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1、致：商业银行中间业务产品创新及拓展策略研究【报告撰写背景】中国银监会统计显示：2011年上半年，我国商业银行实现净利润5364亿元，同比增长35.5，创下盈利新高。细究利润构成，人们可以发现，银行业依靠利差“摇钱树”的盈利模式也在悄然改变。 银行业仍然有70左右的利润来自存贷款利差收入。不过，传统的那种过度依靠贷款扩张、依赖利差收入的发展方式正在慢慢改变。统计显示，今年二季度，商业银行实现净利息收入5208亿元，同比增长29.0；非利息收入1359亿元，同比增长43.7，高于利息收入增幅。利差之外，中间业务正是银行利润增长的又一“引擎”，这在上市银行的年报上有着充分体现。2010年，上市银行手
2、续费及佣金净收入较上年增长超过30，增幅比上年提高7个百分点。今年上半年，中间业务占比提高和增速较快的特点得到了延续。2010年五大国有银行中间业务收入额（单位：亿元）数据显示，上市银行上半年的收入构成中，非利息收入占比均呈上升态势。其中，工、农、中、建四大银行实现手续费及佣金净收入同比增幅分别达到45.8、65.4、23.56和41.70。从“全球最赚钱的银行”工商银行和“国际化程度最高的中资银行”中国银行的半年报来看，上半年工行2311.6亿元营业收入中，存贷款利差收入占比59.44，中间业务的净手续费及佣金收入为23.27，同比增长45.8，较上一年提高4.14个百分点。而在上市之前的2
3、006年，工行存贷款利差收入占比71.9，中间业务的净手续费及佣金收入仅为9。上半年，中行实现净利息收入1102.15亿元，同比增长19.98；非利息收入557.59亿元，同比增长35.95。非利息收入占比达到33.60，同比提高2.73个百分点。当前的实际状况是，一些银行更加注重个人金融服务，更加注重把握直接融资市场大发展中的战略机遇。中间业务的手续费及佣金净收入增长，主要来源于信用卡和理财产品发行等一些新业务领域的拓展。尽管国内银行近年来中间业务发展较快，但与欧美大型银行占比多在4050以上相比，收入及占比仍然偏低，也表明中国商业银行中间业务还有很大的发展空间，有待于去挖掘和拓展。“十二五
4、”期间，我国利率市场化改革将会有明显进展。利率市场化的稳步推行，势必倒逼银行加快创新步伐，进一步改变银行主要依靠利差的传统盈利模式。因此，商业银行应抓住当前的发展机遇，实现行业发展的二次转型，大力发展中间业务，促使盈利模式多元化，以更好的去应对复杂的国际国内金融形势，以图在未来激烈的竞争中把握先机，打造自身核心竞争力！本课题研究重点：把培植开发中间业务作为商业银行未来获利重点，必须在中间业务的产品开发和创新上下功夫，各商业银行必须以满足客户多元化需求为原则，加大对金融产品的研发力度，开发创新出适合不同类型企业、居民要求的中间业务新品种。面对当前国际上银行中间业务的强劲增长势头，以及国内商业银行
5、中间业务的迅猛发展，如何加快拓展我国国有控股上市银行的中间业务,转变银行服务功能,提高银行竞争能力，是我们这次研究课题的主要内容。【报告目录】第一章 我国商业银行中间业务发展环境分析第一节 中国宏观经济环境发展变化分析一、2011年宏观经济指标分析 二、影响银行中间业务相关指标分析 三、进出口总额及增长率分析四、社会消费品零售总额五、银行理财产品悄然改变中长期理财产品升温第二节 2011年银行中间业务政策环境分析一、上半年货币信贷政策 二、行业政策解读及对相关中间业务影响第三节 2011年银行中间业务金融环境分析一、房产新政、房市遇冷二、资本市场动荡、股市低迷三、负利率时代居民储蓄意愿下降四、
6、稳健型以及短期银行理财产品需求旺盛第四节 中间业务发展环境分析一、全球经济一体化速度渐快 二、中国金融深化与直接金融的发展 三、管制的放松，利率市场化四、国有商业银行面临着非国有银行的发展与竞争加剧的问题五、需要考虑变革中客户的需求与人口的趋势第二章 商业银行中间业务发展现状及趋势分析第一节 2011年中国银行中间业务市场现状一、商业银行中间业务面积小、范围窄、在银行总收入中所占比重低 .二、中间业务收费面临不小阻力 三、中资银行中间业务发展提速 四、中间业务支撑大型上市银行中期业绩五、商业银行发展中间业务的自身问题1规模小，品种少 2从业人员综合素质不高3在内部管理和指标考核上，不够重视中间
7、业务第二节2011年中国银行中间业务市场热点问题探讨及策略应对一、银行中间业务“八大瓶颈”制约其发展二、大型商业银行中间业务发展问题与对策三、基层商业银行中间业务收费中的问题、难点及对策第三节 我国商业银行中间业务发展趋势分析一、以公司融资和投资服务为核心二、全面的理财服务成为个人银行业务发展的趋势三、金融的深化和混业经营的实施，将会增加新兴业务的收入第三章 我国商业银行中间业务市场运作分析第一节 2011年国有商业银行中间业务运行分析一、国有商业银行中间业务的发展浅谈二、国有商业银行业务结构分析 三、国有商业银行中间业务的问题 四、2010-2011年主要国有商业银行中间业务对比 五、国有商
8、业银行中间业务竞争力SWOT分析 六、国有商业银行中间业务发展趋势 第二节2010-2011年外资银行中间业务评述一、应重视外资银行中间业务和金融产品技术创新二、上海外资银行中间业务市场份额抬升三、北京外资银行存款余额和中间业务同步上升四、深圳外资银行抓中间业务第三节2010-2011年政策性银行中间业务第四节2010-2011年全国股份制银行中间业务第五节 2011年城市商业银行中间业务市场发展透析一、中小城市商业银行中间业务弱质性分析二、欠发达地区城市商业银行中间业务开展三、城市商业银行中间业务发展策略研究 第四章 我国商业银行中间业务产品创新研究第一节 银行卡业务SWOT分析一、我国银行
9、卡业务发展的竞争优势1银行卡市场渐趋成熟2.发卡银行的竞争意识增强二、我国银行卡业务发展存在的劣势1.银行卡异地和跨行使用不方便2.银行卡的受理环境不够普及三、我国银行卡业务发展面临的机会四、我国银行卡业务发展的外部潜在威胁1社会信用体系不完善，不利促进卡业务的发展2我国相关的法律制度还未健全，不利规范卡业务的发展3外资银行的进入对我国银行卡发展面临巨大挑战4.缺乏统一的业务规范和技术标准第二节 理财业务市场一、代客境外理财业务资格二、银行理财业务市场潜力不小三、银行理财产品的独立发行与合作开发四、中国银行理财产品结构五、中外银行理财业务市场竞争力对比第三节 电子银行一、中国电子银行政策二、电
10、子银行的发展前景三、中国商业银行网站的发展阶段与特征四、中外电子银行的竞争力SWOT分析五、电子银行的发展趋势第四节 资产证券化一、中国银行资产证券化发展环境分析二、中国银行资产证券化发展现状三、中国银行资产证券化发展特征四、中外银行资产证券化市场竞争力比较五、银行资产证券化发展趋势第五节 金融衍生产品一、中外银行发展金融衍生品业务的现状二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较三、中国商业银行金融衍生品存在的问题四、金融衍生产品的交易资格第六节 结算业务一、国内结算二、国际结算1、跨境人民币结算业务 a、人民币跨境结算的创新尝试 b、推出人民币跨境结算对银行结算业务的影响 c、央行决定推进人民币
11、汇改，增强汇率弹性，对人民币跨境结算的影响2、保理业务a、商业银行保理业务发展现状b、保理业务发展特点和趋势c、保理业务解决方案d、商业银行保理业务操作方案第七节 担保类中间业务一、银行承兑汇票：蓬勃发展还是日益萎缩 二、备用信用证：信用证业务的新宠 三、银行保函：我国担保业务的主要形式第八节 国际先进银行中间业务创新的研究与借鉴一、国际先进银行中间业务创新给我们的启示二、总结我国商业银行中间业务的创新与不足第五章 中国银行中间业务市场竞争格局分析第一节 中国银行中间业务市场竞争现状一、银行中间业务竞争白热化二、加入WTO后中外银行的中间业务竞争分析三、银行中间业务非理性竞争第二节 中国银行中
12、间业务市场竞争格局一、中国金融机构的分业经营 二、银行中间业务的价格联盟 三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标第三节 中国银行中间业务市场竞争力SWOT分析第四节 外资银行中间业务主体竞争力分析一、花旗银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴二、汇丰银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴三、渣打银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴四、德意志银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴五、东亚银行1、企业发展背景分
13、析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴第六章 中间业务产品定价策略研究第一节 商业银行中间业务定价目标一、实现利润最大化二、提高市场份额三、适应价格竞争四、筛选客户第二节 中间业务创新产品定价方法分析一、成本加成定价法二、市场导向定价法第四节 我国中间业务产品定价策略研究一、中间业务成本定价策略分析 1、人力成本费用 2、业务开发费用 3、宣传费用 4、风险成本费用二、中间业务竞争定价策略分析1、银行的竞争地位分析 2、竞争对手的价格策略研究3、银行预期市场份额的目标研究三、中间业务关系定价策略分析第五节 中间业务产品的定价措施研析一、折扣促销定价措施分析二、产品组合定
14、价措施分析三、地区差别定价措施分析四、客户差别定价措施分析第六节 诚联信观点：合理定价策略第七章 中间业务拓展策略研究第一节 中间业务组合营销策略一、目标市场策略1、市场细分 2、选择目标市场 3、进行市场定位二、产品策略1、具有高附加值差别2、符合市场的需要、符合国情国力及有关政策法规三、分销策略1、非电子化商业银行中间业务分销模式2、电子化商业银行中间业务分销模式四、促销策略五、服务策略第二节 中外商业银行中间业务的比较分析一、国内商业银行与国外银行中间业务比较分析1、经营范围和品种的比较 2、收入水平的比较3、技术、服务手段的比较 4、中间业务经营环境对比二、加快发展我国商业银行中间业务的建议1、促进我国商业银行逐步向“混业”发展2、树立现代化的金融理念，合理制定业务发展规划3、进一步加快国有商业银行改革步伐4、加大科技投入提高中间业务发展5、增加中间业务产品定价的灵活性6、健全中间业务发展的法律环境第三节 诚联信观点：以联盟营销策略拓展银
