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1、2010年休闲装行业分析1、市场容量22、主要消费群体及消费特征33、行业竞争格局及主要企业4（1）基本竞争格局4（2）市场集中度5（3）销售渠道竞争情况5（4）主要企业情况64、休闲装行业发展趋势8（1）消费趋势变化8（2）品牌和市场细分时代来临9（4）资源整合能力的竞争将带来巨大的机遇与挑战91、市场容量成人休闲装市场是服装行业的主要市场。根据Euromonitor 的市场分析数据，以终端销售收入计算，2003-2008 年，成人休闲装销售额3的年均复合增长率为13.91%，2008 年市场规模达到4,660 亿元，占服装市场销售总额的47.48%。预计2009-2013 年，成人休闲装消
2、费将继续保持稳步增长，年均复合增长率为9.72%，到2013 年，我国成人休闲装市场消费额将达到7,472 亿元。（注：成人休闲装消费额包含休闲装及之配套设计的帽、腰带、袜等配饰的终端销售收入。）在成人休闲装市场中，16-25 岁的成人休闲装是增长最快的细分市场。2003-2008 年，16-25 岁休闲服装市场的销售额年均复合增长率达到15.08%，高于同期整个服装市场和成人休闲装市场的增长速度，2008 年市场规模达到1,328 亿元，占成人休闲装市场销售额的28.49%。预计2009-2013 年，16-25 岁休闲服装市场仍将保持11.15%的年均复合增长率，至2013 年，市场规模有
3、望达到2,270亿元，占成人休闲装市场销售额的比例将提高至30.38%。无论从市场规模还是从增长速度来看，16-25 岁的年轻一代休闲装市场都具有广阔的发展空间。2、主要消费群体及消费特征随着我国国民经济的发展和城市化进程的推进，居民服装消费观念趋于成熟和理性化，穿着风格日益向休闲化、多样化、个性化和品牌化的方向发展，休闲服不但能够满足人们重视个性发展、轻松舒适的穿着需求，而且能满足不同年龄段消费群体在不同场合的穿着需求，因此，休闲装逐渐成为大多数消费者的首选。16-25 岁的年轻一代是成人休闲装消费的主要群体之一。根据国家统计局的统计数据，2007 年，我国16-25 岁的人口约1.7 亿（
4、其中城镇约0.8 亿人），主要80 后、90 后的人群，其中约半数为学生，半数已经踏上工作岗位。80 后、90后消费群体中独生子女占比较高，消费观念普遍超前，在衣着上追逐个性与潮流，容易受时尚元素的吸引，在搭配上求新求变。而时尚亮丽也不再是女性的专利，多变的着装风格，如今也早已蔓延到了这个年龄段的男性身上。3、行业竞争格局及主要企业（1）基本竞争格局我国休闲装市场起步较晚，成熟度较低，因此竞争十分激烈。国内休闲装品牌主要集中于平价市场的竞争，在市场、顾客、价格等方面的定位存在较大重合，如美邦、森马、以纯、真维斯、班尼路、佐丹奴等。由于看好国内休闲装市场的发展潜力，ZARA、H&M、UNIQLO
5、、ESPRIT、JACK & JONES、LEVIS 等国际大众休闲装品牌凭借着强大的品牌影响力，快速的反应能力和卓越的全球资源整合能力，纷纷大举进入中国市场，在国内中档休闲装市场展开竞争，争夺国内休闲装市场份额。另外，由于休闲装的概念外延丰富，也使大量的服装品牌厂商纷纷推出了商务休闲、运动休闲、旅游休闲、家居休闲等服装产品，加入休闲服装细分市场的竞争行列。从竞争区域来看，目前，国际大众休闲装品牌主要在国内一线市场和发达二线市场加速扩张，普遍采用直营模式。国内自主品牌由于对当地的消费文化、消费习惯和消费需求更加了解，因而在产品开发、销售策略和市场推广、售后服务方面仍保持了一定的竞争优势。此外，
6、由于我国流通渠道的分散性与流动性，国际服装品牌在短时间内难以快速向二线及以下市场过渡，而国内自主品牌通过直营与特许加盟的模式可以快速覆盖二、三线等具有发展潜力的市场。（2）市场集中度国内休闲装市场的自主品牌、港资品牌与国际品牌众多，市场集中度较低。根据Euromonitor 的市场分析数据，以终端销售收入计算，2008 年，美邦、森马、以纯、真维斯、班尼路和佐丹奴这六大品牌的市场占有率为5.23%，比2003 年的2.75%提高了2.48 个百分点，行业呈现出向优势休闲装品牌集中的趋势。其中，美邦品牌以约1.27%的市场份额居首位，森马品牌以约1.03%的市场份额紧随其后。国内休闲装市场占有率
7、情况（2008 年）（3）销售渠道竞争情况我国休闲装市场的销售渠道以专卖店和百货店为主，销售比例合计超过了60%。从各销售渠道占比的变化情况来看，选址空间相对自由、兼具提升经营效率和推广品牌形象和品牌理念功能的专卖店已逐步成为休闲服装品牌企业的主要选择之一，与2003 年相比，2008 年休闲装专卖店销售占比的提升幅度较大，而通过百货商店、小零售店和其他渠道等的销售占比均有所下降。专卖店销售比例的不断提升表明，销售渠道已成为休闲装品牌竞争的焦点。（4）主要企业情况从产品定位和时尚度来看，美邦、森马、以纯、真维斯、佐丹奴和班尼路同处于年轻人休闲装这一细分市场。这些品牌在国内市场的时间较长，并已经
8、建立起比较完善的生产和营销网络。国内休闲装市场主要品牌的简要情况如下表所示：近年来，以西班牙 ZARA、瑞典H&M 和日本UNIQLO 为代表的国际大众休闲装品牌凭借着强大的品牌和产品优势、快速的供应链体系、丰富的市场经验和雄厚的资金实力加速了在国内一线市场和发达二线市场的扩张，以直营方式迅速占据繁华商业路段，建立大面积的销售终端，扩大市场份额。国际大众休闲装品牌的进入使得国内一、二线城市核心商圈的店铺资源争夺日趋激烈，优质的店铺资源已成为国内休闲装品牌竞相争夺的重点。4、休闲装行业发展趋势（1）消费趋势变化随着人们对随意、轻松和休闲的生活方式的追求，全球服饰潮流日趋休闲化。从国内的情况来看，
9、随着居民收入水平的提高和消费理念的转变，消费者尤其是80 后、90 后的年轻一代越来越重视通过着装来展现时尚、潮流、个性、自我的一面，追求选择符合自身品位的服饰产品来表现个性化的搭配效果，消费者在购买休闲装时会更加注重品牌和消费体验，面料上强调功能性、舒适性和环保性，使得以“时尚、个性”为主要产品特色的休闲服零售业将得以快速发展。（2）品牌和市场细分时代来临国内休闲装市场的快速成长，吸引众多的国际领先的休闲装品牌进入中国，这些品牌紧盯我国中高收入群体，占领高端市场，迅速向中端市场渗透，并从沿海城市向内地辐射，而国内自主品牌也加紧扩张，抢占市场份额。市场竞争压力加速了国内服装行业品牌和市场细分时
10、代的来临，这种品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，还表现在以产品风格和消费群为主体的深度细分，品牌的“差异化”特征在竞争中将显得越来越重要。（4）资源整合能力的竞争将带来巨大的机遇与挑战ZARA、H&M、UNIQLO 等国际知名的休闲装企业主要采用品牌经营的商业模式，通过建立统一管理的全球供应链体系和一体化的商业模式，在全球范围内实现了对休闲装行业上下游各种资源的高效整合和有效管控，使得这些企业能够时刻根据市场需求和时尚潮流的变化，向市场推出快速、时尚、平价的休闲装产品。随着国内休闲装市场的不断发展和成熟，消费者需求日益多样化，品牌发展和社会化专业分工日益普遍化，品牌和产品的延伸以及与时尚流行文化的融合将为国内休闲装企业带来巨大的发展机遇和挑战，这就要求国内休闲装企业能够以品牌运营为核心，建立统一管理的商业运作平台，对上下游产业资源进行充分的整合和优化，形成快速的决策以及市场反应能力，实现产品供应与市场需求的紧密衔接，为消费者提供高附加值的休闲装产品。
