客户资料管理制度（精选6篇）

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1、客户资料管理制度客户资料管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、 管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理 行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可 以简化管理过程，提高管理效率。二、客户资料管理制度（精选6篇）为了使客户代表明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制 度，以使其工作在一定的制度和规范下顺利完成，是离不开管理制度 的，下面是小编整理的客户资料管理制度（精选6 篇），欢迎参阅。客户资料管理制度1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客 户档案管理规程，以提高国内和国际营销

2、效率，扩大国内和国际市场 占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户 都应纳入本制度的适用范围。第三条内容：1、客户基础资料 客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来 的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本 公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。2、客户特征 服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、 企业规模（销售额等）、经营管理特点等。3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、 与

3、其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来 的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问 题等。第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式 进行：(1) 由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。(2) 向客户派发客户资料表，请客户填写。(3) 委托专业调查机构进行专项调查。2、客户分类 利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提 高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。客户分类的主要内容包括：(1) 客户性质分类。分类的标识有

4、多种，主要原则是便于销售业务 的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。(2) 客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现 有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货 款回收管理。3、客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成 情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营 销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括： (1)销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中， 各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。(2)商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比

5、重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。(3) 地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重， 借以发现问题，提出对策，解决问题。4、客户信用分析 在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信 用限度额和交易业务信用处理办法。第五条客户档案管理应注意的问题： 在客户档案管理过程中，需注意下列问题：1、客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。2、客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提 供资料。3、客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。4、客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。客户资料管理制度2第一章总则一、目的

6、 为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性 和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。二、范围与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。三、职责公司销售档案管理由营销总监总负责 ;各部门经理负责本部门客户 档案管理;人力资源部为本制度的监督、处罚部门。第二章档案的内容和建档方法一、客户档案的内容包括以下四项资料：1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电 话;经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、 年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业 种、资产等

7、方面。2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营 方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业 务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作 态度等。4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以 往出现的信用问题等。二、建立客户档案卡。档案的分别为两类，一是经销商客户档案， 区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。具体内容见 经销商客户档案卡和终端客户档案卡。三、建档方法销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客

8、户管理系统填写或完善 客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完 善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20 元。第四章保密规定一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由 营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其 他人查阅需营销总监批准;部门级客户档案由部门经理负责管理，其他 人查阅需营销副总批准部门经理批准;个人级客户档案由销售人员负责 管理，他人查阅需部门经理批准。二、档案的保存公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员， 每月 1 日对数据进行备份，以防止数据丢失。三、客户档案的查阅1、查阅公司的客户档案必须经过

9、审批。填写查阅档案审批表， 经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。2、未经审批私自查看客户档案，每次处50 元罚款;未经审批，擅 自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50 元罚款。客户资料管理制度3一、客户资料管理办法总则。 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好 客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠 诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订 本客户资料管理办法。二、客户资料管理办法管理范围。1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户 等客户资料都纳入本管理办法范围。2、客户资料的管理包括客

10、户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点 客户、品牌客户。三、客户资料的内容。 完整的客户资料包括以下资料信息：1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练 掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式 （电话 传真、邮箱）等方面。C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必

11、要的 信息系统，如客户性质 /客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/ 人员状况等。2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。1）、每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头;2）、客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户 名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、 注册资本等。3）、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模 （营业额、员 工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生 日等）、业务发展趋势等。3、客户档案的更新、修改。1）、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入 客户档案;2）、对客户单位的重大变动事项、

12、与本公司的业务交往，均须记 入客户档案;3）、积累客户年度业绩和财务状况报告。4）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案 记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关 人员沟通，并做好记录）4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与 公司历史交易信息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原 因）等。四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部 （除该业 务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信 息部将其客户资料接收、整理、归档。六、建立客户信息查阅权

13、限制，未经许可，不得随意调阅客户档 案。七、客户管理。1、接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进 行审批接待。2、与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记 录在案，并整合在客户档案内。3、对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人 员与之联系，并建立联系报告制。4、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客 户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。八、客户资料管理办法附则。本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准 颁行。客户资料管理制度4一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来 的

14、直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客 户和新客户为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行 交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易 中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其 档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客 户资料，为即将展开的交易业务准备资料。3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公 司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这 类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等

15、不同，对其实施的 档案管理的特点也不尽相同。4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户 （交易时间长、 交易量大等），一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点 应放在主力客户上。总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具 有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具 特色的客户档案管理系统。二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂 的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下 几项：1、客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是 档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起 点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集 起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式 出现客户档案管理制度客户档案管理制度。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话 ;所有者、经营管 理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能 力等方面）;创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产 等方面。2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营 方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。3、业务状况。主要