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1、股票发行承销合同（A股）本协议由以下当事人在_市签署甲方：发行人，即_股份有限公司住所：_省_市_路_号法定代表人：_乙方：主承销商，即_证券公司住所：_省_市_路_号法定代表人：_鉴于：1_股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行A股_万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格，2_股份有限公司准备向社会公众发行A股_万股，现委托_证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，_证券公司同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。第一条承销方式甲方委托乙方为甲方A种股票发行的主销商和股票上
2、市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。第二条承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值21甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即A股），每股面值人民币1元。22甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_股。23每股发行价格为_元。24发行总市值为_元（即每股发行价格发行总额）。第三条承销期限及起止日期31本次股票承销期为_天（不超过90天）。32承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_天为止。第四条承销付款方式及日期在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项
3、（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。第五条承销手续费的计算、支付方式51甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_作为主承销费用（按证监会的收费标准，为153之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。52承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。第六条其他费用与承销有关的费用与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。第七条上市推荐费上市推荐费按本次发行面值_收取，由乙方一并在移交股款时扣除。第八
4、条甲方的权利义务81甲方的权利811甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。812甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。82甲方的义务821甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。822甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等第九条乙方的权利义务91乙方的权利911乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。912乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实
5、、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。913乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。92乙方的义务921乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。922乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。923乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。924乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。925乙方对甲方负
6、有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。第十条甲、乙双方声明甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。第十一条甲方的承诺111甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏112甲方承诺，将视本次A股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次A股的顺利发行。第十二条违约责任
7、甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定：121甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_万，作为赔偿金；122由于乙方的过失造成本次A股未能发行，应向甲方支付股金总额的_万，作为赔偿金；123乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率_来计收利息。第十三条争议的解决131双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有
8、关的其他争议，应首先通过友好协商解决；132如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。第十四条不可抗力自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次A股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。第十五条未尽事宜本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。第十六条附则161本协议经双方法定代
9、表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。162本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。甲方：（盖章）_法定代表人或授权代表：（签字）_乙方：（盖章）_法定代表人或授权代表：（签字）_年_月_日经典推荐股票发行承销合同（B股） 甲方（发行人）：_ 住所：_ 乙方（主包销商）：_ 住所：_ 鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_元，分为_股。甲方股东大会已于_年_月_日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_股，其中普通股_股，b股_股。 双方已同意在
10、本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。现协议如下： 1释义 （a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 （b）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_元，总数为_股，要用外币认购的境内上市外资股。 （c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。 （d）“截止配售日”是指_年_月_日，即乙方国际协调人及各包销商在
11、此日前完成本次配售b股。 （e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 （f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。 （g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。 （h）“配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。 （i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例
12、。 （j）“所得款项发放日”是指_年_月_日。 （k）“所得款项转交日”是指_年_月_日。 （l）“佣金”是指每配售一股b股_元（外币）或人民币，相等于配售价_的款项。 （m）“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保证、承诺，即本协议第8条所规定的事项。 （n）“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。 （o）“总发行价”是指本次b股配售所得全部款项，即发行价_元（外币）每股_（即总股数）所得的款额。 （p）“开始配售日”是指_年_月_日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售b股。 （q）“股份”是指甲方注册资本中每股面值人民币_元的股份。 （r）“有关的证券法规”是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在_证
