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1、远大中国报告类行业调研 第1期钛材加工产业市场调研报告战略投资部二零一二年十一月目 录一、钛材特点与应用领域综述1（一）全球范围内商业航空和工业是钛最大的消费领域1（二）日本钛消费集中于民用领域1（三）中国钛材加工主要应用于化工等领域2（四）中国钛材加工业格局2二、钛材加工应用前景分析3（一）钛及钛加工业处于历史低谷，需求前景依然看好31、各级政策导向32、钛行业十二五规划解读43、行业市场动态5（二）钛产业市场需求方向61、钛将受益于中国军工装备升级62、航空业转暖将大大刺激钛材需求73、中国大飞机计划将带来对钛材的大量需求84、汽车轻量化将是钛材最具潜力的市场之一95、核电站建设将推动钛需
2、求快速增长96、海水淡化用钛上升空间巨大97、医疗是钛材应用新领域9（三）钛的需求预测10三、中国钛材加工业面临问题10四、高端钛材加工业进入壁垒12（一）专业技术应用和巨额资金投入成为进入钛加工业主要障碍12（二）较长的认证期成为进入高端钛材加工领域的又一障碍12II一、钛材特点与应用领域综述钛是金属中的新秀，具有质轻、高强、耐蚀、耐热、无磁和耐超低温等一系列优良性能，以及形状记忆、超导、储氢、生物相容性等四大独特功能。因此被广泛应用于航空航天、核能、国防、海洋工程、化工、冶金、体育休闲等几十个行业。（一）全球范围内商业航空和工业是钛最大的消费领域钛及钛合金具有质轻、比强度高、高温下抗蠕变性
3、能好、耐腐蚀等优良特性，因此广泛应用于飞机发动机部件、飞机蒙皮、机架、火箭、导弹和宇宙飞船的压力容器、燃料箱、人造卫星外壳等。同时，钛也用于冶金工业、化学工业、造纸、化纤、石油化学等工业的设备制造上。钛在发展初期主要应用于航空工业，随后因为其优异的耐蚀性逐步扩展到其他工业领域。商业航空和工业是最大的钛消费领域，各自占总消费的45%和42%左右。2009年全球商业航空消费钛29800吨，工业消费钛27600吨，军用及新兴行业分别消费钛5800吨和1700吨。美国的钛材主要应用于航空航天领域，大约占60%，日本的钛材主要应用于化工、电力、板式换热器，大约占50%，而中国的钛材主要应用于化工、电力，
4、大约占70%。（二）日本钛消费集中于民用领域日本以纯钛薄板为母材的焊接管材著称，70%是纯钛带材制品，大量出口到美国、欧洲、中国和朝鲜。日本钛加工材主要应用于化工、电力和海水淡化领域，其海水淡化装置用钛量逐年增加。日本在高尔夫球杆（球头）、眼镜架及照相机、MP3外壳等对表面加工技术要求较高的体育休闲用品领域开发的产品居多。目前，日本有6%的钛加工材用于汽车制造领域。近些年印度等新兴国家经济发展迅猛，其发电站、海水淡化、化工以及交通运输等领域有巨大的发展空间。（三）中国钛材加工主要应用于化工等领域中国的钛加工材主要应用于化工、船舶、冶金、电力、医药、海水制盐、海洋工程、体育休闲等领域。2009年
5、，中国化工领域钛需求占到钛总需求的49%，船舶制盐及海洋工程占10%，冶金电力和制药行业占19%，体育休闲用品及其他占到12%。（四）中国钛材加工业格局我国钛材加工主要分布在三个地域：宝钛、西北院为中心的西北地区，占全国产量45-50%，代表我国钛材加工业最高水平。生产出我国80%以上的高端（军工、核电）产品。宝钢特钢、南京宝色为代表的长江中下游地区，地理位置接近下游需求，产量占全国20%。上海地区的宝钢特钢，已投资60-80亿元建设钛材和特种钢材生产线，其设备先进性要超出西北地区，具有很好的发展前景。由于其设备可以兼容，可以随着市场的景气程度分配钛材和钢材的生产，具有较强的抗风险能力。此外，
6、由于长三角地区是我国化工、造船、大飞机、汽车制造和核电发展的重要基地，这些领域都是钛材重要的下游，宝钢特钢在地利上无疑占据优势。以抚顺钛钢、沈阳有色加工、沈阳有色研究院为主体的沈阳地区，产量占全国30%以上。以沈阳为代表的东北地区，企业之间协作紧密，灵活性强，经营能力突出。该区域主要以中小企业为主，产业链长，每个企业负责一个环节，是高效协作化的区域。我国钛材加工产业链是“3+2”的格局除了三大钛材加工区域，还有两大上下游产业链分布：其一为以遵义钛业为主的海绵钛生产企业。遵义钛厂目前产能1.4万吨，产品已达到国际级水平，另有2万吨在建项目。其二为以台资企业为代表的珠三角地区民用加工企业。该区域没
7、有海绵钛和钛材加工企业，而更多接近下游应用，生产以钛材为原料的球具、眼镜架等民用消费类商品。二、钛材加工应用前景分析（一）钛及钛加工业处于历史低谷，需求前景依然看好1、各级政策导向在国家发改委、工信部等联合编制的战略性新兴产业“十二五”规划中，钛材已经被列入重点扶持的新材料品种。与此同时，一些省市正在或者已经制订了钛材产业链的具体发展规划。其中，云南省钛行业“十二五”发展规划已经制定完成，已于2011年12月出台。为了促进我国钛行业健康快速发展，国家启动了“钛冶炼及加工关键共性技术研究”和“年产3万吨钛材及制品产业化关键技术开发”两项支撑计划项目；国家储备计划保证了钛工业的平稳发展；调整出口退
8、税税率提高了钛加工企业出口的积极性。在国家的整体“十二五”战略规划中，明确指出将把发展新材料作为国家未来战略性新兴产业的重点扶植对象之一。短期受益于火电、海水淡化等拉动；中期将受益于基础化工行业需求的恢复；远期将直接受益于大飞机项目的投产，随着经济的飞速发展，可以想见，在各级政府的扶持下，钛材产业链将在“十二五”期间获得高速增长。2、钛行业十二五规划解读（1）钛行业发展的主要目标海绵钛和钛锭的产能控制在每年10万吨左右，其中海绵钛1级以上品级率70%，优质钛及钛合金的产能占总产能的50%以上。提高钛产业的聚集度，形成3-5家世界级的大企业（海绵钛或钛锭产量过万吨）。节能减排取得实效，全流程海绵
9、钛能源单耗降到26000kwh/t。着力推动科技进步，促进产业结构调整，实现钛及其合金大型锻件、型材、挤压管材、钛带和钛焊管的国产化。充分满足国民经济发展的需要。有力促进钛制品的出口，力争实现海绵钛和钛加工材出口率（出口量和生产总量的比值）均达30%。尝试建立稳定、互赢的产销主渠道，形成既竞争又合作的同业关系。（2）钛行业发展和结构调整的主要任务钛冶炼节能降耗技术开发。通过氯化、精制、还蒸、镁电解的新技术开发及其优化组合，使海绵钛生产过程的总电耗由34000kwh/t下降到26000kwh/t，接近日本水平。钛及钛合金先进加工技术研究与开发。通过冷床炉炼钛及钛合金纯净化技术研究，掌握冷床炉熔炼
10、钛合金锭的成分控制技术和成分、组织、均匀化技术，生产出符合国际和美国AKS7380技术标准的大型钛锭。通过钛及钛合金挤压技术开发，生产出能满足航空航天、舰船和海洋石油开采的挤压型材和管材。通过钛带制备技术开发，生产出满足钛焊管、板式换热器和钛钢复合板要求的钛带。钛及钛合金的新应用开发。通过钛的应用技术研究开发，大力推广钛在建筑业、汽车、生物医疗、钢铁、体育以及日常生活中的应用等。（3）钛材出口退税率提高8%促进中国钛业发展金融危机爆发后，国家采取多项措施帮助企业应对困难，有色行业也是政策的受益者，包括国家收储、调整进出口关税和放宽加工贸易等多项政策，为有色行业走出困境、克服金融危机影响，发挥了
11、重要作用。根据国务院提出的对有色行业“实施适度灵活的出口税收政策，支持技术含量和附加值高的深加工产品出口”的要求，经国务院批准，已有78个税号产品提高了出口退税率，其中包括钛材、钛合金管、钛丝等10项产品的出口退税率从5%提高到13%，这将对中国钛加工材行业的发展是一个极大促进。3、行业市场动态2008年爆发的全球金融危机的阴霾逐渐散去,在政府出台的一系列政策拉动下，全球经济逐步复苏，钛行业也从2009年起开始有了起色，2010年春天，全球经济继续保持稳步回升，钛行业有望迅速复苏。2010年开始全球钛白粉市场持续升温，带动钛矿钛白粉价格上涨，从而引发了钛矿原料供不应求，进而引发一轮原料供应恐慌
12、，下游钛产品在原料价格大幅上涨情况下不得不被动提价。随着钛资源地位的逐步确立，自2010年开始，主要钛精矿出口国纷纷出台限制出口的政策措施。截至2010年上半年，钛精矿累积涨幅接近200%。受上游钛精矿供给紧张的影响，上半年整条产业链从钛精矿到海绵钛再到钛锭的价格均出现大幅攀升。7月仹开始由上游钛精矿供应短缺引起的涨价趋势在各种因素的作用下逐渐显露疲态，下滑趋势一直延续。由于库存、下游，以及价格走势的不确定性导致的观望情绪致使整个行业成交量持续疲软，市场观望情绪浓重。因为受到金融危机的影响，2009年我国钛业比较困难，具体表现为企业开工率明显不足，部分中小企业停产，在建项目缓建。但是，我国还处
13、于经济快速发展时期，尤其是中国的大飞机计划、嫦娥工程、轨道站计划、核电站计划、海洋工程都对钛及钛加工材提出了更大的需求。因此，我国钛工业仍有很大的发展空间，钛业前景看好。（二）钛产业市场需求方向1、钛将受益于中国军工装备升级中国现役军机仅3,425架,远远落后于美国14,000架的水平，同时美国正在实施F-35联合攻击战斗机项目，并预计在2035年之前采购2,443架；在此背景之下中国加快对现有战斗机群的更新以及快速扩大战机数量也值得期待。美国的经验表明，随着机型的更新换代，飞机的单位用钛量不断提升，中国的军用钛材市场一触即发。钛在国防领域还大量用于建造新型舰艇（包括潜航空母舰等）装备海军。2
14、、航空业转暖将大大刺激钛材需求世界钛市场中最大的用户始终属于航空，当今世界航空工业的兴衰仍对钛合金的研究、生产和应用起举足轻重的作用。从历史上看，过去近40 年间，钛价格的每次大幅波动，主要都是由商业航空的需求变化引起的。例如，在15次需求引发的钛价格大幅波动的时间中，其中有11 次是商业航空需求引发的。空客公司预测在2009-2028年全球将需要24097架100座以上的大型客机来满足航运需求，也就是平均每年1205架。同时飞机制造向更大型的飞机过渡，具体表现不仅是新一代飞机比被替换的飞机更大，而且飞机订单中更大飞机所占比例也更大。大飞机用钛量明显高于小型飞机，因此可以预测，未来的主力机型波
15、音的B777、B787以及空客的A350、A320用钛量相当可观。2010 年世界商用飞机的订单积压足够飞机制造商生产6年，其中包括用钛比例较大的博盈787、空客380 和空客350 这样的超宽体大型客机，这些积压的订单预计将需要钛材近30 万吨。如波音公司的一架波音737、747、777钛用量分别为18t、45t 和59t，而一架波音787 飞机用钛量达到136t，占全机质量的15%，用钛量比例增加十分显著。空客公司亦是如此，一架A320、A330和A340 的用钛量分别为12t、18t 和25t，而一架A380 采用了全钛挂架，用钛量达到146t，占全机质量的10%，较之A350 的9%有显著进步。而我国钛加工材应用于航空业的份额不足10%，还有极大的发展空间。随着国民经济的发展和大飞机、大运输机以及大发动机产业的发展，我国钛材消费有望出现爆发性增长。我国航空领域的钛材需求量在世界航空领域的钛材需求量中所占的比例很小，在我国钛材总需求量中所占的比例也一直处于低位。我国钛材消费以民用为主，航空领域钛材需求占比不到10%。我国航空领域钛材需求量在总需求量所占比例偏低的主要原因有：首先，我国的民用干线飞机都是从国外购买；其次，一些新型军用飞机尚未批量生产；另外，已批量生
