中国农业机械发展报告

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1、导语DAOYU近日，工信部下发了 农机工业发展规划（2011-2015年），这是工信部发布的第一个十二五”行业规划。规划提出，农机工业到2015年要实现总产值4000亿元人民币，出口贸易额将达 120亿美元，占全行业销售额的20%。中投顾问的报告指出，农业机械制造业受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，同时随着科研、生产、开发体系进一步的创新和 发展，产业规模不断扩大，并稳步保持快速发展。看看点点之一：中国农业机械发展综合水平已达 52 %看点之一：中国农业机械发展综合水平已达52%（1）十二五农机化发展仍然大有可为日前刚刚闭幕的十一届全国人民代表大会四次会议审议通过了中华人

2、民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要”（以下简称 十二五”规划）。 十二五”规划主要阐明国家战略意图，明确政府工 作重点，引导市场主体行为，是未来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图， 是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调节、市场监管、社会 管理和公共服务职责的重要依据。我国正处于由传统农业向现代农业转变 的加速期，十二五”仍然是农机化发展可以大有作为的重要战略机遇期，持 续快速发展是大势所趋。十二五”又是全面建设小康社会、确保实现宏伟目标的关键时期，是农机化中级阶段发展进程中的矛盾凸显期。重要特点是 快速成长与发展转型交融，既要加快发展，又要调整结构、转

3、型升级；既要发展速度快，又要发展质量高、效益好。(2) 我国农机总动力、劳动力迅速提升在加快发展时，不得不承受转型的阵痛，机遇空前好，难度空前大。 在贯彻落实以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线的农机化实践 中，总体发展态势可以概括为四新：新基础、新环境、新起点、新格局。 农业生产的新基础表现为现代物质技术基础大大增强了，传统元素减退 了。从2005年到2010年，我国农机总动力约增加2.35亿千瓦，达9.2亿千瓦；农业机械原值约增加2500多亿元，达6450多亿元；每公顷播种面积农机动力约增加 1.4千瓦，达5.8千瓦；每公顷播种面积农机原值 约增加1530元，达4000多元。在此期间

4、，农村拥有的大中型拖拉机由 140万台增加到384万多台，小型拖拉机由1540万台增加到1780万台,联合收获机由47.7万台增加到97万多台。而第一产业从业人员减少了 5200多万人。值得注意的是，在第一产业从业人员减少的同时，乡村农 机从业人员在增多，2010年比2005年约增加1100万人，达5270多万 人。看点之今年中国农业补贴将达175亿元国家对农业的补贴快速增长沱元）看点之二：今年中国农业补贴将达175亿元（1）连续7年的中央一号文件”重点强调农机补贴自2004年以来，连续发出的 7个中央一号文件”都将农业机械购置 补贴纳入国家支农强农惠农政策的重要内容。7年来，中央财政累计投入

5、农机购置补贴资金 354.7亿元，带动地方和农民投入约1187亿元；补贴购置农机具1108万台（套），受益农户达 925万户。如今，农机购置补 贴已成为农业机械化快速发展和建设现代农业的强大推动力。农机购置补贴实施7年来，中央财政补贴力度不断加大，从最初的7000万元逐年大幅增加到今年的175亿元，增了约250倍；而补贴覆盖的范围也由2004年全国3%的农牧业县（场），一步步扩展到19%、42%、65%，直到2008 年实现农牧业县（场）全覆盖。在农机补贴的推动下，先进适用农业机械广泛应用，促进了农业生产 专业化、标准化、规模化和集约化，提高了土地产出率、劳动生产率和资 源利用率，实现农业节本

6、增产。（2）不平均着墨”农机补贴对产业有明显的导向作用农机购置补贴是重要的惠农政策，也是一项具有明确的导向性的产业促进政策。补贴不平均着墨”，而是在兼顾一般的同时突出重点，坚持向粮食作物生产机械化倾斜，特别向当前农机化的薄弱环节倾斜，向主产区、大户和合作社等服务组织倾斜。在这种优化补贴投向的政策指引下，以往相对薄 弱的玉米收获、水稻种植、机械化深耕等环节的机械化水平取得了重大进展。农机农艺进一步融合，精量播种、化肥深施、高效植保、保护性耕作、节 水灌溉等先进农业生产技术得以大面积推广。购置补贴政策及相应的补贴制度，已成为我国农业支持保护体系的重要组成部分。 期待这项让 农民得实惠、企业得效益、

7、政府得民心”的惠农政策,2009年中国主要省市农业机械总动力占比为我国农业机械化的发展续写新的奇迹!看点之三：中国农机产业增速高达26.4 %看点之三：中国农机产业增速高达26.4%(1)建国60年农机工业总量实现历史性跨越近两年，国家积极推动农业机械化科技创新，通过农具改革，实施国家科技攻关、国家科技支撑计划、农业科 技跨越计划、引进国际先进农业技术项目等，加大了农业 机械装备关键技术和装备的研制开发及扶持力度，推动了 农业机械化部分瓶颈环节技术和技术集成问题的解决。 通过技术改造、技术引进和自主开发相结合，一批高科技 含量的农机产品应运而生，大大缩短了我国农机工业与国 外先进水平之间的差距

8、，产品技术水平有了较大提高。十一五”期间，国家高度重视 三农”工作，通过 两减 免、三补贴”支农惠农等政策加大了对农业的支持力度，中央财政不断增加农机购置补贴资金规模和补贴范围，并把 提高农业机械化水平作为促进农民增收的一项重要措施。建国60年以来，我国农机工业总量实现了历史性跨 越，完整的工业体系已逐步形成。2009年我国农机行业共完成工业总产值 2265亿元，工业销售产值 2220亿元。（2）2010年中国农机全行业完成工业总产值2838.1亿元2010年，在国家进一步加大支农惠农政策力度，加快推进农机工业结构调整等政策的拉动下，农机工业各项指 标同比继续保持快速增长，科技创新能力进一步增

9、强，产 业结构和产品结构调整进一步优化，经济运行质量、综合 实力和竞争力有所提高。主要表现在：一是总量指标继续增长。2010年，全行业完成工业总 产值2838.1亿元，比上年增长 26.4% ;完成工业销售产 值2768.2亿元，比上年增长 25.5% ;出口交货值同比增 长 23.1%。二是主要产品产销两旺。大型拖拉机产量15569台，同比增长77.7% ;喂入量大于3公斤/秒的小麦联合收割机 在部分地区出现了供不应求的局面。此外，玉米联合收割 机、手扶拖拉机、插秧机、旋耕机、粮食加工机械、饲料 生产专用设备等产品产销也保持较高的增幅。三是进出口创历史新高。2010年，农机产品进出口总2QQ

10、9年2010年我国衣杠工业总产值与梢售产值单位=亿元3000250020001 5001 0002009?01 0 年2838.I额86.4亿美元，同比增长30.6% ,其中进口 20.7亿美元, 同比增长32.7% ;出口 65.7亿美元，同比增长 30.0%。 拖拉机出口 10.3亿美元，同比增长 52.1% ;联合收割机 出口 1.8亿美元，同比增长 27.6% ;畜产品采集、加工机 械和牧草机械，同比增长分别为113.4%和68.9% 。四是经济效益同步增长。1-11月全行业实现主营业务收入2521.5亿元，同比增长 24.5% ；利润总额140.8亿元，同比增长32.74%。亏损企业

11、累计亏损额同比下降25.7%。预计全行业全年利润总额155亿元左右，同比增长 20%以上。过去几十年来，中国主要以中小功率动力机械，包括拖拉机、柴油机、耕耙、播种及收获机械等田间作业农机具为主。这些产品在中国现阶段基本能满足市场需求，技术工艺性较为成熟，但与现代农业装备相比，其技术含量、工艺性已不再先进。而这些产品也正是中国现阶段许多企业重复投入生产的主流。这些低水平、低附加值、低技术含量的重复投入，带来的是价格竞争、品牌混杂，而这不是企业发展的长久之计。在未来较长一段时期内,农业装备板块将成为国家优先发展的重点行业之一，特别是当前我国农机化已经由初级阶段跨入了中级发展阶段，这预示着我国农业机

12、械化将迎来一个高速发展的新时代。农机化发展进程蕴藏着巨大的市场空间，发展农机工业前景广阔。资料收集汇总来源于网络过去几十年来，中国主要以中小功率动力机械，包括拖拉机、柴油机、耕耙、播种及收获机械等田间作业农机具为主。这些产品在中国现阶段基本能满足市场需求，技术工艺性较为成熟，但与现代农业装备相比，其技术含量、工艺性已不再先进。而这些产品也正是中国现阶段许多企业重复投入生产的主流。这些低水平、低附加值、低技术含量的重复投入，带来的是价格竞争、品牌混杂，而这不是企业发展的长久之计。在未来较长一段时期内,农业装备板块将成为国家优先发展的重点行业之一，特别是当前我国农机化已经由初级阶段跨入了中级发展阶

13、段，这预示着我国农业机械化将迎来一个高速发展的新时代。农机化发展进程蕴藏着巨大的市场空间，发展农机工业前景广阔。资料收集汇总来源于网络看点之四：农机行业受益公司看点之四：农机行业受益公司（1 ）新研股份公司介绍：公司从事农牧机械的研究、设计、生产和销售，主要 产品有农牧业收获机械（玉米收获机械、青贮饲草料收获机械）、耕 作机械（动力旋转耙）、农副产品加工及林果机械。09年实现销售收入1.27亿元，净利润 2,367.84 万元。投资价值：公司持续、大量的研发投入使公司具备显著的技术优 势，主要农机产品覆盖领域为劳动力成本提升背景下最亟待机械化的 作物品种：玉米、青贮饲料、辣椒等；差异化、个性化

14、的产品特质使 公司避免了和重量级农机企业同台竞技，凭借较高的技术含量和较高的性价比迅速抢占细分市场。公司未来的快速增长将来自于创新型农机的持续放量以及充足的产品储备。（3）悦达投资资公司介绍：公司主营业务包括汽车、公路、煤炭、纺织、拖拉机，但目前 业绩的主要贡献仍来自于合资公司东风悦达起亚的投资收益和公路板块业务。09年实现销售收入15.30亿元，净利润3.24亿元；2010年1-3季度销售收 入15.06 亿元，净利润 5.53亿元，同比增长 270.3%。投资价值：公司优质汽车、公路资产是目前公司股价的最大支撑。起亚不 断提升的产品力以及现代起亚集团对于中国市场空前重视，使得合资公司未来

15、新车型的推出和销量得到保障；预计 10年拖拉机业务亏损约 3,000万，但公 司通过引入战略合作方马恒达集团，原有产品结构获得改善，盈利能力正在发 生积极变化。在中国农机销量不断向好，自身产品结构和竞争力继续改善的情 形下，公司拖拉机业务的扭亏为盈是大概率事件，对公司业绩改善具有较大推 动。公司介绍：公司是西南地区农机流通连锁龙头，主营业务为各类 传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备 的销售以及售前、售后服务。09年实现销售收入16.03亿元，净利润5730.69万元；2010年1-3季度销售收入22.68亿元，同比增 长 106.56%。投资价值：作为农机流通环节企业，我们认为公司的投资价值主 要来自国家加大农机购置补贴、农村劳动力严重结构性短缺导致的劳动力成本迅速上升背景下，农机行业未来较快增速以及公司自身依靠充沛的资金和优秀的管理能力进行门店扩张和并购带来的外延式增 长机会。公司介绍：公司产品以农用机械（大中型轮式拖拉机、履带式拖拉机）、 小型工程机械及柴油