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1、电子纸模组和TFT-LCD模组产业链调研报告-被调研企业：川奇光电科技（扬州）有限公司立奇光电科技（扬州）有限公司川岳科技扬州有限公司招商二局二0一三年八月十九日目录一、调研企业基本情况介绍二电子纸模组（一）电子纸基本介绍（二）电子纸的应用（三）电子书的构成四电子书及部件的主要品牌企业介绍（五）川奇电子纸模组的主要生产工序（六）川奇电子纸模组的上下游产业链（七）川奇、立奇、川岳三家公司2011年至2013年电子纸模组产能和产值统计列表（八）扬州发展电子纸相关产业的优势和方向三、TFT-LCD模组（一）TFT-LCD产业简介（二）TFT-LCD的构成（三）TFT-LCD及主要部件的重点品牌企业及
2、成本占比（四）川奇TFT-LCD模组的主要生产工序（五）川奇TFT-LCD模组的上下游产业链（六）川奇光电2011年至2013年TFT-LCD模组产能和产值统计列表（七）TFT-LCD应用产品的市场前景分析、针对电子纸和TFT-LCD产业链招商的举措和建议一、调研企业基本情况介绍园区为永丰元太科技工业股份有限公司于1992年成立于台湾新竹科学工业 余集团旗下主要从事中小尺寸薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）的研发和生产，为 台湾第-家 TFT-LCD制造公司，2005年并购PHILIPS，开展了电子纸事业，目前是全球主要的电子纸面板制造厂商，2007年元太科技并购韩国HYDIS，使元太科技
3、产能跃升为台湾中小尺寸面板厂之冠。川奇光电科技（扬州）有限公司是由台湾元太科技股份有限公司透过英属维尔京群岛PVHNTERNATIONALCORP全资设立。该公司成立于2002年5月，目前总 投资33390万美元，注册资本11130万美元，主要从事小尺寸液晶显示屏模组的研发和生产，是扬州液晶显示屏产业的龙头企业。元太科技在扬投资的立奇光电科技（扬州）有限公司和川岳科技扬州有限公司 主要从事电子纸模组的研发和生产其中立奇光电成立于2004年4月总投资5960 万美元，注册3000万美元；川岳科技成立于2011年3月，注册资本1.97亿元人民币。目前扬州这两家公司是索尼公司及亚马逊网络书店等电子书
4、产品全球主要的供应商。全球市场约占90%以上的电子书阅读器所采用的E-Ink电子纸均是由立奇光电和川岳科技所制造。川奇、立奇和川岳股权结构如下图所示:二电子纸模组（一）电子纸基本介绍电子纸显示器的核心材料为具有类纸性质的显示材料，目前已经研发的显示材 料，依照显示的原理不同，分为很多种类，目前全球主要的电子墨水显示技术为电泳显示（EPD）电子粉流体显示技术（QR-LPD）胆固醇液晶（Ch-LCD）双稳 态向列液晶显示技术（BiTNLCD ）等。其中最为成熟的是电泳显示技术，约占居世 界90%的市场份额，此技术的代表厂商为台湾元太科技收购的E-Ink公司和SiPix 公司 （台湾友达收购）,又以
5、E-Ink的技术最为成熟，约占居世界90%的市场份额。电子水工作原理：电子墨水的显示功能依靠微胶囊实现在微胶囊的上下两端 安装电极,通过外加电场控制胶囊内带电粒子的位置的改变，展现出不同颜色的带电粒子之间的颜色对比实现影像显示。将微胶囊均匀的涂布在透明的基材上，在微胶囊上下两端安装电极，这就是电子墨水显示材料的基本结构。电子纸显示器结构示意图：1电子书A基本情况介绍电子书阅读器是一种采用LCD、电子纸为显示屏幕的新式数字阅读器，可以阅读网上绝大部分格式的电子书比如PDF、CHM、TXT等。不过现在的电子书阅读-来源网络，仅供个人学习参考器越来越多采用的是电子纸技术，既特指使用eink显示技术，
6、提供类似纸张阅读感受的的电子阅读产品。20世纪90年代产生，2007年亚马逊推出电子书阅读器kindle，掀起了全球电子书阅读热潮。亚马逊的成功不仅在于终端服务，更在于内容服务，利用其丰富的电子书资源，使电子书产业有了新的商业模式。在中国主要的电子书产品有汉王电纸书、盛大Bambook电子书等。B电子书的特点1 ）方便携带，体积一般都比书要小，重量也要轻很多，非常便于携带。2 ）容量大，早期的电子书阅读器只有8M , 32M左右的内存，能放的图书有限眉前的大多数电子书阅读器除了机器内部的存储空间以外,都可以外接扩展卡， 例如SD卡，CF卡,MMC卡，有的还可以外接U盘。视支持容量来定，可以存放
7、100到几万本电子图书，可以说一本电子书阅读器，就是f小型的移动图书馆!3 ）专业电子书阅读器和手机k PSP等产品不同，电子书阅读器的专业性较强，除了简单的看书以外，还支持字体放大缩小，像纸书一样做标注，做书签，手写记事，长时间待机等比较专业的功能。便用E-INK屏的电子书阅读，充一次电，一般都可以阅读7000页左右，一本书按2000算，充一次可以看3-4本书。4 ）支持格式多，电子书阅读器从最初支持单纯的TXT格式以及厂商的格式，到现在支持大多数的图书格式比如TXT. JPG. BMP. HTML. PDF. DOC. EPUB、DJVU、CHM等等，甚至有的电子书阅读器还可以支持RAR、
8、ZIP、PPT等格式。5 ）适合阅读、眼睛不易疲劳。6 ）可长期保存、不需使用电源。7 ）可随时更新显示内容。8 ）显示方式丰富多元。-来源网络，仅供个人学习参考9 ）使用的耐久性。电子纸显示器与液晶显示器特性比较:2电子纸的其他应用（三）电子书的构成1 电子墨水电子墨水是融合化学、物理和电子学新技术为一体的一种新型显示材料，是电子书阅读器硬件的Sffl元件。2电子纸&示模S电子书阅读器硬件中最核心的产品启由电子墨水、背板驱动和基板三部分组成。由于台湾元太科技的电子墨水在全球市场的垄斷性，所以其电子纸产品也占据了全球电子纸市场90%的份额。背板驱动：电子书阅读器背板驱动和液晶面板（TFT-LC
9、D）的驱动背板制 造技术是相同的，只是后段工序的技术不同。E-Ink、SiPix电子纸显示的驱动背板 制造，可以利用有源TFT-LCD面板生产线来形成生产能力，胆固醇液晶显示技术（Ch-LCD ）也将给无源TFT-LCD面板企业带来新的市场。基板:目前电子纸使用的基板为普通的玻璃基板而电子墨水已经实现柔性，要进一步发展柔性电子阅读器，研发柔性基板将是下一步的发展方向。3.9示控制芯片和迪器示控制芯片和处理器是除电子纸以外另一个核心部件，加以软件操作系统的对整个硬件功能的操控，就形成了硬件最终产品-电子阅读器。显示控制芯片(Controlled ):爱普生(ESPON )是最早研发生产显示控制芯
10、片的企业，目前已经垄断了电子纸显示控制芯片市场。处理器(CPU ):相对于以上产业链环节产品和技术的相对集中，在处理器环节形成了一个多头发展的格局，飞思卡尔(Freescale)作为市场上占有率最高的 处理器产品，拥有超过75%的市场占有率，北京君正CPU依托其成本优势，受到了内电子书阅读器厂商的欢迎，三星的产品较为成熟，不少新兴制造商都选择了三 星的处理器，而作为手机芯片的成功者MTK也正发力电子书阅读器处理器领域。4系统软件和应用软件通过对电子书阅读器的硬件产品配以软件系统，就使之拥有了操控功能，具备 了简单快捷的应用能力。目前电子书所用的操作系统主要有Linux.微软WinCE、谷歌 (
11、 Google ) Android等三种。在应用软件方面，目前市场上拥有众多小型应用软件提供商，为电子阅读器提供实现各种应用功能的小型软件。(四) 电子书及部件的主要品牌企业介绍主要 生产 部件企业名 称阅读 器亚马逊企业简介IA：美国最大的一家网络电子商务公司，位 于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开 始经营电子商务的公司之一，亚马逊成 立于1995年，一开始只经营网络的书籍 销售业务，现在则扩及了范围相当广的脑、软件、电视游戏、电子产品、衣風 家具等等。2012年营业额600亿美元。 元太客户。巴诺巴诺书店是美国最大的零售连锁书店， 以大型的实体零售书店闻名，2012年4 月30日微软与巴诺
12、结盟，进攻电子书阅 读器和大学教科书市场。微软为合资企 业注资3亿美元（约23.4亿港元）。微软持 股量为176%，只是合资公司的少数股 东。2012年营业额63亿美元。苹果公司是美国的一家高科技公司，核心业务为电子科技产品，总部位于加利 苹果 福尼亚州的库比蒂诺2012年8月21日，苹果成为世界市值第一的上市公司。2012年营业额1070亿美元。元太客户。ObO是一个专业从事电子书生产的公 司，成立于2009年，总部位于加拿大 Kobo多伦多。2012年1月1日，正式由日本的乐天集团收购了该集团。该公司主 要从事电子书阅读器的制造，注册资本折合 1.9亿元人民币。元太客户。2012年索尼的营
13、业额为68万亿日元， 索尼 营业利润为2400亿日元，在电子书方 面的营业额为300亿日元。电子墨水、电子纸显示模组EInk明基友EInk公司（的主要业务在于制造一种以 电泳显示技术的电子纸。EInk公司位于美国马萨诸塞州的坎布里奇，该公司于2009年被元太嵌收购。明基友达集团是光电、数位媒体和网络通讯领域的大型专业化集团企业。世界500强企业目前，集团旗下共有十六家达独立公司，横跨信息科技、消费电子与医疗电子等领域，2012年明基友达集总营业额将超过300亿美元。飞思卡尔摩托罗拉半导体部，是全处理器飞思卡球领先的半导体公司，产品包括传感器、射频半导体、功率的管理及其它模拟和混和信号集成电路。
14、2012年总销售额达到57亿美元。精工爱工爱普生公司成立于1942年5月控制普生-芯片亿美元。领域的全球领先企业。精工爱普生集团县县诹已经在世界各地发展了 110家公司拥有 员工数量84,899名。2012年销售额120（五）川奇电子纸模组的主要生产工序（六）川奇电子纸模组的上下游产业链品名集成晶体Ic2柔性电路板FPC3FPL （电子墨水）PS （塑料保护膜）AG胶塑框架OCA电子书供应商/客户天钰奇景/联咏毅嘉/同扬/嘉联益EIC/EINKEHCreative赫比富星/友俊玉山富士康振曜、英业达广达类别上游下游（七）川奇、立奇.川岳三家公司2011年至2013年电子纸模组产能和产值统计列表名称总计:2011 年产量（万片）2,318产（万元）413,3232012 年（万片）1,185（万元）119,3242013 年（万片）5211-7月份（万元）28, 624（八）扬州发展电子纸相关产业的优势和方向1产业链条初具雏形扬州从电子墨水到电子纸，再到终端的电子书阅读器硬件，从硬件制造到数字 出版.服务平台运营等为核心的电子阅读产业链已基本形成。川奇光电.立奇光电、川
