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1、业务流程模块阶 段主 要 内 容 执 行 部 门 阶段文本成果负责人 备 注合同意 向1、 搜集对方的资 料2、明确委托意图客户部筹备工作纪要：1、 考察纪要2、 首次对接纪 要客户部 |策划总监1、 考察纪要内容（项目内容和要求、行业背景、客户基本情况、项目难点和最佳切入点等）2、 阐述合作时，介绍工作室情况用模块形式来演示。3、 阐述合作内容 及形式4、双方深入交流客户部、策划总监合同1、签订合同策划总监1、 合同。2、 过程纪要（行程、感受等）3、会议记录（双 方态度、达 成的一致意 向、下一步 工作内容）4、工作计划项目总监 |策划总监 |财务总监1、 会议记录是指会议纲要 记录。2、
2、 工作计划以我方为主， 对方工作团队进行适当 配合。3、 甲、乙双方共 同构建工作团 队项目总监对方领导3、明确工作方向首席4、提交工作计划项目总监策划调研1、拟定调研提纲项目总监1、 提交调研报 告2、 调研评估报 告3、阶段小结项目总监 |策划总监1、 调研报告指向对方提交 的调研成果，如有合同 规定则需形成文件。2、 调研评估报告则只适于 工作室内部进行。2、调研工作计划项目总监3、调研实施项目小组4、再次确认策划内容、目标、方向项目小组对方领导策略设计1、 明确项目基本 思路2、 明确工作计划和阶段性目标首席项目总监项目小组1、 联席工作会 议记录2、备忘录3、阶段性小结项目总监 |策
3、划总监1、 联席工作会议记录要详 细记录。2、 备忘录最好当场完成，记录要点，双方签字3、撰写报告项目小组4、提交报告项目总监 |策划总监 | 首席提交报告时，用模块演示的方法。4、听取对方评估5、明确下一阶段 工作计划（目 标、实施计划）项目小组首席策划总监项目总监对方领导5、联席工作会 议记录6、备忘录7、阶段小结8、客户评价表项目总监 |策划总监 |办公室1、 联席工作会议记录要详细记录。2、 客户评价表是客户对我方工作的评价。3、 完成文件资料交办公室存档顾 问明确顾问内容首次顾问工作联席会议：1、 补充协议及合同说明。2、 阶段性目标计划、人事安排首席、策划总监项目总监联席会议记录补
4、充协议或备忘录联席会议记录要当场完成，记述要点，双方签字。做为顾问工作的指导性文件。顾问咨询1、项目重要环节2、项目节奏把握3、企业品牌提升4、企业重大事件5、月度总结：（1）客户（2）工作室顾问小组顾问工作完成形式有以下几种：1、工作简报2、专题汇报3、会议记录4、日常咨询及回复5、代行工作6、月度总结注意与客户的经常沟通。项目结束1、效果跟踪反馈2、潜在资源积累顾问小组1、书面总结（内部）（完成的数量、质量、经济效益、存在的问题、客户特殊资源）2、卷宗归档关于业务流程管理的说明严肃合同执行管理立于不败之地的基础工作1、 每个项目档案中必须包括有关合同履行的如下文件：1） 合同。2） 明确项
5、目基本思路及阶段性目标第一次正式联席会议备忘录（双方签字）。3） 提交报告，包括客户现场评估内容的备忘录（双方签字）。4） 完成报告后，下一阶段合作内容界定的备忘录。5） 顾问工作月度总结及备忘录。2、 说明：（1）上述会议文件，包括三种形式： 会议全程记录：首席重要发言及对方领导重要发言。 会议纪要：一般会议纲要性记录。 意见综述：遇有重大分歧时，双方意见综述。 （2）备忘录应尽可能现场完成，即时请对方签字。如实在来不及，应回来后尽快 整理好发给对方，下一次见面时签字。 （3）其它文件如会议文件、工作计划、分工安排、合同修订或补充等作为附件交 给对方。 （4）考察纪要、调研评估和阶段性小结作为工作室内部文件。3、 明确分工，界定工作范围。1） 对合同内容的工作计划形式细化，列入备忘录中。2） 对方提出的任何合同外的要求应以文件形式明确表述，说明收费与否。由双方签字，列入备忘录中。4、 高度重视沟通与交流工作。1） 首席与客户首脑的深入沟通交流。2） 项目总监与客户首脑（伺机而行）。、执行管理层的深入沟通交流5、 策划工作模块与报告模块的演示1） 工作室策划工作模块演示。2） 报告模块演示。6、 卷宗归档1） 报告完成之后一周内完成。2） 每年12月20日前，无论项目做到哪一步。3） 项目全部结束后一周内。
