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1、客户档案管理办法客户档案管理办法(表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访
2、档案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 附表七 附表八 附表九 客户综合销售力分析表 客户综合销售力对比分析表 客户投诉管理卡 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四 客户资料卡 企业名称 所在地址 姓名 企业决 策领导 性别 职务 姓名 主要管 理人员 经营范围 公 司 名 称 主 要 竞 争 对 手 货 源 客 户 销售情况 电话 邮编 年龄 学历 出生年月 籍贯 性格 部 门 职务 传真 Email 家庭住址 电话 嗜好 嗜 好 与决策层关系 备注 地
3、 址 地 址 行 业 责任业务员 性 质 价 格 负责人 进货量 技术 要求 经营范围 所占比例 本公司 产品 竞争 对手 政 策 用量 竞争 对手 开 户 行 财 务 资产负债率 时 间 提 货 量 价 格 财务状况 资产收益率 金 额 任务进度 回 款 相对合同 价格浮动 与 本 公 司 合 作 情 况 备 注 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售序号 合同号 合 计 合同存异于变更情况 信用评估 提货量 提货日期 货物价款 货款回收 回收日期 信用评估 累计销售 累计回款 当期信用评估 上年同 期信用 附表六 客户综合销售力分析表 评 要 1 2 3 4 估 素 公司体制 销
4、售管理 人事制度 员工培训 5数量 6业务素质 7人均销售额 8数量 月 份 1月 4 2月 3 2 3月 1 4 4月 3 2 5月 1 4 6月 1 4 7月 2 1 8月 4 3 9月 4 3 10月 4 3 2 1 11月 4 3 12月 4 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 业 务员合 计 客 9水平 10客情 11平均用量 12方式技巧 13广告宣传 14企业形象 户促销公共关系15* 16媒体 17库存管理 售后服务19投诉处理 20技术服务 21上年计划完成 18配货能力 与本公司关系22本年计划完成 23代理市场占
5、有率 24销售潜力 25信用度 附表七 客户综合销售力对比分析表 评 要 1 2 3 4 公 司 估 素 公司体制 销售管理 人事制度 员工培训 5数量 6业务素质 7人均销售额 8数量 4 3 2 1 4 3 2 1 4 1 4 2 1 4 3 2 1 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 3 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 业 务员合 计 客 9水平 10客情 11平均用量 12方式技巧 13广告宣传 14企业形象 户促销公共关系15* 16媒体 17库存管理 售后服务18配货能力 19投诉处理 20技术服务 21上年计划完成 与本公司关系
6、22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 回复时间 投诉内容 投诉主题 处理人 投诉人 回复人 接诉人 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 回复时间 投诉内容 投诉主题 处理人 投诉人 回复人 接诉人 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表三 客户拜访档案记录 客户名称 拜访序次 拜访 目标 面谈者 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案 结束面谈时间 下次计划时间 附表二 客户拜访计划 序 次 客 户 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计
7、划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次 第十一次 第十二次 附表九 业 务 工 作 日 志 业务员： 日 期： 年 月 日 客户 拜访或交通拜访对象 访时间 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 谈内容 会谈结果 备注 客户拜访 时 分至 时 分 记 时 分至 时 分 录市场分析产品分析出纳： 会计： 主管副总： 部门主管： 制表人： 销售回款记录客 户 时 间 合同号 合同产品 数量 合同金额 缴款金额 备协调部门 事 件 完 成 情 况 备注 公司内部事务注 主管评价
