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1、全球金融服务外包外溢效应与发展趋势研究杨 琳 金融服务外包起源于20世纪70年代，90年代以来得以迅速发展。德勤咨询公司研究表明，2001年全球只有不到10%的金融机构进行离岸外包，2008年这个比例已经超过了75%。2008年全球金融离岸外包市场产值较2005年翻了一番，占全球服务业离岸外包规模的45%。2008年爆发的全球金融危机，给金融离岸外包带来新的发展机遇，金融服务外包将日益成为国际服务外包市场的主流。一、全球金融服务外包 发展动因全球金融服务外包发展历程表明，国际产业转移、信息技术创新、制度变迁以及金融业前后台分离和后台分工细化等，为金融服务外包发展创造了条件;金融机构降低成本和专
2、注于核心业务，成为金融服务外包发展的核心驱动力。(一)金融服务外包发展的条件日渐成熟 国际产业转移推动了金融服务外包快速发展。随着经济金融全球化步伐加快，出现了根据比较利益和资源票赋差异，在全球范围内不同机构、同一集团内部不同子公司之间进行更精细的专业化分工，特别是金融保险机构将非核心业务转移到成本更低、以这类业务为主营业务、专业化水平更高的离岸企业，使金融资源在全球范围内得到更优的配置，日益成为国际产业转移的新兴方式。 信息技术的发展与变革加快了金融服务外包进程。包括数字化革命、通讯技术革命以及网络革命在内的信息技术发展，通信成本大幅降低，企业界限和国家边界的重要性急剧下降，为金融机构后台集
3、中和外移提供了物质基础。 制度变迁特别是贸易制度变迁为金融服务外包发展奠定了制度基础。WTO多边贸易体制不仅使货物关税降到相当低的水平，还将贸易领域进一步拓展到服务贸易和与贸易有关的知识产权，为全球产业供应链特别是产业制造链和产业服务链之间形成有机统一体提供了制度保障。 金融竞争加剧、专业化程度提升、分工细化等，对金融服务外包产生了日益强烈的内在需求。同业竞争的加剧等，促使金融机构将非核心业务外包，将资源集中于核心业务，在获取外包多方面收益的同时，突出核心竞争优势，增强整体市场竞争实力。 (二)金融服务外包发展的动力不断增强 进入21世纪以来，金融业外包发展迅猛，驱动因素较多，集中体现在以下儿
4、个方面: 一是降低成本。随着金融业竞争日趋激烈，金融业利润率逐步降低，这种经营压力促使金融机构想方设法降低成本，提高经营效益。Outsourcing Institute调查统计表明，高达55%的金融机构认为，降低成本是外包的贡要驱动因素。 二是专注于核心业务，提升核心竞争力。对于大多数金融机构来说，信息系统建设并非金融机构独有的、核心的、具有竞争力的业务活动，但却是金融机构最费时费力的活动。通过将信息技术外包，金融机构可以专注于自身具有比较优势和竞争优势的核心业务。Out-sourcing Institute调查统计表明，高达55%的金融机构认为，专注于核心业务也是外包的贡要驱动因素，与降低成
5、本共同成为金融服务外包最贡要的两大驱动因素。 三是释放资金用于其他项目。金融机构部分非核心业务，如IT基础设施搭建等，击要占用大量的流动资金，而通过外包，可以有效释放相关资金，用于其他重要项目投资。Outsourcing Institute调查统计表明，接近40%的金融机构认为，释放资金用于其他项目是外包的驱动因素。 四是获得世界一流的业务能力。由于金融保险企业正面临日益严格的监管，对专业技术要求越来越高，部分金融企业必须借助具有这方面能力的外包提供商达到国际领先水平。Outsourcing Institute调查统计表明，36%左右金融机构认为这一因素是外包的驱动因素。 此外，分别有25%和
6、20%的金融机构，将内部不具备相应资源、需要外部提供商帮助，以及通过外包尽快进入一些新业务市场作为较为重要的驱动因素;10%的金融机构将通过外包分散经营风险利用外包带来的各种益处、外包内部难以管控业务等列作外包的驱动因素。二、金融服务外包的外溢效应 近年来的实践证明，金融服务外包，使金融机构在全世界范围内配置资源，创造了全球化运作模式，转变了金融业发展方式，增强了金融业整体竞争实力，实现了宏观金融效率和微观金融效能的双提升，具体表现在以下儿个方面: (一)降低成本效果明显 金融机构通过外包，能够降低少成本，更多赚取利润。从降低成本的规模看，根据德勤的调查结果，在2005年全球金融业离岸外包的2
7、151亿美元金融成本中，可以节省 710亿美元，节省幅度达32% ,实际花销的离岸外包费用只有1440亿美元，占比为68%;预计到2010年，全球金融业离岸外包的4140亿美元金融成本中，可以节省1530亿美元，节省幅度将提升至37%，实际花销的离岸外包费用为2610亿美元，所占比重下降为63%。从降低成本的幅度看，德勤公司调查结果显示，2003年，金融机构离岸外包能够平均节省成本39% , 1/ 4的被调查金融机构通过离岸外包降低成本幅度高达50%以上。2003 -2006年间，全球金融机构通过离岸外包所节省的经营成本从2. 5亿英镑，增加至45亿英镑;2006-2010年间，世界前20家大
8、型金融企业还可以通过外包大幅削减23倍的经营成本。以美国为例Wharton的研究表明，美国金融服务业业务流程外包能够削减成本20%一40% ,贷款服务外包能够降低成本20%一50% ,呼叫中心能够降低成本30%-40% ; Celent的调查显示，相对于内部运营而言，保险业IT离岸外包能节约30%的成本。 (二)提升企业价值和服务质量成效显著 外包除了能够较大幅度降低成本，最具吸引力的还在于提升企业价值和服务质量。在提高企业价值方面，根据最近Ernst&Young的研究，合理的外包安排对股东价值具有正向促进作用，而不合理的外包安排则具有反向作用。这一发现被Morgan Chambers对100
9、家英国金融保险公司的调查结论所证实，认为百万之多的外包合同会增加公司5%的股东价值。另一项U. S. analyst Stern Stewart的研究，也得出了同样的结论。在提高服务质量方面，埃森析( Accenture)对包括大型金融机构在内的全球400家跨国企业首席信息执行官的调查表明，外包能够提高30%一50%的生产效率。以国际知名保险集团之一皇家太阳安联保险公司(RSA, Royal&SunAlliance)为例，该公司2001年将不再销售新单的英国寿险业务外包为UISL，到2003年，客户服务水平得到很大提高，达98% ,而通常的最好水平只有95%;人均产能从3000张保单提升到50
10、00张，提高了60%。 (三)离岸外包经济效能优于在岸外包 Forrester Research对美国145家金融机构外包的调查结果显示，离岸外包效果更加理想(如表2所示):降低成本方面，88%的机构认为，离岸外包比在岸外包物有所值，降低成本幅度更为可观，这一观点也被Wharton和Gartn二的研究所证实，他们认为，北美金融机构呼叫中心和贷款业务外包中，离岸外包要比在岸外包多节省20%-50%的成本;服务质量方面，71%的机构认为，离岸外包的服务质量优于在岸外包;及时程度方面，67%的机构认为，离岸外包服务及时程度优于在岸外包;技术水平方面，65%的机构认为，离岸外包的技术水平优于在岸外包;
11、外包行业从业人员流失率方面，Wharton的研究说明，许多承接金融离岸外包国家的相关行业人员流失率远远小于在岸外包行业的流失率。 (四)外包经济效能因行业、时期、种类不同存在较大差异 金融机构离岸外包效果，因金融机构所属行业，离岸外包时间长短和种类多少等不同，存在一定差异。分行业看，德勤的调查结果表明，银行节省成本幅度最大，高于金融机构平均节省水平;从事资本市场业务的金融公司，如基金、证券公司等，节省成本幅度较低，低于金融业平均水平13个百分点;保险业节省成本幅度是金融业中最低的。分时期看，外包时间较长的金融机构，降低成本幅度较大。根据The DTT GFSI group的研究成果，2003年
12、，金融机构通过离岸外包平均降低成本幅度为不到1/ 3,2004年上升至32% , 2006年达40%。分外包种类看，外包类别较多的金融机构，降低成本幅度较大。The DTT GFSI group的研究表明，离岸外包一到两项业务流程的金融机构，较离岸外包项业务流程的金融机构，少节省20%左右的少成本。德勤公司的调查结果表明，仅离岸外包一项业务职能的金融机构，平均降低成本20%，而外包多项业务职能的金融机构，可以节省成本高达40%一50%。三、全球金融服务外包的发展趋势 20世纪90年代以来，全球金融服务外包特别是离岸外包迅猛发展，对国际金融业发展提速、效率提升、格局重构等产生广泛而深刻的影响。未
13、来将呈现以下八大发展趋势: (一)金融服务外包发展潜力巨大 从近年来金融服务外包强劲的发展势头可以看出，未来全球金融服务外包发展前景十分广阔，这主要体现在数量、规模和增速等三个方面。数量上，2003年以来，金融服务外包迅猛发展，全球实施外包金融机构数量占金融机构总量的比重从2003年的26%增长到2005年的80%。规模上，金融服务外包快速扩张，2005年全球服务外包市场规模为6244亿美元，其中金融服务外包规模为1413亿美元，所占市场份额最大，达22. 63 % a根据联合国贸发会议预测，未来儿年全球服务外包规模每年将以30%一40%的速度增长，据此推算到2009年，全球服务外包市场规模可
14、能超过1. 9万亿美元，保守估计金融服务外包规模可能超过5000亿美元。增速上，金融外包是全球外包增长最快的领域。金融业外包发展潜力很大，Financial Services Outsourcing(FSO)2007年第三季度公布的研究报告预计，2008年全球金融离岸外包市场规模会超过l700亿美元，增速高达40%;全球金融机构在岸外包市场规模增至7000亿美元，年均增速15%。 (二)金融服务外包日趋复杂化、系统化、国际化 经过近30余年的发展，国际金融机构外包范围日益广泛，层级不断提升。2003年，金融机构2/ 3的离岸外包活动是与IT相关的，而到2006年，超过80%的离岸外包活动涵盖所
15、有的业务流程。欧美多数大型银行从事务性操作业务外包，如客户呼叫中心，应付账款服务、支票图像、数据竹理、ATM服务和e-banking等，逐步转向更复杂、更核心、更高端的业务流程外包，如研究、客户支持、业务转换处理、客户转换处理、则务分析和抵押贷款等，呈现从低端业务向高端业务转变的发展趋势。发包方与承接方之间的关系日益复杂化，从简单的雇佣关系，转变为战略合作伙伴关系。外包形式从过去的“一对一”外包，转向“一对一”与“一对多”并行。外包地域更加广泛，越来越多的金融机构选择离岸外包，将印度作为离岸外包日的地首选，中国、马来西亚和菲律宾等也是其较好选择。 (三)金融服务IT外包占据主导地位 随着信息技术快速发展，金融业对TI依赖性越来越大，金融业服务水平与其TI基础设施和应用软件先进程度成IT向变化，IT技术性、专业性、创新性极强，金融企业在此领域不具备专业优势，因此，IT外包成为金融企业最主要的外包业务类型。根据Towerroup的统计，金融机构TI支出，从1996年的2360亿美元增加至2003年的3340亿美元;金融机构IT外包金额占IT总支出的比重，从1996年的50%增长到2003年的56%，预计到2010年会增至近60%。 (四)金融服务外包“离岸化”趋势日渐凸现 在全球化影响下，金融机构离岸外包迅猛增长，成为金融业外包的首选方式。根据德勤咨询公
