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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.华泰证券紫紫金投资资信息系系统项目建议书书南京勤业计计算机系系统集成成有限公公司2009年年3月225日31目录1系统概概述42需求理理解42.1基基础研究究42.1.11行业研研究42.1.22风险管管理研究究52.1.33财务研研究52.1.44其他管管理（比比如 员工信信息等）52.2客客户关系系管理52.2.11企业信信息62.2.22其他机机构信息息62.2.33拜访记记录62.3项项目运作作62.3.11储备项项目62.3.22进行中中项目72.
2、3.33已投资资项目72.3.44已否决决项目72.4投投资后管管理72.5绩绩效考评评72.5.11考评信信息82.5.22考评82.5.33考评结结果信息息83系统功功能93.1基基础研究究103.1.11行业研研究103.1.22风险管管理研究究103.1.33财务研研究113.1.44其他管管理（比比如 员工信信息等）113.2客客户关系系管理123.2.11企业信信息123.2.22其他机机构信息息133.2.33拜访记记录133.3项项目运作作133.3.11储备项项目163.3.22进行中中项目163.3.33已投资资项目183.3.44已否决决项目183.4投投资后管管理193
3、.5绩绩效考评评213.5.11考评信信息213.5.22考评213.5.33考评结结果信息息213.6系系统接口口213.7权权限管理理223.8日日志管理理223.9短短信平台台223.9.11透明的的接口223.9.22短信群群发功能能223.9.33自动分分段发送送233.9.44常用短短语234技术方方案234.1设设计原则则234.2系系统整体体架构244.3技技术路线线254.3.11基于.NNET平平台254.3.22基于人人性化设设计思想想265部署261 系统概述华泰证券公公司的信信息化建建设，至至今经历历了从无无到有、不不断优化化完善、逐逐步普及及深化使使用的过过程。它它
4、不仅方方便了全全体员工工的使用用，同时时也降低低了办公公成本，在在一定程程度上提提高了公公司的工工作效率率。现在在公司司内信息息化系统统的使用用效率不不高，工工作流程程不能灵灵活配置置，缺乏乏便捷的的工作流流引擎，基基于种种种情况，现现实要求求对现业业务流程程进行信信息化改改造，形形成一个个良好的的企业管管理支撑撑平台，担担负起更更加复杂杂、综合合的作用用。这次次的华泰泰证券紫紫金投资资信息系系统又是是华泰证证券公司司管理层层的新的的尝试。公公司的需需求也非非常的急急切。我我公司接接到需求求后迅速速对其进进行了研研究。本本系统通通过系统统平台建建设，整整合企业业内部信信息资源源，实现现公司内内
5、横向信信息共享享和统一一访问，为为员工业业务流程程提供了了信息化化服务。本次开发的的华泰证证券紫金金投资信信息系统统主要针针对三个个大方向向。所牵牵涉到的的系统，部部门位也也非常的的多。这这个项目目的业务务性很强强，制作作的难度度很大，如如何很好好的协调调这些资资源是我我们所要要注意的的，但我我们相信信我们有有信心也也有能力力很好的的完成这这次的建建设任务务。2 需求理解2.1 基础研究基础研究模模块是记记录行业业研究、风风险管理理研究、财财务研究究以及其其他管理理基本信信息的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有
6、区别别的功能能控制。2.1.1 行业研究行业研究模模块是记记录标题题、摘要要、附件件、行业业、来源源、类别别、地区区、提供供者以及及其他行行业研究究基本信信息的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。对对于信息息中下拉拉列表的的内容，可可自定义义、修改改、添加加。管理理员可以以增加行行业二级级子目录录。2.1.2 风险管理研研究风险管理研研究模块块是记录录标题、摘摘要、附附件、来来源、类类别、提提供者以以及其他他风险管管理研究究基本信信息的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改
7、改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。对对于信息息中下拉拉列表的的内容，可可自定义义、修改改、添加加。2.1.3 财务研究财务研究模模块是记记录标题题、摘要要、附件件、来源源、类别别、提供供者以及及其他财财务研究究基本信信息的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。对对于信息息中下拉拉列表的的内容，可可自定义义、修改改、添加加。2.1.4 其他管理（比比如 员工信信息等）其他管理模模块是记记录比如如员工信信息以及及其他对对系统有有用的基基本信息息的模块块，
8、该模模块可以以实现对对数据的的添加、查查看、修修改、删删除和查查询等功功能。对对于不同同的权限限人员进进行有区区别的功功能控制制。对于于信息中中下拉列列表的内内容，可可自定义义、修改改、添加加。2.2 客户关系管管理客户关系管管理模块块是对客客户信息息以及和和其的关关系进行行管理以以达到和和客户之之间有良良好关系系的模块块。客户户关系管管理模块块是记录录企业信信息、其其他机构构信息、拜拜访记录录以及其其他客户户关系管管理信息息的模块块，该模模块可以以实现对对数据的的添加、查查看、修修改、删删除和查查询等功功能。对对于不同同的权限限人员进进行有区区别的功功能控制制。2.2.1 企业信息企业信息模
9、模块是记记录企业业名称、所所属行业业、法定定代表人人、地址址、联系系方式、主主要管理理层、企企业情况况、企业业联络人人、客户户联络员员以及其其他企业业信息的的模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。普普通用户户只能新新建和追追加，管管理员进进行修改改和删除除。2.2.2 其他机构信信息其他机构信信息模块块是记录录机构名名称、机机构类型型、有关关行业、地地址、联联系方式式、客户户联络员员以及其其他其他他机构信信息的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对
10、于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。2.2.3 拜访记录拜访记录模模块是记记录拜访访人员、拜拜访时间间、拜访访地点、被被拜访人人、职务务、所获获信息以以及其他他拜访记记录的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。普普通用户户只能添添加，不不能进行行修改和和删除。2.3 项目运作项目运作模模块是对对项目信信息以及及项目运运作情况况进行管管理以达达到和对对各个项项目信息息情况了了解的模模块。项项目运作作模块有有一个流流程，不不但有信信息的管管理，还还对一个个项目的的进程进进行管理理，该模
11、模块可以以实现对对数据的的添加、查查看、修修改、删删除和查查询等功功能。对对于不同同的权限限人员进进行有区区别的功功能控制制。2.3.1 储备项目储备项目模模块是记记录项目目名称、所所属行业业、地区区、公司司负责人人、联系系方式、地地址、公公司简介介、公司司材料以以及其他他储备项项目信息息的模块块，该模模块可以以实现对对数据的的添加、查查看、修修改、删删除和查查询等功功能。对对于不同同的权限限人员进进行有区区别的功功能控制制。新建建的项目目为后面面的流程程做准备备。2.3.2 进行中项目目储备项目模模块是对对项目进进行备案案立项、尽尽职调查查、风险险控制委委员会评评审、投投资决策策委员会会评审
12、、协协议签订订与投资资实施等等对项目目进行流流程的模模块，该该模块可可以实现现对数据据的查看看、查询询、流转转等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。操操作的项项目为后后面的模模块做准准备。2.3.3 已投资项目目进行中的项项目所有有的流程程走完后后就成为为已投资资项目，本本模块可可以对项项目进行行查看、查查询等功功能。2.3.4 已否决项目目进行中的项项目没有有走完所所有的流流程后就就成为已已否决项项目，本本模块可可以对项项目进行行查看、查查询等功功能。2.4 投资后管理理将已投资项项目的基基本信息息界面，转转入投资资后管理理，前面面流程结结束后自自动添加加。本模模块可
13、以以对项目目进行查查看、添添加、修修改、查查询等功功能。2.5 绩效考评绩效考评模模块是对对考评信信息以及及考评运运作情况况进行管管理以达达到和对对各个项项目考评评情况了了解的模模块。绩绩效考评评模块有有一个流流程，不不但有信信息的管管理，还还对一个个员工的的考评的的进程进进行管理理，该模模块可以以实现对对数据的的查看、考考评和查查询等功功能。对对于不同同的权限限人员进进行有区区别的功功能控制制。2.5.1 考评信息设置岗位名名称、所所对应的的人员、接接收考评评结果的的人员。每每个职位位的考评评指标以以及权重重。考评评信息的的录入只只能由管管理员完完成。2.5.2 考评工作部门主任选选择下属属
14、员工，对对员工日日常考核核表的每每一项逐逐一进行行评分，记记录员工工需改进进的内容容和整改改情况，完完成员工工绩效考考核。考考评人将将会在系系统中收收到一份份“待办工工作”，考评评人分别别对被考考评人打打分，并并对考评评结果确确认。考考评只能能由管理理员完成成。2.5.3 考评结果信信息待考评人完完成考评评工作后后，系统统定义为为接受考考评结果果的人员员将会以以“待办工工作”的形式式在系统统中收到到考评结结果信息息。管理理员可以以在这个个模块中中查询到到考评的的历史结结果。3 系统功能3.1 基础研究基础研究模模块是记记录行业业研究、风风险管理理研究、财财务研究究以及其其他管理理基本信信息的模
15、模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。3.1.1 行业研究增加行业研研究的基基本信息息，用于于查询、操操作。行行业研究究模块是是记录标标题、摘摘要、附附件、行行业、来来源、类类别、地地区、提提供者以以及其他他行业研研究基本本信息的的模块，该该模块可可以实现现对数据据的添加加、查看看、修改改、删除除和查询询等功能能。对于于不同的的权限人人员进行行有区别别的功能能控制。对对于信息息中下拉拉列表的的内容，可可自定义义、修改改、添加加。管理理员可以以增加行行业二级级子目录录。3.1.2 风险管理研研究风险研究管管理针对对公司所所面对的的的风险险进行管管理。风风险管理理研究模模块是记记录标题题、摘要要、附件件、来源源、类别别、提供供者以及及其他风风险管理理研究基基本信息息的
