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1、2023年财富顾问岗位职责9篇 书目 第1篇高级财宝顾问岗位职责描述岗位要求 第2篇财宝顾问助理岗位职责 第3篇财宝顾问岗岗位职责 第4篇私人财宝顾问岗位职责 第5篇高级财宝顾问岗位职责 第6篇助理财宝顾问岗位职责 第7篇财宝顾问岗位职责 第8篇财宝顾问岗位职责要求 第9篇财宝顾问-秦皇岛一分岗位职责要求 财宝顾问助理岗位职责 助理财宝顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述: 通过电话、生疏探望等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;协作财宝顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人
2、带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。 任职要求: 1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先; 2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可; 3、有良好的沟通和表达实力,工作仔细,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识; 4、必需具有从业资格证。 财宝顾问-秦皇岛一分岗位职责要求 职位描述： 职责描述： 1.开拓、维护客户资源，为客户供应询问服务； 2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户供应合理的询问方案； 3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品学问，达成个人工作目标； 4.参与例会、活动安排及总结等会议； 5.公司各类规章制度的遵守、执行； 6.领导交办的其他工作。 职位要求：
3、1.大专及以上学历； 2.3年以上高净值人群工作阅历；具有2年以上传统金融机构（或多元化产品的财宝管理机构）工作阅历或1年以上大型三方机构工作阅历者优先； 3.具有市场开拓实力以及良好的客户沟通实力，优秀的关系管理实力； 4.认同公司文化，为人正直，踏实仔细，勇于挑战自我，有担当，执行力强 财宝顾问岗位职责要求 职位描述： 岗位职责： 1、负责信托、资管、基金等产品的销售工作； 2、负责开发高净值资产客户，为客户供应专业的理财服务，量身定制投资理财方案； 3、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。 岗位要求： 1、大专及以上学历，一年以上相关工作阅
4、历或海外学习背景优先录用； 2、熟识金融市场，并具备扎实的金融市场背景； 3、具备精彩的独立工作实力、团队协调实力、工作主动性和创新意识。 4、主动主动、性格开朗、乐于接受挑战，擅长和客户沟通，吃苦耐劳 薪酬福利待遇： 1、上班时间：周一至周五，周末双休，法定节假日休息。 2、对新员工供应岗前入职培训，部门培训，进一步加强销售实力及技巧。 3、薪资：保底底薪+销售提成+各项福利津贴，工资上不封顶，表现优秀者更有绩优嘉奖。 4、公司发展平台大，晋升体系公开透亮。 5、享有长期团队管理、营销学问、技能等专业培训； 6、参与公司的管理团队，晋升主任/高级主任/资深.主任/经理/总监. 财宝顾问岗位职
5、责 私人银行财宝顾问 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户供应专业的私人全球资产配置和财宝管理服务; 2、 通过参加公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、 依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,举荐合适的
6、金融产品; 4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的投资询问与服务 任职资格: 1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历; 2、形象气质佳,2年以上金融行业工作阅历; 3、二年以上高端客户关系经理或销售经理阅历,具有和高端人士交往的阅历和实力; 4、有较强的学习实力和工作责任心,良好的人际沟通实力,能够自我指导与激励; 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发
7、大客户阅历者优先; 6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。 财宝顾问岗岗位职责 私人财宝顾问/总监岗 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产管理有限公司,鹏华资产,鹏华资产管理有限公司,鹏华资产管理(深圳)有限公司,鹏华 岗位职责: 1、负责开拓、发展高价值私人财宝客户,以全方位的金融理财和资产配置为客户供应资产保值、增值及其它投融资投行服务; 2、刚好了解市场动态,探讨私人财宝客户的特性化理财须要,供应产品开发需求; 3、负责私人财宝客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发,为私人财宝客户供应良好的产品售后服务。 任职要求: 1、本科及以上学历,资深顾问
8、须要5年以上相关工作阅历,财宝团队总监须要具备肯定的财宝团队管理阅历; 2、对资管行业及产品有肯定的了解,具有肯定的客户资源储备; 3、包涵豁达品德好,有良好的团队合作精神和业务开拓实力。 高级财宝顾问岗位职责 高级财宝顾问 上海甦翔投资询问有限公司 上海甦翔投资询问有限公司,子耕,望财,甦翔投资,甦翔 1. 完成业绩考核; 2.学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的学问,提升自身的专业实力; 3. 组织并参加公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获得高净值客户资源 4. 维护高净值客户,为客户制定特性化资产配置方案并向客户供应专业投资建议。 任职要求: 1. 2年以上金融
9、行业相关工作阅历,拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先; 2. 丰富的高净值客户维护阅历优先; 3. 具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源; 4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 5. 具备自我约束、激励并勇于担当、完成目标责任的实力,能在肯定的压力下胜任工作; 助理财宝顾问岗位职责 助理财宝顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述: 通过电话、生疏探望等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;协作财宝顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;
10、有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。 任职要求: 1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先; 2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可; 3、有良好的沟通和表达实力,工作仔细,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识; 4、必需具有从业资格证。 高级财宝顾问岗位职责描述岗位要求 职位描述： 岗位主要职责： 娴熟驾驭信托产品学问，能够向高端个人客户举荐适合的信托产品，完成信托产品销售任务及客户增长目标； 驾驭各类金融专业学问，为客户供应专业理财询问及高品质服务； 擅长运用公司举办的各种活动，拓展并维护客户资源，建立紧密的客户关系。 岗位胜任力要求： 熟识金融、信
11、托业务，具有良好的金融及投资理论学问，熟识行业管理的法律、法规和其他相关政策； 具备良好的沟通与销售实力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应实力； 具有客户开拓实力，良好的服务意识及团队合作意识。 候选人相关工作阅历、教化水平要求： 本科以上学历，金融、经济及相关专业； 具有三年以上金融机构个人及企业客户经理工作阅历； 诚恳守信、品德端正。 私人财宝顾问岗位职责 私人银行财宝顾问 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,
12、海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户供应专业的私人全球资产配置和财宝管理服务; 2、 通过参加公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、 依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,举荐合适的金融产品; 4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的投资询问与服务 任职资格: 1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历; 2、形象气质佳,2年以上金融行业工作阅历; 3、二年以上高端客户关系经理或销售经理阅历,具有和高端人士交往的阅历和实力; 4、有较强的学习实力和工作责任心,良好的人际沟通实力,能够自我指导与激励; 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。
