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1、 德国化工制药行业趋势与动态摘要：德化工制药业行业产销规模持续增长，行业在德经济地位重要。行业出口和其他经济指标位居世界前列，行业国际双向直接投资相对活跃。在企业国际化发展、重视研究开发投入、可持续转型法规政策建设、行业招商引资模式创新、中德经贸合作深化等方面，德该行业发展态势能提供有益启示。 一、行业产销持续增长且在德经济地位重要(一)行业产量持续增长。据德国化工制药行业协会(VCI)数据，1997年德全部制造业、化工制药业产量分别是1993年的1.2、1.4倍。如图1示，以2005年为基准，1997至2008、2010年，德全部制造业产量指数再从82.9增至113.5、105.2，化工制药
2、业产量指数从85.1增至107.3、107.3。就化工制药业而言，2010年产量是1997年的1.26倍，是1993年的1.77倍。图1 19972010年德国全部制造业和化工制药业产量指数 数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。(二)行业销售额持续增长。如表1示，1993至2010年，德化工制药业销售额从1026.5亿欧元增长至1710.9亿欧元。大部分年份都实现销售额同比增长，其中2000、2010年行业销售额同比增长率高达11.2、17.8。表1 19932010年德国化工制药业销售额及其年增长率年份销售额1(亿欧元)年增长率1 (%)年份销售额1(亿欧元)年增长率1 (%)1
3、9932002199420031995200419962005199720061998200719992008-2000200920012010 11995、2008年统计指标涵义略有调整，1998、2003年统计总体范围略有调整，但各年增长率是基于新范围的可比增长率。 数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。(三)2011年德化工行业业绩继续表现良好。据德化工业协会(VCI)2011年12月7日公告，初步推算，2011年该行业产量同比增长4；销售额同比增长9，达1865亿欧元；产量和销售额均创年度新高。行业产品价格平均上涨5%。行业投资额从2010年的58亿欧元增至64亿欧元，增长1
4、0。行业研究与开发(R&D)支出达88亿欧元，同比增6.5，研发费用占销售额比重达4.7。到年终时，行业雇员总数42.5万人，同比增长2.5，占全德就业人员总数1%。行业出口总额达1509亿欧元，同比增6，行业出口占全德出口总额比率超过14；行业进口额1092亿欧元，同比增7.5。德化工制药业协会初步预计，2012年该行业增长态势将有所放缓，但产量和销售额同比增长率仍将分别达1和2。 二、行业出口和其他经济指标位居世界前列(一)行业出口相对销售额比率持续提升。出口是推动行业销售额增长主要因素。如表2示，1993至2010年，行业出口总额从424亿欧元增至1440.5亿欧元，出口相对销售额比率从
5、41.3%升至84.2%，行业贸易盈余从172.8亿欧元增至413.2亿欧元。表2 19932010年德国化工制药业出口关联指标(亿欧元，%)年份出口额1年增长率贸易盈余出口率年份出口额1年增长率贸易盈余出口率1993424200219942003199520041996200531519976122006119319982007199920081392200020092001201011995、2008年“出口额”统计指标涵义略有调整。 数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。(二)欧盟国家仍是德化工制药业出口进口的主要伙伴。如图2示，2010年，作为主要出口目的地，欧盟、亚洲、欧盟
6、以外的欧洲地区、北美在德国化工制药业出口总额中分别占61.7、13.5、11、8.4；作为主要进口来源地，欧盟、北美、欧盟以外的欧洲地区、亚洲在德进口总额中分别占66.2、12、11.1、9.5。图2 2010年德化工制药业主要世界区域出口进口额占比 (1)出口去向地占比() (2)进口来源地占比() 数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。如图3示，2010年，在各贸易伙伴中，比利时、荷兰、法国、英国、意大利位居出口额前列，分别占行业出口总额的11.7、9.1、7.7、7、6.5、荷兰、美国、比利时、瑞士、法国位居进口额前列，分别占行业进口总额的11.9、11.3、8.8、8.8、8
7、.5。中国在出口、进口总额中分别位居第11、10位，在出口、进口总额中占比份额均为2.9。图3 2010年德化工制药业主要贸易伙伴出口进口总额占比 数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。(三)行业出口总额持续位居世界第一，产量及其增长率在发达大国中一枝独秀。如表3示，2009、2010年德化工制药业出表3 全球大国化工制药业出口和销售额排名和占比(亿欧元，%)国家出口额(国内)行业销售额2009201020092010规模1占比规模1占比规模1占比规模1占比世界100100100100德国美国比利时法国中国 1该表数据采自欧盟统计局，主要因按国际标准调整编制，关于德国出口、销售额数据
8、和表2、表3略有不同。数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。口总额分别为1232、1417亿欧元，分别占全球总额的12.3%、11.5%，均位居全球排名首位。2009、2010年其(国内)行业销售总额分别为1552.9、1803.2亿欧元，分别占全球行业销售总额的6.1%、5.7%。2010年中国化工制药业出口、销售总额全球占比分别为4.8%、22.1%，位居全球第5、1位。如表4示，20052010年，德化工制药业产量增长7.2，而美国、日本、英国分别下降6.7、1.8、8.2，尽管同期法国也增长11，但法行业规模和德国差距较大。2010相比1998年，德国、法国行业产量倍率分别为
9、1.251、1.253，而美国、日本、英国倍率分别为1.103、1.055、1.099，中国倍率为4.168。表4 19982010年化工制造业大国产量指数年份德国法国英国美国日本中国1998199920002001200220032004200520062007200820092010倍率1(%) 1为2010年相比1998年倍率。数据来源：德国化工行业协会年度数据(2011)。 三、行业双向国际投资相对活跃(一)行业对外投资和吸收外资存量持续增长。如表示，总体上，作为工业化先行国，1995年来，德化学制药业对外FDI存量一直远大于流入FDI存量，2010年前者是后者的2.5倍。不过，由于德
10、国政府自身高度重视改善自身投资环境，在化学制药业领域，外国对德投资和德国对外投资一样，也实现持续增长。2009年，德该行业对外FDI和流入FDI存量分别是1995年的2.9、3.1倍。19952009年，德该行业海外企业和海外雇员数都是先略增后略降，2009大致和1995年持平；该行业外国企业数则微有增加，外国企业在德雇员微有下降。表5 19952009年德化工制药业内外FDI1存量及企业规模指标年份德国对外投资外国对德投资存量(亿欧元)增量(亿欧元)海外企业数（家）雇员(万人)存量(亿欧元)增量(亿欧元)外国企业数（家）雇员(万人)199513913681996154536216199716
11、7035619981694364121999159139120001684385200115643932002131135620031301363200413103542005128536120061368373200713563941420081386417200913684141投资行业归属以新形成企业衡量。数据来源：德国联邦银行统计数据()。(二)德海外化工制药企业销售额已和国内行业销售总额相接近。正因德化工制药业海外投资和生产规模相对较大，进入21世纪后，化工制药业海外企业销售总额逐步赶上国内行业规模。1995年，国内、海外企业销售总额分别为1125、754亿欧元，二者尚有较大差距；2
12、002年时，国内、海外企业销售总额分别为1325、1324亿欧元，二者已基本持平。2002至2008年二者又拉开一定差距，其主要原因是此间欧元持续升值。2009年，海外企业销售总额1347亿欧元，仍接近于国内行业销售额1452亿欧元。德化工制药业海外/国内企业比率高于德国其他所有制造业，表明其国际化水平走在其他制造业前列。 图4 1995至2009年德国化工制药业国内海外企业销售额对比数据来源：德国中央银行统计数据()，德国化工行业协会年度数据(2011)。(三)欧美地区是德国化工制药业FDI流动的主要去向和来源地。如图5示，在德化工制药业对外FDI存量去向中，欧洲、美洲、亚洲分别占54.2、29.3、14.7，在美洲国家中，仅美国一国就占23，中国占3.4。在该行业流入FDI存量来源中，欧洲、美洲、亚洲分别占82.4、10.6、3.9，其中美国一国占9.6，中国占比小至可以忽略。图5 2009年末德化工制药业双向FDI1存量去向和来源地分布
