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1、纸包装行业区域性特征一、 纸包装行业区域性特征受限于瓦楞包装产品的经济销售半径，瓦楞包装企业主要分布在下游客户生产基地附近，行业具有比较明显的地域性。瓦楞包装行业在经济发达的东部地区尤为集中，珠三角、长三角、环渤海、闽南地区、胶东半岛作为我国主要的家居用品、消费电子、日用化工、食品饮料制造基地，汇集了多数的瓦楞纸箱包装企业，以此为第一梯队带动中西部地区瓦楞包装企业共同发展。近年来，行业龙头企业纷纷开始在中部地区投资设厂。二、 纸制品包装行业概况纸制品包装属于包装的一种，是指用纸和纸板等原材料，进一步加工制成纸制品的生产活动;并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关行业产品包装服务
2、的一系列活动。纸制品包装产品种类丰富。按照形状、材料、功能及下游客户需求为分类标准，可分为几大类别产品。其中，以下游需求分类，可分为易携带、较为轻薄，主要应用于日化用品与快消食品等领域的轻型包装;强度高、缓冲性能好，主要应用于医疗器械与电子电器等工业领域的重型包装;做工精致、图案精美、针对高端客户群，主要用于礼盒、奢侈品、高档烟酒等领域的精品包装。纸制品包装行业具有上游窄，下游广的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。纸制品包装行业上游原材料行业中，造
3、纸行业代表企业有太阳纸业、博汇纸业、玖龙纸业、晨鸣纸业、景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团、广信材料、东方材料等。中游纸制品包装制造行业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜集团、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。三、 纸制品行业中游分析纸制品包装是世界上用量最大的包装材料，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2017至2021年，中国包装用纸生产量从695万吨增至715万吨。根据中国包装联合会数据，近年来我国纸制品包装行业规模基本维持稳定，截至2021年，全国包装行业规模达1204181亿元，其中纸包装领域规模达319203亿元，占包装行业总规模
4、2651%。近年来我国纸制品包装行业利润总额出现下降的态势，从2017年的18596亿元下降到2021年的13229亿元，利润下降的主要原因是原材料价格出现上涨。2020年国内纸制品包装领域年营业收入达10亿级企业仅20家，其中头部3家企业达100亿，2021年纸制品包装年营业收入2000万元以上企业为2517家，主要由于纸包装行业壁垒较低且包装质量较难评估，各地区小作坊凭借廉价低质量纸浆成本以及较低的劳动力成本，仍占据较大市场份额，近年来在环保包装政策监管下，部分小作坊企业经营成本提高，加速行业中小企业出清。四、 纸制品行业发展历程经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，
5、行业发展也进入了平稳发展阶段。我国纸包装行业发展历程来看，自我国改革开放以来行业发展历程大致可以概括为四个阶段：起步阶段、野蛮生长阶段、快速增长阶段和平稳发展阶段。上世纪80年代开始，随着我国改革开放的发展，全国包装行业管理机构诞生，纸制品包装产品生产企业逐渐增多，个别企业开始引进单面机或自动生产线，行业进入起步发展阶段；随后到了90年代，行业内产能相对过剩，市场竞争也主要是激烈价格竞争，行业进入野蛮生长阶段，平均利润水平也有所下降，与此同时，有一部分中高档纸制品包装产品生产企业凭借成本管理、以及品质优势和营销推广的差异化经营方式，逐渐扩大市场份额。进入21世纪初，我国纸包装行业开始进入快速增
6、长阶段，经历过野蛮生长阶段后，越来越多的企业开始注重成本控制、内部管理、生产技术及设备更新、营销整合与服务模式革新，部分企业开始推行包装一体化经营模式。这一时期，行业市场规模快速增长，同时企业间的竞争已不局限于价格层面的竞争，产品本身质量及服务、企业内部管理及经营模式逐渐成为各大企业之间竞争力提高的关键因素，因此行业内部的竞争也逐渐规范；2007到2009年全球经济危机之后出现全球性的需求不振，消费品行业的不景气传导到纸制品包装行业，行业开始大规模整合，企业数量大幅下降，因此从2011年开始，我国纸包装行业发展趋于平稳，市场增速也有所放缓。这一阶段，我国纸包装行业龙头企业进一步扩大其领先优势和
7、市场份额，产能落后的中小企业面临着淘汰困境，生存下来的企业在海汰落后产能的同时，也开始探索新的发展方向，我国纸包装行业的集中度也进一步提高，市场也渐趋成熟。五、 纸制品行业市场规模我国纸包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长1083%。我国纸包装行业市场规模来看，受到上游原料纸浆产量变化影响，从2
8、017年到2021年我国纸包装行业市场规模变化态势与我国纸浆产量变化态势基本一致。根据数据显示，2017年到2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业营业收入约为33109亿元；到2021年变下降至28847亿元；但是到2021年受到上游纸浆产量回升影响纸包装行业规模以上企业营业收入总额也恢复增长，2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入达319203亿元，较2020年增加了30733亿元，同比增长1065%。另外，2020年我国纸包装行业规模恢复增长的原因除了受到原材料变化影响之外，其还受到国内环保包装政策影响。2021年我国环保包装相
9、关政策频出，其中多次提到要鼓励选择绿色材料、实施绿色采购、推行绿色包装。在此背景下，纸包装明显比塑料包装更具绿色环保优势，因此在这类相关政策频出推动下，2021年我国纸包装行业市场规模回升，而2022年上半年，我国纸包装行业市场规模也仍然保持较好态势，截止至2022年上半年，我国纸包装行业规模以上企业营业收入已经达到约15586亿元。我国纸包装行业利润来看，从2017年到2020年我国纸包装行业规模以上企业总利润随着营业收入的下降也呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业总利润约为18596亿元；到2020年其总利润便下降至13229亿元。然而，在2021年，我国包装纸行业规模以上企
10、业营业收入增加之时，其利润总额却在下滑，2021年我国包装纸行业规模以上企业利润总额为13229亿元，较2020年减少了1196亿元，同比减少829%。分析其原因来看，我国纸包装行业规模以上企业营业收入增长而总利润下降主要是因为企业的利润空间被压缩。自2021年1月1日正式取消废纸进口以来，国内以前有外废配额的纸企成本优势消失，而我国纸浆又高依赖度进口，行业上游的造纸原料稳定供应受到影响，使得箱纸板、瓦楞原纸的价格上涨从而使得纸包装行业原材料成本上升，进而压缩企业的利润空间。六、 中国纸制品包装行业竞争格局分析随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从
11、东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省（区、市）纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达7321%;中部地区8个省（区）纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的1678%;西部地区12个省（市、区）纸及纸板产量为1128万吨，占比1002%，均与2019年基本持平。与造纸工业主要集中在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领先地位。据中国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，
12、五省箱纸板合计产量占全国产量的6407%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省纸制品产量合计占全国产量的48%。根据中国包装联合会发布的2020年度中国包装百强企业排名，在纸包装行业中，胜达集团收入最高，市场份额为443%;合兴包装排名第二，市场份额为416%;裕同包装排名第三，市场份额为400%。我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5市场份额仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争格局分散主因：行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km运输
13、半径，导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。七、 中国纸制品包装行业发展历程：行业进入平稳发展阶段近几十年来，新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中得到越来越广泛的应用，纸包装市场形成相当大的冲击，但纸类在各种包装材料中的首要地位仍不可动摇。由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。根据中国包装联合会发布的2020年纸和纸板容器行业运行情况，我国纸和纸板容器行业规模以上企业共
14、计2510家，较2019年增加58家。从供给情况来看，2017年以来，中国包装行业整体供给量呈现震荡走势。根据中国包装联合会统计数据，2020年中国纸包装产量达825441万吨，其中，箱纸板与纸制品产量分别为139470万吨和685971万吨，分别同比增长667%和-235%。另外，作为我国纸包装产品中运用最为广泛的产品，纸制品下属瓦楞纸箱产量在2020年继续保持3000万吨以上水平，为317084万吨，同比减少331%。近年来，随着我国纸制品包装行业产业结构调整的深入，我国纸制品包装行业规模呈现下降趋势。2021年，我国纸和纸板容器制造业完成累计收入319203亿元，同比增长1356%，结束
15、了连续两年下降的势头。八、 包装纸行业发展现状分析中国包装纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是中国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一。包装纸行业上游主要为造纸行业、油墨行业与其他辅助材料行业，下游主要应用于3C行业、烟酒行业、日化行业与医药行业等。中国包装用纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是中国纸及纸板消费量占比最大的
16、纸种之一。中国包装纸行业正处于规模化发展的阶段，这也促进了行业的进一步发展，但不能忽视的是，我国目前一直强调绿色、环保等发展理念，对于包装纸行业的节能减排等环保要求势必也会越来越高，所以想要在包装用纸行业开创一个崭新的局面。我国包装行业经历了高速发展阶段，现已建立起相当的生产规模，成为我国制造领域里重要的组成部分。目前，我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。随着电商快递行业的兴起和电子电器行业的发展，包装用纸及纸板的需求量也不断增加。根据资料显示，我国箱纸板占纸及纸板总产量的2167%，瓦楞原纸占纸及纸板总产量的2123%，白纸板生产量占纸及纸板总产量的1
