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财富管理顾问岗位职责具体概述1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度;3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标;4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议;5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。财富管理顾问岗位职责具体概述（二）1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。第1页共1页
