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1、. .中国农产品与食品平安检测行业战略研究赛迪创新投资参谋XX前 言一、研究目的近年来，食品平安问题所引发的恶性事件时有发生，食品平安关系到国计民生，事关国家的经济开展和社会稳定。加强食品平安检测工作、完善食品平安检测行业供给链、提高技术保障手段等工作已经迫在眉睫，食品平安已成为“民生之重。2009年2月28日，全国人大常委会议通过了?中华人民XX国食品平安法?，通过构筑食品平安法律屏障，标准食品生产经营活动，增强食品平安监管工作的标准性、科学性和有效性，提高我国食品平安整体水平，保障公众身体安康和生命平安。“十二五开局之年，?国家“十二五科学和技术开展规划?将食品平安列为民生科技示范重点。食
2、品平安问题的解决不仅需要完善管理性支撑体系，更需要从农产品与食品供给链入手完善技术性支撑体系的各个保障环节。以促进科学仪器产业的开展为契机，为我国农产品与食品平安检测行业的开展注入动力。赛迪投资参谋持续跟踪食品平安技术性支撑体系中的各项要素，对食品平安涉及到的检测仪器设备、检测试剂、检测技术与效劳、食品信息可追溯系统等各个细分行业进展了研究，聚焦食品平安检测各个技术环节，为产业链生态主体的开展提供参考。二、主要结论1、我国农产品与食品平安检测行业根本已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集开展的格局。2、农产品与食品平安检测行业的区域分布呈现“以重点城市为开展轴心，辐射三大区域的特征，即高度集中于
3、、XX、XX和XX四大节点，同时对周边有较大的辐射效应。3、未来中国农产品与食品平安检测行业将呈现三大趋势1整体呈分布式开展，由重点城市继续向周边辐射中国农产品与食品平安检测行业在仪器设备、检测效劳领域已经形成稳定的开展区域，未来将继续向周边进展辐射。在重点城市及区域的带动下，国产检测仪器取得突破性技术进展，逐步进入行业高速开展期，并与下游检测效劳行业形成良性互动。食品平安问题日益突出，在国家政策的引导下，农产品与食品平安检测行业将得到强有力的支持，并有逐步向内陆推进之势，特别是第三方检测效劳。2仪器设备领域“两高两低的格局仍将延续食品平安检测仪器设备目前已形成“两高两低的区域性开展格局，其中
4、“两高两低是指、XX在中高端设备上占有绝对优势，而XX、XX主要优势那么集中于中低端设备。由于、XX在研发、市场上根底雄厚，以及XX、XX在灵活性、本钱等方面是强项，这种格局短时间内不会被打破。3第三方检测效劳异军突起，“一内一外的区域分工格局有所动摇食品平安检测效劳已形成“一内一外区域分工格局可能会发生变化。凭借政治中心的地域优势主导国内政府检测效劳，XX凭借明显的国际化特色主导了国外认证检测效劳；XX、XX的民营第三方检测效劳机构借助当地外向型经济的优势，积极获取国内外相关认证，在“一内一外的夹缝中异军突起，导致二分天下的格局有可能演变为三足鼎立。第一章 中国农产品与食品平安检测行业区域布
5、局特征一、整体呈现“以重点城市为开展轴心，辐射三大区域的地域分工态势从中国农产品与食品平安检测仪器设备、检测认证效劳机构在我国的开展布局来看，重要的仪器设备厂商、检测效劳机构总部所在地均为东部一线城市，局部大型食品检测效劳认证机构和仪器设备生产商集中在东南沿海，已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集开展的格局。图1. 2010年中国农产品与食品平安检测仪器设备行业开展规模数据来源：统计局 认监委 赛迪投资参谋整理 2011,08从中国农产品与食品检测实验室数量的分布上看，全国分布比拟均匀，但从实验室的投资规模和设备情况来看，仍然是重点城市、东部地区的检测能力较强。作为仪器设备的主要使用对象和政府
6、监视检验部门，农产品与食品检测机构分布于全国各地行使职能，是食品检测产业链的重要组成局部。检测机构的技术手段主要依赖于政府投资和国内仪器设备产业化的程度，但受制于体制和经营理念的差异，各家机构间市场化程度差异较大。图2. 中国农产品与食品检测实验室分布数据来源：统计局 认监委 赛迪投资参谋整理 2011,08信息可追溯系统是农产品与食品平安的重要技术保障要素之一。随着食品平安问题的突出，可追溯体系的建立已经被越来越重视，并率先在肉类、水产品等深入推广，逐步拓展到整个农产品与食品供给链全流程。图3. 中国农产品与食品可追溯系统应用分布见PPT附件数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投
7、资参谋整理 2011,08二、重点区域开展1、环渤海区域包括、XX、XX、XX、XX等省市的环渤海区域，以为核心会聚了国内重要的国家级检测机构、检测技术研究中心、内资仪器生产企业。XX、XX均为国内重要的农产品与食品生产加工基地，企业对检测效劳、仪器设备的需求比拟集中，形成了完善的产业链布局。其中，市作为全国的行政和文化中心，会聚了国家级农产品与食品平安检验监视管理机构、食品平安技术研发中心和著名的内资仪器设备厂商，在全国食品平安检测领域处于领先地位。拥有众多国内知名内资仪器企业和科研院所，是国产高端关键性检测仪器的核心研发地。图4. 环渤海区域农产品与食品平安检测行业开展概况数据来源：统计局
8、 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资参谋整理 2011,082、长三角区域包括XX、XX、XX的长三角地区，是外资检测仪器生产商、第三方检测企业中国区总部聚集地，同时也是内资检测仪器生产商拓展融资渠道、谋求资本上市开展的发源地。长三角经济区外资第三方检测机构实力雄厚，处于全国领先水平，英国天祥检测认证集团、美国胜邦检测公司、德国莱茵检测公司将总部设立于XX，美国UL认证公司总部位于XXXX，由于外商检测机构凭借其全球公信力与权威性获得了国际上大多数国家的认可，国内出口产品多采用外商检测机构进展第三方认证，所以长三角经济区在外贸出口检测领域拥有绝对实力。图5. 长三角区域农产品与食品平安检测行业
9、开展概况数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资参谋整理 2011,083、珠三角区域珠三角地区主要以民营仪器生产商为主。由于、XX在中高端仪器生产研发方面优势突出，XX、XX等地的检测仪器生产商更侧重于中低端检测仪器以及快速检测试剂盒，较为著名的企业有XX太通、XX菲特立、华唯计量等。珠三角地区民营第三方检测效劳业开展迅速，外资第三方检测机构实力明显落后于长三角地区。由于华南地区中小企业对外贸易活泼，带动了民营第三方检测效劳的繁荣，以XX华测为代表的民营第三方检测机构获得了前所未有的行业开展机遇。XX华测是国内最早在创业板上市的民营第三方检测机构。图6. 珠三角区域农产品与食品平
10、安检测行业开展概况数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资参谋整理 2011,08第二章 中国农产品与食品平安检测重点城市开展一、重点城市开展呈现“以点带面的特征常规农产品与食品检测任务由政府检测机构承当，其检测机构遍布于全国各地，但检测仪器、第三方检测效劳高度集中于、XX、XX和XX这四个城市，利用当地的政治、科研、市场等优势，逐步向周边城市辐射。行业开展以重点城市为开展轴心，辐射带动周边地区乃至整个东部，整体呈现出“以点带面的开展特征。图7. 2010年农产品与食品平安检测行业重点城市分布数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资参谋整理 2011,08二、重点城市开
11、展布局1、：行政监管与技术研发优势的国内检测基地整体情况：市作为全国的政治和文化中心，会聚了国家级农产品与食品平安检验监视管理机构、食品平安技术研发中心和著名的内资仪器设备厂商，在全国食品平安检测领域占据重要位置。检测机构：借助于全国行政中心的区位优势，绝大多数国家级政府检测机构和检测行业管理部门都设立于此，如农业部、卫生部、国家质检总局等各级行业主管机构。市拥有各类农产品和食品检测机构300多家，其中，国家级农产品与食品质检中心和科研实验室共计45个，如国家粮油质量监视检验中心、国家食品质量监视检验中心、国家副食品质量监视检验中心等，负责制定农产品与食品检测的标准与管理方法，并承当了国内重大
12、农产品和食品的检测工作。同时，非政府机构的检测企业也很活泼，如瑞士通用公证行SGS、谱尼检测、锦绣大地、康朴尼等外资、民营第三方检测企业。科研机构：市依托优秀的高校资源及科研院所，聚集了国内众多从事农产品与食品平安方面的研究单位，形成了完整的产业链条和人才蓄水池。主要有：清华大学分析中心、大学营养与保健食品评价中心、中国农业大学饲料分析测试中心、首都医科大学食品药品平安评价中心、中国农业科学院分析测试中心等检测技术与标准研发机构。仪器厂商：由于市在自主仪器设备研发方面起步较早，主要以内资著名仪器研发制造企业为主，拥有吉天、科创海光、东西分析、普析通用、北分瑞利等多家科研实力雄厚内资企业，屡次在
13、质谱仪、光谱仪、色谱仪等关键性检测仪器研发领域取得历史性突破，是民族品牌的主要聚集地。市仪器设备企业主要以中关村科技园和望京科技园为核心聚集区。同时，国际著名仪器生产商美国莱伯泰科Lab Tech和安捷伦科技公司Agilent的总部也设立于。图8. 市农产品与食品平安检测行业分布图数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资参谋整理 2011,082、XX：外资检测仪器、机构总部聚集的检测基地整体情况：XX市作为国际化大都市和金融中心，吸引了众多外资检测仪器、第三方检测效劳企业入驻。XX市的综合优势在于将行业开展与国际接轨，借助XX本地良好的经济金融根底，帮助企业利用多渠道投资融资方式扩大经营规模、增
14、强研发实力。检测机构：XX市是外资检测机构在华总部最为密集的城市，外资第三方检测机构数量居中国首位，主要有天祥检测ITS、胜邦检测STR、德国莱茵TUV等国际检测巨头，除中国区总部设在XX以外，同时设有实验室与技术研发中心。XX市政府检测机构主要以本地质检机构为主，比方XX市营养食品质量监视检验站、国家轻工业食品质量监视检测XX站、XX市产品质量监视检验所等省、市级别检测机构等。科研机构：XX市食品平安检测技术研发主要依托高校，拥有同济大学营养与保健食品研究所、东华大学分析测试中心、XX师范大学分析测试中心等高校实验室。仪器厂商：XX市外资仪器企业实力雄厚，许多国际知名外资仪器生产商将中国总部
15、设于XX，经过多年的运作为国内市场的开展做出了诸多奉献。外资仪器厂商有：美国赛默飞世尔Thermo Fisher Scientific、珀金埃尔默Perkin Elmer、沃特世科技公司Waters Technologies，日本岛津Shimadzu，奥地利安东帕Anton Paar，瑞士梅特勒-托利多Mettler Toledo和德国莱驰Betsch等跨国仪器制造商。与外资企业相比，内资仪器厂商的技术差距较大，现拥有XX精细科学仪器、光谱仪器、仪迈仪器等国内著名生产厂家。图9. XX市农产品与食品平安检测行业分布图数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资参谋整理 2011,083、XX：基于电子信息产业优势的中低端检测设备基地整体情况：XX市是珠江三角洲以及华南地区的主要物资集散地和国内最大的国际贸易中枢港，承载了农产品与食品进出口的重要责任，特别是XX、XX地区进出口检验检疫工作。同时，本地兴旺的电子信息产业根底，构成了检测仪器产业链所需要的各个环节。检测机构：目前XX市拥有国家加工食品质量监视检验中心、国家食品平安风险评估与质量监视检验中心、XX大学保健食品检测中心等
