迟，很多不合格的产品最终被挑出来作为合格产品销售,这与我们“追求高品质”的信念是非常不一致的。经常有东西被拿出来,让销售人员因为质量问题很尴尬。 (4)财务部定期对已售出但未归还的业务进行催款或提醒。收到货款的商家很多，财务部门几个月后才告诉销售人员。期间销售人员以为自己一直在催不付款,给客户留下了非常不好的印象！ (5）部门间不协调。为了自己工作的方便,往往不会太在意别人,也不会考虑给别人带来的麻烦。有时候一句话或者一件小事就能解决,却让销售人员走了很多弯路。(6)车辆的交付和调度。 (7)新产品开发太慢。 总之,今年我会更加努力做好自己

15、的工作,积极帮助别人。也希望公司存在的一些问题能得到妥善解决。不断开发新产品和新领域，我相信公司会走得更远,拥有更高的市场份额，楚天人民会充满幸福的笑容。 业务员月度工作计划 18年的脚步即将逝去,辞旧迎新的这个月里有必要对12月的工作做一个总结,同时做好下一个月度的工作计划。 作为公司的培训专员，我热爱我的工作，也一直在努力地把它做好。在过去的一个月里基本走遍了杭嘉湖地区的各个市场，对不同卖场的营业员进行了品牌和产品知识的培训。培训过程中遇到了有各种各样的问题比如人员比较少比如场地比较小又比如时间非常紧张等等，我都尝试着去克服,去改善,每场培训过后我都会做一个总结，找出成功的地方和有待改善的地方，并积极的寻找解决的办法,从而不断的提高自己的培训质量，努力使每次培训都能收到最好的效果。从这些培训中总结出来的这样一个道理，最重要的不是你培训了什么，而是听众记住了什么，是否达到了预期的效果。当然我在培训方面还存在着很大的不足，需要不断的去改善。在今后的工作中我会从一下几点去不断的改进自己:1、不断丰富自己的专业知识,熟悉手机行业的基本术语和行业的发展趋势,竞品的信息。2、提高自身素质，向培训名家和旁边的人学习一些培训的技巧和发光点，营运到培训中去，丰富内容，拓展视野。 3、总结案例和经验。在去终端的时候抓住每个机会与营业员以及我们的促销员交流,从他