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1、井口装置行业市场前瞻与投资战略规划一、 阀门行业未来发展趋势国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。随着中国经济继续平稳运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业领域对工业阀门的性能有很高的要求。过去，由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品。未来，随着中国工业阀门企业研发能力的增强和技术的进步，中国高性能阀门产品的国产化率将会提高。二、 工业阀门行业
2、发展概况和趋势（一）阀门的定义和分类工业阀门是工业管路上控制介质流动的一种重要附件，可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。工业阀门广泛地应用于油气、化工、电力、冶金、水务等领域，是工业设备的重要组成部分。工业阀门的种类众多，综合其原理和作用，可将工业阀门按用途分为截断阀、止回阀、安全阀、调节阀和分流阀等；按工程压力分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀和超高压阀等；按介质温度分为超低温阀、低温阀、常温阀、中温阀和高温阀等；按阀体材料分为金属材料阀门、非金属材料阀门、金属阀体衬里阀门等；按驱动方式分为自动阀、动力驱动阀和手动阀等。（二）全球阀
3、门行业发展概况全球工业阀门的消费市场主要集中于经济和工业较为发达的国家和地区。近年来，亚太地区经济发展方兴未艾，固定资产投资上升较块，以中国为代表的发展中国家对于工业阀门的需求呈现高速增长趋势，同时期西欧和北美发达经济体则存在大量维修跟换和升级改造的需求，地区成为工业阀门消费的主要集中地。旺盛的市场需求也催生了供给的增加和竞争的加剧。根据统计，全球阀门制造行业市场份额中中国占全球的17%，是仅次于美国的第二大市场，美国占比为27%，除此之外，德国、日本和欧洲其他国家也占到了相当高的市场份额。总体呈现出发达国家凭借工业发展基础把持市场，中国发展迅速在世界工业阀门市场中地位和话语权不断提高的局面。
4、阀门在工业管道中起到关节节点的控制作用，是流体控制系统不可或缺的关键部件。世界各国因其经济结构和工业能力的不同，其经济体系对工业阀门产品的需求分布也有较大差异。根据市场调研机构Mcilvaine统计，油气、能源、炼化和化工在全球工业阀门市场的占比分别为17%、14%、13%和11%，前几名主要应用领域占全部工业阀门市场规模的比重高达55%。生产端来看，全球阀门生产企业主要分布在美洲、欧洲和亚洲，形成了以美国为代表的北美经济体，以德国、英国、法国为代表的欧盟地区，和以中国、日本为代表的亚太地区三大集群。据不完全统计，美国阀门制造企业超过110家，年产值超过40亿美元；德国的阀门产值超过22亿欧元
5、，阀门产品质量优良，在欧洲市场的占有率约为50%；日本的阀门企业约有706家，总产值约为6亿美元。国家是除中国外的全球工业阀门的主要供应国。（三）国内阀门行业发展概况从生产端来看，我国阀门行业起步较晚，从20世纪50年代至今经历了四个发展阶段，即起步期（20世纪50年代至80年代）、扩展期（20世纪80年代至21世纪初）、改革期（21世纪初至21世纪10年代）和增长期（21世纪10年代以后）。在行业发展初期，阀门产品种类和规格较少，但自上世纪80年代以来，部分骨干企业开始采取自主开发与引进国外先进技术相结合的方式提高生产技术，制造水平和产品质量大幅提升，并开始走向欧美、东南亚、中东等国际市场。
6、进入二十一世纪后，在国内、国际需求持续增长的驱动下，我国工业阀门企业数量明显增多。根据中国通用机械工业协会的统计数据，截至2020年12月31日，我国阀门行业规模以上企业达到1，928家。在企业数量增长的同时，行业整体技术水平也得到了大幅提升，包括阀门在内的油气管道四大关键设备的国产化率已突破90%，一批拥有高端阀门生产技术的企业在国际市场的竞争力逐渐增强，我国阀门行业作为整体在全球市场逐步占具了重要地位。三、 未来中国工业阀门行业发展趋势目前我国工业阀门行业市场竞争激烈，大部分企业为中小企业，主要生产低端阀门，而目前清洁能源为工业阀门重要的下游领域，其大部分工业阀门为中高端阀门，目前我国虽然
7、不依赖进口，但中高端阀门技术较发达国家还是较为欠缺，未来随着中国工业阀门技术的发展，中高端工业阀门逐渐走向国产化是必然趋势。阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数（温度、压力和流量）的管路附件。根据其功能，可分为关断阀、止回阀、调节阀等。阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门，铸钢阀门，不锈钢阀门（20
8、1、304、316等），铬钼钢阀门，铬钼钒钢阀门，双相钢阀门，塑料阀门，非标订制阀门等。阀门是管路流体输送系统中控制部件，用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格繁多，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体地流动，阀门的工作压力可以从00013MPa到1000MPa的超高压，工作温度可以c-270的超低温到1430的高温。阀门的控制可采用多种传动方式，如手动
9、、电动、液动、气动、涡轮、电磁动、电磁液动、电液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。阀门行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。为应对国际金融危机的影响，推动我国装备制造业自主创新和
10、产业升级，我国制定的装备制造业调整和振兴规划明确提出了国产装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标。国家有关部门根据重大装备国产化的政策要求先后制订和部署了相关领域重大装备的阀门国产化方案。阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境。因此，阀门广泛的应用于涉及流体控制的各个工业细分领域。目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为
11、垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内以纽威阀门为代表的行业龙头企业已经逐步渗透到高端阀门市场领域。四、 阀门应用领域目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平
12、以及材料技术的不断提高，目前国内以纽威阀门为代表的行业龙头企业已经逐步渗透到高端阀门市场领域。五、 发展背景（一）政策随着技术的飞速发展，高端精密设备制造业受到全球经济大国的关注。工业阀们作为工业系统里的重要组成部分，受到国家的格外重视，近些年中国政府相继出台相关政策扶持工业阀门行业，帮助工业阀门行业良好健康的发展。（二）需求端电力是现代经济活动的基础，受中国经济运行稳中有升、新兴产业蓬勃发展以及夏季高温天气等因素影响，电力消费量快速增长。据数据显示，中国全社会用电量从2016年的59198亿千瓦时上涨至2021年的83128亿千瓦时，同比2020年上涨1868%。六、 中国工业阀门市场竞争格
13、局中国工业阀门市场集中度较低，市场中企业较多，竞争较为激烈，其中纽威股份、中核科技、道森股份、江苏神通为行业中重点企业，其中纽威股份一直致力于工业阀门的生产和研发，已经取得全球行业内各主要最终用户和工程的认证。七、 阀门行业市场需求变动趋势（一）阀门行业石油天然气行业需求情况随着全球经济和人口的增长，能源消费需求呈持续上升态势。根据BP石油发布的BP世界能源统计年鉴（2022），2021年全球一次能源总消费量经历了有史以来最大增长，全年消费量较2020年增加了31艾焦耳至59515艾焦耳，扭转了2020年以来的下行趋势并超出2019年总消费量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然气目前仍是全球能源的
14、主要来源，2021年占全球一次能源消费的比重分别为3095%、2690%和2442%，合计达到8228%。从石油和天然气的具体情况来看，2011至2021年期间的消费量呈稳步增长趋势。（二）阀门行业市场需求变动趋势1、阀门行业石油天然气行业需求情况随着全球经济和人口的增长，能源消费需求呈持续上升态势。根据BP石油发布的BP世界能源统计年鉴（2022），2021年全球一次能源总消费量经历了有史以来最大增长，全年消费量较2020年增加了31艾焦耳至59515艾焦耳，扭转了2020年以来的下行趋势并超出2019年总消费量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然气目前仍是全球能源的主要来源，2021年占全球一
15、次能源消费的比重分别为3095%、2690%和2442%，合计达到8228%。从石油和天然气的具体情况来看，2011至2021年期间的消费量呈稳步增长趋势。2、阀门行业化工行业需求情况石油天然气开采的持续增长推动了下游石化行业的大力发展。从全球范围情况来看，2021年全球石油日均开采量为8，9877万桶，较2011年增长了693%，日均炼油产量为7，9229万桶，较2011年增长了486%，炼油产量增幅低于开采量增幅。总体而言，全球炼油能力整体仍存在较大缺口。从地区构成来看，全球石化产业链基本形成了中东地区、北美、独联体国家进行开采，亚太地区、北美、欧洲进行炼化加工的格局。2011年至2021
16、年间，亚太地区、中东地区和独联体国家的炼油加工量分别增长了2195%、2056%和752%其中，中国大陆的炼油加工量增长了6649%，占全球总量的比重由2011年的1150%上升至2021年的1825%，表明石化行业持续向这些区域集中，未来亚太地区、中东地区和独联体国家仍将是全球石化行业主要的增长点。3、阀门行业电力行业需求情况电力在全球能源消费形式中占有越重要的地位。根据BP世界能源统计年鉴（2022），全球电力产出由2011年的22，2689太瓦时增长至2021年的28，4663太瓦时，增长幅度为2783%。其中，中国大陆电力产出由2011年的4，7130太瓦时增长至2021年的8，5343太瓦时，增长幅度为8108%，占比由2116%上升至2998%。根据BP全球能源展望（2022），从目前起至2050年期间，全球终端电力需求
