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1、用友NC5.02SP1房地产行业产品发版说明用友NC5.02SP1房地产行业产品发版说明11.产品概述42.产品特性43.特别注意事项54.产品范围55.功能说明65.1.房地产公共基本档案65.1.1.项目档案65.1.2.业态档案65.1.3.成本项目档案65.1.4.项目成本项目分配75.1.5.收支项目成本项目对照设置75.2.招投标管理85.2.1.基本档案85.2.2.供方管理125.2.3.招标计划管理145.2.4.招标事项管理155.2.5.招标评标管理175.2.6.信息发布管理205.2.7.统计分析205.3.项目过程管理215.3.1.基本档案225.3.2.目标成本
2、管理255.3.3.资金计划295.3.4.进度计划管理315.3.5.合同管理315.3.6.现场管理395.3.7.付款管理415.3.8.成本管理435.3.9.统计分析475.3.10.目标成本控制515.3.11.资金计划控制515.3.12.预警515.4.CRM基础设置525.4.1.项目CRM信息维护525.4.2.楼栋档案525.4.3.户型类别525.4.4.户型档案525.4.5.朝向档案525.4.6.销售状态535.4.7.营运状态535.4.8.快速建房535.4.9.房产资料535.4.10.投诉分类535.4.11.交互关怀545.4.12.票据管理545.4.
3、13.服务中心档案545.4.14.服务中心楼栋引用545.4.15.银行档案545.5.营销管理555.5.1.基本档案555.5.2.客户管理565.5.3.会员管理585.5.4.营销费用595.5.5.价格管理615.5.6.销售计划625.5.7.营销策划625.5.8.销售管理645.5.9.销售工具665.5.10.收款管理675.5.11.网上签约675.5.12.统计分析685.6.会员管理725.6.1.基本档案725.6.2.会员资料735.6.3.积分管理735.6.4.辅助功能745.7.运营管理基础物业管理755.7.1.二次登录755.7.2.房产资源755.7.
4、3.客户管理775.7.4.客户服务785.7.5.收费管理825.7.6.设备管理875.7.7.分包管理885.7.8.车位管理895.7.9.物资管理905.7.10.环境管理905.7.11.安全管理915.7.12.消防管理925.7.13.品质管理935.7.14.业务报表945.8.运营管理商业管理995.8.1.基础档案995.8.2.客户管理1005.8.3.租金管理1035.8.4.营销企划1055.8.5.经营管理1065.8.6.业务报表1075.9.客户服务1075.9.1.二次登录1075.9.2.基本档案1085.9.3.客户信息中心1095.9.4.客户服务中心
5、1105.9.5.业务工作中心1115.9.6.回访验证中心1135.9.7.小区百事通1135.9.8.统计分析1136.系统特点1147.系统配置1158.产品安装与升级1159.系统接口说明1159.1.招投标管理接口1159.1.1.与财务系统1159.2.项目过程管理接口1159.2.1.与财务系统1159.2.2.与招投标系统1179.3.营销管理接口1189.3.1.与财务系统1189.3.2.与运营系统1189.4.运营管理接口1189.4.1.与营销系统的接口1189.4.2.与财务系统的接口11810.使用注意事项11911.产品安装与升级1191. 产品概述n NC房地产
6、行业5.02SP1发版为内部发版未上市产品。其中“客户服务”，“会员管理”为新增产品，在商务系统上不可订货，如果需要购买，请联系建筑及房地产行业开发部。正式上市版在5.5中提供。n 产品包括：招投标管理、项目过程管理、营销管理、运营管理（基础物业管理、商业管理）会员管理、客户服务管理。可以分别安装使用。n 本产品使用基于NC-UAP5.02，可以与NCV5.02版标准产品同时使用。n 房地产行业产品V5.02sp1不支持辅币核算。n 房地产行业产品V5.02 sp1不支持多语言。2. 产品特性n 招投标管理：招投标过程管理，合格供方管理，招标计划的跟踪管理；不支持多币种。支持流程可配n 项目过
7、程管理：实现项目建设过程中的目标成本、动态成本、资金计划、进度管理、合同、付款、现场等管理。n 营销管理：实现项目客户管理、价格管理、项目销售过程、营销策划、营销费用的管理。n 运营管理-基础物业管理：实现项目业主、客户服务、各种费用及收款、分包合同、物资、保安、消防、设备等全方位的管理；不支持多币种。n 运营管理-商业管理：实现项目租户、租赁合同、进退场业务、营销策划等管理；不支持多币种。n 客户服务：实现客户信息管理。客户报事、维修、客户意见、家政工作等客户工作派单。设备、环境、安全管理。回访验证。n 会员管理：实现会员资料、社团、联盟商家管理。会员积分增加、扣除、转移。积分兑换、积分结转
8、3. 特别注意事项n “运营管理基础物业管理”中的物资管理使用供应链的“库存管理”和财务的“存货核算”两个产品中的部分节点，如果需要使用物资管理，请同时安装这两个标准产品。在安装完所有产品后，请执行安装盘NC_FDC_PATCH目录中的update_ps_funreg.sql（该sql的目的是将库存、存货两个产品中的某些节点移到物业管理中的物资管理模块中）。如果项目中除物资管理外需要同时使用“库存管理、存货核算”两个产品，请一定先咨询建筑及房地产行业开发部。n 对于物资管理中使用“库存管理、存货核算”中的部分节点，license仍采用原有产品的控制方式。所以，如果订购物资管理，在制作licen
9、se时需要加入“库存管理、存货核算”的license，并发数为“营运管理”产品申请的并发数n 房地产行业产品V5.02sp1不支持辅币核算，公司参数BD302不能设置为“Y”。4. 产品范围n 本版房地产行业全面解决方案的5.02的sp1，支持新安装，以前任何项目的升级需先咨询建筑及房地产行业开发部。n 支持与标准产品V5.02的集成使用。5. 功能说明5.1. 房地产公共基本档案5.1.1. 项目档案项目档案建立项目档案，在此构建项目树，PM或CRM中所用的项目节点都在此进行增加，但每个节点中与PM或CRM相关的特性信息分别在项目PM信息维护和项目CRM信息维护节点指定，在本节点仅指定基本信
10、息。指定项目树上的公摊项目和目标考核项目。指定项目的责任公司和业务公司即可。房地产的项目档案会同步到UAP的项目基本档案中。支持项目档案数据权限5.1.2. 业态档案设置房产业态一个全集，由集团统一制定，全集团可见，项目公司在所属项目上选择该项目具有的业态，项目成本相关单据和建房及销售中参照该项目具有的业态。系统默认新增一条“待摊业态”，该默认数据编码为n个“X”，n取集团的业态编码规则中第一级的数字；该待摊业态在该公司付款线启用业态为是时可以选入各项目中，该业态作为付款成本项目行的业态则其下的成本项目行的业态可以选该项目的其他业态。5.1.3. 成本项目档案集团型树型档案。分为收入和支出，对
11、于集团需要统一控制的成本项目均在此节点录入。在成本项目档案节点录入成本项目的编码、名称、指定是否为付款成本项目。在“项目成本项目分配”节点将选择各项目所需要的成本项目。集团和各项目增加的成本项目编码不能重复。在付款申请，付款单，资金计划等编制时均按照分配给该项目的付款成本项目来进行编制，参照时带出付款成本项目及以上的级次，只能选参照的末级。在合同成本明细，合同结算，无合同报销单上“成本项目”字段，带出分配给该项目的所有成本项目，只能参照末级。在目标成本编制中按照“部门成本项目分配”节点分配给该项目该部门的成本项目权限进行成本项目加载。资金计划暂不按照部门所分配的付款成本项目进行过滤，资金计划编
12、制时带出该项目所有的付款成本项目。5.1.4. 项目成本项目分配指定某项目所使用的成本项目；各项目可以在此节点新增本项目专有的成本项目；只有选定大项目的项目业务公司的用户可以导入，新增成本项目，其他公司用户只能选定项目，进行查看；将成本项目分配给一个大项目，对于该项目下再分的期、区的项目不再进行分配，统一使用分配给大项目所分配的成本项目；项目成本项目分配节点新增的成本项目只能本项目及其下级项目节点可用，只能在所选定的付款成本项目下各级次新增成本项目。提供复制功能，可以将其它大项目分配的成本项目复制到本大项目。根据参数决定各大项目新增成本项目是否允许各大项目间编码重复；如果不允许重复则，无论是集
13、团还是项目新增，只要成本项目中已存在该编码，则不允许再用该编码；允许重复的后果是在跨大项目的报表查询中将各项目编码重复的成本项目合成一条进行显示（即使各成本项目意义不同），名称随机显示其中一个。不会将各项目相同的成本项目行分行显示，如果想分行显示，则请设置参数不允许各大项目间编码重复；如果允许大项目间编码重复则可进行全盘复制，如果不允许则只复制源头大项目的集团的成本项目。5.1.5. 收支项目成本项目对照设置设置收支项目与付款成本项目的对照关系，可以通过删除表体行取消两者关系；合同、付款、资金计划取两者对照关系；需分别设置每个收支项目与付款成本项目的关系。目前收支项目与付款成本项目只做弱关联，
14、对于收支项目封存，取消分配等均不影响其对照关系，如果有对照关系的变化，需要手工更改本节点的对照关系。5.1.6. 默认登录设置目前仅支持营销产品对默认登陆目标考核项目的设置。5.2. 招投标管理本次发版主要包括基本档案、供方管理、招标计划管理、招标事项管理、招标评标管理、信息发布管理、统计分析等应用。 本版不支持多币种、不支持多语言业务,不支持数据权限。5.2.1. 基本档案5.2.1.1. 供方分类集团树型档案。集团统一维护，各公司在引用该档案时可以参照最末级的供方分类。供方分类的编码体系遵照供方分类编码规则参数中的设定。通过该档案的树形结构，建立供方分类体系，与供方拥有的相关资质有关。5.2.1.2. 供方评估方法集团列表型档案，集团统一维护，在供方履约评估中使用。根据供方的不同，在供方履约评估中采取不同的评估方法，如工程类的供应商和材料类的供应商的评估方法不同。5.2.1.3. 供方评估因素集团型档案。为每个供方评估方法定义详细的评估因素。评估因素可以层层分解，将大因素分解为粒度较小的因素。对细分的因素进行标准分值的设定，同级因素的分值汇总为上级因素的分值。每个因素的分值体现该因素的重要程度。在供方履约评估中，选择某一评
