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1、第1章 表单管理1.1. 模块概述iO 2009系统表单管理模块使所有iO 2009用户都可以在表单管理模块中轻松录入或修改表单数据，支持重复表的使用，通过动态的表单收集团队或机构内部各种分散的信息，避免进行大量繁锁或重复性的工作，帮助用户快速而准确地获得信息并对信息进行准确的判断。本模块具有以下功能：n 直接通过eb浏览器在线编辑和提交表单用户也可以方便地利用iO 2009来在线录入和编辑表单数据，最大程度减少用户熟悉和培训的时间，机构或团队不同技术层面、不同职责的人员都可以利用表单管理模块实现最大范围内的数据共享和再使用。n 通用的权限设置实现对设计模板和表单使用权限的控制采用与iO 20
2、09系统相同的权限设置方式，在表单设计器中，系统管理员或者是模板管理员可以设置哪些人员有权创建模板、管理模板。在表单流程管理模块，系统管理员可以设置表单流程的使用权限、知会权限和监控权限。n 通过视图和流程来赋予不同角色的用户对同一表单有不同的操作权限针对使用同一表单的用户职责与权限的不同，用户可自定义表单流程，在同一流程中不同权限的用户所能查看和录入的字段不同，方便用户明确职责与任务的同时也能有效地保障数据安全。n 从数据库或者视图中读取数据一方面，设计模板时候，可以在控件属性中设置好需要从数据表或者视图中读取的数据字段，用户在前台页面打开表单的时候就可以直接从数据表或者视图中读取数据，显示
3、在表单编辑页面上。另一方面，用户需要在浏览器中录入本机构的人员和部门信息时（具体的信息根据实际需要设置选取的数据字段），只需要通过点击功能按钮，iO 2009系统自动弹出人员信息、部门信息以及数据库表或视图中的几个字段信息的选择窗口供用户选取，并将结果显示在当前表单编辑页面上，不需要用户手工录入（这类模板的创建方法以下将作详细说明）。n 表单数据的导入导出功能用户可以直接从表单管理模块中导出表单数据，在本地进行编辑好之后再将数据导入到表单管理模块，因此即使在无法连接到网络的情况下，用户也可以对表单进行处理。1.2. 模块应用过程这里用图形来描绘表单管理模块大体上的应用过程（ 如图 111111
4、11）。 图 11111111表单应用过程1.3. 术语及缩略语名称描述/全称iO2009红帆iO2009信息管理平台模板由控件和数据源组成，模板的设计用于用户填写表单数据。表单用于在iO2009系统上填写数据后提交的表单。版本创建模板后需要进行版本审批，设定为当前使用版本之后才可以在iO 2009中使用。XML“可扩展标记语言”，XML 是一种用于描述、组织和交换数据的行业标准语言。模板基于 XML 技术，表单数据以 XML 格式进行保存或提交。XML 可以帮助创建共用语言，用于组织、交换和存储数据。用 XML 处理数据意味着信息可以方便地传递、共享和复用。iO 2009的表单管理模块中借助
5、XML来实现数据的导入导出。公式由值、域或组、函数和运算符组成的表达式。函数基于计算结果返回值的预定义表达式。联动文本框控件的联动属性，表示可以从一个文本框的输入绑定到另外一个文本框的结果输出。视图一个复杂的表单可以根据填写表单数据的人员身份或其它条件分割分为几个不同的界面，但所有界面都共享一个数据源，每一个单独的界面就称为视图。只有一个界面的表单就只有一个视图。1.4. 自定义表单的用户根据用户需求的不同，iO 2009系统的表单管理模块适用于以下用户： 需要将相关数据根据实际情况的变化不断更新并且由机构内部其它人员共享和使用这些信息（如客户信息、人员信息、客户意见等）； 定期提交相关数据（
6、如工作报告、工作计划、业绩、出货单、费用报告等）给主管领导，由领导根据这些数据正确地制定下一步的决策，并有效地分配资源；机构各级领导对下级部门或人员提交的数据进行审核且要求不同级别所能查看或编辑的内容不同（如一些需要通过流程流转的方式由各级领导对数据进行审核的情况），或者要求在同一流程流转过程中需要使用二个或二个以上完全不同的模板；根据同一机构内部，在iO 2009系统中所起到作用的不同，用户可分为以下5种：红帆自定义表单系统管理员定义模板，配置表单系统的使用权限。模板管理员根据企业的业务要求新增、修改、启用或删除自定义表单的模板，对自定义表单的模板进行版本审批。表单设计员按企业的业务要求设计
7、自定义表单的模板，设计数据存储方案。iO 2009系统管理员对自定义表单模块进行配置，进行审计。普通用户填写自定义表单，按权限能力查询自定义表单。1.5. 表单权限管理表单的权限分配有三种情况：1.表单流程的权限分配；2.模板权限范围控制；3.模板类型权限分配（如图 12121212）。 图 12121212表单权限分配 1.5.1模板类型权限默认情况下，admin账号有管理权。用admin账号登录表单系统后，点击菜单“文件”“权限设置”（如图 13131313）即可弹出“模板类型权限”窗口。 图 13131313权限设置1可以根据iO 2009系统的权限设置方法，按机构、角色、部门、人员、岗
8、位的方式给权限对象分配查看、写入和管理的权限（如图 14141414）。图 14141414权限设置2查看权限的帐户只能查看表单系统通过版本审批的模板，不能进行增加、删除、修改模板的操作，不能分配表单系统的权限；写入权限的帐户可以查看、增加、删除、修改模板，不能进行模板的版本审批，不能分配表单系统的权限；管理权限的帐户可以查看、增加、删除、修改模板，可以进行模板的版本审批，可以为表单系统分配权限。表单流程权限对于绑定模板的流程，流程的权限设置方法参照iO 2009系统的流程权限设置方法。1.5.3模板权限范围控制有管理权限的用户进入红帆自定义表单系统，选定模板，右键点击“范围控制”，弹出范围控
9、制窗口，选中“范围控制”项，立即下拉显示出模板的范围控制信息。（如图 15151515）图 15151515模板范围控制权限1如果表单模板中有CreatorID，人员ID，部门ID，机构ID这几个字段的话，就可以在iO 2009系统中的查看权限的基础上再加上范围主键的控制。表单模板的范围主键默认为CreatorID（创建人的empid），主键类型还分为人员、部门、机构三种。 CreatorID 表单模板的范围主键值默认是CreatorID，用户在iO 2009前台页面中查看该模板的数据列表时，只能看到CreatorID等于当前用户的empid的信息。 人员 当选择了人员，用户在iO 2009前
10、台页面中查看该模板的数据列表时，只能看到人员ID等于当前用户的人员ID（empid）的信息。 部门当选择了部门，用户在iO 2009前台页面中查看该模板的数据列表时，能看到部门ID等于当前用户的部门ID（depid）的信息。 机构当选择了机构，用户在iO 2009前台页面中查看该模板的数据列表时，能看到机构ID等于当前用户的机构ID（branchid）的信息。1.6. 模板的创建在模板的创建过程中，需要知道模板创建的前提，创建模板的步骤，模板的一些特色功能以及注意事项（如图 16161616）。图 16161616创建模板1.6.1创建前提iO 2009表单管理模块支持自定义表单设计器设计的表
11、单，因此负责创建模板的用户必须在本机安装自定义表单设计器，而其他普通用户则不需要安装。1.6.2创建步骤1、首先点击，弹出表单系统的登录界面（如图 17171717）。 图 17171717 登录表单系统注：可使用iO 2009的管理员账号或者拥有表单系统写入或以上权限的账号登录。2、登录表单系统后进入模板列表页面，进行添加、删除模板操作（如图 18181818）。 图 18181818模板列表1）右键“表单”根节点弹出菜单，可新增模板类别，如上图中的“业务表单”、“办公表单”。新增模板类别时，必须输入类别分类编码，类别分类编码必须是以udf开头的且长度为10个字节的字符串。（如图 19191
12、9）。 图 9 图 191919 新增类别 2）右键“办公表单”“业务表单”节点弹出菜单，可新增模板，如上图中的“会议申请”。新增模板时，必须输入模块板编码，且模块板编码必须唯一且必须是以udf开头的长度为10个字节的字符串。“流程绑定”项如果选中，在表单模板完成之后，必须与流程进行绑定才可以使用；如果不选中，表单模板完成后，无须绑定流程就可以使用。（如图 11011011019） 图 110110新增1101109模块板编码3）点击“会议申请”“人员信息”模板，会在右边的列表中显示此模板的所有版本。3、进入表单设计页面进行表单设计新建一个模板后，在右边的版本列表页面中右键点击“新增”，进入表
13、单设计页面。（如图 111111111110，如图 112112112111） 图 11111111111110新增模板进入表单设计器图 11211211211211表单设计器窗体 注：1区：菜单栏 2区：工具栏 3区：设计区 4区：控件面板区 5区：数据源面板区 6区：视图面板区1）设计数据源点击数据源中的“”按钮（如图 113113113112），弹出“新增节点”窗口。 图 11311311311312新增数据源源注：节点类型只能为域和组，域节点映射数据库中的某个表中的字段，组节点映射数据库中的某个重复表。数据类型有六种：文本、整数、小数、真/假、日期时间。添加节点后，点击“数据映射”按钮，弹出“数据映射”窗口（如图 114114114113），创建表单节点与数据表字段的映射关系。 图 11411411411413数据映射1先输入表名，建议表名不要重名，不然会覆盖之前创建的同名的表，然后双击列表中的节点，弹出“映射字段信息”窗口（如图 115115115114）。图 1151151151
