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1、货紧局面逐步缓解PE管材料拐点或在12月阿里巴巴化工2013-11-15来源：金银岛专题：金银岛打印一、国内PE管材料价格走势分析近年国内PE管材料价格走势元/吨12-OCO118C0116C0114A0112C011-OCO105CO1D6O10400IDZflD进入10月份，国内PE管材料如期走高，市场货源供应紧俏成为全月市场讨 论的焦点，至11月中旬YGH041定价调涨500元/吨至11700元/吨，而中油华东 /中油东北/中石化华北100级别管材料陆续调涨500-700元/吨至12000元/吨高 位。回顾十月份以来市场：国庆假期归来，国内PE管材下游工厂积极补仓，而石化上半月管材料排产
2、 偏少，加之部分主流进口料货源空窗，国内管材料市场快速走高，工厂适量接货 后将希望寄予下半月市场，然中下旬国内部分石化调整管材料排产计划，致使国 内本就货源偏紧的市场雪上加霜，市场炒作气氛升温，商家多惜售或给老客户预 留，部分工厂被动接受高价货源；至十月份最后一周，石化100级别管材料定价 调涨200-300元/吨至11500-11700元/吨，市场少有可售货源听闻，商家及工厂 继续观望石化后续供应量为主。11月份，石化PE管材料排产量有所增加，然鉴于石化排产多集中在中下旬， 上旬国内PE管材料延续货源紧俏局面，石化定价续涨，市场可售货源寥寥无几， 多方支撑下市场零星货源混乱报高，PE100级
3、原料市场高端成交达12600元/吨 左右，部分下游工厂表示目前已处于亏本生产状态。二、国内管材行业供需形势分析1、供应方面:（1）、国内PE管材料产量及后续货源供应分析2011-2013年国内PE管材料月产量对比（数据来源：金银岛）由上图可以看出，10月份国内PE管材料产量大幅减少，据金银岛统计显示， 10月份国内PE管材料产量7.11万吨，环比9月（10.21万吨）减少3.1万吨， 减幅30.29%；同比去年（9.5万吨）减少2.39万吨，减幅25.15%。其中主要减少量为PE100，统计显示，10月份国内PE100产量仅3.35万吨。 其主要装置情况为：燕山减产，中沙因装置问题未排产100
4、级管材料、吉化下旬 检修、上海石化装置问题减产、扬子全月未排产管材料。整体来看，2013年1-10月份国内PE管材料产量89.4万吨，较2012年同期 85.13万吨增加4.27万吨。从11月份市场货源供应预计来看，PE100产量或在6万吨左右，其中排产计 划多集中于中下旬。吉林石化计划全月产GC100S，独山子新低压12日至月底产 N3000，天津中沙计划17日至月底产PN049，上海石化YGH041主要生产计划于 19日至月底。（2）、PE管材进口料价格及后续供应分析因供应紧张，10月中上旬亚洲乙烯价格上涨，10月12日CFR东北亚收1425 美元/吨，CFR东南亚收1470美元/吨，创年
5、内最高。但需求平淡，欧洲市场价 格暴跌，有商家期待中东货源进入市场。供应增多预期导致下旬行情走低，全 11月15日CFR东北亚收1369美元/吨，较10月份高位1425美元/吨降低56美 元/吨。装置方面，台湾台塑10月4日重启位于丽园的6号裂解装置，乙烯产能在 60万吨/年，10月9日将开工率提高至85%。台塑位于丽园的4号裂解装置中 旬停车，计划停车维修3个月，乙烯产能在38万吨/年。台塑2号裂解装置，将 结束45天的维修，在月底之前重启，其乙烯产能在103万吨/年。单体高位支撑下，PE管材料进口料美金报盘坚挺，11月初PE100进口料美 金盘报于1520-1600美元/吨，然鉴于国内货源
6、紧张仍将延续，商家及工厂择优 采购进口料期货货源，据悉部分工厂远期12月份及1月份货源均有适量采购。 11月初报盘货物到港时间在12月初至12月中旬。2、需求方面:国内各区PE管厂主流开工率2013年10月份以来，国内PE管材制品企业主流开工维持6成左右，其中华 中、华东、华南以及西南一带管道工厂开工负荷较高。据部分工厂表示，10月 初工厂预计将于11月中旬前后完成订单，而后续随部分新订单签订，加之原料 不足导致的工厂开工率受限，工厂集中订单完成情况将推迟至12月下旬甚至1 月份。而东北地区因天气原因开工略有缩减，华北一带部分工厂因原料供应不足延 迟老订单，放弃新订单，市场开工率较9月份亦有所
7、下降；鉴于11月中下旬后， 北方一带下游工厂集中订单将陆续结束，预计后续下游管道工厂对原料需求量将 小幅减少。整体来看，国内管材料供应或将于下周起逐步缓解，然鉴于前期市场持续缺 货，目前部分工厂已对石化近期陆续入库的在途货源预定，预计下周市场流通货 源依然偏少，价格方面，预计11月份石化定价维持高位整理为主，市场炒作气 氛将随下旬货源增加而逐渐降温，预计11月底100级管材料市场主流出货价格 或在12200-12300元/吨，而石化及市场下行拐点或将于12月中旬出现。2011-2013年国内PE管材料产量简析阿里巴巴化工2013-12-04来源：金银岛专题：金银岛打印2011-2013年国内P
8、E管材料月产量对比（数据来源：金银岛；13年12月份为预计产量）2013年，国内PE管材料产量高低差异较大，从近三年月产量来看，2013年 3月份4.39万吨产量为三年来最低水平，而6月份产量12.53万吨仅略次于2012 年11月份（12.83万吨）。2013年以来，国内低压新增产能55万吨，分别武汉大乙烯30万吨和齐鲁石 化25万吨；其中武汉大乙烯年内管材料（PN049）产量较少，估计在万余吨。整体来看，2011年国内PE管材料产量约92.33万吨，2012年PE管材料产量 约108.56万吨，2013年预计产量约111.48万吨，2013年国内PE管材料产量增 速低于前期。中国塑料管道行
9、业“十二五期间（2011-2015）发展建议中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会文章加入时间：2012年6月一. 行业发展现状近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场 对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展。在提高生产能力和应用量，增加 产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面，中国塑料管道行业取得了很 大的成绩，已成为塑料管道生产和应用大国，塑料成为管道材料的主要品种之一。1. 生产能力强，规模企业不断增多，产业集中度提高统计2010年塑料管道生产量为840.2万吨，同比增长31.1%，中国已成为最大的塑
10、料管道生产和 应用国家。目前国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上，年生产能力超过1500万吨。其中， 年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。“十一五” 期间产量情况见表1。表1 “十一五”期间中国塑料管道产量和增长速度年份20062007200820092010产量(万吨)288.1350459.3580.4840.2增长率(%)21.715.228.218.931.1塑料管道行业的集中度也越来越高，据统计资料显示，目前行业中前二十位的企业塑料管道销售 量已达到行业总量的40%以上。2. 新材料、新结构、新品种越来越多目前，我国已建立了以聚
11、氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工产业， 据统计分析，2009年塑料管道中PVC材料占总量的55%，PE材料约占总量的30%，PP材料约占总量 的10%。塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道发展较快，交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙 烯(UHMW-PE)、耐热聚乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(PVC-M)等材料塑料管道用量也有很大的增加。 在产品结构上，实壁管、波纹管、肋筋管、缠绕管、芯层发泡管、内螺旋管等结构的管材均有生产应 用。3. 应用领域进一步拓宽目前市政供排水管道、建筑给排水管道和农用(饮用水、灌排)管道仍是塑料管道的主要应用领域， 燃气、
12、供暖、通讯业、以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例不断提高，塑料管道在非开挖施 工领域中的应用也在不断扩展。目前我国塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖；市政供水、排水，城镇中低压燃气输送；农 村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排；通讯业，渔业，运输业，化工、电力、 矿山、汽车制造、造船、海水淡化等工业用途，以及管道修复等许多领域。有专家分析，中国塑料管 道在目前管道市场中占有率已超过30%。有人将塑料管道誉为城市的血管，塑料管道与我们的生活已 密不可分。4. 生产企业仍主要聚集在经济发达地区，但已有分流迹象塑料管道生产企业仍然主要集中在沿海和经济发达地区，目前广东、浙江、
13、山东三省的生产量之 和已超过了全国总量的三分之一，但有逐步下降的趋势。一些骨干企业在天津、东北、中部、西部等 地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流的 迹象明显，产业布局逐步合理。表2为近年塑料管道的主要生产地区。表2近年统计塑料管道主要生产地区产量前三位地区所占的比例（）2006 年广东，浙江，福建50.22007 年广东，浙江，山东49.82008 年浙江，广东，山东51.02009 年广东，浙江，山东45.02010 年广东，浙江，山东38.05. 重视技术进步，行业的整体技术水平提升骨干企业很重视国际前沿技术，重视新技术的引进和新产品的开
14、发，并在引进先进加工设备的同 时，不断加强研发力量，有的大型企业拥有先进水平的技术和产品研发中心。据不完全统计，我国塑料管道行业已经拥有超过1000项专利技术，有的拥有自主知识产权的产品 已居国际领先地位。塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，各 种不同种类的塑料管道在不同领域中发挥各自的优势。在超高分子量聚乙烯（UHMWPE）管材、大口径 排水用钢塑复合缠绕管材、塑料与金属复合管材等方面已经具有先进水平。新产品的不断出现，既提 高了使用性能，又扩大了产品的应用领域。行业的整体技术水平与发达国家的差距逐步缩小。6. 骨干企业的产品质量水平和品牌意识逐步提高近年来行
15、业逐步重视塑料管道产品的质量管理问题，骨干企业产品质量意识的提高，带动了行业 整体水平的提升。尽管目前市场上的产品质量还存在参差不齐的现象，但质量合格产品是市场的主流。行业和企业注重品牌的建设。目前有12家企业获得“中国名牌产品”称号，20家以上企业荣获 “中国驰名商标”荣誉，还涌现出一大批地方名牌产品。塑料管道产品质量直接关系到管道工程的安全与可靠运行。安全可靠是市场最重要的要求之一， 随着中国市场的逐步规范，高品质的塑料管道将逐步成为市场的主流。7. 产品出口增加，国际化趋势逐步加强随着产量和质量水平的上升，中国塑料管道加工企业“走出去”的愿望强烈，一些出口主导型的 企业近年产品出口量和出口额逐年增加，并且总量中的份额和出口单价均呈上升趋势，产品主要销往 东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等国家和地区。2009年由于受到国际金融危机的影响出口下降， 2010年已得到恢复。近年出口情况见表3。表3近年来塑料管道出口情况出口量（万吨）增加（）占总产量比例（%）出口额（亿美元）增加（）平均单价（美亓/吨）2006 年22.4319.17.75.7439.42558.732007 年29.230.28.37.65
