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1、钢铁(线材深加工)工程可行性分析报告 市场研发处关于线材深加工工程的研发报告第一局部 概述一、线材深加工行业概况一线材深加工概念线材深加工即线材的深度加工，是指钢厂生产的热轧母材经过拉、拔、挤、压、煅、切削、缠绕、捻制等工艺，或经过涂层以及热处理等最终加工成各种用途金属制品的过程。经加工而成的金属制品广泛应用于煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、航空、通讯、电力、林业、水产、交通运输、轻工等国民经济及国防军工各领域。经过近10年的开展，我国成为世界金属制品生产和消费大国金属制品，金属制品用线材总量增长， 200年金属制品产量1万吨，消耗线材1万吨，产能销售设备合作方江西新余新华15万吨以
2、上/年内销、出口意大利香港宝佳江阴法尔胜12万吨/年40%以上出口韩国加拿大康奈克斯无锡金羊10万吨/年全部出口德国、意大利印度TaTa天津高力8-10万吨/年90%以上内销意大利香港高力上钢二厂7万吨/年内销、出口意大利、国产宝钢上海申佳5.5万吨/年内销、出口意大利宝钢、香港宝佳天津第二预应力5万吨/年95%以上内销意大利无烟台斯凯特3万吨/年95%以上内销意大利前期鞍钢，现无3、二氧化碳气体保护焊丝气体保护焊丝采用CO2气体保护焊或CO2-Ar混合气体保护焊，将6.5mm-5.5mm的焊接线材，经拉拨和镀铜，-0.8mm的焊丝，主要用于汽车制造行业。(1) 国内行业状况目前，我国有600
3、多家焊条生产厂家，年产超过120万吨的焊接材料(其中包括约7万吨左右的焊剂)，据统计，我国焊接材料的总产量已居世界第一位，总产量是美国、日本、德国三国焊接材料生产的总和，近几年在气体保护焊丝方面，实芯焊丝开展很快，年产量已到达7 万吨左右，占焊接材料总产量的9 %，但仍然比日本、西欧低40个百分点，比美国低20个百分点。更为突出的是，科技含量高的药芯焊丝，在日本和美国的生产量已占其焊接材料总产量的20%，而我国还不到1%，尚处于起步阶段。2行业特点i、手工焊条比例大ii、自动焊接材料所占比例低iii、特种焊接材料不能自给iv、产品质量有待提高3开展趋势和前景目前我国正处于工业化的中期，预计到2
4、1世纪20-30年代，在我国根本实现工业化后，钢材消费量才会下降。2005年我国钢材消费量已超过2.2亿吨，预计2021年可能将近3亿吨。焊接产业市场是与钢材的消费量密切相关的，随着钢材消费量的不断增加，必将为焊接产业提供巨大的市场。?目前我国的焊接材料从数量上来说，根本上能满足国民经济开展的需要，关键问题是提高产品质量、开发新品种。随着重大工程的不断上马及产品的不断升级换代，对特种焊接材料的需求量越来越大，性能要求也越来越高。4工艺酸洗或无酸洗剥壳除锈工字轮收线或牵引收线-包装4、钢丝绳钢丝绳是利用金属线材经拉丝后再通过特殊的缠绕方式而制成的金属线材制品。它广泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、
5、船舶、桥梁、电力、邮电、橡胶、军工、旅游、水利、轻工等行业。目前国际行业规模较大的公司主要包括比利时贝卡尔特集团、英国布莱顿公司、日本东京制钢株式会社、意大利瑞德利公司和韩国高丽制钢株式会社等。i、国内当前钢丝绳市场对国际钢丝绳市场和国际商业运作技巧缺乏了解，是我国钢丝绳企业通常的缺陷。ii、生产工艺水平和装备水平与国际上先进国家存在差距。iii、普通钢丝绳的生产能力在国内市场饱和，产品技术相对落后。iv、因为生产本钱有相当的优势，使我国钢丝绳出口价格很低。钢丝绳的出口虽障碍较多，但随着法尔胜等企业应诉美国反倾销案的胜诉和WTO的参加等原因，使得出口的增长是我国钢丝绳企业的主要特征。3目前国内
6、钢丝绳行业面临的主要问题和前景我国钢丝绳企业供大与求，生产能力过剩；产品结构不合理，行业内过度竞争，行业处于产业创新期。面临国际市场的需求的增长，和行业的重新界定，行业将有稳定的增长。4钢丝绳工艺简介盘条开盘机械剥壳酸洗水洗烘干干拉热处理酸洗热镀锌湿拉捻股合绳检测包装入库5国内主要竞争对手 比拟工程厂家名称年产能设备情况销售情况备注法尔胜集团公司10万吨自产设备和韩国设备配套55%左右内销，40%以上出口湖北福星科技股份5万吨意大利GCR出口与内销同步贵州钢绳(集团)股份6万吨主体生产设备由德国、日本和意大利引进65mm以上的粗钢绳生产，国内尚无替代厂家在 20%以下的，可以视为完全竞争， 在
7、 20%与70%之间的称之为垄断竞争， 超过 70%的称之为寡头垄断。四线材深加工行业相关数据1、钢丝绳加工行业法尔胜集团公司贵州钢绳股份南通钢丝绳湖北福星科技股份销售额亿元42.422产量万吨106552、气保焊丝加工行业锦州锦泰天津金桥天津大桥四川大西洋销售额亿元4.482.752.432.12产量万吨854.543、PC钢绞线加工行业江西新余新华江阴法尔胜天津高力上钢二厂销售额亿元7.055.6284.6853.283产量万吨15121074、钢帘线加工行业江苏兴达福星科技嘉兴东方山东荣城销售额亿元246.755.254.2产量万吨164.53.53五市场绝对集中度的计算根据计算可得：
8、深加工行业指标 单位：%钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线销售额31.257.744.879.3产量32.558.14477.1 六市场绝对集中度的分析 根据以上有关市场绝对集中度的数据计算，我们可以得知，在钢帘线市场中，CRn 为78% 左右，钢帘线市场集中度较高，说明前4家企业在整个市场的供应中所占比重很大，对市场的操纵能力也就很强，因此钢帘线市场为寡头垄断市场。在PC钢绞线市场中，CRn为44% 左右， PC钢绞线市场集中度中等偏下，说明前4家企业在整个市场的供应中所占比重居中，对市场的操纵能力在整个行业中之占一半左右，因此PC钢绞线市场为垄断竞争市场。 在气保焊丝市场中，CRn为58% 左
9、右，气保焊丝市场集中度中等偏上，说明前4家企业在整个市场的供应中所占比重中等偏上，对市场的操纵能力比拟强，因此气保焊丝市场为垄断竞争市场。在钢丝绳市场中，CRn为31% 左右，钢丝绳市场集中度较低，说明前4家企业在整个市场的供应中所占比重不是很大，对市场的操纵能力也不是很强，钢丝绳市场虽然也是垄断竞争市场，但其垄断性较小。 按市场垄断性的强弱排列，钢帘线市场垄断性最强，其次为气保焊丝市场，然后是PC钢绞线市场，垄断性最弱的是钢丝绳市场。垄断性的强弱说明一家新的企业进入该行业的难易程度，垄断性越强，新的企业进入该市场就越困难，相反，垄断性越弱，新的企业进入该市场就相对容易些。二、线材深加工行业市
10、场绩效模型分析一市场绩效的含义市场绩效指的是企业的利润率与其市场份额之间存在正相关关系，这种正相关的关系说明，企业的市场份额发生变化，企业的利润率会按照与市场份额一定的比例关系发生变化。正相关系数越大，这种变化就越大。二市场绩效的分析模型市场绩效的分析模型是利用二元回归模型进行分析。二元回归模型的公式：-第i个企业的利润率-第i个企业的市场份额、 -回归系数或模型参数表示：市场份额发生变化引起利润率的变化幅度。三线材深加工行业相关数据1、钢丝绳加工行业法尔胜集团公司贵州钢绳股份南通钢丝绳集团湖北福星科技股份市场份额%12.57.56.256.25利润率%5.25.054.864.932、PC钢
11、绞线加工行业 江西新余新华江阴法尔胜天津高力上钢二厂市场份额%1512107利润率%11.711.210.611.53、气保焊丝加工行业 锦州锦泰天津金桥天津大桥四川大西洋市场份额%21.613.512.210.8利润率%7.57.387.197.414、钢帘线加工行业 江苏兴达福星科技嘉兴东方山东荣城市场份额%45.712.9108.6利润率%3534.333.734.1四市场绩效的分析1、根据市场绩效的分析模型可以得出市场绩效的分析模型参数、的数值： 钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线4.8257.188.433.30.030.0150.220.0362、根据市场绩效的分析模型的需要，假设我们
12、集团分别对不同的领域进行投资，在生产线投产之后的理论预计产能值均为购置设备的最大理论产能，并根据估算产能在市场中所到达的市场份额，进行利润率的比拟。3、产能分析及确定通过我处对这线材深加工行业四个方向产品的市场进行大量调研之后，分别对四个方向产能确实定主要是根据以下几方面的分析：1结合各产品方向上，行业内占据主导地位的几家企业的生产信息；结合设备理论产能及生产线配备情况；结合生产能力与相关资质等级的划分信息；最终确定，我们集团投产钢丝绳、气保焊丝、PC钢绞线、钢帘线的理论产能分别为5万吨、4万吨、11万吨、5万吨，根据国内相关行业的总的市场需求量、总的供应量可以得到相关的市场份额：钢丝绳气保焊
13、丝PC钢绞线钢帘线预计产能万吨54115市场份额%6.2510.81114.3然后根据市场绩效的分析模型-二元回归模型，利用所计算到地市场绩效的分析模型参数、的数值可以计算出最后的具体的利润率： 钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线5.01257.34210.8233.8148五市场绩效的说明根据市场绩效的分析模型-二元回归模型所得出的结论，我们可以得知，在四项相对较高端产品方向中，投资钢丝绳领域的利润率较低、其次是气保焊丝领域、然后为PC钢绞线领域、投资钢帘线领域的利润率最高。三、线材深加工行业产品供求分析一市场需求量市场的需求量=国内现有需求能力+进口量1国内现有需求能力主要了解线材深加工行业历年国内市场的需求量以及影响需求变化的因素：钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线历年国内市场的需求量万吨67.9389037.5影响需求变化的因素汽车及电梯制造业的开展，矿业等制造业及装配业根底设施建设及国内外宏观经济政策汽车制造业开展2进口量钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线历年进口数量万吨1.511.21二市场的供应量市场的供应量=国内现有生产能力+出口量1、国内现有生产能力钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线历年产量万吨8535107.5252、出口量钢丝绳气保焊丝PC钢绞线钢帘线历年出口数量万吨13.617.217.55三需求缺口-潜在的商品市场
