精细化工产业实施方案

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1、20xx 年一20xx 年随着国内经济快速发展、生产技术的进步、国内市场需求的快速增长、原料和资金供应状况的改善、全球化专业分工以及发达国家由 于生产成本和市场饱和等原因而采取战略转移和重组等策略，我国精 细化工行业遇到了前所未有的发展机遇。近年来，受经济增长方式转 变、经济结构调整、供给侧改革需求等因素影响，我国精细化工继续 保持快速增长态势。与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，即在 基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的 系列化工产品，如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定 剂等，广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等。精细化工所生产 出来的产

2、品精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高， 更注重对技术的更新。截至目前，全球精细化学品品种已超过 10 万种据数据统计，我国化学原料及化学制品制造业规模以上企业 2009 年底共 28120家，到 2017年底，全国化学原料及化学制品制造业规模 以上企业为24869家，实现主营业务收入 87110亿元，集中化、规模 化进程较为显着。虽然目前我国总体精细化率已提升至 45%左右，但与 北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率 60-70%相比，我国精 细化率的提升仍有很大的空间。生产高附加值产品，调整产业结构，是精细化工行业的发展趋势。国家各部委正针对相关行业出台具体的产业规划，对

3、产业结构升级的 支持性政策也会陆续出台。国家有关部委制定的行业标准，从精细化 工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精 细化工企业投资高附加精细化工产品，鼓励企业在科学合理的前提下 实施扩张重组，提高企业竞争力，提升行业集中度。精细化工产品生产的主要原料是基础化工产品。我国化学工业经 过多年发展，已建立了较为完整的化工产业体系，化工产品品种齐全 一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数，并有十余种主要 化工产品产量居世界前列。我国化工行业完整的产业链体系，使得我 国精细化工行业在国内可以得到充足、价格低廉的原料供给、丰富的 人力资源和较低的人力要素成本，使得我国精细化工

4、产业发展在国际 上具备一定的比较优势。一方面，我国农药需求在结构调整的基础上将保持平稳增长。近 几年，我国农药产量与销售额逐年上升，特别是除草剂和杀菌剂产品 市场，产量和使用量增长迅速。化学除草面积增加，使我国除草剂用 量迅速增长。农村经济比较发达以及大面积机械化耕作的地区，化学除草面积大幅增加，使近年来我国除草剂用量迅速增长。种植结构的 变化促进了我国杀菌剂消费需求的增长。据最新调研数据，2016 年，我国农药市场总销售额为 48.20 亿美 元，其中除草剂 19.72 亿美元、杀虫剂 17.06 亿美元、杀菌剂 10.48 亿美元，这三大类产品销售额总和占该年农药总销售额的。据统计， 20

5、16 年全球除草剂市场总额为 274.5 亿美元，预计到 2023 年将达到 445.6 亿美元，期内年复合增长率为 7.1%。全球农业水平提高及亚洲 国家谷物产量上升等因素均推动了除草剂市场增长。从地理位置来看， 亚太地区预计将成为发展最快的需求市场。另一方面，我国医药行业已逐步走出低谷，进入新一轮快速发展 阶段。波士顿咨询公司 BCG 发布报告制胜日新月异的中国医疗科技 市场指出，到 2020 年，中国医疗科技市场规模将会增至 550 亿美元 成为全球第二大市场。医药行业的发展是医药中间体行业发展的基础， 医药产品品种和医药企业产能的持续、快速增长将会持续加大对医药 中间体的需求，从而推动

6、医药中间体行业的快速发展。近年来，世界主要大型农药、医药生产企业为了节省研发支出， 提高效率，降低风险，纷纷将产品战略的重点集中于最终产品的研究 和市场开拓，而将涉及大量专有技术的中间体转向对外采购，充分利 用外部的优势资源，重新定位、配置企业的内部资源。此外，由于发 达国家人力成本高，超过专利保护期的农药原药和医药原料药已无生 产优势，以中国与印度为代表的发展中国家逐渐成为农药、医药中间 体和农药原药、医药原料药的主要生产基地。我国化学工业的基础良 好，劳动力成本成本较低，在国际上具有较明显的比较优势。世界精 细化工产业进一步向中国转移与集中，将为我国精细化工行业的发展 带来难得的机遇。新兴

7、经济体市场对精细化工产品的需求为中国化工产品开辟新的 国际市场，以异丙胺为例，作为中国大陆生产的低碳脂肪胺中进出口 贸易量较大的产品，主要的出口目的地是东南亚地区、南美和大洋洲 如东南亚地区的马来西亚、印度、印度尼西亚、泰国等，南美的巴西 和阿根廷等，大洋洲的澳大利亚、新西兰，以及中国台湾省，这些地 区对其进口均没有限制。政策力度加大的情况下，作为耗能污染大户，精细化工行业首当 其冲，对于有一定规模、环保治理规范的企业提供了更好的发展机遇 另一方面，制造环境友好型的产品也成为企业发展的重中之重。以质量和效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发 展为动力,以坚持转型发展、创新发展为路径

8、,积极推动行业转型升级, 增强行业核心竞争力。区域行业产业结构优化取得重大进展 ,行业现 代化发展水平显著提高。为推动区域产业转型升级、持续健康发展，制定本规划方案，请 结合实际认真贯彻执行。一、指导思路 从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设 运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展， 加快构建优势产业发展格局。二、原则1、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创 新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。2、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣 汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路 推进

9、产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布 局。3、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划 标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环 境，激发市场使用产业的内生动力。4、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资 源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现 代化发展。三、产业环境分析精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”。 所谓精细化学品是指那些具有特定的应用功能，技术密集，商品性强， 产品附加值较高的化工产品。1986 年原化学工业部将

10、精细化工产品分 为 11 个类别：（1）农药；（2）染料；（3）涂料（包括油漆和油 墨）；（4）颜料；（5）试剂和高纯物质；（6）信息用化学品（包括 感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品）；（7）食品和饲料添 加剂；（8）粘合剂；（9）催化剂和各种助剂；（10）（化工系统生 产的）化学药品（原料药）和日用化学品；（11）高分子聚合物中的 功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。随着国民经济的发展， 精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。精细化工行业的传统领域主要包括农药、肥料、涂料等领域。经 过长期积累，我国精细化工行业在传统领域已经基本满足了国民经济 发展的需要，部

11、分产品已具有一定的国际竞争力，染料、农药的产量 已处于全球首位，涂料产量已达到全球第四位。新兴领域精细化工产品具有专用性强、技术含量高的特点，种类 主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶黏剂、表面活性剂、造纸化学 品、水处理药剂、电子化学品等。目前我国精细化工行业的整体技术 水平还比较低，一些新兴领域精细化工产品还需要大量进口，整个行 业处在优化升级的发展阶段，新兴领域精细化工行业还有较大的提升 空间。精细化工工业是国民经济的重要支柱性产业，上游包括石油、矿 石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品 工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工工业涉及国 民经济中的诸多领

12、域，具有很高的战略地位。精细化工行业产业链如 下：当前，我国精细化工行业较发达国家的精细化工行业，整体设备 相对落后，技术研发周期较长，研发力度不够，资金投入不足，尚未 形成完善的创新体系，创新性不够，未形成较强的核心竞争力。我国精细化工行业集中化程度较低，大型专业化的企业较少，难 以产出高水平的精细化学品。另外，精细化工行业应该与信息技术发 展高度融合，但目前国内精细化工行业尚未重视信息化，一定程度上 制约了精细化工行业的良性发展。部分精细化工生产企业不重视或忽视环境污染问题，造成了大量资源浪费，处理“三废”的高成本已经成为精细化工行业沉重的经济负担。环境污染不仅已成为人类可持续发展所面临的

13、巨大挑战，也是 制约精细化工行业发展的因素之一。目前我国精细化工行业的整体工艺技术水平还比较低，一些新兴 领域精细化工产品还需要大量进口，整个行业处在优化升级的发展阶 段，新兴领域精细化工行业还有较大的提升空间。因为高分子材料的特性，即使是同一种材料，材料的品质也会有 较大的差异。目前国内生产的化工新材料主要是低端产品，而中高端 产品主要依靠进口。对于化工产品，由于细分市场的不同性能要求，可通过调整工艺参数、进行共聚改性等方法生产针对性的专用型产品，但国内生产的 化工产品主要是通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品，品种 少、系列化程序低。2015 年我国精细化工行业规模以上企业数共 12,

14、437 家，资产规模合计数为 24,304.80 亿元，较上年同期增长 9.05%；负债规模较上年同 期增长 7.76%，为 12,128.69 亿元。从经营成果来看，2015 年精细化 工行业实现销售收入 33,463.69亿元，较上年同期增长 2.15%；实现工 业总产值37,020.85 亿元，较上年同期增长 11.47%；产品销售利润 3,835.32亿元，利润总额为 2,305.29亿元。总体来看，我国精细化工 行业在近几年经营情况有所好转，主要经济指标呈上升趋势。从工业总产值增长变化来看，近四年，我国精细化工行业工业总 产值均保持了较快的增长速度。2008-2016 年，我国精细化

15、工行业销售 收入呈逐年增长的发展态势，2016年的销售收入为 35,101.33亿元， 较上年同期增长 4.89%。从精细化工行业的特征和发展现状分析，目前 我国精细化工行业的生命周期处于成长阶段。从全球精细化工市场分 析，精细化工产品仍然是重点行业所需的主要中间材料，仍然是消费 品市场的主要原材料来源之一。尤其是高附加值精细化学品产品的需 求，仍将不断增加，仍然存在供给缺口。精细化学品主要应用于农业、 建筑业、纺织业、医药业、电子设备等行业。随着下游各行业的进一 步发展，对精细化工材料的需求数量上升，性能要求进一步提高，精 细化工行业与下游行业之间的关系变得更加紧密。因此，全球精细化 工产品

16、需求量在未来长期增长的可能性较大，锐减的可能性很小。全 球精细化工产品需求量的上升趋势必然带动国内精细化工产品需求量的增长，必然会进一步促进国内精细化工行业发展，国内精细化工行 业未来发展空间较大。四、区位环境分析预计地区生产总值增长XX%左右，连续XX个季度稳定增长；固定 资产投资增长XX%，社会消费品零售总额增长XX%，进出口总额增长 XX%； 一般公共预算收入增长XX%。产业结构不断优化。高端装备制造 业产值占装备制造业产值比重提高到XX%，战略性新兴产业产值占规模 以上工业总产值比重提高到XX%，高新技术产品产值占规模以上工业总 产值比重保持在XX%以上，现代服务业增加值占服务业增加值比重提高 到XX%。发展活力持续增强。重点领域改革提速增效，对外开放不断扩 大，创新创业更加活跃，实际利用外资增长XX%，引进内资增长XX%， 民间投资增长XX%，实有市场主体增长XX%。今年是实现全面建成小康 社会和“十三