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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页ERP调研问卷目录文档控制1更改记录1目录2项目背景3计划4综述4产品计划4销售预测5销售计划5主生产计划6物料计划8采购计划8研发计划10未尽事宜11改进意见11生产制造13综述13库存的基本情况13原材料库存管理14产成品库存管理16辅助材料以及工装设备等的库存管理17库存计划和补充18物料管理18车间管理20未尽事宜22改进意见23采购管理24综述24供应商认证与管理24请购计划的生成与调整25采购执行26货物质检入库28付款申请29未尽事宜29改进意见29销售商务31工作流程与具体职责31报价系统31销售商
2、务、销售执行31管理制度32未尽事宜32改进意见32销售执行34工作流程与具体职责34销售执行的出库管理34销售执行与财务的关系35销售合同36销售执行与技术服务36销售执行管理36未尽事宜37改进意见37应收管理38管理帐簿38销售收入38客户管理39折扣39发票管理40销售退回40应收款核销41应收票据41结算方式41催款管理41未尽事宜42改进意见42应付管理43基本情况43付款申请43费用及预算控制44财务确认44未尽事宜45改进意见45总帐管理46基本情况46凭证管理47科目核算47其他48未尽事宜49改进意见49成本管理50成本核算50未尽事宜51改进意见51备注：本表单为通用状况
3、的表单。应该视客户的具体状况进行裁剪使用。计划综述请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划等的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间流转的一些单据。产品计划参与“产品计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）产品计划的产生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据来源的有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审批、确认的过程？销售预测参与“销售预测”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图
4、表描述）销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整？销售计划参与“销售计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？主生产计划参
5、与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？主生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？主生产计划由哪些人审批和确认？周计划的制定以及天计划的制定流程？由哪些人审批确认？主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？物料计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）物料计划所要收集的数据从哪些部门的
6、人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。由主生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？如有请详细说明。采购计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与？生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处
7、理的。紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析
8、的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。改进意见您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？Note:Note:Note: 此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项
9、目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。生产制造综述这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。根据贵公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。库存的基本情况参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）请描述一下库存
10、的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。有些物料是参与MRP运算的，而有些物料是不参与MRP运算，而是采用再订货点计划等几种。 订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例ABCD库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查询需要出什么报表？原材料库存管理采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料的领用出库流程是怎样的？
11、流转的单据有哪些？是否存在其他出入库的流程？原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?是否存在材料处理（如多余原材料的外卖等）流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？产成品库存管理生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否还有其他出入库流程？产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？运输管理（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？辅助材料以及工装设备等的库存管理采
12、购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？是否还有其他流程存在？库存计划和补充对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的?是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素.安全库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,物料的价格等其他方面的因素物料管理参与“物料管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）库房发料采取哪种方式？A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？以及审批过程是怎样的？非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？物料的报废处理流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。流转的单据有哪些？车间管理参与“车间管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述
