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1、移动通信转售服务行业企业市场现状及竞争格局一、 信息通信行业发展概况和趋势信息通信行业一直是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。根据中国信通院统计数据，中国信息服务市场规模逐年快速提升，预计2025年将增长至204万亿元。（一）云通信行业概况及发展趋势从行业细分领域来看，信息技术的进步，尤其是公有云与移动互联网的发展推动通信云服务在通信形式和通信场景两个维度升级迭代。根据艾瑞咨询的定义，当前全球通信云服务已经步入20时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革。传统语音和短信的通信形式将逐步向包括即时云通信、IM、实时音视频等互联网通
2、信转变。而未来物联网技术的应用将进一步加速通信场景的迭代，云通信将从现有的人与人沟通的场景，拓展到人与物的沟通、物与物的沟通。从技术来看，传统通信服务采用本地部署模式，以硬件为主，软件为辅，前期投入较大，服务客户集中在传统大型企业，产品形态以语音、短信息和呼叫中心为主。以全球云通信龙头企业Twilio为例，其在PaaS业务基础上，推出TwilioFlex云联络中心和营销活动解决方案布局SaaS市场，借由云通信浪潮迅速将业务扩展至全世界180多个国家和地区，覆盖包含制造业、金融、医疗健康、消费者服务等多个细分行业。从客户类型来看，移动互联网时代，多样化的应用场景催生了更多来自中小企业客户的云通信
3、需求。云通信厂商的服务边界拓展至大中小微在内的全类型企业。由于云通信显著的减费增效的能力，企业级，特别是在中小企业中，云通信对传统通信服务的替代作用日益明显。从应用场景来看，随着电商、O2O等应用的社交属性增强，云通信也逐步渗透到此类应用。对于面向B端的企业级应用市场，主要适用于云呼叫、在线办公、视频会议、在线医疗等场景。物联网业务方面，消费和产业升级驱动物联网下游应用领域持续扩张，渗透进多种细分应用场景，其中面向智慧社区、智慧安防、智慧交通的物联网解决方案已初具规模并稳步增长。物联网智能终端产品已经从小范围的局部性试验扩展到全流程、全行业、全领域的应用，行业前景日益广阔。（二）移动转售行业概
4、况及发展趋势1、移动转售行业收入创历史新高，同比增速超20%2021年，移动转售行业累计收入386亿元，创下历史新高，同比增长211%。39家移动转售企业中，29家2021年收入实现正增长，其中13家收入过亿。2、信息通信行业增值业务成为收入增长第一驱动力，流量业务贡献仍有上升空间从收入增长动力来看，短信收入连续第二年负向增长，其他增值业务、移动数据流量分别拉动全年行业收入增长121和77个百分点。近年来，基础运营商不断加大对移动转售企业的增值业务开放力度，以中国联通为例，已开放通信助理类（漏电提醒、来电名片、挂机短信）、炫铃、权益、定向流量、消息计费、精准消息、微小号、手机邮箱、视频彩铃、沃
5、阅读等多项创新增值业务。2021年，通信助理类、炫铃业务广受市场欢迎，成为移动转售业务收入增长的重要驱动力。从收入结构来看，2021年，移动转售话音、短信收入占比保持下降趋势，较上年分别减少了29个和33个百分点；流量收入占比34%，较上年微升05个百分点，仍为同期基础运营商的一半左右；其他增值业务收入占比上升至30%，是移动转售行业的第一大收入来源。总体来看，传统业务收入占比仍然达到同期基础运营商的2倍左右，移动转售业务转型刚刚起步。3、信息通信行业疫情影响减弱，市场增长创新高移动转售行业近年基本保持了稳定的增长势头。2020年，受疫情影响，移动场景的语音、流量消耗与需求量有所下降，对移动转
6、售行业市场形成一定影响。2021年，随着疫情影响减弱，移动转售市场迅速回暖，行业收入规模创下新高。移动转售业务基于自身业务特点与行业定位未来发展将以创新为驱动，与传统业务形成差异化竞争。在技术创新层面，随着云基础设施的完善、5G等底层技术的成熟，移动转售行业预计将应用新技术提高效率、降低资费，实现产业进一步升级。在商业模式创新层面，结合新老技术，移动转售通过连接+应用不断拓展数字化流量支持、创新增值服务、物联网设备连接等多样化应用场景，不断拓宽市场空间。（三）物联网行业概况及发展趋势近年来随着5G、大数据和云计算等底层信息技术发展，物联网应用渗透率不断提高，设备的感知、控制和决策能力不断增强，
7、诸多场景实现数字化和智能化升级迭代，市场规模呈现快速增长趋势。2021年我国物联网市场规模约29万亿元，过去5年时间，物联网行业年化复合增长率超过25%。根据工信部数据，2022年1-8月，三家基础运营商物联网业务收入同比增长245%，物联网终端用户1698亿户，较上年末净增3亿户，蜂窝物联网终端用户数，首次超过移动电话用户数。物联网设备发展进入新阶段，预计未来设备对连接与传输的使用也将相应提升。二、 信息通信行业市场规模（一）信息通信行业云通信市场近年来，随着我国通信设施建设逐步完善，互联网及4G以上蜂窝网络覆盖率提升，加之2020年初新冠疫情在全球范围内爆发，在疫情管控政策实行背景下，在线
8、教育、线上社交、远程办公、游戏、视频等需求激增，个人互联网应用端与企业通信解决方案成为云通信最广泛的应用场景。个人互联网应用场景下，不仅是游戏、直播、短视频等泛娱乐应用，快递、物联网、在线教育、电子商务、互联网医疗等各类型应用纷纷通过增加消息功能构筑用户之间沟通的关系网络，增强用户与平台之间的互动感从而提升用户粘性和平台活跃度，云通信可以帮助开发者快速获得IM和实时音视频能力，满足应用内社交、音视频通话、直播互动等不同场景下的社交需求。企业通信解决方案场景下，针对各行业、各类型企业客户的个性化通信解决方案是云通信现阶段具有较高潜力的发展方向。随着各行业市场竞争加剧，低成本高质量即时通信成为企业
9、工作刚需，企业对数字化办公的需求迅速拉升，覆盖全终端、多渠道的企业云通信解决方案成为越来越多企业用户的选择。2015年以来，我国云通信市场发展迅速。2015-2019年4年间，我国云通信市场规模从163亿元增加至357亿元，复合增长率达到217%。根据CIC报告预测，截至2024年底，中国云通信市场规模将以233%的复合增长率加速增长至1，015亿元。云通信PaaS细分市场方面，按收入计算，中国云通信PaaS市场规模从2015年的人民币134亿元增加到2019年的人民币239亿元，复合年增长率为156%。依据预测，未来随着在线社交、在线教育、直播等应用场景的增多，语音电话、音视频等市场将快速发
10、展，2024年中国PaaS市场规模将达到人民币394亿元，2019-2024年复合增长率将保持在105%。云通信SaaS细分市场方面，按收入计算，中国云通信SaaS市场规模从2015年的人民币23亿元快速增长到2019年的人民币83亿元，复合年增长率高达371，预计未来五年将继续保持341%的复合增长率，2024年增至358亿元。（二）信息通信行业移动转售业务市场2017-2021年期间，我国电信行业收入规模维持稳定增长，年复合增长率为393%。经工信部初步核算，2021年电信业务收入累计完成147万亿元，比上年增长809%，增速同比提高427个百分点。其中，移动通信业务实现收入约9，268亿
11、元，在电信业务收入中占比为6327%。近年来，移动流量成为电信行业增长的重要驱动因素之一。根据工信部统计数据，移动接入流量市场2017-2021年5年间增长迅速，年复合增长率高达7324%。2021年，移动互联网接入流量达2，216亿GB，同比增长3382%。其中，手机上网流量达到2，125亿GB，比上年增长355%，在移动互联网总流量中占比为959%。2020年、2021年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为848%和862%，渗透率分别较上年提高了23个和14个百分点。得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力进一步释放。移动转售
12、行业细分市场方面，近年基本保持了稳定的增长势头。2020年，受疫情影响，消费者由于出行受限，移动通信整体需求下浮，导致移动转售行业市场遭受短暂冲击。随着疫情好转，移动转售市场迅速回暖，2021年累计收入386亿元，同比增长211%。综上，随着我国通信市场在运营商网络基础设施投资持续增长、网络覆盖范围持续扩大和互联网的渗透程度进一步加深等多种因素驱动，我国电信市场将延续长期以来稳中有升的发展趋势，移动转售行业存在较大的市场空间。三、 信息通信行业基本风险特征（一）信息通信行业政策的风险电信行业属于国家强监管行业，政府主管部门不断出台新的政策规定或修订已有的相关法规，并陆续出台了行业准入、运营监管
13、、资质管理等方面的实施细则。这些监管政策的变化有可能给行业参与者带来诸如业务拓展遭遇准入限制，运营成本上升，需要申请新的运营资质等不利影响。（二）信息通信行业通信网络及信息安全的风险随着经济社会数字化转型和信息通信技术的快速发展，电信运营企业的网络安全工作在内涵与外延上不断丰富和延伸，覆盖了基础网络和信息系统生产运行的方方面面。近年来，信息通信领域各种网络安全事件层出不穷，网络攻击等非传统安全威胁对通信网络和信息安全的冲击愈发明显，关键信息基础设施正在成为网络攻击的重点目标，重要数据保护面临的压力越来越大。（三）信息通信行业快速的技术迭代风险由于云通信行业处于高速发展期，技术迭代较快，创新产品
14、和创新模式不断涌现，推动行业产品和服务的质量不断提升。同时云通信作为技术密集型行业，产品性能和可靠性是客户在选择供应商时的核心考量因素。行业存在不能针对发展趋势针对性地研发技术和开发产品，导致产品性能和服务质量落后的风险。（四）信息通信行业市场竞争加剧的风险云通信行业方面，中国云通信行业处于快速发展阶段，市场高度分散且竞争激烈，并且相邻市场正在关注呼叫中心与综合通信解决方案，云通信业务将面临多方竞争，可以预见市场份额的争夺将更加激烈。物联网行业方面，物联网主要包括硬软件市场、感知和传输市场、物联网平台和计算市场以及应用领域市场等细分市场，行业覆盖领域广泛，参与者众多，存在竞争进一步加剧的风险。
15、电信行业方面，在传统的通信服务领域，中国电信运营商之间的市场竞争较为激烈，整体面临人口红利逐渐消失、基础通信业务资费持续降低、部分互联网应用替代等不利因素，可能对移动转售行业的发展造成不利影响。四、 未来通信业市场规模全国具有行业和区域影响力的工业互联网平台数已超80家，平均设备连接数69万台，在机械、电子等多个领域相继落地，市场规模突破700亿元。截至4月24日，三大运营商已完成二期5G网络设备的采购任务，预计年内将新增55万个基站。中国通信企业协会副会长武锁宁指出，5G建设速度加快，但要想转化为发展新动能，必须通过更广阔、更有价值的产业应用来实现。其中，工业互联网应该作为5G开拓应用的主攻
16、方向。我国融合通信行业的市场规模将保持在20%左右的速度增长，到2020年市场规模将达到236亿元。正在进入移动通信网络的下一个发展阶段，一个将看到移动设备连接生活中一切的阶段。在这种新的互联生活中，移动的生活方式将改变社会，不仅对人与人之间彼此的互动方式产生深远的影响，也将影响人与环境之间的互动。会看到紧凑的、连接的传感器和执行器以不同的方式普及到日常消费电子、家用电器以及一般的基础设施上。这就是趋势：物联网万物相连。有数据表明，到2020年，全球将有500750亿个传感器设备会被连接到网络，这个数字是全球人口数量的710倍。面对如此巨大的传感器数量，以及更加巨大的传输数据，传统的电力线或电池供电方式将面临安装成本、运营成本、维护成本、使用寿命以及环保方面的问题，在这种情况下，使用能量采集技术可以帮助传感器设备实现易安置、免维护、长寿命以及绿色
