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1、第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（ 2 月） 目录：一、行业运行综述二、市场状况分析三、行业热点分析1、区域市场价格分析2、主流品牌价格分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、 行业运行综述2 月正值春节黄金销售期，各种节日消费品表现出良好的销售势 头，整个白酒市场因为年底礼品市场的启动而变得红火，销量比平 时攀升了三成左右，五粮液、茅台等知名品牌的销量最大。中高档 白酒的促销方式出现新变化，即：以前以商超销售为主的方式，正 向厂家或其派驻机构的直销方式转变，开始通过进攻酒楼、宾馆等 直接在消费终端寻找新的市场。本月市场鲜见新品，厂家都忙于老
2、品牌的销售，并且着手为即将在 3 月来临的糖酒会做准备。 二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的 5 个城市里，所调查的白酒品牌价格波动不太活跃，其中武汉市场和成都市场的白酒价格异常平静，南京、广州 和北京市场也不象预期的那样活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了 55。古井贡在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在 价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52。五粮液、38。茅 台、52o剑南春、52o水井坊、54。酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o 小糊涂仙、55o古井贡、45。西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六 福（一星）、52o尖庄、红星二锅
3、头。以下是具体调查情况的图表分析：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重 复次数多的采为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，日）时间：2005年2月4品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o五粮液500ml385385038o茅台500ml248235+7+2.98%52o剑南春500ml160160052o水井坊500ml469469054o酒鬼540ml/52o泸特500ml6060053o郎酒500ml5252052o小
4、糊涂500ml88880仙55o古井贝500ml3939045o西凤酒500ml32/53o汾酒500ml2626035o中国劲500ml26260酒金六福（一500ml17170星）52o尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml3.33.302月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌除了 380茅台上涨7元外，其他品牌均没有价格的变化。武汉白酒市场呈现 出本地酒、川酒、贵酒三足鼎立的格局。和大多数地区消费者一 样，武汉人比较偏爱浓香型白酒，所以占市场份额较大的主要是浓 香型白酒。但茅台在该市场仍然拥有相当的消费群体，足以支撑其 对价格进行轻微上调。广州白酒价格行情（单位：元，时
5、间：2004年2月4日）品牌规格本月超市上月超市价涨跌涨幅价52o五粮液500ml362365-3-0.83%38o茅台500ml238052o剑南春500ml189192-3-1.56%52o水井坊500ml419428-9-2.1%54o酒鬼540ml248（新）160+88+55%52o泸特500ml70053o郎酒500ml63052o小糊涂仙500ml/055o古井贝500ml50045o西凤酒500ml3944-5-11.36%53o汾酒500ml/035o中国劲酒500ml270金六福（一星）500ml/052o尖庄475ml3.30红星二锅头100ml63+3+ 100%在糖酒
6、快讯市场分析中心2月调查的15个品牌中，广州白酒市场价格出现波动的品牌有52o五粮液、52o剑南春、52o水井坊和45o西凤酒这四个品牌，价格出现下降，降幅0.83%、1.56%、2.1%、11.36%, 54o酒鬼和红星二锅头价格上涨。54o酒鬼酒价格上涨的原因是公司策略需要，节前更换新装后，价格随之上调88元；红星二锅头价格在本月上涨率达100%是借春节销售旺季提价的表现。广州作为经济发达地区，消费者消费已经非常成熟，节日送礼 开始向送健康、送品位为主导转变，白酒的礼品功能逐渐被淡化， 高端白酒竞争更加激烈。相当一部分高端产品通过略微调低价格来 争取更多的销售。南京白酒价格行情（单位：兀，
7、时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o五粮液500ml326335-9-2.76%38o茅台500ml29852o剑南春500ml15852o水井坊500ml44854o酒鬼540ml158156+2+ 1.27%52o泸特500ml70.969.9+ 1+ 1.41%53o郎酒500ml5452o小糊涂仙500ml8287-5-6.1%55o古井贝500ml3645o西凤酒500ml/53o汾酒500ml2423+ 1+4.17%35o中国劲酒500ml23.923.8+0.1+0.42%金六福（一500ml13.914.1-0.2-1.44%星）52o尖庄47
8、5ml2.9红星二锅100ml2.9头在糖酒快讯市场分析中心 2月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大。从上面的调查结果可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，变化幅度均较小。春节销售 旺季，厂家、经销商在价格处理方面格外谨慎，是调高价格，追求 高利润率，还是调低价格促进销量，增加销售额，都要考虑再三。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有4个，上涨幅度为1.27%（54o 酒鬼），1.41%（ 52o 泸特），4.17% （53o 汾酒）和 0.42% （35o 中国劲酒）；价格下降的占3个，下降幅度最大的为-6.1%（52o小 糊涂仙）。南京的白酒市场容量较大，随
9、着白酒竞争的加剧，以中低 档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o五粮液500ml37938o茅台500ml24152o剑南春500ml154158-4-2.53%52o水井坊500ml47854o酒鬼540ml/52o泸特500ml6853o郎酒500ml6852o小糊涂仙500ml8955o古井贝500ml/45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml28金六福（一星）500ml15.852o尖庄475ml2.9红星二锅头100ml3.22月白酒的调查中，成都白酒
10、市场表现平静。调查结果显示，在本月调查的15个品牌中，只有52o剑南春的价格发生变化，下调 4 元。1月成都市场提前进入节前销售旺季，多数中高档白酒品牌做出 价格上调的动作，在2月都没有做出大动作。52o剑南春价格的轻 微下调可能只是经销商的临时行为。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年2月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o五粮液500ml445438+7+ 1.57%38o茅台500ml24752o剑南春500ml15852o水井坊500ml468460+8+ 1.71%54o酒鬼540ml185188-3-1.62%52o泸特500ml/53o郎酒500ml4053-
11、13-32.5%52o小糊涂仙500ml8586-1-1.18%55o古井贝500ml4245o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml/金六福（一500ml11.211.8-0.6-5.36%星）52o尖庄475ml4.24.5-0.3-7.14%红星二锅头100ml2.62.4+0.2+7.69%2月份，北京白酒市场比较活跃。本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的白酒价格发生变化，并以下调为主。除52。五粮液、52o水井坊和红星二锅头的价格有小幅的上升，54。酒鬼、53。郎酒、52o小糊涂仙、金六福（一星）和52o尖庄的价格都出现下降， 幅度分别为-1.62%、32
12、.5%、-1.18%、-5.36%和-7.14%。在所有受 调查的品牌中，郎酒的价格下降幅度最大，面对竞争激烈的中档白酒市场，郎酒希望通过价格优势抢占北京市场其他区域市场分析区域市场表现广州新贵难敌旧将重庆白酒销量比平时增5倍乌鲁木齐两大白酒品牌对市场形成垄断天津低档白酒促销大战不断升温，高档品牌表现平静宁波五粮液、茅台也遭遇降价尽管不断有高端新品进入，但今年春节期间广东地区的高端白酒市场格局总体变化不大，依然是“五粮液”、“茅台”、“剑南春”的天下，经过几年品牌培育的“水井坊” “国 窖 1573”也取得了不俗的市场表现。而那些在节前就通过广 告、促销手段，力图在春节市场赚回一年的投入的高端白酒新贵 们，由于品牌缺乏支持价高的真实内涵，不得不接受“价高和 寡”的命运。本月重庆白酒市场表现出良好的销售势头。国窖1573、贵州茅台以及江津老白干等高中低档白酒都在开展形式各异的促 销。其中，价格在3 0 - 1 0 0元的白酒成为超市中的热卖品。 家庭消费以简装为主，看重酒的品质；送礼
