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1、某省产能过剩情况的调查汇报 某省产能过剩情况的调查汇报1/2江苏省国民经济快速增加的同时，产能过剩威胁日见增强，部分行业如钢铁、纺织、水泥和石化等供过于求。长久的产能过剩将在产业升级、价格波动和银行信贷资产风险等方面形成连续性压力。从而要求政府、银行和企业等重新角色定位，使市场在配置中发挥更大作用，并在中短期内加速规模化、联合化，增强企业抵抗风险、研发创新能力，进而加速产业升级，提升关键竞争力。一、目前江苏省产能过剩的现实状况（一）分行业看，部分行业效益增加和产销增加脱节，设备利用率不足。1纺织、钢铁行业低端产品产能过剩压力相对突出。本省纺织业尽管因纺织品配额临时取消而效益可观，实现工业产值3
2、027.82亿元，利润82.39亿元，分别同比增加25.8%、55.3%，但伴随贸易摩擦加剧和欧美“新配额”时代到来，行业内尤其是低端产品产能过剩压力显著增强。以纺织企业集中的吴江市为例，该市部分实力较弱、产品档次偏低的中小企业出口受阻，规模在100台以下的多数喷气织机企业，去年下半年仅能依靠大企业剩下订单维持生产，开机率已不足50%，部分企业甚至已停产。钢铁行业内中小型企业因产品多处于产业链低端，竞争日见剧烈，产能闲置问题相对突出，如体量较小的江苏淮安钢铁实际钢产量仅为年产能力的79%，12月该百分比深入降至72%；而大型企业产销相对很好，如产能十倍于淮安钢铁的本省钢铁业龙头企业沙钢集团、南
3、钢集团产销率全部在98%以上，基础无设备、土地闲置现象，不过生产成本同比提升40%左右，利润大幅负增加。2石化、水泥行业存有一定结构性过剩产能。本省石化业供求情况相对很好，而水泥业在部分地域已出现一定过剩局面。以水泥企业集中的溧阳市为例，至市场销售不畅，价格连续低走，水泥均价170180元/吨，比下调2434元/吨左右，库存日见增多，开工渐显不足，该市水泥生产仅完成设计能力的60%，达产企业近乎于无。3电力行业可能存在一定程度的产能过剩。因电力行业在全国范围内统一调度，难以在一省内明确把握供求波动，但从设备利用率情况看，电力行业极有可能存在一定的产能过剩。据初人行南京分行金融研究处调查，全省电
4、力行业设备利用率整体较高，但仍有25%的样本企业设备利用率比去年同期下降，而且伴随部分企业扩充产能，平均设备利用率将深入降低。但伴随苏北承接苏南产业转移等政策举措深化和“十一五”经济增加对电量的需求，加上浙江、上海近几年没有大型电力项目上马，短期内本省电力不会形成产能过剩问题。（二）分地域看，苏南等经济较发达地域产能过剩情况较为突出，但苏北等经济欠发达地域可能将更多受产能过剩损害。以经济较发达的苏锡常三市为例，产能过剩情况相对突出。末五大行业产成品库存和应收账款近700亿，比末多出180亿左右。需要指出的是，目前苏南地域新产能连续形成，如吴江市、溧阳市分别增加纺织业、水泥业固定资产投资以技术革
5、新、设备更新，形成大规模产能，而旧有产能因各类原因未能立即淘汰，新旧产能并立，一定程度上放大了产能过剩问题。以经济相对欠发达的徐州等苏北五市为例，因经济绝对量相对较小，产能过剩情况似乎较不显著，但应收账款和产成品库存的逐步增加显示该地域产能过剩压力也在连续增强。末苏北五市五大行业应收账款和产成品库存约90亿，比末增加近12亿。相对于较为发达的苏南地域，不论在技术、资本还是社会配套环境等方面，苏北地域全部处于劣势。这使得假如未来产能过剩压力增强，苏北首先难以像苏南地域一样经过输出过剩产品、转移过剩产能缓解压力，其次在主动淘汰落后产能等方面也难以承受对应损失，即苏北五市可能更多受到产能过剩压力损害
6、，不论这压力是否来自苏北当地区。（三）产能过剩是前期投资迅猛增加的结果，而根本原因是我国外经济发展和结构调整。在政府主导投资取向和资金供给廉价的背景下，90年代中期以后本省固定资产投资连续增加，直接造成目前部分行业的产能过剩。“十五”期间全省累计完成固定资产投资2.8万亿元，2.3倍于“九五”期间，全省固定资产投资达成“十五”期间最高年度增幅，同比增加38.6%，而1季度更达成惊人的63%。而且投资多集中于和钢铁、水泥等行业亲密相关的能源、水利、交通、信息等基础产业和基础设施建设，拉动了钢铁、水泥等行业的投资。从深层次看，剔除社会创新精神缺失等社会层面原因，我国外经济的不停发展和经济结构的调整
7、是产能过剩产生的根本原因。一是目前中国正由90年代中期以来由投资推进的经济抬升期逐步进入以产业升级、消费升级和知识升级为动力的经济升级期，旧有规模化产能和新形成产能并立；二是经济全球化全球范围重新配置，本省参加国际分工程度日见深化，外贸依存度达102%，苏南地域更达150.6%，本应淘汰的部分落后产能因多种原因借助外力压迫我国优质产能空间；三是本省正处于重工业化阶段，重工业增加值2倍于轻工业，而重工业在投资和形成产能之间时滞较长。二、对银行信贷资产的影响（一）目前本省五大行业银行信贷资产情况。2月末，全省五大行业贷款余额达2924.1亿元，占各项贷款余额的17.86%。从统计数据看，目前五大行
8、业不良贷款余额基础稳定，并一直处于双降中。末全省五大行业不良贷款余额452.722亿元，比末下降54.51亿元，不良率下降8个百分点，但这并非得益于企业经营情况好转后的还款能力增强，而是关键得益于贷款核销和剥离，初仅工行江苏分行就政策性剥离270.94亿元，使江苏省关键银行业金融机构不良贷款百分比下降2个百分点。假如剔除剥离原因，上述行业贷款质量不容乐观。依据对淮安市的经典调查，末淮安市钢铁、纺织、电力三个行业不良贷款额累计4.26亿元，比年初增加3个亿，不良率11.41%，比年初提升7.62个百分点，尤其是纺织业末不良率更高达40%，当地政府拟破产的5户企业中3户为纺织业企业。（二）筹资渠道
9、狭窄，贷款集中度过高。五大行业投资的资金除利用外资和发行债券外,关键依靠我国贷款，且集中度不停提升，潜在风险连续增强。如末吴江纺织业的人民币贷款余额已达173亿元，比去年同期增加25亿元，信贷投入占比为50%，单个企业贷款总量聚集度也较显著，鹰翔、恒力、盛宏3家关键纺织企业末贷款余额累计51亿元，占比全市贷款的13.4%，单个企业最大信贷总量超出40亿元。（三）信贷收缩时存在“一刀切”现象。国家宏观调控以来，省内各关键金融机构已经意识到前期信贷放大所隐藏的风险，并结合各行本身内部改革的机会采取方法对可能出现的信贷资产风险加以防范：首先对钢铁、水泥等行业整体关注，授权授信权限上收，贷款评定发放更
10、为严格，对盈利能力不足、产品以低端为主的落后产能加速退出；其次关注企业各类信息尤其是信用信息的搜集。但在信贷收缩的同时，存在忽略个体差异而“一刀切”的现象。以钢铁业为例，国有商业银行增量贷款权限普遍上收总行或分行，并加速压缩存量贷款，即使本省关键优质钢铁企业沙钢集团贷款也所以受到较大影响，截止5月末，沙钢本外币贷款余额93.36亿元，同比下降1.45亿元，其中短期贷款更同比下降1.5亿元。三、对通货紧缩等方面的影响不论是前期投资的消化，还是各深层原因的应对全部需要一个艰苦的重复的过程。在未来相当长的一段时期内，产能过剩的压力将在全国和省内连续存在，但现在部分行业的产能过剩问题是临时性、阶段性现
11、象1.产能过剩和产业升级的关系。一定程度上二者互为因果，即产能过剩压力带来产业升级的迫切要求，产业升级过程中新旧产能的并立使一定时期内产能过剩存在加剧的可能性。假如政府有形的手缺位或疏导失误，市场极有可能失效。2.和通货紧缩的关系。长久性的供给过剩无疑会给产品价格以强烈的向下压力，但这种压力是否转化为现实的通货紧缩则更多的取决于：一是前期因价格传导不畅而滞存在工业品价格里的原材料上涨压力怎样释放；二是未来中国本省城镇农村居民名义收入的快速增加和实际收入的偏离程度；三是汇率形成机制改革是否能够扭转外汇连续流入、央行被迫放大货币供给的局面；四是国际油价等外生性原因是否渐趋稳定。从历史上看，产能过剩
12、并无须然和通货紧缩相联络，当产能过剩造成了严重的市场失衡，市场更有可能陷入严重的通货膨胀。3.和效益的关系。目前产能过剩问题之一是前期投资迅猛增加并未带来对应的效益增加。这关键是因为：一是前期投资中不以利润为导向、而以政府考评为动力的政府投资份额较大，如城建、交通、大学城等项目全部列入“十五”计划等政府工作计划，刚性很强，全省基础建设投资占全社会固定资产投资之比为32.77%，高出6.44个百分点，这部分投资本身不产生效益或产生一定效益但时滞较长；二是政府推进的工业集群化、规模化，短期内固定投资增大而效益下降，如企业搬迁至各级政府的工业园区等；三是作为市场关键个体的民营企业在避税等方面存在灰色
13、区域，投资项投入不一定在利润项反应。四、相关政策提议（一）长久政策提议：明确市场主体地位，加速产业升级。产能过剩是经济增加和经济周期波动的产物，含有一定必定性。但政府主导投资、企业创新精神缺失等原因一定程度上缩短了周期，加剧了震幅。要平缓长久产能曲线，一是加强对经济周期的研究和认识，二是督促市场各主体明确定位、调整行为。1.政府应有所为，有所不为。首先加强产业政策的权威性和控制力，同时加速产业在地域间梯次转移。在加强本身调研的基础上，广泛吸纳相关行业、相关研究机构等社会各方的调研结果，并将此机制化，同时建设调研结果等信息的有偿或无偿的公布平台；主动落实国家宏观调控政策，阻止无序竞争，扶优劣汰，
14、推进产业升级，提升产业集中度；各级政府协调共进，结合地域在资金、劳动力和能源等方面的优势推进江苏省内产业转移和和其它地域的产业衔接。其次更多着眼于创立良好的社会市场环境，加强服务职能，深化税费等方面的改革，向社会让渡份额，由市场更多的行使配置职能。2.企业应立足关键，加速升级。首先明确本身关键竞争力，集中力量专攻主业；其次以加速产业升级为手段提升企业关键竞争力，加大科研投入，以技术创新推进产品升级，加大对人的投入，以内部机制改革推进管理升级，加大对长久营销络建设的投入，以诚信建设推进社会信用环境升级。3.银行应深化改革，完善本身。建立当代银行体系，完善信贷风险预警控制体系和授信授权评定管理体系
15、，立足企业经营、盈利和信用等方面信息采集，正确把握市场改变和产业前景，实现贷款科学决议，连续性的金融创新，有效配置金融。（二）中短期政策提议：加速规模化，加速联合化。目前，提升公务员和农村居民收入等方法是提升了整体消费能力还是仅仅形成了价格泡沫，仍有待连续监测。但能够肯定的是，消费需求短期内仍难以开启，那么假如产能过剩加剧甚至失控，只能经过压缩部分行业、部分地域的落后产能，牺牲供给以确保市场均衡，牺牲短期利益以确保长久利益，牺牲局部利益以确保整体利益。应借鉴西方产能过剩的历史经验教训，就是说：加速规模化，加速联合化。一是在深入调研的基础上，由政府牵头各行业龙头企业和权威性研究机构签订相关行业标
16、准。首先是结合实际，签订有全国意义的行业准入标准，其次是行业的优秀生产力标准，各级政府据此协调行动，快速而且果断的压缩落后产能，扶持优质企业规模化，加速产能过剩行业的集中。二是各金融机构应主动配合国家产业政策，对产能过剩行业的信贷投向整体关注的同时“区分对待、有保有压”，对有一定实力、发展形势很好的企业，考评综合回报率，加大投入，对于列入压缩范围的企业，立即知会企业和地方政府，加速退出。三是以利益均沾、风险分担为标准构筑多层次的联合。地域间的产业联合和政策协调，如长三角各城市的差异定位；企业间在原材料采购、产业链分工、销售市场确实定和研究投入等方面的联合，如在铁矿石价格谈判中的组团策略，在新产品研发中风险分担策略等；银行间的联合，如以银团贷款形式支持大型项目；在条件成熟时
